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本节内容分为以下三部分。
●视觉构图元素
●视觉构图原则
●视觉草图工具
我们需要了解一个术语：仪表板（Dashboard）。一般汽车的仪表板上显示了油量、速度、发动机转速等重要指标。驾驶人员通过快速浏览仪表板内的各项指标，可以清楚地了解汽车的运作情况，如图2.1.1所示。
在设计中，仪表板的目的是将重要的信息通过视觉化方式清晰地呈现给使用者，从而有利于使用者及时制定相应的决策和行动。
图 2.1.1
Power BI与Tableau对仪表板的使用定义略有不同。从图2.1.2中可以看出，在Power BI中，仪表板是视觉呈现的最高层级对象。但需要注意的是，仪表板在Power BI Online版本中才可以使用，在Power BI Desktop版本中生成的文件仅是报表。从广义上来讲，报表页本身也符合仪表板的特征定义；笔者也认为，只要功能符合仪表板的定义就可以被统称为仪表板。
图2.1.2
Tableau在仪表板上一级还有一个故事层，允许使用者用不同的仪表板论证同一个商业观点。但实际上，因为故事层会占用一定的报表空间，目前采用故事展现的应用并不普遍，更多时候分析师仅是将不同的仪表板排列在一起，如图2.1.3所示。
图 2.1.3
Power BI与Tableau还可以被用于制作传统表格式报表，例如财务资产负债表等。虽然这不属于SSBI工具的典型应用场景，但笔者认为，只要能合理地将重点信息突出显示给用户，不滥用视图，即使是仅使用表格形式的视觉化图形，也是有意义的。
虽然制作商业报表不是美学创作，但是有一些创建原则还是值得参考的，因为感性认知总是发生在理性认知之前，设计者应该尽可能地利用Power BI和Tableau所具有的视觉优势呈现数据内容，具体的构图要领如图2.1.4所示。
图2.1.4
●谁是最终的使用者
●最终使用者要达到的目的
●用户需要得到哪些信息以达到目的
●信息的粒度层级
在构思具体的视觉图表之前，设计者需要深入了解谁是报表的使用者，哪些数据可以有哪些用途，最终用户怎样使用报表来“讲故事”。如果只有炫酷的图形，而无法真正回答商业需求，那么图形就没有真正的价值。
报表可以用于检测、跟踪、测试、挖掘或是预测等多个方面。例如业务人员需要销售报表帮助提升销售业绩，他们希望首先看到销售金额和利润等数据，同时也需要KPI的同比和环比分析，用于了解竞争者的业绩情况等。
用户会用熟悉的知识解释自己的报表需求，而设计者需要将这些知识转换为深层次的数据知识，设计者要清楚哪些数据可以满足用户。设计者还可能面对不同用户群提出的不同要求。在这种时候，设计者应确保所有的需求都能被合理地归类到不同的报告中，并及时与用户确认其需求是否已被满足。
了解商业需求分析后，分析师可以开始进行空间布置。
●要注意内容的顺序，大多数读者习惯从左往右、从上往下阅览。
●仪表板中的内容不应该过分拥挤、冗余，这不利于突出重要的信息。
●将相关的数据整合在相邻的区间内，避免使用孤立的、无解释的单一数据。
●每个仪表板中的重要KPI指标应该尽量控制在5～7个。
●重要的KPI信息需要放在仪表板的上方。
●如果需要使用表格型图表展示详细数据，则将表格型图表放置在仪表板的底部。
●使用间距分布和对齐功能使图表之间的间距一致，尽量避免页面因图表过多而使用下拉框。
单个视觉图形好比是一幅画作，报表页、仪表板好比是画廊。在举办画展时必须考虑到整体空间的布局，要把相同类别的画放在相邻区间，并错落有致地安排位置，这样才能给观众带来舒适、惬意的感觉。
●永远不要为了展现炫酷的视觉效果而让用户理解困难。
●根据数据的类别使用适合的图表（例如，使用折线图描述时间趋势，使用饼图对比简单的数量）。
●要考虑是否需要为图表添加必要的标签、标题。
●要考虑数字是否需要使用缩写增加易读性（例如，23,000,000 可以写成23M,M即表示百万）。
Power BI和Tableau提供了丰富的视觉图形供用户选择。读者需要了解主要视图的功能，根据实际情况选择合理的图表。如果选择不恰当的图表，则会给读者带来阅读上的困惑。比如，图 2.1.5中有3条折线，但是由于其中1条折线的单位过小，导致其无法合理显示。因此使用线柱图更为合理，如图 2.1.6所示。
图2.1.5
图2.1.6
●对于不同图表中相同类型的数字，应该保持颜色的一致性，避免给读者带来困惑。但对于相同图表中不同类型的数字，应该在颜色上有所区分（例如，对不同地区的销售额分布有明确的颜色区分）。
●要考虑到具有不同文化背景的读者对颜色的理解，例如中国人用绿色表示股票价格下跌，而大多数外国人用红色表示股票价格下跌。
●要考虑到是否有色盲、色弱的读者会对选用的颜色有阅读困难。
在某种程度上，可以认为颜色本身是一种视觉维度。在Tableau中，颜色选项被列在默认标记卡中。用户可以用对比度高的颜色区分不同的属性，如图2.1.7所示。
图 2.1.7
对于背景颜色或主题颜色的选择，笔者倾向于使用浅色。对于深色背景，设计者需要考虑视觉图形本身与何种底色更搭配，并确保字体不会被背景颜色遮挡（详情请参阅“BI使徒”公众号相关文章）。
Power BI和Tableau都是功能强大的自助式分析工具。很多用户在创建仪表板时都会先直接“上图”。在数据比较简单的时候，这种方式是可行的。但如果需要制作结构稍微复杂的仪表板，那么分析师应该从草图设计开始。
构图并不是直接在Power BI或Tableau中进行的，而是在设计者的脑海中进行的。设计者应该通过“5W1H”准则——Why（为什么）、What（发生了什么）、Who（谁）、Where（在哪里）、When（什么时候）、How（怎样执行）设计出仪表板的草图。设计使用的工具简单到一纸一笔足矣，但电子版草图分享效果更佳。
本书后文中使用的是一款嵌入PowerPoint中的绘图工具：情节提要。读者可以使用情节提要中提供的多种提醒形状，如图2.1.8所示。要使用情节提要，只需要安装免费版的Visual Studio即可，具体操作可以参考微软官网，在此不展开介绍。
图2.1.8
2.2节会分门别类地介绍视觉图表的类别及其使用特性。图表应用具有普适性，不拘泥于工具本身，适用于任何视觉化BI工具。