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2017年全球汽车零部件供应商TOP20的营收情况见表2-3，在20强企业中营收同比上升的有14家，同比下降的有5家。在20强企业中，德国企业有6家，日本企业有6家，美国企业有3家，法国企业有2家，加拿大企业有1家，中国企业有1家，韩国企业有1家。
表2-3 2016年和2017年全球汽车零部件供应商排名及变化情况
目前，整个汽车行业及主要的汽车市场都在推进ADAS、自动驾驶和电动化的发展，整车厂和零部件配套厂增加了与电机、电子厂商的合作，以及与移动出行、软件相关企业的合作，半导体、化学等不同行业也在扩大对汽车行业的参与。大型配套厂为应对业务环境的变化，计划修改经营战略，扩大投资，开发新产品和新服务。
1.博世
博世汽车业务布局如图2-12所示。目前，博世正在将汽油和柴油部门进行整合，继续强化底盘、传动和电控系统的优势，并继续布局电动化和无人驾驶业务。
图2-12 博世汽车业务布局
2017年，博世开发的48V混合动力电池能够快速集成到新车型中，帮助现有汽车制造商和类似的初创企业缩短开发周期，节约成本。此外，博世加大了燃料电池的研发投入。销售额同比增长6.7%，达780亿欧元（调整汇率影响后，总销售额增长8.3%）；息税前利润增长23.2%，达53亿欧元（息税前利润率为6.8%）；汽车业务销售增长7.8%，达474亿欧元；研发费用为75亿欧元，约占销售额的10%。
博世预测其2018年销售收入增长仅为0～2%，因为整个经济背景及起动机和发电机部门的出售，其收入会减少约1.7个百分点，但是博世希望2018年能提高所有部门的利润率。
截至2017年12月31日，博世在全球范围内共有约400500名员工，其中包括几千名软件和IT人才。新员工主要集中在亚太地区、中欧和东欧。在德国，员工总数增加了3800名。
1）新组织：成立工业4.0业务单元
博世预见在互联工业领域蕴藏着巨大的商机。一个全新的业务单元“博世互联工业”就此成立，于2018年1月1日开始正式运营，首批员工达500名。在该业务单元中，博世集中开展工业4.0相关的业务活动，集合了该领域所需的所有专业技术，尤其是软件和服务能力。随着业务的不断开展，博世也将为第三方提供工业4.0的产品和服务。
2）城市交通：实现零排放、零担忧、零事故愿景
2018年夏天，两轮电动车共享平台Coup于马德里正式推出。自动化有助于减轻城市交通压力。2020年，博世将携手戴姆勒在城市道路上将完全自动驾驶和无人驾驶变为现实，首批路测最早将于2018年开始。2017年，博世与戴姆勒在自动驾驶领域迈出了重要一步，在位于斯图加特的梅赛德斯奔驰博物馆停车场内，双方共同推出了全球首个完全自动代客泊车的服务解决方案。
3）未来动力总成：共同推动燃料电池发展
2017年，博世在电气化领域取得了重大进展。博世开发的48V混合动力电池能够快速集成到新车型中，帮助现有汽车制造商和类似的初创企业缩短开发周期，节约成本。到2019年，博世新型电桥（eAxle）将进一步提升电动车的续航里程，并且将推出电动轴驱动——电子轴。它将电机、电力电子和变速箱集成在一个驱动单元中。
博世与美国初创公司尼古拉汽车正在开发用于重型卡车的氢燃料电池电桥系统。而针对中国这一全球最大的电动车市场，博世与卡车发动机制造商潍柴动力正在合作开展试点项目，共同开发卡车燃料电池。
4）智能家居和智慧城市：数以亿计人的生活空间
为应对智能交通和物联网应用对半导体日益增长的需求，博世将于2021年前投资超10亿欧元在德国德累斯顿建造一座新的晶圆厂。新工厂未来生产的芯片应用领域之一就是智能家居。博世不仅为智能厨房提供互联家电产品，还提供越来越多的数字化服务。
5）互联化成为应对人类生存主要挑战的利器
博世目前开展的170多个物联网项目均旨在应对人类所面临的重要挑战，诸如人口增长、城市化、空气污染及环境变化等。2017年，博世推出了全新的智慧农业或互联农业解决方案，期望到2025年这些创新解决方案可以帮助全球80亿人口解决吃饭问题。如今，这些基于传感器监测数据生成的解决方案和人工智能技术已经应用在芦笋、草莓、土豆和葡萄种植领域。博世的创新科技也进一步提高了牡蛎和畜牧养殖的效率和可持续性。预计到2020年，数字农业的市场规模可增长70%。
6）一项技术可行的愿景：内燃机实现碳中和
博世的工程师们正致力于研发一款新型内燃机，该内燃机吸入的气体和排放的气体几乎相同。这就意味着，除二氧化碳以外，其排放的气体将与大气环境无异。当使用合成燃料时，该内燃机甚至可以实现碳中和。
博世发展动态见表2-4。
表2-4 博世发展动态
（续表）
博世计划到2020年，成为具有世界最高水平的IoT企业。博世也将为第三方提供工业4.0的产品和服务。收购地图供应商Herf部分股权之后，博世有望在工业4.0领域释放更多潜力。在智能家居和智慧城市方面，博世与ToMToM成立合资公司，提供地图和交通信息，博世已经开发了基于雷达信号的自动驾驶定位服务。博世与GEO++、三菱电机和U-BLUX在柏林成立了合资企业SAPCORDA服务有限公司，它将通过互联网和卫星传输提供全球可用的定位服务。博世自2017年以来一直与Autoavi、百度和导航信息公司合作开发高精度的自动驾驶地图。博世也在与阿波罗项目合作，这是一个无人驾驶汽车发展的开放平台。此外，博世正在与索尼合作开发低光条件下的半导体解决方案，致力于开发一种新的摄像头技术，改善环绕感应的视频传感器。博世新业务布局情况如图2-13所示。
2.采埃孚
为了迎接巨大的市场变化的挑战，采埃孚（ZF）继续建立其外部伙伴关系、合作和合资企业网络。其将这一网络称为“零视觉生态系统”，并将视觉零点与事故和无排放世界联系在一起。第一个成功的网络是ZF proAI人工智能控制盒，由该公司与美国芯片制造商英伟达合作开发。2017年年底，德国邮政局向该技术下了订单，将其部署到其自动交付车辆的测试车队中。此外，ZF还与Hella签订了战略合作伙伴协议，该公司专门从事传感器技术研发，目前正在与Schaeffler合作，为风力涡轮机变速箱开发一个联合云平台。在2017年法兰克福国际汽车展上，ZF宣布了有希望的新合作，并展示了上述网络的初步成果。例如，ZF和中国互联网公司百度正在为中国的自动驾驶开发综合技术解决方案。
图2-13 博世新业务布局情况
来源：cruch base
作为乘客安全联盟的系统合作伙伴，ZF参与了欧盟项目BEHICLE，旨在满足欧洲NCAP（新型汽车评价系统）五星评级。
针对汽车云移动服务，ZF与IBM和UBS两个顶级伙伴展开合作。ZF现在也欢迎两种新服务的加入：APCOA（欧洲最大的停车场管理业务）和充电站供应商收费点。
Faurecia和ZF公司推出了它们第一个联合开发的座位概念，这是“2025年驾驶舱”合作的一部分。
ZF的研发活动集中在传统、电动和混合动力驱动的高效智能系统上。其研发成果是模块化的后桥系统mSTARS（模块化半挂臂后悬架）。ZF还通过扩大和优化传动和制动功能来完善其现有传动系统技术产品。
从2015年收购美国天合汽车集团打响头炮之后，采埃孚就在布局自动驾驶的道路上越走越远。通过一系列的收购与合作，采埃孚的自动驾驶阵营逐步壮大，实力也越来越雄厚，对激光雷达、摄像头、影像分析、车联网、人工智能、传感器、智能座舱、移动出行、移动支付、电子钱包和充电服务均有涉及。
采埃孚和百度在美国拉斯维加斯举办的CES 2018之前公布了可在无人状态下进行自动泊车的新系统。该新系统是两家公司战略合作的首项成果，运用了与英伟达共同开发的车载AI——ProAI。据称，该系统将配套于汽车共享企业Pand Auto的纯电动车，并进行演示。
采埃孚为了在中国实现3级自动驾驶，与中国企业奇瑞汽车展开合作。采埃孚有意与以奇瑞汽车为首的中国整车厂积极展开合作，供应车载AI——ProAI。通过采埃孚与英伟达、百度在自动驾驶领域的合作，量产车将首次搭载运用了实现3级及以下自动驾驶的ProAI的深度学习算法。
ZF研发投入如图2-14所示，ZF目前的业务组合见表2-5。
图2-14 ZF研发投入
表2-5 ZF目前的业务组合
ZF在汽车领域的主要布局如图2-15所示。
图2-15 ZF在汽车领域的主要布局
ZF发展动态见表2-6。
表2-6 ZF发展动态
（续表）
3.麦格纳
2017年年底，麦格纳宣布将重组旗下的业务部门，打造四个面向全球市场的产品部门，分别是：车外饰及车身架构，包括车身及底盘、外饰、车顶系统、密封系统和燃油系统；动力总成及镜像系统，包括动力总成、电子、镜像、照明及闭锁系统；座椅系统，包括整椅系统及相关机构件；整车生产，包括代工生产和整车工程中心。麦格纳目前的业务组合如图2-16所示，麦格纳的优势产品如图2-17所示。
麦格纳在产品研发和新材料的使用方面注重提高效率，以满足可持续发展的要求。麦格纳用持续改进和注重质量的理念支持世界级生产计划，并使员工在研发和交付产品的过程中拥有更多的所有权。
1）麦格纳在电动化和轻量化领域的布局
出行对环境的影响及世界各国法规的变化，在很大程度上推动了混合动力车和电池电动汽车的发展。在未来的几年内，可能会有多达48种可行的动力系统架构。麦格纳的多样化产品套件——包括电动马达、混合动力汽车、逆变器、软件、电子泵、齿轮和轴——意味着其可以为这些体系提供系统。从48V和扩展范围的驱动器到插电式混合动力车和电池电动汽车，麦格纳是汽车制造商的首要合作伙伴，主机厂都希望在具备混合功能的同时满足排放标准。其强大的生产能力和先进的工程及开发服务意味着其可以快速创新并将推进系统推向市场。
图2-16 麦格纳目前的业务组合
图2-17 麦格纳的优势产品
麦格纳可以提供轻量化的设计和制造解决方案，以帮助主机厂降低车辆重量。麦格纳在轻量化材料方面拥有丰富的知识储备，足以应对未来的挑战。
（1）始终在优化。
麦格纳有电气化所需的积累。早在2009年，该公司就与福特合作开发了一种零排放电池电动汽车的EDRIVE系统，并且在2011年完成了装车。
（2）提前推进电气化。
对于麦格纳来说，汽车电子产品超越了传统的动力系统应用，该公司在车辆的各个方面推进电气化。例如，该公司的StastLabCH是业界第一个纯电子门锁，可提供无与伦比的安全性、功能性和造型自由。
（3）轻量化领域的行业龙头。
汽车制造商必须满足二氧化碳排放指标和燃油经济性标准。为了帮助它们做到这一点，麦格纳提了供创新的材料和工艺轻量化解决方案。例如，该公司的压铸工艺可以减少20%的部件，碳纤维复合子框架可降低34%的重量。
2）麦格纳在自动驾驶领域的布局
麦格纳是基于视觉的ADAS解决方案的第一供应商，在这方面的技术积累为该公司建立了竞争优势。
（1）为每个汽车制造商提供解决方案。
MAX4是麦格纳完全集成的Level 4自主驱动平台。它具有模块化、可扩展的特点，适用于市场上的任何车辆。
（2）雷达业的革命。
麦格纳先进的4D雷达可能是未来自主驾驶系统的基础元件。该雷达系统达到军用级标准，具备抗干扰性，具有较好的目标检测和分类能力。
（3）创造历史。
2017年，麦格纳第一次参加国际无人驾驶测试，Level 3+车辆行驶了482.8km，完成了92%的免提自主驾驶，对技术工作进行了验证。
（4）强大的合作伙伴。
麦格纳正在进行投资并建立战略伙伴关系，以进一步巩固其在新的流动生态系统中作为全球供应商的地位。麦格纳通过与Ly f t等公司的各种合作，与新兴势力建立伙伴关系，并继续为主机厂提供服务。麦格纳还与宝马、英特尔和Mobileye合作，将在2021年交付一个灵活的自驾车车辆平台。
3）麦格纳在新出行领域的布局
未来，人们和货物将有无数种出行和运输方式，包括自驾车、电动自行车、智能交通、骑乘、无人机等。此外，还有一些趋势将影响新出行，如宏观经济向共享经济、人工智能和特大城市扩散的转变。对麦格纳来说，所有这些趋势都代表着潜在的机会。
这些场景是复杂的和相互关联的，甚至看似简单的趋势也会直接或间接影响其他部分。例如，自动驾驶的改变和移动性服务的传播很可能导致车辆利用率的提高。随着车辆变得更加复杂，对耐久性、连通性和软件的新要求也将出现。
麦格纳在自主驾驶技术、灵活的车身结构、灵活的座椅和货物系统及模块化动力系统设计方面都有优势，可以为客户提供更多解决方案。
（1）构建新的功能。
未来的自主交通工具可能是汽车、会议室、送货卡车和娱乐中心功能的结合。几年前，麦格纳开发出了可装载的小型货车座椅，创造了巨大的消费需求。现在，麦格纳的可逆座椅产品抢先解决了自驾车乘客的需求。
（2）新出行场景中的机遇。
麦格纳的技术路线可以在新出行场景中广泛应用，从私人车辆到出行服务。麦格纳在整个车辆上装有深度学习系统，可以为车身结构和传动系统架构、ADAS特性和功能，以及各种座椅和货物翻转提供完整的移动性解决方案。该公司结合专业知识，在一系列推进系统中设计和制造完整的车辆，并提供各个场景下的解决方案。
麦格纳新业务布局情况如图2-18所示。
图2-18 麦格纳新业务布局情况
来源：crunch base
4.电装
电装在其提出的2025战略中，明确了年收入7万亿日元（约630亿美元）、营业利润达10%的目标。在业务方面，电装将不断开拓汽车领域电动、自动驾驶和车联网的业务，并不断提升非汽车业务如工业自动化及农业科技在集团销售总额中的比例，以降低对传统燃油汽车零部件业务的依赖（图2-19）。
图2-19 电装目前的业务组合
1）驾驶安全相关产品（图2-20）
电装公司开发了各种驾驶辅助系统，尤其重视开发能够监测驾驶状况的感应技术。无论是开发照明控制系统、转向系统、安全气囊ECU，还是开发制动控制系统，电装公司一直在努力探寻防止事故和伤害发生的方法。
图2-20 驾驶安全相关产品
2）信息和通信相关产品（图2-21）
人机界面（HMI）技术以安全和全面的方式向驾驶员提供有关驾驶状况的反馈。电装公司利用信息和通信技术为创造更加安全、更加便利的社会做出了贡献。
图2-21 信息和通信相关产品
3）动力总成相关产品（图2-22）
为实现可持续发展，电装公司致力于开发先进的动力传动系统技术，着力解决降低二氧化碳排放和能源多样化等问题，从而帮助保护地球环境。
4）空调相关产品（图2-23）
自1990年以来，电装公司在车用空调领域一直占有全球最大的市场份额。现在，其在制造高能效空调系统的工作中仍投入大量精力，确保获得更高的舒适性，同时使产品更加环保。
图2-22 动力总成相关产品
图2-23 空调相关产品
5）车身相关产品（图2-24）
采用了电装技术的车身电子产品可提高舒适性、便利性和安全性。内置传感器，如能够检测环境亮度并自动开启和关闭照明灯的光线传感器，可实时确定车辆状况，以实现最佳控制。
图2-24 车身系相统关产品
图2-24 车身相关产品（续）
6）小型电机（图2-25）
电装公司在制造用于雨刮器和电动车窗等重要汽车部件的小型电机领域占有世界领先的市场份额，并且将不断通过提供卓越的稳定性和耐用性为驾驶员提供支持。
图2-25 小型电机
电装发展动态见表2-7。
表2-7 电装发展动态
在电动化领域，电装将着重发展电池管理系统、热管理系统，以及高品质的半导体电子器件，如SiC（碳化硅）MOSFET等，目的是不断降低汽车电子器件的能量损耗，提升耐高温能力、抗击穿能力及开关反应速度等。电装的目标是能全面提供从内燃机到微混、插混、纯电及燃料电池汽车所需的整套解决方案。
在自动驾驶领域，电装将把精力投放在以下三方面：研发先进驾驶辅助系统ADAS与智能驾舱系统，开发高性能传感器与半导体，深入研究车用人工智能技术。为了加快追赶德国博世与德国大陆，电装还计划在海量数据处理方面下功夫，即开发数据流处理系统（DFP），以对传感器和摄像头等环境感知器件发来的海量数据进行高效的判断和处理。该系统的显著特点是将任务进行归类叠加，在同一时刻并行处理复杂、单纯、大量及需要快速反应的任务。
在车联网领域，电装将建立综合电动平台，研发利用大数据技术，提供下一代汽车通信设备和车队运营管理系统，并将对服务提供商进行投资，建立汽车效率利用机制。
5.大陆集团
大陆集团汽车业务布局如图2-26所示，其轮胎、康迪泰克（非轮胎橡胶及塑料）及底盘部门2017年的表现都十分强劲。
图2-26 大陆集团汽车业务布局
全球3/4的汽车采用大陆集团的解决方案、产品及系统。传感器是大陆集团又一个业务优势，自1999年起至今，大陆集团总共生产了约6000万个ADAS传感器。
1）自动驾驶
大陆集团在自动驾驶领域的动态如图2-27所示。
2）电动化
大陆集团认为，电动出行在未来会以很多不同的形式实现，因此，世界各地的专家正在致力于开发进一步清洁环保的纯电和混动等出行方式。为了塑造安全、高效和舒适的出行方式，大陆集团正在汇集来自所有部门的专业知识，涉及能源优化、传动系统管理、车辆安全、信息管理和轮胎领域。大陆集团在电动化领域的动态如图2-28所示。
图2-28 大陆集团在电动化领域的动态
大陆集团新业务布局情况如图2-29所示。大陆集团的电子制动系统和制动助力器全球销量第二，旗下电子产品具有集成化设计领先、稳定性行业第一、可拓展性最强、智能化水平最高四大突出优势。在CES 2018展会上，Continental AG电子发布了世界上第一个具有3D表面的触摸屏。
图2-29 大陆集团新业务布局情况
来源： crunch base
2017年9月，大陆集团先后收购了Parkpocket和OTA keys。Parkpocket是一家向司机提供停车场信息的智能数据公司。OTA keys提供了一个完全集成到智能手机中的汽车共享解决方案，即手机汽车开锁功能。
2018年2月，英飞凌宣布，将与大陆集团旗下的Elektrobit Automotive展开合作。两家公司将以英飞凌的第2代多核微控制器系列AURIX（TC3xx）和Elektrobit的zentur HSM（硬件安全模块）为基础，提供硬件和软件完全融合的解决方案。
2018年3月3日，大陆集团宣布开发出第3代ABS。第3代ABS强化了制动器的控制能力，可以及时、准确地做出反应。它通过适应性更强的制动控制器实现制动性能的最优化。
2018年3月5日，大陆集团与一汽解放签署车联网平台及运营升级项目协议，正式启动中国大陆地区商用车领域面向公众的车联网生态圈运营平台。
2018年3月7日，大陆集团与四川成飞集成科技股份有限公司宣布，将通过各自旗下子公司成立合资公司，开发生产48V汽车电池系统。