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2 不走弯路:“三表原则”—轻松玩转Excel的秘诀

通过前面的“牛刀小试”(见图1-26),我们已经感受到Excel真的不难。其实,之所以能够轻松玩转Excel,是因为我们带着“数据思维”去做表。这才是学习Excel最有价值的地方!

因为,数据思维,一是能从根本上提高效率,二是更能充分挖掘数据价值。

本章将要给大家建立起数据思维的大框架。可能乍一听会觉得有些陌生,但不要紧,可以先通过后面的内容学习,然后再回过头来看,便会有所启发。

如果有迫不及待想学习具体操作的,可以先跳过本章往后看,从第3章开始,都是具体的“干货”操作方法。

不过,表姐还是建议大家抽空来看一看: 目标明确了,无论怎么走,都不会慌!

2.1 数据思维是什么?

大家可能会觉得:数据思维?莫不是程序员、大数据分析师开的外挂吧?我们学习Excel,还要弄这么复杂吗?

其实,数据思维,还真不是那些厉害的程序员、数据分析师们专属的。每一个普通人,或多或少都具备数据思维。

还记得在本书前言中,表姐给大家讲的那个Excel前世今生的故事吗?

处理数据这个事情,从咱们几千年前的老祖宗那时就开始忙活了,并不是现代人创造的新玩意儿。从古至今,一直都有。

大家之所以一时半会儿不太明白,主要有两个原因。

(1)“时代在发展”:大数据时代的背景下,确实加重了对数据分析和挖掘数据价值的需求;像原来那样靠经验、靠拍脑门来办事儿,在海量数据的世界里,根本行不通。

(2)“没人告诉咱”:因为没有人告诉你,强化数据思维,会让你面对数据处理时,事倍功半。倘若有人说,学Excel就是学技巧,那么我可以肯定地告诉你,这样只会是本末倒置、越学越累。

2.2 我真的有数据思维吗?

每个人天天都要跟“数据”打交道,例如工作中常常要录入数据、整理数据,还会有些分析数据的需求。只不过你没有刻意往数据思维这方面训练,不然啊,你现在操作Excel的时候,肯定玩得“飞”起来。

我们来看一张工作中最常见的“流水账”表(见图2-1):

图2-1

像这样记录下来的账本、清单、台账,就是数据分析的来源了。在Excel中,我们把这样的表格,称为数据源表,也可以叫作数据清单。

在数据源表的第1行,是整个表的标题行。标题行,通常都是统领下面的信息。所以这里填什么样的词汇,通常很考验一个人的水平。

如果把标题行设计成图2-2这样,后面继续录入新的信息的时候,或者改来改去,或者加多几列,很不方便。

图2-2

琢磨把这个标题行里填上什么内容的这个事情,用Excel的行话来讲,就叫作字段设计。

我们再回顾一下,这是怎么一个过程:

第1步,根据年度汇报的要求,看看 要统计什么?

第2步,整理日常业务的流水台账,把记录信息分列填好。

第3步,对每列的信息进行概括、总结,即给每列添加上标题行,也就是进行字段名称设计。

第4步,当有新的信息的时候,按照数据源清单表的格式要求,继续追录后面的数据。

这个过程就是: 数据的规范化整理, 整理出来的这张表,就是 数据源表。

按照这样规范的数据源表来录入记录,一开始会感觉有点累,可是数据一多就会发现大有乾坤:补肾茶叶蛋的单价最高,且成本相对较低,综合利润最高,在市场策略上可以加大市场开发力度。而尔康在补肾茶叶蛋的业绩最高,可以将其市场经验进行总结和培训分享。这个过程,就是数据分析。

在数据源表格里,如北京、首尔、纽约、伦敦……这些都是“销售城市”的具体种类,如尔康、紫薇薇、小燕子……这些都是“销售员”的具体种类。像这种Excel表格标题字段名下可允许填写的内容,就是这个字段的参数了。这些参数,一旦确认后,就不太容易修改了,把这些参数,整理放在一张表里,就是Excel的参数表。我们可以根据这个参数,生成数据透视表的不同分析维度,如图1-26中,透视表的行标签,或者是切片器的筛选项。

最终形成的图1-26这张用于汇报统计结果的表格,就是汇报表。这里的形式就比较多样了,可以是图、表等。

数据思维在具体应用上来说,就是清楚、明白地让这3类表格: 数据源表、参数表、报表, 各司其职地发挥最大价值。在Excel的世界里,所有的表都可以划分为这样3类表即“三表原则”,其中:

(1)数据源表是一切数据分析的基础,是形成报表的重要来源。

(2)参数表,一是为数据源的填写和整理,提供规范的引用来源,二是为报表提供分析的维度。

(3)报表是呈现出来给人看的表,它所有的统计结果,都是基于数据源表生成而来的。

2.3 三表原则1:预先设计参数表

参数,其实就是标题行下面填的 必须唯一 的信息。

例如,前面说的“销售城市”,录入“北京”,这就是唯一数据。如果录成了“首都”,这样在以后统计起来的时候就会多变,甚至遗漏信息。

平时在工作当中,遇到的参数也有很多,例如,员工的参数,可以包括员工编码、身份证信息、部门信息等,如果公司规定了部门信息得写“市场部”,那就不能随便更改成市场中心、市场部门等。

这看起来很简单,其实却是最容易出错的。因为每个人对信息的描述是不一样的,这就会导致每个人会根据自己的习惯录入数据。

如果两个人录的不是完全一模一样的,Excel就会判断这是两个完全不一样的数据。

所以,建议大家在做数据源表前,先想想该如何去设参数。最好是把这些参数,单独列为一张参数表。

2.4 三表原则2:规范整理数据源

设计完一个合理的表头,也把参数理清楚了,下面就要开始整理数据源了。这里一定要记住,往Excel里面录数据一定要符合Excel的规范,才能让Excel动起来自动汇总出各种你要的报表。

数据录入有一个大原则:“一个萝卜一个坑”。

相同类型的数据源表,尽量放在一起,汇总到一张清单内。这样就能避免“一个萝卜放在多个坑里”。

另外,还有一些数据在录入时比较容易出错,例如日期、身份证号码等,在后面的章节中,表姐也给大家准备了一些口诀,方便大家记忆。

在第6章内容当中,表姐会给大家一些数据规范整理的方法和“避坑指南”。

2.5 三表原则3:自动生成报表

输出就是最好的输入,学Excel也是如此。

如果你用Excel做汇报时,从来没有用过数据透视表,那说明你只是把Excel当成了一个长得像表格的Word!

看看自己是不是这样做的:先翻出过往记录信息的表格,思索出想汇报的内容。再用计算器算好结果,手工填进另一张工作表,把这张重新填写整理的表上交领导。如果数据发生变动,还得重新手动算好后再修改到表中。所以一到月底、年底要做汇报时,有些人总加班!

这样干工作,真不行!要知道别人因为早早建立好规范的数据源表,用手拖一拖,就能立刻拉出一个数据透视表来做汇报。省下的时间,还能多做几张高质量的图表。

也许你会说,我用Excel也能做出来统计汇报表。但实际上会玩Excel的人,他会先把Excel的表头设计好,然后根据需要往里编函数,也就是先建好模板。这样能够方便以后,在录入的时候,就立马自动算出相应结果来。压根不是等到汇报时,再去写长长的公式。

之前,有位学员问过一个问题,让我印象很深刻:同样是毕业三年,自己平时工作明明也很努力,班也没少加。可是,每次提加薪的时候,自己提的是8000元,拿到的还是6000元。同一批入职的人,有人提8000元,拿到的却是1万元。

其实,初入职场的前几年,大家的工作能力和工作经验都差不多,并没有谁上来就能有绝对的优势与别人拉开差距。

但同样是录入数据的这些小事情,如果别人做得又快又好,而你总加班还做得漏洞百出。很快,领导就会拿别人编制的表,让你直接照着填,这个时候差距就拉开了。

一个已经能够开始挖掘数据价值,一个只是数据的搬运工和键盘手,你觉得谁的“职场竞争力”更大呢?

经常有职场鸡汤会告诉大家:有时候,选择比努力更重要,思维的高度比努力更有效。

但却没有给你一把怎么学会向自己提问、怎么设计选项、怎么提高思维高度的汤勺。

所以表姐希望通过本书,给你一把用Excel挖掘数据价值的汤勺。也希望你看完本章以后,多琢磨一下工作中的“三表原则”,将它内化为自己的“数据思维”。

读书笔记
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