第二节

全球邮轮建造市场发展情况

一、全球邮轮建造高垄断特征增强

欧洲已经全面掌握豪华邮轮设计建造技术，具备完善的邮轮建造及维修的配套产业链。全球邮轮建造订单主要被意大利、德国以及法国的邮轮建造集团所掌握，拥有完备的邮轮建造技术和设计研发能力。芬坎蒂尼是全球造船业中位列第四的造船集团，也是全球最大的邮轮建造商，在意大利、挪威、罗马尼亚、美国、巴西、越南和阿联酋等国家和地区建立了22家船厂。全球新造邮轮市场中97％的邮轮建造订单被意大利、德国以及法国的3家造船集团持有，并且具有难以撼动的地位，造成邮轮建造市场较高的垄断性。

意大利芬坎蒂尼集团是全球大中型邮轮和内河邮轮的主要建造商，大型邮轮的主要客户包括嘉年华邮轮运营集团以及地中海邮轮运营集团等，邮轮载客量在3500人以上；同时也为维京游轮等内河邮轮企业建造1000客位的小型游船。从1990年至今，意大利芬坎蒂尼集团已建造88艘豪华邮轮，其中大部分订单是在2002年后完成的，目前依然持有55艘邮轮设计建造订单。法国STX造船集团已经建造了120艘豪华邮轮。2018年2月，意大利芬坎蒂尼集团以5970万欧元的价格收购法国STX集团50％的股份，这一交易的完成，标志着芬坎蒂尼集团正式成功收购法国STX集团。收购完成后，芬坎蒂尼集团将持有法国STX集团50％的股权，而法国政府股权管理机构（APE）持股34.34％（其中的1％将借出给芬坎蒂尼），法国海军集团（Naval Group）持股10％，法国STX集团员工持股2.4％，法国STX集团当地供应商持股3.26％。

法国STX造船集团主攻大型邮轮设计建造，邮轮载客量在4000客位左右，主要为美国皇家加勒比游轮集团及云顶邮轮集团等国际大型邮轮运营公司建造。德国迈尔造船集团在开始主要是建造客船及轮渡，直到20世纪80年代，逐步开展邮轮设计建造，建造的第一艘邮轮是“荷马时代号”，吨位为5万总吨，此后，迈尔船厂以建造3000-4000客位的超大型邮轮为主。

邮轮建造业不仅需要耗费大量的资金，另外还需强大的综合研发能力、供应链管理能力等多方面的能力。邮轮上游的设计建造，具有耗资大、耗时长等显著特点，为产业链带来重要的经济效益。近年来，邮轮造价不断上升，如皇家加勒比游轮集团旗下的22万吨级邮轮造价在10亿美元左右，10万吨级邮轮造价在5亿美元左右。当前由于欧洲形成了具有较大规模的邮轮建造工业，集聚全球众多的邮轮建造配套企业和功能平台，使得其在配套的本土化方面具有显著的领先优势，这也是其具有较高垄断地位的重要基础。

二、世界邮轮建造市场供不应求

随着世界邮轮市场需求不断增长，现有的国际邮轮建造厂的供给难以满足日渐增长的需求，当前每年平均需要12艘大型邮轮，仅仅依靠欧洲邮轮建造厂短期内难以满足市场快速增长的需求。邮轮建造的订单已经排到2027年，在2027年之前共有91艘在建邮轮，订单总价580亿美元，总建造吨位23.92万吨。根据最新数据显示，2018-2027年已经明确的共有近百艘邮轮在建或将建，平均每年建造10艘豪华邮轮，其中2018-2022年5年间共有81艘，平均每年建造20艘。未来10年在建、将建的巨型邮轮共有17艘，占比为17％；大型邮轮共有22艘，占比为22％；中型邮轮为15艘，占比为15％；小型邮轮为45艘，占比为46％。2019年是交付船只最多的一年，全年24艘新船交付使用。大型、巨型船将不断推出，这表明全球邮轮市场运力供给将保持较高的增长态势，澳大利亚与中国市场将持续驱动全球邮轮市场需求的增长，促进建造市场的持续繁荣。

邮轮大型化和巨型化趋势较为明显，现代邮轮早已成为航行在水域的“五星级酒店”和“移动的度假村”。邮轮大型化可以提升邮轮的空间比，邮轮的空间比率等于邮轮的注册总吨位与邮轮的载客数量之比，空间比率表示的是邮轮上人均拥有的自由伸展空间。邮轮的空间比率越高，游客越能感受到邮轮的宽敞。新造邮轮基本在10万总吨以上，皇家加勒比游轮旗下拥有4艘绿洲级巨型邮轮，分别是绿洲号、魅力号、和悦号、交响号，分别于2009年、2010年、2016年及2018年下水，使得“世界最大邮轮”的纪录一直被皇家加勒比游轮旗下大型邮轮所有。其旗下有绿洲号、魅力号、和悦号等总吨位超过22万总吨的邮轮。

2018年4月，皇家加勒比游轮“海洋交响号”下水，23万吨的巨型游轮又打破了自己保持的纪录。当前世界上最大的邮轮为“海洋交响号”（Symphony of the Seas），融合了绿洲级的船体结构和量子级的科技含量，总吨位达到23万总吨，客房数量达到2775间，其中阳台房比海洋和悦号多28间，标准载客量达到5494人，最大载客量达到6780人，船员数量达到2175人。“海洋交响号”是皇家加勒比旗下绿洲系列第4艘邮轮，皇家加勒比舰队中的第26名成员，于2018年4月正式首航，在地中海度过首个夏秋季航季，于2018年11月初抵达迈阿密，运行加勒比海航线。

嘉年华邮轮“嘉年华全景号”于2019年11月首次亮相，其姊妹邮轮包括2016年已投入使用的“嘉年华全景号”，这艘邮轮是嘉年华邮轮有史以来最大的一艘，可以载客3954人。嘉年华将迎来两艘更大型的邮轮，即将在2020年和2022年亮相的两艘吨位达到18万总吨，载客量达到5200人。MSC地中海邮轮与法国STX船厂合作，4艘全新“世界星号”（World Class）邮轮将分别在2022年、2024年、2025年与2026年交付，4艘均为总吨位超过20万吨的全新级别邮轮，使得地中海邮轮大型邮轮船队规模迅速提升。在大型海洋邮轮之外，探险型邮轮船队规模也在不断扩大，2019年有12艘探险邮轮完成建造并投入市场运营，进一步扩大探险邮轮市场规模。2019年2月，意大利芬坎蒂尼造船厂正式向维京邮轮交付使用其旗下的第6艘船——“维京朱庇特号”（Viking Jupiter），吨位达到4.78万总吨，载客量达到930人，将投入运营南美布宜诺斯艾利斯到圣地亚哥航线。2018年6月16日，意大利芬坎蒂尼造船厂向法国庞洛邮轮公司交付其探险邮轮系列中的第6艘，名为“拉普罗斯号”。2018年11月21日，精致邮轮的最新船“精致边缘号”（Celebrity Edge）在美国罗德岱尔堡开启首航，主要经营加勒比海邮轮航线。

作为亚洲邮轮市场本土豪华品牌，云顶邮轮集团在2016年及2017年分别推出15万吨级的“云顶梦号”及“世界梦号”后，为旗下星梦邮轮建造全新旗舰“环球级”邮轮，总吨位达到20.4万吨，长342米，宽度46米的，拥有多达2500间客房，标准载客量为5000人，其最高载客量达到9500人，能够充分满足亚洲市场旅游旺季的需求。“环球级”邮轮拥有极为丰富的休闲、娱乐、餐饮设施，包括主题乐园内配合虚拟现实科技的过山车、戏院、亚洲及西式SPA、多种地道亚洲餐饮概念等，更好地满足亚洲邮轮市场需求。 UXfxVgRbpq/mJwCT4JTJ2uxSKp8atiG3hJXP9liFc6NYIJ9ns6K5VugYUoe6xQ3m