第一节

全球邮轮市场发展概述

一、世界邮轮市场保持稳健增长趋势

近十年来国际邮轮旅游市场保持6％-8％的增速，成为国际旅游业中增速最快的新兴业态，邮轮经济与邮轮市场增速基本相当。2018年，邮轮旅游保持积极的发展态势，市场规模达到2690万人次，相比2017年的2580万人次乘客有所增长。根据国际邮轮协会的最新报告，全球邮轮市场规模在2019年预计达到2870万人次，2025年预计3760万人次，具有良好发展前景和市场潜力，反映出国际邮轮业界对邮轮市场充满信心。世界邮轮市场规模增长的推动力从以北美和欧洲为主，向以北美、欧洲和亚太为主转变，进一步提升邮轮市场发展的潜力。

全球邮轮市场呈现高度集聚的典型特征。在北美邮轮市场，美国占有北美邮轮市场的绝大份额，美国的五大邮轮港口主要是迈阿密港、埃弗格雷斯港、卡纳维拉尔港、加尔维斯敦港、长滩港，占据美国总额70％左右的游客从这五大港口登船。中国邮轮客源量年总量超越德国，成为全球第二大邮轮市场。美国邮轮市场同样具备较高的集中度，从美国港口出发的游客，其中55％左右的游客是从美国五大港口出发的，包括迈阿密港、埃弗格雷斯港、卡纳维拉尔港、坦帕港、杰克逊维尔港。另外，占全球总量7％左右的游客是从北美其他港口出发的，主登船港口加勒比海圣胡安和加拿大温哥华。

在欧洲邮轮市场，欧洲地区5个最大的客源国家占据欧洲市场份额的80％左右，德国和英国的游客量占据欧洲市场份额的50％左右，来自意大利、法国、西班牙的游客量，占据欧洲市场的30％左右，欧洲其他地区贡献超过10万游客量的国家有挪威、瑞士、奥地利、荷兰，来自这4个国家的游客量占据欧洲市场份额的8％。欧洲十大邮轮港口主要是南安普顿、巴塞罗那、威尼斯、奇维塔韦基亚、萨沃纳、热那亚、马略卡、汉堡、马赛、哥本哈根，这些邮轮港口占据欧洲2/3的客源市场份额。地中海以亚平宁半岛、西西里岛和突尼斯之间的突尼斯海峡为界，分东、西两部分，是古代文明的发祥地之一，有古埃及的灿烂文化，有古巴比伦王国和波斯帝国的兴盛，更有欧洲文明的发源地。地中海地区邮轮天数占到欧洲市场运力的70％以上。地中海地区主要的邮轮母港有巴塞罗那、威尼斯、奇维塔韦基亚、萨沃纳、热那亚。主要目的地、中转港也包含那不勒斯、马赛、特内里费、杜布罗夫尼克、比雷埃夫斯、拉斯帕尔马斯。

随着传统的占领导地位的北美邮轮市场日趋饱和，开辟新邮轮航线的空间有限，加之多条邮轮航线陈旧、缺乏新意等问题，使得北美的邮轮市场中心开始发生转移。邮轮公司为满足亚太日益增长的消费需求以及自身开拓新兴市场的需要，不断将其运力由欧美等发展成熟地区转向不断成长的新兴亚太市场。从全球邮轮市场来看，在北美与欧洲地区市场量级占有优势的环境下，亚洲市场成为国际邮轮公司发展的重要市场。悉尼和澳大利亚其他邮轮港口主要作为母港为前往新西兰、南太平洋地区的邮轮服务。南美地区巴西、阿根廷是这一区域最大的旅游目的地。

亚太市场是全球范围内增长最为迅猛的新兴邮轮市场。随着亚太地区经济发展水平的不断提升，中产阶级队伍开始不断壮大，这为邮轮旅游在亚太地区的发展提供了很好的客源基础。亚太地区同时拥有着丰富的旅游资源以及许多天然的优良海港，加上南太平洋沿岸港口的不断兴建为发展邮轮旅游提供了物质基础，以及相关国家的政策鼓励使得亚太发展邮轮旅游有了强大的支撑动力和保障。近年来，随着亚太地区邮轮市场环境的向好发展，各地政府对邮轮产业的投资力度逐步增大，利用自身丰富的旅游资源，加大邮轮市场的培育力度，使得邮轮市场的规模不断提升，吸引更多的国际邮轮运营集团投放亚太邮轮市场。

二、全球邮轮市场供给持续增长

从全球邮轮市场供给格局来看，欧美市场仍占据绝对主导地位。在过去10年，全球邮轮运力部署保持高速的增长态势，根据国际邮轮协会数据预计，2018年，全球邮轮市场提供52.6万个床位数，其中邮轮占到48.3万床位数，内河邮轮占到4.3万床位数。2018年，全球邮轮可提供床位天数达到1.67亿。在全球邮轮运力中，2018年，全球提供508艘邮轮，2017年，全球邮轮数量为449艘，同比增长13.1％，其中290艘海洋邮轮，218艘内河邮轮。

当前，嘉年华集团、皇家加勒比游轮集团、诺唯真游轮集团、地中海邮轮集团、云顶邮轮集团是全球前五大邮轮运营集团。在世界邮轮市场格局方面，邮轮企业巨头掌控市场主导权，船队规模实力位居世界邮轮界前三的巨型邮轮企业占据世界邮轮市场份额的80％以上，船队规模宏大，运营邮轮品牌多样，针对各个区域市场投放不同层次的邮轮品牌。其中邮轮业界实力最强的嘉年华集团运营九大邮轮品牌共计100余艘邮轮，占据1/2左右的世界邮轮市场份额，船队规模仍在逐渐扩大。规模实力位居第二的皇家加勒比公司在世界范围内运营六大邮轮品牌，邮轮总量多达40余艘，运营航线涵盖范围十分广泛，可以达到的旅游目的地数量近500个。2018年6月14日，皇家加勒比游轮有限公司用10亿美元收购银海邮轮66.7％的股权。皇家加勒比游轮通过债务为此次收购融资，银海邮轮将作为皇家加勒比游轮旗下独立的品牌。亚洲邮轮企业云顶邮轮集团规模实力位列世界第五，拥有9艘邮轮，主要运营亚洲邮轮市场。

2019年2月1日，皇家加勒比国际游轮第二艘超量子系列邮轮在位于德国帕彭堡迈尔（Meyer Werft）船厂正式开工建造，这是皇家加勒比集团旗下的第27艘邮轮，被命名为“海洋奥德赛号”（Odyssey of the Seas），“海洋奥德赛号”预计于2020年秋季在美国启航。2019年年初，意大利芬坎蒂尼造船厂继“七海探索者号”后，正式向丽晶七海邮轮公司交付5.5万总吨的“七海辉煌号”邮轮，另外一艘将在2023年交付。意大利芬坎蒂尼造船厂向维京邮轮交付了4.7万总吨，载客量达到930人的“木星号”邮轮，未来将逐步向维京邮轮交付规格基本一致的10艘新船，使得维京邮轮船队的规模不断扩大。2019年1月，专注于极地探险的夸克探险邮轮公司（Quark Expeditions）在克罗地亚最大的船厂Brodosplit举行新船建造钢板切割仪式，建造的新型极地探险邮轮将在2020年建成并交付使用，本次建造的新型邮轮长度达到128米，吨位为1.35万总吨，最大载客量为200人。

邮轮公司为满足亚太日益成长的消费需求以及自身开拓新兴市场的需要，不断将其运力由欧美等发展成熟地区转向不断成长的新兴亚太市场。从全球邮轮市场来看，在北美与欧洲地区市场量级占有优势的环境下，亚洲市场成为国际邮轮公司发展重要的市场。亚洲邮轮市场在全球市场的份额占比取得了较大的提升，其中中国邮轮市场发挥着重要的作用，另外日本、韩国等的邮轮市场处于较强的增长态势，中国邮轮市场与日韩邮轮市场的互动性较强。

三、全球邮轮市场布局战略调整

2018年，公主邮轮将着力在华推广海外航线，将国际化邮轮体验、丰富的海外航线及目的地和备受赞誉的海外岸上观光完美结合。2018年海外航线全新战略和推广计划包括阿拉斯加航线、东南亚航线、澳大利亚新西兰航线、北欧航线、美洲航线、环球航线等。其中“蓝宝石公主号”，则以新加坡为母港运营东南亚航线；2018年9月，“盛世公主号”将告别中国母港，转至澳洲邮轮市场运营。嘉年华集团为歌诗达邮轮集团建造的第一艘Vista级邮轮“威尼斯号”在2019年投放上海市场，并且未来持续加大对中国市场的投入，增强在中国市场的竞争力。

皇家加勒比游轮“海洋绿洲号”打破了以往的邮轮度假模式，创建标志性“水剧场”表演场地，不断推动邮轮旅游产品的创新，将于2019年进行更为全面的改造，将成为从新泽西州贝永自由岬邮轮港（Cape Liberty）出发的首艘Royal Amplified邮轮，启航时间计划于2020年5月。在整个夏季，游客可以乘坐“海洋绿洲号”开展7晚的邮轮旅游，主要是前往巴哈马群岛及部分向北驶往新英格兰和加拿大的短途航线。另外，“海洋冒险者号”将驶回自由岬邮轮港（Cape Liberty），开展5晚以及9晚的夏秋季邮轮线路，主要前往包括百慕大、新英格兰、加拿大以及巴哈马群岛和加勒比海等著名旅游目的地。“海洋交响号”将返回佛罗里达州迈阿密港，其姐妹船“海洋和悦号”将返回卡纳维拉尔港，开启7晚的东加勒比海和西加勒比海航行之旅，并且这两艘邮轮都将参与“可可岛完美假期”项目。“海洋富丽号”将在夏季时节开展为期5晚和9晚的百慕大和巴哈马群岛线路，在冬季开展为期9晚的东南部海岸和巴哈马航线以及12晚的南加勒比海航线。

在2020年夏季部署计划中，长期运营纽约母港航线的“海洋圣歌号”将穿越大西洋驶回英国南安普敦，这是该邮轮近5年来的首次返航。量子系列邮轮“海洋圣歌号”将开启其有史以来最为盛大的冒险之旅，在8-14晚的行程中停靠地中海、北欧和加那利群岛的沿海城镇。“海洋独立号”经过2018年的改造，将于2020年夏季返回南安普敦，开展围绕挪威峡湾、加那利群岛和北非、斯堪的纳维亚和俄罗斯，以及意大利地中海地区7-14晚的航海行程，另外新增摩洛哥阿加迪尔以及位于大西洋中部葡萄牙亚速尔群岛的蓬塔德尔加达作为全新目的地。“海洋迎风号”将于2020年夏季返回意大利威尼斯，在希腊、克罗地亚航线和希腊群岛航线之间交替航行，开展短途邮轮旅游航线。“海洋珍宝号”将开展哥本哈根母港航线，这艘邮轮提供穿越挪威峡湾的7晚之旅以及斯堪的纳维亚半岛、俄罗斯航线7晚之旅。“海洋光辉号”将第3次于夏季返回阿姆斯特丹，提供12晚的波罗的海航线以及环不列颠群岛的12晚邮轮旅游产品。

为进一步巩固皇家加勒比游轮在亚洲市场的地位，增强在中国市场的品牌力和号召力，皇家加勒比游轮一直将其最新、最具科技装配的大型邮轮投放中国市场，在2019年6月，其旗下第一艘超量子系列邮轮“海洋光谱号”在中国市场开始母港航线运营，这将进一步提升亚洲邮轮市场在全球邮轮市场的地位，也将吸引更多的国际邮轮公司将其更新更大的邮轮投放中国市场。“海洋量子号”于2019年前往新加坡运营，在2019年11月-2020年4月以滨海湾为母港运营6个月34个航次，其中包括4晚、5晚及少量7晚航次，主要目的地为吉隆坡、普吉岛以及槟城。“海洋赞礼号”于2019年5-9月离开天津母港部署在美国西雅图执行阿拉斯加航线。“海洋航行者号”于2019-2020年返回澳大利亚运营悉尼航线。2019年冬季，“探索梦号”驶向南半球，它将推出每周由悉尼或奥克兰出发的全新母港航线，包括21个每周出发7晚航次，主要包含“昆士兰及大堡礁之旅”“新西兰南北岛之旅”“塔斯曼尼亚及墨尔本之旅”等产品。在诺唯真游轮调整“喜悦号”后，于2020年暑假将从海外调配一艘投入数千万美元改造、更具国际风情的7万吨“诺唯真之勇号”布局中国市场。

四、亚洲邮轮市场产品以短航线为主

亚洲区域邮轮为游客提供较短航期的邮轮旅游服务，平均而言，丽星邮轮与阿苏卡邮轮提供更短的邮轮产品，平均航期为2.5晚和3.9晚。国际邮轮巨头皇家加勒比游轮、歌诗达邮轮、公主邮轮平均航期为5.2晚、4.1晚和6.4晚。提供航期时间最长的大洋洲邮轮和丽星七海邮轮，分别为17.3晚和17晚。

在邮轮公司提供的产品方面，在2017年，4-6晚短航线依然是主力航线，占到总量的52％，而2016年为48％，同比增长4个百分点；2-3晚的产品占比31％，2016年占比为32％，下降1个百分点。因此，2-6晚的产品依然占有绝对比例，总占比达到83％。虽然不少邮轮公司尝试开发7天6晚甚至更长的航线，但6晚以下的航线依然是最重要的组成部分，7晚的产品仅占比4％，比2016年的6％下降2个百分点，8晚以上的产品占比仅为15％。

2016年，以4-6晚为最主要的产品，占到48％；2-3晚次之，占到32％；7晚占到6％。总体而言时间越长，产品量逐渐降低。从2013-2014年的产品发展趋势来看，2-3晚的较短期邮轮产品占到的比重较高，均在40％以上，但呈现逐渐下降的趋势，在2016年占比降低8个点，占比为32％；而4-6晚的邮轮产品在逐渐提升，2016年上升到48％，上升13个点。主要由于是2-3晚的时间过于短，难以真正实现旅游的目的，而4-6晚时间较为充裕，可以较好地体验邮轮，并且费用较为合理，使得其占比逐渐提升。7晚的航期占比也有所上升，但比例依然较低；其余更长的航期占比均较低，与休假制度、旅游费用有着直接的关系。 oRsh9DH6koy4ss4ncX/I+c2fbfhioOYPkE/1BmVn6P0AEJYa0SS05c8rn94J1UwK