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遇见死神一行人的晚上，堂吉诃德在桑丘的劝说下，吃了些灰驴驮着的食物，主仆二人就在满是绿荫的大树底下过了一晚上。
晚上吃饭的时候，桑丘对堂吉诃德说：“先生，如果我当初没有接受您赏赐我的那三匹母马的小马驹，而说要您这次冒险的战利品，那我就是天大的傻瓜了！‘与其期盼天上的老鹰，不如抓紧手中的麻雀’
，这的确是真理。”
堂吉诃德回答说：“你如果不阻拦我上去拼杀，皇帝的金冠和恋爱之神古比多的五彩双翼至少会是你的战利品，我定能把它们抢来给你。”
桑丘·潘沙道：“戏剧中的皇帝手中的宝杖还有头戴的皇冠，是由铜皮或铅皮制作的，从来不是什么真金。”
堂吉诃德回答说：“确实是这样，戏剧所用的道具不必用上好的材料来制作，只仿造模样就可以了，因为戏剧本来就是虚假的。戏剧是反射人生的镜子，我们自己的形象，还有榜样人物的形象，只有在戏里才被演绎得最生动逼真。编剧和演员用这面镜子时刻提醒我们，这对于国家来说是好事。因此，桑丘，我希望你不要轻视戏剧，对编剧和演员要心怀敬意。不过戏剧终究只是骗人的假相。你看那些戏剧里有国王、皇帝、教皇、绅士、夫人、小姐等等角色，有人演坏人，有人扮诈骗犯，这个人扮演商人，那个人扮演战士，有聪明伶俐的傻瓜，也有痴情的爱人，演出结束后脱下戏服，大家同样都是演员。”
桑丘回答说：“是啊！我又看见过。”
堂吉诃德说：“人生这座大舞台上也是这样。有人是皇帝，有人当了教皇；总之戏里的各种角色现实生活中都有。他们活在世上一辈子，待这出戏谢幕，死神就会卸去人们身上各色的戏服，埋进坟墓后大家又都一样了。”
桑丘说：“这个比方打得好！不过并不新颖，我听过好多类似的比喻了。要我说，这跟下棋很像：棋盘上所有棋子都有它存在的价值，棋局结束，棋子们混合在一起，被装进同一个口袋，跟人活了一世，死了都得埋进坟墓是一个道理。”
堂吉诃德说：“桑丘，你这心眼儿日渐增长，见识也愈发高深了。”
桑丘回答说：“是啊，这都是受您的智慧熏陶呀！贫瘠的土地浇上粪便做肥料，再犁一下地，就能高产。我是想说，我这个贫乏的脑袋就像那贫瘠的土地，您跟我讲过的话就好比那浇在地里的粪便，我侍奉您，同您交谈，就像是在犁地。我希望您种植什么，就能收获什么，赢得丰厚的收获。”
堂吉诃德听桑丘长篇大论，不禁感到好笑。在他看来，桑丘说他自己进步了是事实，因为他的这位仆从说出的话有时令他又惊讶又佩服。不过桑丘如果非要强用比喻，玩弄词藻，就会非常傻，愚蠢得无可救药。他只有在运用成语时，不管是否恰当，最能彰显自己的才华和记忆力。读者阅读这个故事的时候，肯定也注意到这一点了。
两人就这样谈了大半夜，桑丘想将眼帘放下了——他困倦时经常会这么说。他把灰毛驴的鞍辔取下，随它在茂盛的草地上吃草。不过，他没有把驽骍难得的鞍子取下。因为他主人曾很明白地告诫过他：如果他们在野外过夜，驽骍难得的鞍子就不能取下。因为依照游侠骑士流传下来的规矩，能将辔头取下放在鞍框上，但鞍子却万万不能卸下。桑丘就依照吩咐，只摘下驽骍难得的辔头，让它跟灰驴一样随意去吃草。这一驴一马感情甚笃，亲密得实属少见，民间有关于它们友谊的传说，流传了很久。本书的作者曾经用了好几章来叙述，但迫于要遵循史书书写的规则，定稿时删去了。不过作者经常忘记这个决定，描述这两个牲口相聚到一起的时候就互相磨蹭，吃饱喝足后休息时，驽骍难得经常把脖子搁到灰驴的脖子上（它的脖子可比驴的脖子长不止半瓦拉
），两只牲口低头看地，常常会一站就是三天，可以这么说，如果没有人打搅或者肚子不饿，它们能一直这样站下去。相传作者过去曾把它们这对要好的朋友跟尼索和欧利亚洛
，还有庇拉德斯和奥瑞斯德斯
相比。由此可见，和睦的牲畜之间的友情是多么坚固，令众人钦佩；反观人与人之间的友情却十分不容易维持，不得不叫人感到惭愧。所以诗歌里写道：
友情如若能长久
竹竿也能变长枪
；
又有人说：
朋友彼此，像那眼睛里的虱子
。
作者把动物之间的友情与人类之间的友情相比较，没有人会认为这荒谬可笑，因为人类从动物身上得到过很多教训，也学到了很多知识：例如从鹳身上学到了灌肠法，从狗身上学到了呕吐清理胃部的办法和感恩，从鹤身上学到了保持警惕，从蚂蚁身上学到了未雨绸缪，从大象身上学到了忠贞，从马身上学到了做人要忠诚等等。下面说回正题，这边桑丘在软木树下睡得香甜，堂吉诃德也在大橡树下睡着了。不过没一会儿他就被背后发出的声响给吵醒了。他惊讶地起来查看声音是从哪儿过来的。原来是两个骑马的人发出的声响，只听一人下马后对同伴说道：“朋友，你也下来，给两匹马把辔头卸下吧！我方才查探过，这里野草茂盛可供牲口吃，还很安静，正好能让我静静地想念情人。”
他说着便躺在地上，倒地的时候，身上的铠甲发出铿锵声。堂吉诃德由此猜测他是个游侠骑士，连忙跑到呼呼大睡、鼾声震天的桑丘身边，使劲儿摇晃他的手臂，艰难地把他叫醒，悄声说道：“桑丘老弟，咱们的奇遇来了。”
桑丘回答说：“希望上帝能给我们一段好的奇遇。不过，先生，我怎么什么都没看见，奇遇夫人在何处？”
堂吉诃德回答说：“不就在那儿嘛！桑丘，你转过头来看看，有个游侠骑士正躺在那边呢！我看他不是很开心，因为我刚才看见他一下马就躺到了地上，一副无精打采的样子。他躺倒在地的时候，身上的铠甲还铿锵作响呢！”
桑丘说：“不过您凭什么认定这会是奇遇呢？”
堂吉诃德回答说：“我并没有说这就是奇遇，而是说这是奇遇的开始，奇遇都是这样展开的，你仔细听，他像是在弹拨琵琶或弦子。看他这样又是咳嗽又是清嗓子的，八成是要唱歌儿呢！”
桑丘说：“如若果真如此，那他绝对是个痴情的游侠骑士。”
堂吉诃德说：“游侠骑士们个个都很痴情。咱们先听听看，等他一亮嗓，咱们‘拿到线的一头，就拉开了藏在他心里的线球儿’
，因为心里有什么样的情绪，嘴上就会表达出来
。”
桑丘刚要说话，就被树林里的哪位骑士的歌声打断了。那嗓音听着不错，两人认真听着他唱了一首这样的歌。
小姐，请依你自己的意愿
指明一条任我追逐的路，
我小心跟随，誓不越界一步，
无论你命我如何我都甘愿
要是我死而悔恨无言，
那就当我已是命丧黄泉；
如若想我变换花样诉说衷肠，
爱情自己叙述都没我婉转。
相反的品德并存在我身上，
蜡的柔软，金刚石的坚硬，
二者都符合爱情的要求；
这颗又软又硬的心只为你，
任你浅印涂抹、雕琢刻印，
每个印记我誓将永铭于心。
一曲唱毕，树林里的骑士“咳”了一声，像是要把心底的苦痛都释放出来似的。停了一会儿，他悲伤地说道：“啊！美丽的卡西尔德雅·台·万达莉亚，世上最柔美、最冷淡无情的小姐啊！你怎么能狠心叫你的骑士四处漂泊，历尽艰辛，不停地作践自己呢？我已经让全世界的那瓦拉骑士、雷翁骑士、达尔台斯骑士、加斯底利亚骑士，还有拉·曼却的骑士，都认同你是这世上第一美人，这难道还不够吗？”
堂吉诃德听了说：“根本就没有的事儿！我是拉·曼却的骑士，就从来就没认同过这个。他这番话侮辱了我那美丽的心上人，我决不能置之不理。你听，桑丘，这位骑士就是在胡说八道！不过咱再听听，看他还会说些什么。”
桑丘说：“我看他永远有话说！他恐怕是打算说上一个月呢！”
不过事实并非如此。树林里的骑士听到旁边传来说话声，便停止了诉苦，礼貌和气地大声问道：“有谁在那里吗？是事事如意的人还是个伤心人啊？”
堂吉诃德回答说：“同是伤心人。”
那骑士说：“那就请您过来这里吧！您看见我，就算是见到世上最愁苦的人了。”
堂吉诃德听着这话温和有礼，就跑过去，桑丘也跟着一起过去。那个骑士一把抓往堂吉诃德说：“骑士先生，快来这里坐。这里非常幽静，正好供游侠骑士休息。我能在这里遇见你，就知道你一定也是骑士，并且还是从事游侠这个职业的。”
听完，堂吉诃德回答说：“我是骑士，正如你猜测的那样是做这一行的。我虽然也经常倒霉、撞上灾祸，满腹愁苦，不过我还是愿意倾听别人的诉苦。我听了你唱的歌，清楚你是为爱所困，你的苦恼是你爱上了那位你口中埋怨的冷情美人。”
两人可谓是一见如故，并排坐在地上聊得很投机，一点儿也不像天一亮就会打起来的。
那骑士问堂吉诃德：“骑士先生，您应该也在恋爱中吧？”
堂吉诃德回答说：“我很不幸地也在恋爱中。不过我的爱情没有放错地方，虽然也有些苦恼，但还算不上不幸，反倒应该说是很幸运了。”
那树林里的骑士说：“这话说得在理，除非对方极其轻视咱们，简直像是在恩将仇报，那才真是要把咱们气疯。”
堂吉诃德说：“我的心上人从没轻视过我。”
桑丘在一旁插话道：“绝对没有过。我家主人的那位小姐好比那温顺的小羊，比那脂油还要软和几分。”
树林里的骑士询问说：“这个人就是你的侍从吗？”
堂吉诃德回答说：“是的。”
树林里的骑士说：“我还从来没有见过哪个侍从敢在主子们谈话的时候插嘴的。你看我的侍从，他已经长成他爸爸那般高了，我跟别人谈话的时候他从来不敢开口。”
桑丘说：“我确实在我家主人面前插话了！不仅如此，我还能插别人的话！管他多么……算了我不说了，‘少掺和为好’。”
那位骑士的侍从搀着桑丘的胳膊说：“咱们去别的地方好好聊一聊，就叫主人们自己在这里诉说彼此的恋爱经历吧！依我看他们到天亮都说不完呢！”
桑丘说：“好！等您知道我是谁，您就能清楚我是不是个最多嘴的侍从了。”
两个侍从就这样一同离开了。他们那番引人发笑的对话，与他们的主人的正经谈话都各有妙处。