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兴都库什山变得更宏伟了，山麓小丘上建设了许多度假中心，来自亚洲的青年男女经常来到这里，寻找像攀登阿尔卑斯山那样危险刺激和艰苦磨炼的机会，实现灵魂的升华。兴都库什山进入初夏的时候，人类首次发现了火星人。早起散步的人们注意到天空中有奇异的浅绿色彩，还发现晴朗天空中升起的太阳黯淡无光。观察者们惊讶地发现那团淡绿色竟是无数朵小云，云朵之间是湛蓝的天空。他们用望远镜观察，发现每个绿色斑点的核心都有淡淡的浅红色，还观察到了连成串初人看不到的移动的红外线光束。这些离奇的云朵尺寸基本一样，最大的看上去比月轮小，但形状不断变化，变化速度比云卷云舒快得多。实际上，尽管他们的形状和移动方式像云彩，但他们在外部特征和行为表现方面有着明显的生物特征，让人联想起显微镜下的原始变形虫。
整个天空都被云朵填满，有的地方密密麻麻，有的地方稀疏一些。人们观察到他们在移动，都朝着一处高耸山峰而去。最早抵达的已经用缓慢的速度、变形虫似的姿态滑落到岩壁上。
此时，几架电动飞机升空去近距离查看这奇怪的现象，从漂浮的云朵间穿过，途中并未受阻，飞机上人的视野也始终清晰。
山上一大群云朵汇聚到一起，从峭壁和雪地滑落入高耸的冰河峡谷。云朵沿着冰河垂直下落到某个高度后，先头部队放慢速度，停了下来，许多同伙纷纷落在上面。过了大约半个小时的时间，整个天空再次变得晴朗，只有自然的云彩。但是，冰河上方仿佛形成了一团凝固的雷雨云，颜色异常黯淡，只有表面的淡绿色斑点和气泡还在活动。过了几分钟，这怪异的物体开始凝缩成一个较小的团块，颜色更暗了，继续向下移动，越过陡峭的冰河末端，落入松树覆盖的峡谷。此时，山脊挡住了首批观察者们的视线。
峡谷下游有一个村庄，许多居民看到怪异浓密的云团向他们移动时，慌忙爬上机械车辆逃走了，个别人因为好奇待在原地。他们被朦胧的黄褐色大雾吞没，同时被奇特的浅红色闪光击中，纷纷倒在地上。现在天空完全暗了。灯光几乎只能照到胳膊那么远。村民呼吸困难，感到喉咙和肺部疼痛。所有人都剧烈地打喷嚏和咳嗽。云团流经了整个村庄，一切物体都受到了巨大压力。云团并非沿着某个固定的方向运动，有时还会反向运动，好像碰到人体或墙壁，要用胳膊撞开似的。不出几分钟，云团缩小，很快离开了村庄，只留下少数烟雾似的物体流进小巷。这些烟雾也很快消散，迅速地追赶上了云团主体。
当气喘吁吁的村民身体稍微恢复时，他们给峡谷下游的一个小镇发出信息，催促他们暂时疏散。这条信息不是通过无线电发送的，而是通过细细的光束。光束恰巧穿过了那些有毒的物质。在信息发送的过程中，云团停止了前进，轮廓也变得模糊参差、支离破碎，分解开的雾气随风消散。几乎就在信息刚发送后，云团的轮廓又开始变得清晰，静止了长达十五分钟的时间。下游小镇的十几个大胆男青年出于好奇靠近云团。云团就在峡谷转弯处，他们刚靠近，它便迅速收缩，变成了一间房子大小。云团现在看上去既像一团不透明的浓烟，又像水母。那伙年轻人冒险走到离云团几米远的地方之前，它都没有动。这时人们看到，年轻人已失去了勇气，转身返回。但是他们还没退出三步，长长的鼻状物迅速从云团中伸出，速度之快如同变色龙的长舌伸出捕猎，把他们包裹住。鼻状物慢慢缩回，年轻人已经被粘在里面。胶状的云团剧烈翻滚了几秒钟，然后将咀嚼过的尸体一下喷射出来。
杀人云团现在沿着大道向小镇挺进。它靠在第一间房子上，瞬间将其压碎，然后继续前行，四处徘徊。杀人云团如同熔岩流一般将面前的所有东西推倒。居民逃之夭夭，但有的人被吞噬。
此刻人们用附近的装置发射出强力光柱，光柱射入云团内部。云团的破坏力随之削弱，开始解体，膨胀。它像巨大的烟柱开始上升，在离地面很高的位置，又分散为一大群先前那样的绿色云朵，但数量明显减少了。最后云朵变成均一的浅绿色，逐渐消散了。
火星人首次入侵地球就这样告终了。