2016年软件和信息技术服务外包发展概况

一、基本情况

2006年以来，中国服务外包产业在一系列重量级服务外包优惠和支持政策的推动下，经历了黄金十年的跨越式发展，奠定了我国服务外包的大国地位。进入新十年，虽然服务外包产业增长有所放缓，但随着我国转变经济增长方式，推行“互联网+”和“双创”战略，再加上“一带一路”战略，为服务外包的发展创造了很好的基础条件，2016年服务外包产业逆势增长，表明中国服务外包产业仍有巨大的潜力。

（一）市场

1.市场规模

据商务部统计，2016年新签服务外包合同额10213亿元，首次突破1万亿元，同比增长20.1%；执行额7385亿元，同比增长17.6%。其中，离岸服务外包合同额6608亿元，执行额4885亿元，同比分别增长16.6%和16.4%。我国离岸服务外包规模约占全球市场的33%，稳居世界第二，离岸外包执行额占我国服务出口总额的1/4。

预计2017年中国新签服务外包合同执行金额将继续快速增长，达到8714亿元，继合同金额以后，逼近一万亿元大关（见图1）。

2.产业构成

（1）交付模式构成

目前，国内服务外包交付模式分为在岸交付（Onshore Outsourcing，指外包商与其外包供应商来自同一个国家，因而外包工作在国内交付）与离岸交付（Offshore Outsourcing，指外包商与其供应商来自不同国家，外包工作跨国交付）两大类，2016年中国服务外包交付模式构成如表1所示。

与2015年相比，两种服务外包交付模式的构成变化不大，在岸交付增长的势头放缓，而离岸交付实现了相对稳定的增长。

（2）服务类型构成

服务外包类型主要分为信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）三类。2016年中国服务外包类型构成如表2所示。

从表2中可以看出，与2015年相比，KPO增长有所放缓，传统的BPO增长加快。

（3）发包地区构成

2016年中国服务外包发包地区构成如表3所示。

（二）产业

2016年，在全球投资贸易低迷的情况下，我国服务外包继续快速发展，离岸服务外包日益成为我国促进服务出口的重要力量，对优化外贸结构、推动产业向价值链高端延伸发挥了重要作用。

产业结构正逐步优化，技术密集型业务占比提高。借助于云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术，推动“互联网+服务外包”模式快速发展，服务外包企业稳步向高技术、高附加值业务转型。

企业专业服务水平不断提高，创新能力稳步提升。服务外包企业新增软件能力成熟度（CMM）等国际资质认证927项，单笔合同均价527万元，分别同比增长15.3%和5.6%。企业的技术能力和专业服务水平不断提升，正在由提供单一技术服务逐步转向提供综合解决方案服务，由项目承接转向战略合作，由成本驱动转向创新驱动。

服务外包示范城市集聚引领作用不断增强。示范城市承接离岸服务外包执行额4564亿元，同比增长15.9%，占全国的93.4%。其中，北上广深四个城市离岸外包执行额1385亿元，同比增长21.3%，占全国的28.4%，在技术、商业模式创新方面发挥了重要的引领作用；2016年新增的10个示范城市离岸外包执行额384亿元，同比增长32.2%，高于示范城市及全国的整体增速，成为服务外包产业新的增长极。

从业群体不断壮大，吸纳大学生就业稳步增长。服务外包产业新增从业人员121万人，其中大学（含大专）以上学历80万人，占新增从业人数的65.9%。截至2016年年底，我国服务外包产业从业人员856万人，其中大学（含大专）以上学历551万人，占从业人员总数的64.4%。

2016年产业集中度不高的问题得到一定改善，但离世界级服务外包企业的门槛产值50亿美元还有一定的差距，尚未有大型服务外包企业脱颖而出，这种状况仍在影响中国服务外包产业的管理水平、人均产值及产业核心竞争力。

中国服务外包产业生态圈如图2所示。

（三）变化趋势

1.在岸外包市场需求保持较快增长，离岸外包增势稳定

2016年，在岸外包与离岸外包的同比增长率分别为20.2%与16.4%，2015年增长率分别为26.1%与15.4%，在岸外包增长速度正在放缓。从中国的经济体量来说，在岸外包的潜力远远还没有释放出来，电信、金融、政府、互联网等行业的服务外包深度还不够，在岸服务外包仍然有巨大的潜力可挖。同时，2016年的数据也表明，离岸外包也没有达到极限，还有一定的增长潜力，这就需要我们利用国内市场的优势，提高产业集中度，提高服务质量和创新，与排名第一的印度外包产业竞争，实现弯道超车。

2.“一带一路”继续成为离岸外包新的增长点

2016年，一带一路沿线国家的离岸服务外包规模占离岸外包总体的比例达到了17.22%，而且随着“一带一路”政策在沿线国家的推行，以及各项大工程的展开，一带一路服务外包需求将只增不减。

由我国倡议设立的亚投行和丝路基金，为“一带一路”提供了重要的融资渠道，也为开展服务外包合作提供了项目支撑。我国与其他国家签署的自贸协定，成为服务外包出口的有利支撑；同时，从目前来看，我国的服务外包产业水平高于大部分“一路一带”沿线国家，服务外包向这些国家和地区的流动，可以极大地促进这些国家的产业升级与转型。

3.服务外包示范城市等服务外包产业区域布局基本形成

在我国，政府在服务产业外包的发展中起到重要作用，服务外包示范城市、服务外包产业园都是我国特殊的发展服务外包产业的形式，通过把服务外包企业集中起来，并给予集中性的资金、财税、人才等优惠政策，可以快速培育服务外包产业。经过数年的努力，我国服务外包产业已经形成了合理的地区布局，服务外包示范城市从21个增加至31个，既涵盖了北上广深等一线大城市，也统筹了中东西布局，这些服务外包示范城市起到了极强的示范效应和集中作用。

据商务部统计，2016年，31个示范城市承接服务外包执行额6931.5亿元，同比增长16.8%。其中，离岸服务外包执行额占全国的93.4%。示范城市服务外包对于促进产业集聚、吸纳就业作用明显。2016年示范城市新增服务外包企业3226家，新增从业人员84.2万人。截至2016年年底，示范城市共有服务外包企业2.9万家，从业人员596万人。示范城市的服务外包企业和从业人员约占全国的70%，贡献了超过90%的业绩。

4.服务外包产业从一二线城市向三四线城市拓展

服务外包产业是劳动密集型产业，工资以及围绕人的成本占到成本的极大部分。目前，一二线城市生活成本和工资成本居高不下，为产业向三四线城市转移提供了动力，同时，更大范围的地区布局服务外包产业不仅可以降低成本，也可以扩大就业，充分挖掘三四线城市的人力资源潜力，而且众包模式的兴起，将使得服务外包的扩散更加容易。

未来，商务部将会同有关部门优化服务外包产业和区域发展布局，建立示范城市有进有出的动态调整机制，促进一线城市提升创新能力和产业附加值，推动劳动力密集型业务向二三线城市转移；同时，认真总结示范城市发展经验，研究将示范城市的优惠政策向非示范城市地区推广复制。

5.云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术，正推动外包行业高度创新，众包模式就是其中之一

当前，云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术正在对各行各业产生强烈的冲击，服务外包也不例外。这些技术，一方面为服务外包提供了大量新的市场机会，例如，云计算和大数据，由于技术变迁比较快，企业的人才和成本无法与技术发展相匹配，相当一部分企业将此类业务外包给专业公司。

另一方面，这些新技术也在刺激服务外包企业的内部变革，众包平台就是这种变革的成果之一，众包平台可以打破人力资源限制的瓶颈、降低项目成本、推动创新。2016年众包平台发展风起云涌，“解放号”“猪八戒网”“威客网”“庖丁技术”“快码”“码市”等开始各显神通，为程序开发和服务外包带来了一场深刻的产业革命。

6.在“互联网+”和“双创”的推动下，服务外包与垂直行业深度整合

服务外包企业说到底是服务于其他产业和行业的，尤其是一些垂直行业，“互联网+”正在不断深化，但目前互联网在这些行业的应用深度依然不够，因为每个垂直行业既有共性，也有个性，而且每个垂直行业都有自己的生态环境和长尾市场，服务外包产业的深度介入，可以帮助这些垂直产业与互联网以及新兴的信息技术结合得更加紧密，并释放出更多的生产力。

二、服务外包政策、模式与创新

（一）2016年国家宏观层面服务外包政策

国家宏观层面服务外包扶持政策在中国服务外包产业的发展过程中一直起到重要作用，可以说，没有宏观政策的扶持，就没有中国服务外包产业的崛起。

从2006年起，“服务外包千百十工程”（以下简称“千百十工程”），国办函〔2009〕9 号《国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函》、国发〔2014〕67号《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》等关键文件，极大地推动了软件外包服务产业的发展。

进入2016年，“十三五”规划成为产业政策热点。2016年国家宏观服务外包支持和优惠政策如表4所示。

以上文件中，有两个文件的指导和引领意义尤其重大。

首先是《服务出口重点领域指导目录》（以下简称《目录》），此文件是《国务院关于加快发展服务贸易的若干意见》（国发〔2015〕8号）的贯彻落实，加强了对服务出口重点领域的支持引导，为出台和落实服务贸易支持政策提供了依据，预计会对我国服务贸易中长期发展产生重大而积极的影响。

《目录》的编制工作以WTO的12大类为基础，引入细化的联合国服务行业分类（CPC），结合我国服务行业专家和管理部门意见，使得《目录》既符合国际规范的统一标准，又符合中国服务行业分类实际。可以为中央和国家相关部委出台支持服务贸易发展的政策提供依据，并成为指导地方政府促进服务贸易发展的指南，也对企业、媒体及社会其他相关从业人员具有知识普及和宣传引导作用。

《服务贸易发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）也很重要，此文件是为全面落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《商务发展第十三个五年规划纲要》而编制的，可谓服务外包产业“十三五”的全面指导性文件。

《规划》以五大发展理念为统领，突出推进服务贸易的供给侧结构性改革，突出服务贸易的创新发展，突出服务贸易与货物贸易、与对外投资、与服务业的联动发展，突出服务贸易重要领域的引领作用，明确提出要夯实服务贸易产业基础，完善服务贸易体制机制、政策框架、促进体系和发展模式，提高服务贸易开放程度和便利化水平，着力增强服务出口能力，扩大服务贸易规模，优化服务贸易结构，培育“中国服务”国际竞争新优势。

我们相信，在“十三五”期间，宏观服务外包政策将持续推动我国服务外包产业的发展，在我国由服务外包大国迈向服务外包强国的进程中走得更好、更快、更稳，真正打造出具有国际竞争力的产业，让服务外包产业继续成为经济发展的新增长点和支柱产业。

（二）地方服务外包发展模式

对于服务外包产业的发展来说，中央宏观政策是主要推动力，各个地方尤其是服务外包示范城市，根据本地的具体情况和优势开发出了符合本地特色的服务外包产业发展道路。我们这里选取三个典型城市——上海、西安与杭州进行介绍。

1.上海

在中国的服务外包示范城市中，北上广深为第一梯队，这四个城市离岸外包执行总额占全国的28.4%，其中，上海是这些一线城市的代表。

2016年，上海服务外包合同金额92.1亿美元，同比增长17.4%，接包合同执行金额67.3亿美元，同比增长11.9%；新增国际认证27个。截至2016年年底，上海共有服务外包企业1876家，当年新增169家。埃森哲、汇丰和花旗等世界500强企业纷纷在沪设立亚太全球数据处理中心，跨国企业也将财务、人事等业务流程共享中心设在上海。截至2016年年底，上海市服务外包企业吸纳就业人员39.5万人，比2015年年底新增3.7万人，就业人员中87.5%为大专以上学历。

作为浦东新区和自贸区所在地，上海外向型经济发达，跨国公司多，发展服务外包有得天独厚的条件。上海服务外包的发展重点落在12个服务外包专业园区，这些园区遍布上海的各个区县，成为产业和企业主要集聚发展的重点区域。

上海十分重视宏观政策的地方化和落实，每一项国家宏观政策一出台，上海很快就出台相应的地方政策。例如，上海根据商务部、财政部要求，及时制定国家服务外包业务资金管理的实施细则，修订国家服务外包平台资金的管理办法；围绕《服务外包产业重点发展领域指导目录》，发布上海版服务外包产业发展指导目录，积极组织实施上海市促进服务外包产业发展专项资金；同时，上海也比较注重政策的落地，为企业用好服务外包政策出谋划策。

上海也非常注重服务外包公共平台的建设，挖掘出一批创新性强、带动面宽、服务效果好的服务外包公共服务平台。这些平台不仅包括政府部门的服务平台，如上海服务外包交易促进中心服务外包企业数据库平台、上海外高桥自贸区人力资源服务平台，也包括企业运营的平台，如浦软汇智IT服务云平台、上海育碧电脑中小企业游戏研发国际化开拓平台，这些平台加快了上海服务外包企业国际化，为中小企业的发展起到了推动作用。

上海作为中心大城市，其产业推进升级效应已经显现，为长三角乃至中西部二三线城市承接在岸离岸服务外包创造了条件。

2.杭州

杭州是二线城市的重要代表，在服务外包产业上有着相当的实力。2016年，杭州市承接服务外包合同签约额89亿美元，服务外包合同执行额80亿美元，其中离岸服务外包合同签约额62亿美元，离岸服务外包合同执行额58亿美元，同比增长13.04%。截至目前，进入商务部服务外包业务管理系统备案的企业达1375家，服务外包企业从业人员34万余人。

杭州的服务外包产业主要集中在两个国家级开发区。2016年，杭州高新技术产业开发区离岸执行额占杭州市执行总额的53.87%；杭州经济技术开发区离岸执行额占杭州市执行总额的12.25%。在行业领域上，杭州市服务外包业务中，通信服务、物联网研发、文化创意产业和金融服务外包特色鲜明。

产业发展，规划先行。2008年，杭州制定了《培育新产业，打造增长极——杭州市服务外包三年行动计划》，2012年，杭州又编制了《杭州市服务外包发展战略和产业规划》，为整个城市的服务外包产业的发展做出远景规划，使得发展不盲目。

此外，杭州市在发展特色服务外包行业上走出了地方特点，例如，杭州的文化创意产业的服务外包已经走在全国前列，这是因为杭州市针对文化创意产业出台了特殊的政策。例如，扶植了国内第一家专注服务影视文化动漫企业的跨境交易及合作的互联网平台——megamedia.market，已入驻境内外影视文化动漫企业会员单位1300家，海外战略合作伙伴遍及18个国家和地区。杭州还专门为文创企业组织市场开拓活动、申报国家级和省级文化出口重点企业和重点项目，使得文创产业尤其是影视动漫的外包服务在杭州一枝独秀。

3.西安

西安是中西部的枢纽城市，也是中西部城市的代表。虽然与北上广深及其他二三线城市尚有差距，但作为“一带一路”规划路径上的重要城市，服务外包产业近年得到了前所未有的重视。

2016年西安服务外包合同额18亿美元，同比增长20%。合同执行额突破10亿美元，同比增长20%。服务外包合同及执行同比增长20%以上，发展速度比较快。

西安的发展模式为注重打造龙头企业，对龙头企业在离岸出口、招聘人才、资质认证、技改研发、公共平台项目、对外推介等各方面给予适当补贴，尤其对中软国际、软通动力、博彦科技等龙头企业的研发项目给予重点扶持，使其带动中小企业群体共同发展，促进企业做大做强，使西安市服务外包承接能力不断迈上新台阶。

西安亦重视服务园区建设，形成了八大服务外包产业集聚区，即西安高新区软件园、经开区服务外包产业园、航天基地、航空基地、碑林科技园、浐灞金融商务区、国际港务区、曲江文化发展区。各园区均发挥各自区位优势，实现差异竞争，错位发展。

作为丝绸之路的起点城市，西安市服务外包产业在“十三五”期间开始了新一轮的规划，发布了《关于加快服务外包产业发展的实施意见》，到2020年，西安市将有3个园区成为省级服务外包产业发展基地。到2020年，力争西安市服务外包业务年均增长25%以上，其中离岸业务年均增长20%以上，成为“一带一路”和中西部的服务外包枢纽城市。

（三）服务外包创新——众包模式

众包服务是将企业的服务外包工作需求通过互联网发包给其他公司、团队、个人，是服务外包在新技术如云计算、大数据、移动互联等冲击下而产业变革的成果，也是服务外包的“互联网+”。目前，众包模式在国内发展比较快，每年增长规模都在100%～200%，也催生了大量的众包网站。

中国众包模式产业生态如图3所示。

可以看到，众包模式正在靠近服务外包产业生态和产业链的中心地位，相信会对整个产业带来革命性冲击，包括外包服务的服务形式、交付模式，对成本和服务效率都会有很大的影响。

三、国内外服务外包大事记

（一）2016年我国服务外包产业持续增长

2016年，我国服务外包产业保持快速增长，合同额比2015年增长20.1%；执行额增长17.6%，依然保持高速增长，成为新常态下经济发展与吸纳就业的亮点。

（二）中国“一带一路”规划正式公布，预计对服务外包产业带来重大影响

2016年4月21日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，至此酝酿已久的“一带一路”规划正式公布，成为“一带一路”战略的指导性文件。可以说，服务外包产业的输出和市场拓展是“一带一路”的重要战略工具之一，目前，我们已经可以看到国内承担“一带一路”沿线国家和地区的服务外包需求正在不断增加，虽然目前“一带一路”仍然以资本输出、技术输出和贸易交换为主力，但作为横跨多部门、多领域的服务外包产业将会具有极大的发展后劲。

（三）2016年成为服务外包产业的调整年和规划年，国家级和地方级服务外包规划纷纷出炉，为未来发展奠定基础

2016年是“十三五”规划（2016—2020年）的第一年，以“十三五”规划为指导和蓝本，国内各个部门、地方和产业都在本年开始了自己的“十三五”规划和长期规划，主要包括电子商务、大数据、国家信息化等规划，商务部也发布了服务贸易的规划，这些规划或者与服务外包产业有直接联系，或者有间接的联系，成为国内未来五年的指导性文件，对于服务外包产业的稳定发展将起到重要作用。

（四）2016全球服务外包大会在南京召开

2016年9月12日，全球服务外包大会在南京隆重开幕。作为全球服务外包领域最具影响力的峰会，本届大会以“服务创新 价值重塑”为主题，围绕制造业服务化、互联网+、电子商务、移动互联网等新兴领域的发展契机举办了高峰论坛、专题论坛、对接洽谈等一系列活动。来自美国、加拿大、法国、印度等22个国家和地区的 500多家企业和国际服务外包领域专家参会。

（五）海航从黑石集团手中收购文思海辉

2016年10月6日，据《华尔街日报》报道，私募股权投资公司黑石集团（Blackstone）已经同意以大约6.75亿美元的价格将其规模最大的中国资产之一文思海辉技术有限公司（Pactera），出售给海航集团旗下的科技部门海航生态科技集团，交易的支付方式为现金。2016年，文思海辉营业毛利率跌到3%以下，出现了经营困难，此次收购对于转型中的服务外包产业带来许多思考。

（本稿件由中国软件行业协会提供） 2EkMB2Z073TUgV7SqYRWCLc0EKNoLBxvYSmFmNyyhPa5a78ZlCr+1XjP388auOHi