2013年以来,受宏观经济形势下行和市场需求不振的影响,我国软件和信息技术服务业整体呈稳中有落态势,收入增幅比上年有所回落;同时,随着新技术、新模式的迅速发展,软件业结构性调整持续推进,对国民经济和居民生活方式的影响愈加增强,软件在现代信息技术产业中的地位作用越来越突出。
2013年,我国软件和信息技术服务业共实现软件业务收入约3.06万亿元,同比增长23.4%,增速低于2012年同期8.1个百分点(见图1)。
图1 2009—2013年软件和信息技术服务业增长情况
2013年,随着软件业持续向服务化、网络化及平台化模式发展,数据处理和存储服务收入大幅增加,全年完成收入5482亿元,同比增长31.9%,增速居全行业首位,占全行业收入比重为17.9%,比2012年提高1.2个百分点。传统的信息系统集成服务增速放缓,全年完成收入6549亿元,同比增长17.3%,增速比2012年下降19.4个百分点。嵌入式系统软件和IC设计领域逐步摆脱上半年缓慢增长的态势,分别实现收入4680亿元和986亿元,同比分别增长17.2%和28%。软件产品和信息技术咨询服务保持平稳增长,分别实现收入9877亿元和3014亿元,同比分别增长25.7%和23.8%(见图2)。
2013年,东、中、西和东北地区的软件业占比分别为74.8%、4.4%、10.3%和10.5%,中西部及东北地区增长较快,总体比重较2012年上升1.3个百分点(见图3)。江苏、广东和北京的软件业规模仍居全国前三位,浙江、辽宁、山东、湖北、陕西、安徽等省市增速超过30%。15个中心城市软件业聚集效应明显,收入占全国的57%,比2012年提高2.4个百分点,同比增长27.6%,高出全国平均水平4.2个百分点。
图2 2013年软件产业分类收入增长情况
图3 2013年软件业分区域增长情况
2013年,软件和信息技术服务业实现利润总额3830.5亿元,同比增长13.8%(见图4);上缴税金1556亿元,同比增长32.9%。全行业销售利润率9.2%,比2012年下降0.6个百分点,但高于电子信息制造业4.7个百分点,高于工业3.1个百分点。
图4 2009—2013年软件业利润增长情况
2013年,软件和信息技术服务业投入研发经费2598亿元,同比增长19.5%(见图5),研发投入比(研发经费占主营业务收入比重)超过6%。2013年,软件业创造的增加值超过1万亿元,占第三产业的比重达到4%;软件从业人员470万人,占全国城镇就业人员的1.2%,新增就业人员占全国城镇新增就业人员的4%。
图5 2009—2013年软件业研发和劳动生产率情况
2013年,内资软件企业超过3万家,占全行业企业数的90.7%,完成软件业务收入2.3万亿元,占全行业收入的75.6%,同比增长27.8%,高于全行业平均水平4.4个百分点。中小型企业占全部软件和信息技术服务业企业数的91%,实现收入占全行业的34%;大型企业(营业收入超过1亿元,从业人员超过300人)达到2800家,实现全行业收入的65%以上。2013年软件企业规模分布情况如图6所示。
图6 2013年软件企业规模分布情况
我国软件出口以外包服务和嵌入式系统软件出口为主,在外需市场放缓、人力成本持续上涨和人民币汇率变动的多重压力下,软件出口持续保持低迷态势。2013年上半年,软件出口增速仅保持10%左右,7月、8月在嵌入式软件出口增长加快的带动下有所回升,但9月增速再次下降(见图7)。根据快报数据显示,2013年全年软件业实现出口433亿美元,同比增长14.6%,增速比2012年高0.7个百分点。其中,嵌入式系统软件出口增长11.2%;外包服务完成出口约100亿美元,同比增长19.6%。
图7 2013年1~12月软件出口增长情况
随着智能终端的快速普及和移动网民的高速增长,我国正在进入移动互联网高速发展阶段,带来各种手机应用的快速发展,必将对传统软件业格局产生冲击。2013年,我国手机网民规模达到5亿人,占整体网民的比例提升至81%,移动互联网的接入流量同比增长71.3%,其中手机上网是主要拉动因素。移动互联网的发展带来了大量新市场机会,据CNNIC统计,2013年手机搜索、手机视频、手机游戏进入爆发式增长阶段,用户规模分别比2012年增长25.3%、83.8%和54.5%,大大高于传统互联网业务增速。面对这种发展形势,许多传统软件企业开始进军移动互联网领域,如金山2013年推出手机浏览器、手机助手、手机网游等,取得不错的成绩。移动互联网在带来机遇的同时,必将从多个方面对传统软件企业产生影响,如面向消费领域的服务比重上升、参与增值服务收入分成的商业模式、基于应用和内容的软件开发思路、操作系统加平台加应用的新型生态产业链构成。
伴随着软件业的服务化、网络化及移动化发展,近年来我国软件企业被迫走上艰难的转型之路。2012年,一些传统软件企业利润大幅下滑,主要原因就在于高端市场缺乏核心支撑,业务费用居高不下,在网络化、社交化等新领域创新不足等,面对这种形势,2012年下半年至2013年年初,很多国内软件企业宣布启动云服务方案,主动调整运营模式和战略,但由于处于初期投入阶段,收入占比还非常低。相比而言,2013年以来,国外巨头已经开始在云服务领域斩获成果,据报道,亚马逊公司得到美国中央情报局6亿美元的云计算服务合同,此前已获得三星、辉瑞制药、美国公共电视台和航空航天局等重要客户,在其半年报中云服务收入已经上升至营业收入的70%。国外企业能够迅速将云服务付诸实践,得益于云计算服务商高标准的服务和完善的安全管控能力,以及较为成熟的用户和商业模式。国内虽然在电子商务、银行、金融业方面对云服务的需求迅速增长,但是云服务商的管控能力和客户对云服务运营方式的接受度都还处于起步阶段,再加上国际知名企业加快对国内云市场的争夺,短期内国内软件企业转型面临的压力还将会持续。
金融危机以来,全球IT市场增长一直相对缓慢,2013年市场表现也低于预期。但随着美国、欧洲经济缓慢复苏,多家国际咨询公司,如IDC、Gartner等都对2014年全球IT市场做出回暖的预测。Gartner预计2014年全球IT开支总额将达到3.8万亿美元,较2013年增长3.6%,增速比2013年有所提高;IDC预计2014年全球IT支出增长将超过5%,超过2013年增速。
云计算、物联网等新技术正在推动软件领域的变革,制造出新的机会,催生大量新需求。一是云计算技术,不但使传统软件开发方式发生改变、为客户带来更高效的服务,更重要的是将改变未来IT产业的价值链条,云服务市场也正在从概念变为现实。赛门铁克的调查报告显示,2013年美国94%的企业将开始讨论利用云计算的可靠性,以减少企业的自建数据中心的资本性支出,使经营性支出更加可控。二是物联网技术的进步,将带来新型经济的发展,医疗保健、零售和交通运输等众多行业将从物联网技术中获得大量的市场空间。三是移动智能设备将主导终端市场,Gartner预计2017年新型设备,如智能手机、平板电脑等将占终端市场的80%以上,界时移动用户日益复杂的需求将创造出大量市场机会。四是网络和数据的安全问题将更加被关注。
2013年以来,促进软件产业发展的4号文得到进一步落实,各地政府对软件企业的重视和扶持度提高;国务院近期密集出台了一系列推动电子信息产业发展的政策措施,如《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《关于“宽带中国”战略及实施方案》等;软件知识产权保护得到落实,国家推进使用正版软件工作部际联席会议办公室发布消息,称目前中国92%的市级政府和80%的县级政府已完成软件正版化。
一是我国智慧城市建设进入高峰期,到2013年8月住建部公布的智慧城市试点名单总数已经增加到193个,名单中的试点城市已经从沿海地区开始向西部城市延伸;二是物联网应用逐步推广,在交通、政府、能源、物流、电力、金融、教育、医疗等多个领域开始出现物联网应用规模化迹象,截至9月底三家基础电信企业共发展3054.8万个物联网终端用户;三是“宽带中国”战略逐步推进,2013年我国基础电信企业互联网宽带接入用户总数达到1.89亿户,其中4Mbps以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重达到78.8%,接近1.5亿户;四是4G牌照发放后,移动互联领域市场进一步启动,目前我国移动电话用户总数突破12.29亿户,3G用户占比达到32.7%,随着4G网络建设加快,未来用户空间将更巨大;五是移动应用软件快速发展,使得面向消费者的软件服务规模正在迅速扩大,据统计,全球各大型应用商店中移动应用数量超过200万个,下载量超过1000亿次,随着手机网民的增长,用户对移动平台服务的需求将进一步释放。
综合以上方面来看,我国软件和信息技术服务业虽然面临着来自外部环境、自身转型、市场竞争等多方面的压力,但在社会对信息消费需求旺盛、政策环境进一步趋好的影响下,2014年将继续保持平稳较快的发展态势,预计将继续保持20%以上的增长速度。