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通过产业链影响国民经济

大宗商品分为三大类:能源、农产品以及基础原材料。这些商品大多处于产业链的前端,是人们生活和生产的主要投入品,涉及社会生活的方方面面,是国家经济安全的必要保障。中国经济安全所涉及的大宗商品种类较多,其中原油、铁矿石和油脂油料比较具有代表性。下面以这三种大宗商品为例,阐明大宗商品是如何通过产业链对国民经济产生全面、深刻的影响的。

原油产业链

1.原油产业链的基本情况

原油的大规模开采始于19世纪中叶,至今虽然只有100多年的历史,但已经举足轻重,几乎影响到国民经济的各个方面,大到国防、工业、交通、农业,小到每个人的衣食住行。

原油产业链大致可以分为上游开采、中游炼制和下游化工三个部分。上游包括勘探和开发环节;中游对原油进行炼制,可以生产出汽油、柴油、煤油、化工轻油、渣油,这些产品经过催化、裂化、加氢、脱硫等工艺处理后,可以产出烯烃、芳烃、沥青、石蜡、润滑油等化工产品;下游对化工原料进行加工,使之变成有机化工原料和合成材料。总的来说,用原油生产的产品,包括柴油、汽油、燃料油、沥青、石蜡、润滑油等500多种油品,合成橡胶、合成纤维、合成树脂等1500多种石油化工产品,以及品类繁多的农药、医药、涂料、染料、表面活性剂等精细化工产品(见图1.1)。

2.原油产业链对国民经济的影响

虽然中国原油产业只经过了短短几十年的发展,但已经具有很大规模。据粗略估算,2018年整个产业最终产品的市场价值总和为人民币4万多亿元,其中石油炼制品2.86万亿元(化工轻油除外),合成树脂1.19万亿元,合成纤维0.46万亿元,合成橡胶0.07万亿元,这四类最终产品的市场价值占比分别为62.35%、25.94%、10.12%和1.59%。

图1.1 原油产业链概况

资料来源:2018年大连商品交易所统计数据。

2018年,中国石油炼制品的总消费量为5.55亿吨,各类产品的具体情况如下。

柴油产量为1.74亿吨,服务近3000万辆汽车,14万艘运输船,以及农业、建筑和工矿机械等。其中,约75%被用作交通工具(载货汽车、载客汽车、农用汽车、拖拉机等)的燃料,13%被用于建筑和工矿企业,9%被用于农林牧渔业,3%被用于水运和铁路。

汽油产量为1.39亿吨,约90%以上被用作汽车燃料,为约1.8亿辆汽车、8000万辆摩托车提供动力;此外,还被用作飞机燃料或工业清洗剂。以乙醇汽油为例,生物制乙醇的原料以玉米为主,还包括稻谷、小麦,涉及粮食5000万吨,关系到国家粮食安全;乙醇汽油可以替代10%的汽油,又关系到国家能源安全;同时,乙醇汽油作为一种可再生资源,对于节能减排和实现可持续发展具有极大的促进作用。

煤油产量为4770.3万吨,约95%为飞机燃料,被用于国内除军用飞机之外的近5500架飞机,其余被用于照明和制造工业清洗剂。

液化石油气产量为3800.5万吨,影响近2亿人的生活,民用约60%,工业用燃料占20%,化工原料占14%,其余被用于交通运输等方面。

化工轻油产量为6824.9万吨,对其进一步加工可以得到多种基本有机原料,用途广泛。目前,中国已成为全球主要的医药中间体、洗涤用品、家用化学品、农用化学品等的生产基地。由化工轻油得到的合成材料主要有三种:一是合成树脂,主要被用于包装,还有建筑行业、电子行业、电气行业、汽车、家具、玩具、娱乐用品、家用器具和医疗用品等。二是合成纤维,被广泛用于生产服装、装饰和产业用纺织品,占全部纤维使用量的七成以上。三是合成橡胶,被用于各式轮胎、胶带、胶管、胶鞋、电缆的生产,目前国内合成橡胶使用量占中国全部橡胶使用量的一半。

沥青产量为4025.3万吨,约78%被用于道路建设,10%被用于机场建设,6%被用于市政道路建设,其余被用于建筑防水等。

石油焦产量为2634.7万吨,燃料油产量为2024.1万吨,被用于电解铝等使用电极的工业,60%被用于电解铝行业,10%被用于玻璃行业,5%被用于生产工业硅,其余被用于冶金、水泥等行业。

钢铁产业链

1.钢铁产业链的基本情况

钢铁产业链的上游为炼铁,主要是投入铁矿石,炼出铁水;中游是炼钢和连铸,主要是对铁水进行处理,可加入废钢,得到钢坯;下游是轧钢,经塑性变形得到各种用途的钢材产品。中国的钢铁生产以长流程为主,铁矿石经“烧结—炼铁—炼钢—轧制”工艺产出钢材。其中,钢材的主要品种有螺纹钢、线材、热轧卷板、冷轧卷板、中厚钢板、镀层钢板等(见图1.2)。

图1.2 钢铁产业链概况

资料来源:2018年大连商品交易所统计数据。

2.钢铁产业链对国民经济的影响

从简单的劳动工具到尖端精密的航天科技领域,几乎所有的工业部门都与钢铁有着直接或间接的联系。大到国防装备,小到日常生活用品,都会受到钢铁产量和质量的影响,钢铁产业与人民生活、工业化水平和国防实力密切相关。中国钢铁产业规模庞大,2018年整个产业最终产品的市场价值总和为人民币3万多亿元。国产铁精粉产量为2.33亿吨,进口铁矿石为10.64亿吨。

2018年中国生铁产量为7.71亿吨,粗钢产量为9.28亿吨,钢材产量为11.06亿吨。具体到各类钢材产品,螺纹钢产量为3.55亿吨,被广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程领域。线材产量为1.44亿吨,主要被用作建筑物中钢筋混凝土结构的配筋或焊接结构件,以及螺栓、螺钉、机械零件或工具等。热轧卷板产量为1.57亿吨,被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。中厚钢板产量为3499.4万吨,主要被用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等。冷轧卷板产量为3003.4万吨,被广泛用于汽车、家电、五金、航空、产业设备以及建筑等行业。镀层钢板产量为5008.9万吨,按镀层不同分为镀锌钢板、镀锡钢板等,镀层对钢铁表面起到抗氧化、美观等作用。

油脂油料产业链

国内植物油消费量排名前三的是豆油、菜籽油和棕榈油,它们是国内油料的主要来源,涉及豆油产业链、菜籽油产业链和棕榈油产业链。2018年,中国三大植物油产业链最终产品的市场价值总和为人民币2万多亿元,在国民经济中占有重要地位(见图1.3)。

图1.3 油脂油料产业链概况

资料来源:2018年大连商品交易所统计数据。

1.豆油产业链对国民经济的影响

豆油产业链的上游是大豆的生产和进口,国内生产的是非转基因大豆,进口的主要是转基因大豆;产业链的中游是以大豆为原料制作食品和榨油,作为一种优质的植物蛋白资源,非转基因大豆多被用于制作豆腐、豆浆、腐竹和其他多种豆制品;产业链的下游进口的转基因大豆主要被用于生产食用油、工业用油和饲料,国内生产的非转基因大豆主要被用于生产酱油、大豆蛋白和饲料,涉及谷物生产、食品加工业和养殖业。2018年,中国非转基因大豆产量为1600万吨,中国进口大豆8803.1万吨,进口量占全球大豆贸易量的60%;其中,从美国和巴西进口的大豆分别占中国总进口量的18.9%和75.9%(因中美贸易摩擦,从美国进口的大豆大幅度减少)。2018年,非转基因大豆的食用和工业消费量为1460万吨,大豆的食用和工业消费量为1.05亿吨,大豆油产量为1578万吨,酱油产量为1041万吨。榨油时产生的豆粕是家禽、家畜饲料的优质原料,部分还被用于医药等领域。

2.棕榈油产业链对国民经济的影响

棕榈油是当今世界产量和消费量最大的植物油品种,既可被用于制作奶油等食品,也可被用于制作肥皂、生物柴油、润滑剂、甘油、化妆品等,还可作为辅助剂被用于制革业、纺织业和铁皮镀锡等领域。中国棕榈油产业链的上游主要是进口毛棕榈油(包括部分精炼分提后的棕榈油产品),中游是对毛棕榈油进行精炼分提,得到不同熔点的棕榈油产品,下游是以棕榈油为原料生产食品和工业品。2018年,中国棕榈油的消费量为632.86万吨。2017年,24度棕榈油的消费量为343万吨,44度棕榈油的消费量为161万吨,58度和52度棕榈油的消费量较少。下游工业品方面,2018年的润滑油产量约为630万吨,肥皂产量为93.43万吨。

3.菜籽油产业链对国民经济的影响

菜籽油产业链的上游是获取原料油菜籽,包括国产的非转基因油菜籽和进口的转基因油菜籽。中游是以油菜籽为原料榨油,得到菜籽油和菜籽粕。下游的非转基因菜籽油被用于制作浓香小榨菜油,菜籽粕被用于制作饲料;转基因油菜籽经压榨产出的菜籽油主要被用于制作食用植物油、生物柴油和工业用油,菜粕也多被用于制作水产饲料和禽饲料。与西方发达经济体的情况不同,如欧盟47%以上的菜籽油被用于制作生物柴油,中国的菜籽油主要供食用,占全国菜籽油总消费量的95%。2018年,中国油菜籽产量为1290万吨,进口量为475.6万吨,消费量为1960万吨;菜籽油产量为698.1万吨,消费量为825.9万吨;菜籽粕产量为985万吨,累计进口150万吨,消费量为1133万吨。

商品期货品种的产业分布

商品期货是期货交易所以大宗商品为标的物所设计的标准化合约,是现代意义上的衍生品,由于其交易的杠杆性、连续性以及中央对手方结算制度而具有金融属性,吸引了大量金融机构,形成了良好的流动性,具备了价格发现功能与风险管理功能。截至2019年6月30日,国内三家商品期货交易所共上市期货品种52个 ,分别是上海期货交易所(以下简称上期所)16个,包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、原油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、纸浆;郑州商品交易所(以下简称郑商所) 19个,包括普通小麦、强筋小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、棉花、棉纱、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、白糖、苹果、红枣、动力煤、甲醇、PTA(精对苯二甲酸)、玻璃、硅铁和锰硅;大连商品交易所(以下简称大商所)17个,包括玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板、线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇。

这些期货品种大体上分为三类:金属与矿产资源,能源化工产品,农副产品。金属与矿产资源包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、硅铁、锰硅和铁矿石,共计14种;能源化工产品包括原油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、纸浆、动力煤、甲醇、PTA、玻璃、线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、乙二醇,共计15种;农副产品包括普通小麦、强筋小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、棉花、棉纱、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、白糖、苹果、红枣、玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板,共计23种(见图1.4)。

可以看出,中国商品期货品种遍布国民经济的主要产业,这为期货市场通过发挥价格发现和风险管理功能,维护国家经济安全提供了坚实基础。

图1.4 中国商品期货品种的产业分布

注:LOW-E玻璃=低辐射镀膜玻璃。

资料来源:2018年大连商品交易所统计数据。 OVc1+E33k/BcUcMOED4/BQESj2k2C0GEQ6vNcRVuGpAfzPejTJN5g+XxWtqe8L/9

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