下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
什么是自动化交易？要想回答这个问题，我们先要明白什么是人工交易。相信购买并阅读本书的读者都是正在交易或者准备交易的投资人士。可以回想一下，我们在做交易的时候是什么样的一个情形：当开始交易的时候，我们要从技术角度分析交易品种的价格图表，同时还要分析它的基本情况等；在综合分析之后得出投资方向，然后开单；当我们开的单子满足一定的盈利条件或者达到了止损位之后，就手动平仓。这就是手动交易的过程。自动化交易是相对手动交易来讲的，自动化交易将投资策略和投资理念转化成计算机程序，借助程序的分析和判断来模拟人工分析，并进行开仓和平仓等一系列操作。自动化交易可以实现自动开仓、自动止损、自动止盈以及自动风控等，是可以量化的交易。在投资实战中，自动化交易不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者避免在交易过程中受到情绪波动的影响，实现理性投资。
金融自动化程序在交易方面的作用是显而易见的，投资者可以直观地体验到程序交易和人工交易的不同，感受这种交易方式带来的新的变革。金融自动化程序还有一个非常重要的作用就是研究策略。如果我们将某个策略不加验证就直接投入实战，结果十有八九会惨败，因为策略中一些隐藏的小缺陷不是短期交易就能够被发现的。那么，怎样以最小的代价验证自己的策略是否有效呢？这就需要自动化交易程序的帮助。借助自动化交易程序不仅可以节省人工交易动辄几个月甚至几年的实盘验证期，而且不用耗费自己的真金白银，可谓既廉价又好用的“试金石”。目前支持自动化交易的平台或者软件，都会提供丰富详尽的历史数据，通过在历史数据上的模拟测试，就可以验证和判断策略是否有效。同时，我们在测试的时候，还可以发现某个策略的缺点，针对这些缺点做出相应的调整，以达到扬长避短的目的。这也是撰写此书的目的，在本书的第5章，会通过模拟测试的方法验证市场上一些耳熟能详的投资策略的实际运行情况，即验证这些策略的失败与成功是偶然性的还是必然性的。
进行程序自动化交易的投资者越来越多，但是不代表采用这种方式进行投资就可以百分之百盈利，因为并不是把投资策略做成自动化交易程序，就可以躺着赚钱了。程序自动化交易只是交易方式的改变—由人工交易转变成计算机自动交易，这其中不变的是交易策略。交易策略是投资者在交易过程中对交易理念、交易思路、交易方法以及交易经验的积累与沉淀，投资者只有具备先进的投资理念，同时适应市场行情的变化，再使用自动化交易程序和正确的投资策略，为投资锦上添花，才能够做到盈利。否则，错误的或者考虑不完善的投资策略加上自动化交易程序，所得到的结果肯定是亏损的。程序自动化交易系统体现的是设计者的投资理念，而不一定是使用者的投资理念，而且不可能一劳永逸。面对不断变化的投资市场，投资者只有不断地学习、不断地进取，才能不断地掌握先机。