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巴塔哥尼亚灾难后大约一千万年，新人种的形成已现端倪。此时许多地区的生物都在发生着变异，许多变异都是相当有利的。人类在活力迸发的新环境中度过了几十万年，终于进化出了第二代。
第二代人类身材高大，头颅更宽大，但总体比例与先辈相差不大。他们的头相对身体来说是大了些，脖子也粗。他们的手尽管大但不乏精巧。硕大的身躯对体力要求也高；他们双腿健壮匀称，超过了之前的人类。他们的脚趾不再分离，结实的脚掌骨长成一块，行动起来效率更高。在背井离乡到西伯利亚生活期间，初人长出了厚厚的毛发，第二代人类中的多数种族终生都会通体是金色毛发。他们眼睛很大，一般是翠绿色的；相貌刚毅如同花岗岩雕刻一般，但很有精神。就第二代人类的外表来说，人们会说大自然最终复制并远远超越了很久以前高贵但不幸的最早的人类：史前穴居的猎人与能手。
第二代人类与早期人类在思想上的差异让他们摆脱了大部分思想遗留，这些遗留的思想对初人的束缚远比他们认识到的要严重。他们不但没有了阑尾、扁桃体和其他无用器官，各个身体部位也被组织成了一个更坚固的整体。他们体内的化学物质可以更好地修复破损组织。他们的牙齿尽管小一些也少一些，但彻底摆脱了龋齿的困扰。他们的腺体器官使他们的青春期始于二十岁，成熟期要到五十岁才会来临。他们的身体机能从一百九十岁时开始衰退，经过若干年的思维衰退后，他们总会在真正衰老之前死去。这就好比一个人完成了自己的使命，平静地回忆自己的生涯，此时已经没有什么事情能吸引他的注意力、阻止他入睡了。母亲需要怀胎三年，孩子出生后哺乳期长达五年，在此期间及以后的七年里都不会再次怀孕。他们大约要到一百六十岁才进入更年期。妻子与丈夫一般身材，在初人看来简直是女巨人；即使是女巨人来了，第二代人类的活力与人性也会让她们敬佩不已。
在性格方面，第二代人类与之前的人类差异巨大。他们有相同的遗传因子，但表现形式截然不同，而且他们只有经过思考后才会行动。性活力已经恢复，但性欲特征发生了奇特的变化。从前，异性之间身体和心灵的接触会带来快乐；现在，快感的内核中升华出了一种对生命的强烈欣赏之情，既是身体上的，也是心理上的。性情薄凉的人很难想象本能性欲的这种延伸，因为他们不能清楚地意识到，直接影响异性情欲的因素，首先就是对飞禽走兽、一草一木的良性审美。新人类也拥有为人父母的欲望，这种欲望表现得很强烈，也更加广泛，演变成了想要对一切需要帮助的生命进行关爱、奉献的内在欲望。对早期人类来说，这种炽热、自发的利他主义只出现在杰出的人身上。然而对新一代人类来说，所有普通的人——无论男女——都拥有强烈的利他主义精神。与此同时，亲子之情的占有欲弱了，却更加真切。在初人身上，这种爱其实也并不常见，至少比他们内心所认为的要少。人类的自信心也发生了很大的变化。以前一个人的大部分精力主要用于发扬自我，与他人竞争，而且大部分的慷慨行为本质上是出于私利。但对第二代人类来说，竞争性的自我追求和亲近朋友、防备敌人的行为减少了。在过去，如果人们不能将支持者与自己的利益紧密相连，社会就无法实现长远的目标。但对第二代人类来说，角色发生了逆转。很少有个人尽全力谋取私利，除了那些符合或附属于公共利益的私人墓地。人类只拥有放眼全世界的共同责任感，并且只要每个人都尽到自己的本分就能唤起人们的拼搏精神。所以，第二代人类与上一代人类的差异体现在内心的思想层面，而不是外在的身体层面，不过他们在坚守世界主义方面没有任何区别。第二代人类属于不同的部落和民族，他们对战争也并不陌生。但即使在刚开始发展的年代，人们最信奉的也是人类整体，而且战争也因为对敌人的怜悯之心而受到压制。于是，他们将压抑的力量用到激烈运动方面，友谊第一，比赛第二。
但如果说这些人最强烈的兴趣在于社会，那是不正确的。他们从不颂扬所谓“国家”“民族”“世界”这样的抽象观念。他们最独特的基因特征确实不是群体性，而是好奇心——天生对个体产生的兴趣，个体包括现实的人和个体志向。他们把同胞视为各有独特需求、独一无二的人，而且凭借惊人的直觉对他们有着生动的理解。早期人类之间的精神隔阂几乎是不可逾越的。即使是心爱的人，即使是对人的性格有特别洞察力的天才，也无法相互间准确了解。但第二代人类既能对自己，也能对他人有更加深刻准确的认识。他们能做到这些并非凭借独特的能力，而仅仅是因为他们更乐于互相了解，洞察力更强，想象力也更活跃。
第二代人类对高级脑力活动也有天生的兴趣，具体说是对精微之物的兴趣。即使孩子也本能地对所处世界、自身行为、探索科学表露出一种真正美好的兴趣。例如，小男孩不光喜爱搜集蛋和水晶之类的东西，还喜欢钻研表达不同蛋类和水晶形状的数学公式，以及贝壳、叶状体、叶子和草苤节的无数周期变化。除此之外，他们的许多童话中都包含着难解的哲学难题。孩童们喜欢听可怜的“虚像”是如何从“现实王国”中被驱逐出去的。故事里，一维的“直线先生”在二维世界中醒来，勇敢的“曲调”小伙子消灭不和谐音“野兽”，并从美妙的音乐国度迎娶悦耳的“音符”新娘。初人通过勤奋的学习才开始对科学、数学和哲学产生兴趣，但第二代人类天生就偏爱这些研究，而且这种偏爱有着与原始本能相比毫不逊色的活力。当然，这并不是说他们不需要学习，而是说，他们在高级活动中表现出的热情堪比前辈在较低级活动中表现出来的。
从前，人类的神经系统难以保持有机和谐的状态，而且受它控制的躯体经常会发生“反叛”行为。但对第二代人类来说，神经系统处于绝对的控制地位。因此，激情与理性意志之间，公益与私利之间的冲突在第二代人类中产生的影响很小。
在感官能力方面，他们也超过了前辈。例如，视觉得到了极大的进化。第二代人类有五原色，两个新原色为互补关系，一个介于蓝绿之间，另一个则位于光谱中原本是“偏红蓝色”的位置，延伸到了原本人眼看不见的紫外线部分。而光谱另一端的红外线，他们也能看见，是一种特殊的紫色。由于他们有巨大的视网膜以及增大的视杆和视锥，他们对颜色辨别得更敏锐了。
辨别力的提升，再加上异常丰富的心理意象，使他们对新兴事物的领悟力大大提高。初人的智力水平到十四岁基本就定型了，而第二代人类的智力水平到四十岁之前都在提升。所以最聪颖的初人必须凭借旷日持久的推理才能解决的问题，第二代人类中一般的成年人凭借敏捷的洞察力就可以解决。极其睿智的头脑使第二代人类摆脱了大部分长期困扰前辈的混乱思维和迷信思想。除了拥有高超智力，他们的意志力也极其灵活。实际上，在打破陈规陋习方面，第二代人类也比首代人类能力更强。
总之，环境造就了一种高贵的人类。本质上，二代人类与早期人类属于同一类型，但他们经历了广泛的进化与提高。从某种程度上来说，初人必须通过多年学习和强大自制力实现的目标，第二代人类可以轻松愉快地完成。特别是初人不可企及的两个能力，现在连普通人都已获得，即公正无偏的认识力与毫无保留的爱人如己。在这方面，第二代人类的确可以被称作“天生的基督徒”，因为他们时刻心甘情愿地以耶稣的方式去相互关爱，并将慈爱融入社会政策。他们在早期的奋斗历程中一直信仰爱，一直通过不同方式表达爱，直到生命终结。另一方面，公正客观的认知天赋让他们很快就学会对命运感恩。而且，由于他们天生思维严谨，所以往往在虔诚的爱与注定的命运之间深深纠结。
我们几乎可以肯定地说，人类精神突飞猛进的条件已经创造好了。尽管第二代人类超越了初人，但他们仍缺乏某些使心灵进一步发展的才能。
然而，他们的优秀品质中包含了一个初人不曾有过的异常缺陷。在他们谦卑的个人生活中，很多时候唯有大无畏的英雄方可力挽狂澜，将个人命运从衰退中解脱出来，指引他们去探索新领域。在初人中，这种英勇行为是由强烈的自尊引发的。正是由于无数唯我主义的盲目潮流，初人才得以迈进。但是需要再次说明的是，在第二代人类身上，自尊从不是一个强烈的行动动机。他们只有在社会归属感强烈或爱上某个人的时刻，才会勉励自己去做孤注一掷的努力。每当利害关系只涉及个人进步时，第二代人类就会毫不迟疑地选择稳妥而非冒险；他们会选择由体育、友谊、艺术或知识带来的快乐，放弃自尊。所以从长远来看，尽管第二代人类幸运地几乎彻底摆脱了权欲和虚荣，（而早期人类则深受个人主义和尚武精神的折磨），而且过上了长期的田园安逸生活，文化水平也很高，但是他们朝彻底地、自觉地统治整个地球这个目标迈进的速度却惊人得缓慢。