4.2 了解Tableau工作区

在4.1节中，我们介绍了如何连接到不同类型的数据源。当连接到数据源之后，就出现如图4-2-1所示的工作界面了。本节中，我们将来对工作界面中的各个功能区作一个较为全面的介绍，以方便大家了解使用Tableau。

对于各个功能区的说明如图4-2-2所示，下面我们对每一个功能区进行详细的介绍。

图中对于各个功能区的做了简要的注释，下面我们对主要的功能区进行详细的介绍。

（1）菜单栏：在【菜单栏】中，主要有【文件】、【数据】、【工作表】、【仪表板】、【故事】、【分析】、【地图】、【设置格式】、【服务器】、【窗口】、【帮助】菜单。

【文件】菜单主要作用是新建工作簿、保存文件、导出文件等，单击【文件】菜单，弹出文件菜单选项如图4-2-3所示。

【数据】菜单的主要作用是连接和管理数据源，点击【数据】菜单，弹出如图4-2-4所示的数据菜单选项。

其中：【粘贴数据】是用来粘贴所复制的数据，比如某些网页上的数据，复制后，选择【粘贴数据】就将数据粘贴进Tableau了。

【刷新所有数据提取】是更新所有的提取数据。

【编辑关系】是编辑数据源之间的关系，单击该选项，弹出如图4-2-5所示对话框（这里我们已连接了两个数据源，所以可以编辑两个数据源中各字段对应的关系），Tableau会自动识两个数据源之间相同的字段，但若两个数据源中的某两个字段只是名称不同而性质是相同的，那就可以通过此选项来设置，人工进行配对。

此外，在【数据】菜单中还可以看到已连接到的所有数据源，单击某个数据源右侧按钮，弹出子菜单如图4-2-6所示，可以对该数据源进行相关操作，比如更新数据、查看源数据、将数据源发布到Tableau服务器上等等。这一点，也可通过选中数据显示框中某个数据源，单击右键，显示如图4-2-6红圈内的菜单，即可进行相关操作。

【工作表】菜单的主要作用是对当前工作表进行相关操作，单击【工作表】菜单，弹出如图4-2-7所示菜单。其中：【复制】是复制当前工作表中的视图；【导出】是导出当前工作表中的视图；【清除】可以清除相关显示或操作；【操作】可以设置一种关联，单击该选项弹出如图4-2-8所示对话框，然后可以设置各种“操作”，对此，本书后文中会有详细的操作介绍；【工具提示】是指当鼠标停留在视图上某点时就会显示该点所代表的信息，单击“工具提示”弹出如图4-2-9所示对话框，可以对信息提示的格式或内容进行设置，在后面的章节中可以看到实际的应用介绍；【显示摘要】可以显示视图中所用字段的汇总数据，主要包括总和、平均值、中位数、众数，等等；【显示卡】就是显示图中的各个注释框或图例。

【仪表板】菜单主要是对仪表板内的相关工作表做相关操作，单击“仪表板”菜单，弹出如图4-2-10所示的菜单，主要选项有：【新建仪表板】，此操作也可在工作表底部右键单击标签栏，然后选择【新建仪表板】；【格式】是对仪表板做相关格式设置；【操作】是设置一种联动，控制仪表板内各个工作表之间的关联，在后面章节中可以看到很多应用案例。

【故事】菜单如图4-2-11所示。“故事”是一个包含一系列工作表或仪表板的工作表，其共同作用以传达信息。我们可以创建故事以揭示各种事实之间的关系，或者只是创建一个极具吸引力的案例。

【分析】菜单，单击【分析】菜单，弹出如图4-2-12所示，此菜单中的选项主要是对视图中所用的数据做相关操作。

其中：对于【聚合度量】一般情况是默认勾选的，当我们想看某个字段的单个独立值时，就可以取消勾选该选项；单击【堆叠标记】右侧的按钮，出现三个选项，默认为【自动—开】，有时可能不需要堆叠图标，则可以选择【关】选项，在第5章中创建嵌入条形图时，可以看到此应用；【百分比】可以指定某个字段计算百分数的范围；【合计】是汇总数据，包括分行合计、列合计和小计，在做数据交叉表时，可能要用到这些选项；【趋势线】选项，若需要为视图添加一条趋势线，可用此选项，后文可以看到实际案例，也可在视图区直接单击右键，选择【趋势线】；【快速筛选器】可以设定显示哪些筛选器；【图例】选项，可用来设定显示哪个图例；“创建计算字段”是用来编辑公式以创建新的字段，单击弹出如图4-2-13所示的对话框，可以创建新字段。

【地图】菜单主要用来对地图做相关操作和设置。点击【地图】菜单后弹出如图4-2-14所示的地图菜单，其中：单击【背景地图】选项，出现如图4-2-15中的子菜单，这里可以选择【无地图】、【脱机地图】（地图不能缩放）、【Tableau】、【WMS 服务器（W）】，在第13章中大家可以看到使用WMS（网页地图服务）的案例介绍；【背景图像】的作用是为某个数据表导入一张背景图，单击其右侧按钮的结果如图4-2-16所示。

再单击某个数据源，则弹出如图4-2-17所示的“背景图片”对话框，即可添加一张背景图片，在第12章中大家将可以看到详细的案例介绍。

【地理编码】是用来导入自制的地理编码，单击后如图4-2-18所示。

【编辑位置】是对视图中地图上的位置进行编辑，如果某个地理位置在地图上未显示出来或显示有误，可单击此选项，则弹出如图4-2-19所示的“编辑位置”对话框，即可对某个地理位置进行编辑。

【设置格式】菜单主要的作用是对工作表的格式做相关设置，单击后的下拉菜单如图4-2-20所示，这里对每个选项不做详细解释。

【服务器】菜单，单击后如图4-2-21所示，主要的选项是登录Tableau服务器，发布工作簿到服务器上，或者从服务器上打开某个工作簿，这里不做过多的介绍。

【窗口】菜单，主要是用来设置整个窗口视图的，单击后如图4-2-22所示，其中：【演示模式】选项，选此选项后整个窗口界面就只剩视图、相关图例或筛选器；“书签”选项，单击此选项，可以将当前工作表保存为书签。“工作表 1”、“工作表 2”是在本工作簿中已创建的工作表，其中“工作表2”是当前活动的工作表。

【帮助】菜单，单击后如图4-2-23所示，这里不做过多说明。

菜单栏我们已经介绍完了，接下来简要介绍一下工具栏几个常用图标的作用。

（2）工具栏：在工具栏中有各种图标，作用相当于快捷键，单击即可实现相关功能，主要的几个图标如下。

——后退/前进，撤销某一动作或向前一步动作。

——转置，将当前视图的横轴、纵轴对调。

——升序/降序。

——标签按钮，为视图中的点添加标签值。

——视图区的视图模式菜单，单击下拉按钮，有四个选项，分别是“普通”、“适应宽度”、“适应高度”和“整个视图”共四个视图模式，选择某个视图模式，视图区的大小就相应改变。

——轴刻度固定按钮，当需要固定横/纵轴的刻度时，单击此图标即可，当然也可双击横/纵轴，在弹出的对话框中进行设定，后文中有举例。

【数据源显示框】：这里会显示所有已连接到的数据源，当要使用某个数据源时，只要单击该数据源，而后维度列表框、度量列表框中即显示该数据源的相关字段。

【分析面板】：如图 4-2-24 所示，通过此分析面板能够方便、快速地访问 Tableau中常用的分析功能。用户可以从分析面板向视图中拖曳参考线、预测、趋势线和其他对象，对数据进行探索和洞察。

【智能显示】：智能显示功能在第 3 章中提到，其中有二十四种不同类型的图形，智能显示面板如图4-2-25所示，当我们选中某些字段时，Tableau会自动推荐一种最合适的图形来展示我们的数据，这一点也是Tableau的特色功能，当需要将某种图形变为另一种图形时，也只需在这里单击某种图形即可（前提是所选用的字段数据适合用该种图形来表示）；【智能显示】功能也大大加快了我们作图的速度，在本书后文中大家可以看到很多使用案例。

【行】、【列】：是用来放某个字段的，当需要用某个字段来制图时就可将该字段直接拖放至此，或者将字段拖放至对应的行或列上。

页面框：它的作用相当于“分页”的作用，当我们将某个字段拖放至此时，就会出现一个播放菜单，然后可以动态地播放该字段，数据会随时间或其他维度发生动态变化，形象地说，就像将数据“一页一页翻过去”一样，后文中大家也会看到实际的案例应用。

【筛选器框】：将某个字段拖放至此时，可将该字段作为筛选器来使用，并对筛选器做相关设置。

【标记面板框】：该标记卡中的选项经常会被用到，后文中大家随时可以看到它的应用。其中：单击“标记”下方下拉按钮，则出现如图4-2-26所示的子菜单，这里可以选择各种图形；对于“文本”、“颜色”、“大小”框，作用分别是当将某个字段拖放至某个框时，则相应地将该字段在视图中用作标签、用颜色来表示、用尺寸大小来表示，后文中也随时可看到其应用；对于“详细信息”框，其主要作用是当某个字段不用直接放在行或列上时，就可拖放至此，后文中同样会看到其应用。

【维度列表框】（“度量”列表框）：这是Tableau自动识别数据表中的字段后分类的，第 3 章也已经进行了介绍，这里要补充的是，当我们在本工作簿中创建数据集或者参数时，则在【度量列表框】下方还会出现【集列表框】或【参数列表框】，这点在第5章中大家会看到。

【标签栏】，这里可以对每个工作表或仪表板命名。右键单击标签栏出现如图4-2-27所示的菜单，这里有【新建工作表】、【新建仪表板】、【复制工作表】等选项。