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（1）投资人/投资主体自身情况。主要包括其从事项目建设的经验和人员配备，委托人希望对设计、采购、施工等项目执行过程中的控制程度等。
（2）项目情况。主要包括项目特点、类型、规模、技术复杂程度、托管条件（财务限制、投资构成、付款方式、资金到位情况）等。
（3）建设环境情况。主要包括项目管理市场供求关系、价格走向，建设项目管理体制，运行机制和国家及当地的政策法规，项目管理公司的经验和能力，当地气候、地理情况等。
（4）项目目标要求。在具体的项目和特定情况下，委托人对项目投资、进度和质量以及与项目相连的其他经济技术指标等的重视程度会有不同，侧重点不同或优先目标不一致，工程托管模式也可能不同。
（1）建立招标的组织机构，确定招标工作负责人。
（2）完成工程项目管理招标前的各种审批手续。
（3）招标工作安排。招标范围（国内招标或国际招标），招标方式（公开招标或邀请招标），招标时间及进度计划，招标费用及其解决方案，评标方法与主要标准，拟进行资格预审的预审条件与预审方法。
（4）编制招标文件。
（5）发布招标通告或发出招标邀请。对公开招标项目一般在公共媒体上发布招标通告，介绍招标工程的基本情况、资金来源、管理范围、招标投标工作的总体安排和资质预审工作安排。如果采用邀请招标方式，则要广泛调查，以确定拟邀请的对象。
（6）投标人购买标书。如果采用资格预审的，只有通过资格预审，投标人才可以购买招标文件。
（7）标前会议和现场考察。标前会议是为解决投标人对招标文件的疑问，由招标组织机构统一解答。在标前会议期间，投标人若认为有必要考察现场，招标组织单位应组织考察，以利于做标。标前会议和考察现场应在投标截止期足够一段时间之前进行。
（8）投标人做标和投标。
（9）投标截止时间即开标时间。
（10）投标文件分析和澄清会议。投标文件分析是签订项目管理委托合同前最重要的工作之一。评标委员会对入围的（一般取前3～5名）投标书从价格、项目管理实施方案、项目管理的各项承诺、对本工程项目的理解等各个角度进行全面分析。在投标文件分析中发现的问题，招标组织机构可以要求投标人澄清。
（11）评标、决标，发中标通知书。
（1）投标人须知。
1）工程概况：项目描述、规模及功能、项目建设周期、项目总投资、项目工作进度描述。
2）建设资金来源。
3）资格审查：对投标人的要求、对项目管理部经理的要求、投标人应提供的资格审查文件。
4）招标方式及招标范围。
5）招标文件的内容、招标文件的澄清与招标文件的修改。
6）投标文件的编制。
7）对工程项目管理实施方案的要求。
8）投标人对工程管理目标的确定与承诺及投标报价。
9）投标文件的有效期、投标文件的形式和签署、投标文件的密封与标志、投标截止时间。
10）开标、过程保密。
11）投标文件的澄清、投标文件合格性的确定、投标文件的评价与比较。
12）现场答辩、中标的标准与招标人的权利。
13）中标通知书、合同和签署。
（2）管理服务的范围和要求。
（3）资格审查表。
（4）评标办法：总则、评标内容、开标程序、评标过程的保密。在评标阶段，投标人对投标文件的澄清和说明、中标人应符合的条件、工程项目管理工作综合评分表。
（5）投标人对项目管理目标的确定与承诺。
（6）项目管理服务合同主要条款。