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一支半裸着黑黝黝身体的队伍，在风雨交加之夜，向一个居民点摸去。整天劳累，居民们早就睡得鼾声四起。待有人惊醒时，依稀看到，好像有一条牛角乌龙一阵黑旋风似的把他们的粮食、衣物全都卷走了。
村寨四周挖有深深的壕沟，一来防水，二来防野兽，更重要的是，防备别的部落来侵犯抢夺— 这在那时候是常见的事。
这次来的抢掠者，是从来没见过的，力大如牛，腿快像犬，隐蔽如蛇，据说脑壳硬得像石头，胸脯像一堵墙。有人甚至说，亲眼看到他们把一块块硬石头嘎巴嘎巴嚼碎，全吞下去了……
黄帝族早已得到他们不断来犯的消息。他们或分散，或集中，最喜欢在雷暴风狂或者苦雨凄风之时来犯。壁直的深沟根本拦不住他们。天亮日晴时，黄帝和他的助手们仔细检查沟壁，看到每隔二三尺就有一个挖出来的半月形的坑，入侵者可以手足兼用，一步一步攀援上来。有人说，他们背上长着翅膀，能飞过山沟，飞上原巅……这些外来人叫作蚩尤族，黄帝族“九战九不胜”。
这次，蚩尤人来得不善，而且黑压压的一片，看起来有几千人。黄帝决定在相对平缓的地区，相传是河北涿（zhuó）鹿，集中兵力与之决一死战。这是中国历史传说的第一场大战，是南北方大交往、大冲突、大混合的重要事件。
应龙
应龙是有翅膀的巨龙，兼为云神。它既是黄帝的部属，又是黄帝的一种化形。它曾经帮助黄帝“吸收”雨水，打败蚩尤；又曾协助夏禹以尾巴划开河道，引水入海。这也证明黄帝、夏人一系确曾以龙为图腾。
黄帝战蚩尤
这是中国历史传说第一场大战，是南北方大交往、大冲突、大混合的重要事件。
初春之时，雷雨罕见。这一天，万里晴空，只有少量云朵在翻飞。忽然轰隆隆一串炸雷，瓢泼大雨就像瀑布似的冲刷而来。人们都说蚩尤族有呼风唤雨的法术，风伯、雨师都听他们使唤。一到紧要关头，就兴风起雨，敌人被冲得头晕目眩，脚下又滑得止不住，无法前进。
据说他们长着牛蹄子，能像山羊一样爬坡，像水牛一般蹚泥；还有人传言，他们脚底长着稻草，根本不怕滑，能夜战，斗风雨，战雷电，驱雾瘴。
黄帝族也并不示弱，他们善于审时度势，随机应变，立即召来大将“应龙”，升腾在雨空之上。
应龙是长着彩云一般翅膀的飞龙，硕大无比的胸腔中储藏大量雨水，能随时吐出，也能随意吸纳。应龙一飞到战区上空，立刻振动彩云一般的翼翅，张开大嘴，一口一口地把雨水吸入胸中。可这场风雨实在太大了，应龙一时无法完全吸纳。蚩尤族勇士呐喊着，一波接一波冲向黄帝族倾跌着的队伍，形势十分严峻。
黄帝踌躇了。他在考虑是否使用预备队。原来，黄帝手下还有一位女将，是旱之女神，叫作“旱魃（bá）”，她长得奇丑无比，只有一尺来高，脑袋很大，四肢短小，五官全都朝着天空，而且有四只眼睛（有人因此说她是异化或妖魔化的女日神）。
黄帝有先见之明，知道蚩尤善于雨战，预先把旱魃调到近处，以备不时之需。平时只能把她绑在地穴里，随便放出来的话后果严重。可现在到了生死存亡之际，黄帝再无佳法，只好放出赤裸的旱魃，希望制造干燥环境来保护自己，消灭敌人。旱魃一出地穴，吱吱乱叫，用单腿在雨地里蹦跳［有记载说她像“独足山魈（xiāo）”］，四只眼睛瞪着乌云弥漫的天空，反射出云缝里太阳的烈光。顷刻间，万里无云，雨收雾散，骄阳似火，热浪难当。蚩尤族被这一番剧变弄得目瞪口呆，还没反应过来，就被欢呼着的黄帝大军杀得七零八落，尸横遍野。火，热浪难当。蚩尤族被这一番剧变弄得目瞪口呆，还没反应过来，就被欢呼着的黄帝大军杀得七零八落，尸横遍野。
旱魃
“旱魃”是干旱的黄土—黄沙地带的产物。据说，她是黄帝的部属。她最初可能职司水旱，有一点调节水土的本领，黄帝曾用以对付蚩尤的“雨雾战”，而后迁徙其至西北方——初民以此解释西北干旱少雨的原因。
黄帝胜利，蚩尤失败，南苗几乎是全军覆没。从此华夏—汉人雄踞中原，并且不断南扩。“三苗”或“九黎”除了一部分与华夏混血，融入北方民族，参与华夏文化创造外，很大部分被挤到苗南方，直到四川盆地、云贵高原，成了苗瑶等族。
还有一事，略作交代。不少史书上说，另有一场炎、黄大战，细看经过，跟黄、蚩大战差不多。我们认为两者不是混淆不清，便是一事二述。炎、黄是兄弟或对婚集团，吵架、打仗不时发生，然而不可能发生像黄、蚩那样的大决战。当然，无论失败者蚩尤，还是迁移者炎帝，他们的后代一直顽强存在，除了融入华夏—汉人以外，还独立地为中华民族文化贡献伟力。
《通典·乐典》说，蚩尤率领一群鬼魅或怪物与黄帝战于涿鹿之地，黄帝吹动号角，作龙吟之声，与之对抗。或说，这是作战紧张，目视不分敌我之时，用号角来指挥，使之辨明方向，或进或退，或攻或守。或说，龙为“万物之灵，百兽之长”，龙吟之声洪大清越悠远，鬼魅都害怕。黄帝的军乐比较先进，能够鼓舞士气，威胁敌人。古人以为某种军乐带着巫术性，可以震慑各种恶凶。
更重要的是，黄帝利用战鼓来打败蚩尤。大家都知道，洪大的鼓声，能够加速心脏跳动、血液流涌，从而提高将士的勇气和体力。古人“击鼓进军，鸣金收兵”，是有道理的。黄帝善用战鼓，更有一种神话兴味。
据说，蚩尤族背上长着翅膀；或者，在紧急关头，能把折叠在背后的翅膀张开。不管是雨雾弥漫，还是飞沙走石，他们都像蜻蜓似的，在天空飞行自如，瞅到机会，猛扎下来，用利刃杀伤黄帝族将士。
黄帝用夔（kuí）牛皮做成战鼓——夔牛，是一种没有角的大水牛，或说只有一条腿，样子像河马，又像青黑色的犀牛，在海里生活。《山海经》说它出水、入水时都有暴风雨相随，有时还能激发雷电，“其光如日月，其声如雷”（初民当它是雷兽或雷神）。黄帝用这种夔牛皮蒙了八十一面战鼓，敲起来，“一震五百里，连震三千五百里”（《黄帝内传》）。蚩尤族刚飞上天空，黄帝族士兵连击九通战鼓（或说连敲八十一响），蚩尤族飞不动了，从天上掉了下来。
战鼓
鼓是最重要的原始打击乐器（只有很少的群团没有鼓）。它最重要的功能，是鼓舞士气。鼓声往往与心跳同步，使人热血沸腾。战时，集众、指挥、鼓动；平时，祈雨、求丰、歌舞。
这就暗示黄帝曾经利用旱神女魃、云神应龙、雷神夔牛，也就是利用天气，加上带巫术性的鼓声与乐音，战胜了蚩尤。
原始部落（初民）非常重视鼓锣一类打击乐器，战前、战中、战后，都要用鼓乐来张扬军威，磨砺士气。从古至今，云贵川桂许多兄弟民族都装备一种特大型铜鼓（青铜时代之前，是木鼓或皮鼓）。这种鼓功能多样，灵验非凡，可以求来甘雨、丰收或者财富；人们认为它是族众生命的结晶，灵魂之寄托，“命脉相依，族运所在”。
黄帝信息灵通，知道蚩尤族把鼓当作生命，预先准备一批野牛皮大鼓（也可能偷窃敌人的皮鼓，再加以改造），临阵之时，一齐敲击，鼓声震天，比蚩尤族的木鼓或皮鼓洪亮得多。蚩尤族雨雾中分辨不出鼓声从哪里来，以为己方的战鼓全被缴获，巫术也不灵了，于是乱了阵脚，大败亏输。
黄帝族虽然赢了这场“气候战”，然而，请神容易送神难，旱魃一旦放出，就不易收回。尽管黄帝具有统帅的权威，也只能把旱魃囚禁并约束在大西北地区。到现在，那里的沙漠、半沙漠依然是赤地千里，雨量奇少，百姓就说是旱魃为虐。这是对大西北沙漠化地带严峻的气候和环境的神话解释。