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5.2 分层与分组
通过5.1节的介绍，我们已经知道了如何对某个变量进行排序。接下来，我们要介绍的是：
（1）如何对某些变量创建一个分层结构，以利于向下钻取；
（2）如何将某些变量值归到一个组或数集里，这些变量值，或具有某种相同的特点或是人为强制归类。
某些情况下，我们需要对几个变量创建一个分层结构，以便在制图或数据分析时随时向下钻取数据。
以某公司销售数据分析为例，连接到数据后出现如图5-2-1所示界面。然后在【维度】列表中，我们就可以对相应的字段创建分层结构了。
图5-2-1 选择分组字段
在图5-2-1中，在【维度】列表里有变量“产品子类别”、“产品类别”、“产品名称”，我们可以对这三个变量创建一个分层结构，以实现从“产品类别”→“产品子类别”→“产品名称”的钻取。方法步骤如下。
方法一：按住【Ctrl】键，同时选中“产品子类别”、“产品类别”、“产品名称”三个变量；单击右键，选择【分层结构】—【创建分层结构】，Tableau 默认将该三个变量名作为层级的名称，这里我们把名字改成“销售产品”，单击【确定】按钮即可。然后拖动把该三个变量的顺序调整为“产品类别”、“产品子类别”、“产品名称”，最后结果如图5-2-2所示。
图5-2-2 分组
方法二：选中“产品子类别”，直接拖放到“产品类别”上，Tableau 自动创建该两个变量的分层，单击【确定】按钮。然后，再将“产品名称”拖放到“产品子类别”下方即可。最后，选中“产品类别”、“产品子类别”，单击右键，选择【重命名】，将名字改为“销售产品”。
创建好分层结构后，我们就可以方便地对数据进行钻取。例如，将【产品类别】、【销售额】如图5-2-3所示放置后，可以看到在“产品类别”左侧有一个【+】，该【+】号即表示可以往下继续钻取，单击【+】即出现如图5-2-4所示的向下钻取后的各产品的销售额情况。
图5-2-3 下钻标示
图5-2-4 下钻操作
在Tableau中，我们可以迅速地对原有维度中的字段创建分层结构，以实现钻取。在图5-2-4中，我们注意到在【产品子类别】左方仍有一个“+”，表示仍可向下钻去。另外，Tableau 对日期的向下钻取是自动创建的（前提是日期详细到相应的级别），有许多种选项选择。如图5-2-5所示，在“订单日期”左方有一个【+】表明可以向下钻取，可以直接单击它，也可以选中后单击右键，在弹出的下拉列表中，我们发现Tableau有很多种“时间”供我们选择，以实现钻取。如选择“月”，结果如图5-2-6所示。
图5-2-5 随日期变化视图
图5-2-6 日期精度选择
当然，Tableau的钻取功能并不局限于层级的钻取。在任意一个视图中，当我们把鼠标放到某个点上或选择某片区域后，即会出现一个“工具提示栏”，如图5-2-7所示，单击【
】（查看数据）即可看到原始的详细数据。
图5-2-7 选中视图某点进行查看数据
当我们已经做好了一个图之后，某些情况下可能存在着某些数值很小，而且对分析也无重要影响的变量值，为避免分散注意力，我们可以将这些数值很小的变量值归到一个组里，以便更好地分析。
在做好一个图之后，我们发现有几个值是负利润的，为了让相关业务人员特别注意这些值，我们也可以将这些值归到一个数集里。与上文提到的归组稍有不同的是，这里Tableau将建议我们创建一个数集。当双击这个“集”时，视图中将只出现“集”里的数据。
在图5-2-8中，我们可以看到，圈中的产品销售额都非常小，为了视图更方便分析，我们可以将这些小额产品归到一个组里，以便显示此小额产品对于每一个子类别的对比。按【Ctrl】键，选中这些变量值，单击右键，选择【组】—【产品子类别】，在【维度】栏中就会生成一个新的变量“产品子类别（组）”，将此字段拖至【行】上，结果如图5-2-9所示。
图5-2-8 选中数据
图5-2-9 创建分组
在图5-2-9中，我们可以将“利润额”也放到视图中来，以分析各类产品的盈利情况。如图5-2-10所示，我们可以看到，细的红圈所选中的产品利润都较好，而粗的黑圈所选中的产品是负利润的。为了方便相关人员对负利润产品进行重点分析，我们可以创建一个数集，以包含该负利润产品数据。按住【Ctrl】键，选中黑圈所框住的红条，单击鼠标右键选择【创建集】，并命名为“负利润产品”，单击【确定】按钮即可。这时，我们发现在左边【度量】下方多了一个列表框【集】，之后创建的其他数集都将在此列表框中出现。双击刚才创建的数集“负利润产品”，则出现如图5-2-11所示的负利润产品的子集。
图5-2-10 选中数据
图5-2-11 负利润产品的子集
在这一节中，我们主要讲了如何对维度中相关的字段创建一个分层结构，以便在做分析时快速地钻取到所想要的数据。同时，对于日期这一维度，Tableau是自动创建分层结构的，我们有许多种“时间”格式钻取的选择。另外，还讲了Tableau对于任意一个视图，只要选择某个点或某些点，通过单击图标【
】，即可钻取到底层详细数据。最后，介绍了如何对相关变量值创建一个组或一个“集”，以便利于后续的数据分析。