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晚餐毕后，大家又聚拢来闲谈。羲叔问赤将子舆道：“容成子到底是个什么人？世间传说他著了一部书，叫作《容成阴道》，总共有二十六册，专门讲究采阴补阳，采了妇女的阴水，来补益他自己的阳水，名叫容成御女术，不知道究竟有没有这一回事。”
赤将子舆道：“野人在当时，并没有听见他有这种方术。后来他随黄帝升仙去了，与世长辞，更不会再有这一部书流传于人间。想来是后世左道邪魔的方士，造出来，假托他的名字的。讲到容成子这个人，很是敦厚而睿智。他起先在东海边一个岛上 （现在浙江省永嘉县东面华盖山，相传是容成子修炼之地） ，服食三黄，就是雌黄、雄黄、黄金三种，专心修炼。后来黄帝知道了，请他出山。他就做了两件大事：一件是盖天，象周天之形，可以考察天文，利用不少；一件是调历，岁纪甲寅，日纪甲子，所有时节因之而定，利用亦不少。这两件之外，他又发明一种测定东西南北方向之术。辨别方向，本来有指南针可用。但是指南针所向，不必一定是正南正北，往往略有所偏。所以容成子又发明一个法术，用一根长木，竖起来，做一个表，拿一根索系在上面，再拿了这根索绕着表画地成一规形，以考察太阳之影子。假使太阳向中，影子渐短，候西北隅影子初初入规的地方，就给它记起来。假使太阳过中，影子渐长，候东北隅影子初初出规的地方，再给它记起来。这两个记起来的地方，就是正东正西；拿这两个折半起来以指着表，就是正南正北。他这个方法，是在梁州地方发明。所以现在梁州人用这个方法，还叫它是容成术。至于采阴补阳的容成术，淫秽无理已极，岂是可以长生之道！即使确有效验，求仙的人亦绝不应该去做的，即使做了，亦绝不会成仙的。你看是不是？”羲叔道：“某本来有点疑心。给先生一说，更觉明白了。可怜容成子冤枉受了多年，今日才始昭雪，先生亦可谓对得住老朋友了。”
说到此处，帝尧问道：“容成子的胎息，先生说过了。浮丘子的炼丹方法又如何呢？”赤将子舆用手指指山上道：“所有药料，都在这座山里。第一种是朱砂，就出在上面一个朱砂洞里。第二种是紫芝，生在山顶及溪边，大的长到五六尺，其大如箕，颜色紫碧相杂，香气如兰如桂，真正是个神物。第三种是红术，其状和珊瑚一样。第四种是乳水，出在岩穴之中，长滴石髓，其状其色，都和乳相仿，所以叫作乳水，是炼丹必不可少之物。久服乳水，亦可以长生。第五种是汤泉，在中峰之巅，水味甘美，亦是炼丹煮石必不可少之物。天下世界汤泉很多，但是多含有硫磺质，只有此山所产带朱砂质，所以可贵。此外如同黄连人参种种名贵的药品，山中无不齐备。”
正说到此，只听得外面侍卫人等一片呼喊之声。大家诧异，不知何故，急忙起身，出来一看，只见满山之中大大小小都是灯火，忽高忽低，忽上忽下，忽东忽西，忽隐忽现，或则千百为群，或则只有两三点，漫山遍谷到处皆是，照得千丘万壑几乎同白昼一般，隔了许久，方才渐渐消灭，大众无不诧异。赤将子舆道：“这个叫作仙灯，是黟山三大奇景之一。灵山之灵，与他山不同，就在此处。”老将羿道：“另外还有两种是什么？”赤将子舆道：“一种叫作云海，一种叫作放光，将来都可以看见的，此时说也说不相像。”
次日天晴，大众徐步上山，走不多路，忽然有两只乌鸦迎面飞来，向着大众叫了几声，立刻回转飞去；隔了片时，又飞来叫几声，又飞回去。赤将子舆道：“这一对叫作神鸦，是本山灵物之一。每有客来游山，它已知道，总先来迎接。它们每年孵小鸦几只，一到秋天，它们就领了小鸦，各处峰头都去飞一转，然后送小鸦出山外去，从此不复再来。它们一对老鸦，总是住在这里，不知道有多少年了，岂不是神鸦么！”大众又走了许多路，只见遍山都是桃树，约在万株以上。赤将子舆道：“这是黄帝所手植的，起初没有这许多，现在桃子桃孙年年蕃衍，每到春天，万花齐放，真是锦绣世界。可惜现在来迟，已是绿叶成荫子满枝了。”过了桃林，赤将子舆指着前面一个山峰，说道：“这个亦是黄帝的遗迹。”
众人看时，只见山上两个石峰，如人对坐。一个朝南，后面围绕一山，俨如君主座后的黼扆。一个朝北，俯了头，非常恭肃，如同臣子朝见君主的样子。赤将子舆道：“当初这山上有两块石头，黄帝和浮丘子常在这石上休息论道。后来仙去，这两块石头就化作双峰，朝南的就是黄帝，朝北的就是浮丘子，岂不是奇怪么！”正说时，只听得一阵音乐，大众听了，都向四处张望，说道：“哪里作乐呢？”赤将子舆道：“过去有一个山峰，壁立千仞，人不能到，上面常有仙人聚居。每当清风明月之夜，作起仙乐来，山下人时常听见，但总在夜间，日里是没有的。此刻所听见的，是音乐鸟的鸣声，不是有人奏乐。”帝尧道：“音乐鸟这名字很好听，从来没有见过。”赤将子舆道：“音乐鸟，一名叫作频伽鸟，亦叫作迦陵鸟。它在卵壳中已能发声，而且微妙，能压倒众鸟，大概亦是仙禽之类呢。”说着，四面一望，指着东面树上说道：“这就是音乐鸟了。”
大众细看，果见有十余只美丽之鸟，黄羽、黑眉、赤脊、翠尾，正在那里争鸣。其声非笙非笛，非竹非丝，引商刻羽，真如奏乐一般，和谐清脆，非常好听。忽然之间，又从峰上飞下数十只，一齐鸣起来，更觉悠扬入耳。那鸟飞的时候，翅尾之间带着一线白色，可算得五色都齐备了。羲叔道：“某听见说，频伽鸟，一名叫共命鸟，两个身子共一个头，常住在西方极乐净土的。何以这个鸟并不如此？”赤将子舆道：“野人习闻如是，究竟不知孰是孰非。或者那个共命鸟亦叫频伽，名字偶然相同，亦未可知。”
帝尧问道：“山中有猛兽么？”赤将子舆道：“虎豹之类都有，但是从不害人，大家以为是已经仙人点化的原故。另外有五种神兽，极为特别。一种是猿，此山猴类本多，但有两只是神猿，一黑一白，都在数千岁以上，见了人，往往作揖打拱。那只黑猿，常常引着大批的猿到处觅食。那只白猿，不常看见；偶然看见，总是坐在竹兜里，由四只大猿抬着了走。但是那看见的人，总可以遇到祥瑞或快意的事情。一种是天马，常常飞腾于最高各峰的顶上，有电光绕着它的四足，但亦是不常见的。一种是白鹿，往来各处，忽隐忽现。一种是青牛，其大如象，常出来吃草，遇见人立刻飞驰而去，倏忽之间，已不知去向。一种是紫豸，头像龙，身像麇，尾像牛，蹄像马，远望过去，俨然是一只麒麟，但的确不是麒麟。这五种都称为神兽。又有三种怪物：一种叫
鱼，四足，长尾而无鳞，声如婴儿，能够升到树木上，含着水去饵鸟，捕获了来做食品。缘木求鱼，竟可以得鱼，真是奇事了。它的脂胶可以点灯，久而不熄，现在山上居民往往用之。一种叫卢
，很像穿山甲，但是没有鳞片。它最喜欢吃猿及蜂两种。每次要吃猿的时候，只须抗声一叫，大批群猿都闻声而至，环绕了它，跪在地上。它挑选几个肥猿，用木叶或砖石放在它头上，那肥猿就战战兢兢，捧了头，一动也不敢动，仿佛防恐木叶、砖头跌坠似的。挑选完毕之后，瘦的猿就纷纷四散，那肥猿就做了它的食料。岂不是怪物么！还有一种，叫作石斑鱼，只有雌的，没有雄的。到得春天，它与蛇交合而生子，所以这时候的石斑鱼不可吃；其余时候钓了来做鱼干，其味甚美，且能久而不饥，所以亦算怪物之一。”
正说着，已走到一个洞口。赤将子舆道：“这个叫作驾鹤洞，从前浮丘子在这里控鹤的。”又指着西面一个峰头道，“这峰叫作浮丘峰，是从前浮丘子在这里修炼的，上面有浮丘导引坛，彩云灵禽时常拥护、翔集在上面。每到春天，音乐鸟一定日日到坛上来飞鸣一次，真是仙迹。”又指着一个峰头说道，“这个叫容成峰，是容成子栖息的地方，现在还有宝篆、丹篆藏在上面，但是人不能上去，所以无从证明。容成峰的下面，有一片平地，叫作容成台，是从前容成子登啸的地方。”又指着一个峰头说道，“这座叫作轩辕峰，当初黄帝采药就在此地，现在还有紫芝、玉菌之类生在山顶上。轩辕峰下面，过去几十步路，有一块仙石座，当初黄帝与浮丘、容成诸臣会憩，常坐在这块石上。现在偶然去坐坐，常有异香从空中而来，假使在梅花开的时候，就闻到梅花香；在桂花开的时候，就闻到桂花香；在荷花开的时候，就闻到荷花香，但是左右前后并没有梅花、桂花、荷花等等，竟不知从何处飘来的。野人从前在此，历试历验，真是不可思议之事。”帝尧道：“轩辕峰离此地有多少远？”赤将子舆道：“看看像近，但是有不少之路。”帝尧道：“且先到那边去望望。”
于是大众直向轩辕峰而来，一路鸟道崇冈，非常难走。走到一个峰上，只见一块方石，上面纵横刻有数十道深线，都成方罫
形；旁边又置有数百颗圆形的小石子，不知何用。赤将子舆道：“这个亦是黄帝的遗物。从前黄帝和容成、浮丘诸人，常常拿了这个东西来遣兴。两人对坐了，一个用白石子，一个用黑石子，在这方罫之上，你放一颗，我放一颗，差不多放到一半光景，只听他们说‘你赢了几路了’，或者说‘你输了几路了’。这个玩意儿，名字叫作弈棋，大约是可以分胜负的。”帝尧道：“先生可懂么？”赤将子舆道：“当初野人在旁，亦曾细细观察，看见黑子怎样去围住那个白子，白子又怎样去包住那个黑子，觉得亦很有道理，但是那道理非常深细，野人粗心浮气，实在有点不耐烦去研究它，所以不懂。”帝尧听了，将所布在那里的石子行列细细观看，揣摩了良久，又将石子统统移开，自己再一颗黑、一颗白的摆起来。赤将子舆在旁看了，说道：“原来帝是懂这个玩意儿的。”帝尧道：“朕不过研究研究，并没有懂。”赤将子舆道：“野人不相信。既然没有懂，为什么这个摆的方式有点和当初黄帝他们相象呢？”
原来帝尧是天纵之圣，敏悟异常，一经思索，已觉得有点头绪，而且知道此事是极有趣的，因而将石子一齐移开，又细细摆了一回。羲叔在旁说道：“天色不早，轩辕峰不能去了。此地无房屋，恐怕天黑了山路难行，不如且寻个宿处，明日再来如何？”帝尧一看，红日已衔西山，果然不早，不觉叹道：“朕一时贪弄这个玩物，把半日光阴竟消耗了，可见一个人对于戏玩的东西是不可沾惹的。”当下由赤将子舆引路，曲曲折折，到了一处，和山顶已有点相近，果然看见许多房屋，亦是从前黄帝所留下的。其中虽无居人，却喜尚可住宿。那时已经暮色苍茫，侍卫早将预备的灯火、餐具、卧具等铺设好了。大家饱餐一顿，因日间跋涉疲劳，大家亦不多谈，各各归寝。帝尧在枕上，还是细细想那个弈棋之理，久而久之，恍然大悟，不觉得意道：“从前伏羲氏的时候，河中有龙马负图而出，上面点点，都是个加减的数目，名字叫作河图。现在这个弈棋的道理，就是从河图数得来的，看看繁难，实在亦很容易懂呢。”想罢之后，就沉沉睡去。
到了次日，天尚未明，赤将子舆已经起来，邀了帝尧和老将羿、羲叔等，跑到山顶上，观看日出。但见西面诸山为霞气所映，峰峰都作赤色，美艳之至。向东一望，则红霞半天。歇了一回，红霞之中，又起了黑影一线，高高低低，如同远山一般；又歇了一回，忽然大放光明，如火之上焰，如金之发光；约有半个时辰光景，忽见一个太阳出来，其色雪白，如一面大镜，若隐若现，摇曳不定，而且既然上来，忽又下去，如此者三次。赤将子舆道：“这个太阳是假的呢。”众人听了，不甚相信。
又过了一回，果然真的太阳方才上来，其色甚红，而且甚大，渐渐上升，颜色亦逐渐淡下去，轮廓亦逐渐小下去，久而久之，已和平时所见一样了。众人看了，无不叹为奇观，连说有趣有趣。帝尧问赤将子舆道：“刚才那个白色的太阳，先生何以知道它是假的？”赤将子舆道：“天地之中，纯是大气所充塞。大气这项东西，能够有一种回光、折光之妙用。天体是圆的，太阳从地下上来，那个光芒，先射到天空之中。天空中的大气，受到这个光芒，立即反射到地面上来。所以那时太阳并未出地，霞光已经普照于大千世界，就是这个原故。后来将近出地了，天空中的大气已将它的影子吸收了上来，所以它的颜色雪白，而且摇动升沉不定，这就可以知道是它的影子了。既是影子，岂非是假的么？比如盂底放一项物件，寻常是看不见的；注满了水，就可以看见。那个理由，与此相仿，就是折光的原故。”
正在说时，只见树林中飞来一阵好鸟，毛色浅赤，个个乱叫。它的叫声，好像“客到”二字。赤将子舆道：“这种亦是音乐鸟之类。游人到此，它必先期而鸣，亦是奇怪的。还有一种鸟类，很像百舌，亦是几十只成一群。它的声音，屡屡更变，有时候大声轰轰，仿佛车轮走过；有时候细声袅袅，仿佛洞箫抑扬，大概亦是音乐鸟之类。”帝尧等听了，亦不言语，只管贪看朝景，不住的四面张望。
赤将子舆指着西面天尽处说道：“这个青白色的，就是彭蠡湖西岸的敷浅原山 （现在江西省庐山） 。”又指着北面雪白的一线，说道，“这就是大江。”帝尧正看得出神，忽然有无数白气从远处山上涌出，渐移渐近，忽然自己所立的山面上亦蓬蓬勃勃、氤氤氲氲的涌出白气来，如絮如绵，弥漫四塞。赤将子舆连连叫道：“好极，好极！云海来了！云海来了！”
帝尧再向四面一望，不要说大江、敷浅原不知到何处去，就是远近诸山，都一无所见。只有几个最高之峰，浮青凝绿，还矗立于茫茫白气之中，仿佛大海中的点点岛屿。忽而天风一卷，那一片云气奔腾舒展，如波涛之澎湃，直冲无数岛屿而去；忽而又复冲来，真是奇态诡状，瞬息万变。再看那些近前的山冈，则沉埋韬晦，若隐若现，仿佛长鲸、巨鲲、蛟龙、鼋鼍等等，出没于惊涛骇浪之间。歇了好一回，忽然云开一线，日光下射，那个景象更加奇怪，或如瀑练，或如积雪，或如流银之泻地，或如振鹭之翔翥，或如海舶扬帆而出岛口，或如大蜃嘘气而为楼台宫阙。有时天边隐隐露出一发之青天，仿佛如海外诸番之国人。立在峰顶，仿佛如坐了大船，乘风而坐在天上。真正是奇极了。又歇了好一回，云气才散，日光复来。帝尧道：“所以叫作云海，真个如身在海中一般。”
赤将子舆道：“这个是此山独一无二之奇景，所以这山上的地方都以海字取名。在前面的许多山峰，叫作前海；在后面的许多山峰，叫作后海；在东面的叫东海；在西面的叫西海；中间的叫中海。明明是山，却叫它作海，岂不是奇事么！”老将羿道：“老夫年纪不算小，游历的地方不算少，从来不曾见过这种奇景。不到此地，几乎错过一生了。”羲叔道：“我等寻常想想，只有仙人能够在云中来往。不想今朝居然置身云外，真个难得了。仓颉氏造字，人在山上曰仙，想来真是有研究的。”赤将子舆道：“岂但云在我们下面，就是雷电等，亦在我们之下呢。野人从前住这里的时候，有一年夏天，在山上游玩，观望这个云海的景色，忽然看见云气之中有一物窜来窜去，忽东忽西，竟猜不出是什么东西，颇以为怪。后来跑到山下，问那居民，知道刚才雷雨大作，才觉到那个在云中窜来窜去的东西就是雷霆呢。照此看来，岂不是雷霆亦在我们的下面么！最奇怪的，下面听到呼呼之声，甚为猛烈，上面竟一点声音没有，不知何故。或者仍旧是大气的原故，下面浓厚，上面稀薄，因此声音传达不到，不知是不是。”帝尧道：“云生于山，所以山总比云高。凡有高山，想来都是如此，不必一定只有此山有云海。或者此山高大，所以特别著名就是了。”
大众又观望一回，才回到宿舍，进些饮食，再往轩辕峰而来。路过昨日的棋局，可怪那棋子又照常布着在那里了。帝尧诧异道：“朕昨日分明记得都移在旁边，正要想摆，并没有摆，就动身了。现在此局究竟是何人所摆？这山中并无多人，而且摆的又非常合法，这个真是奇事。”赤将子舆道：“所以叫作仙棋石，是有神灵在这里呵护的。”众人听了，嗟叹不已。
到了轩辕峰之后，路旁紫芝甚多，而且甚大。走到峰顶，有一间石室，室中有石几、石座各一。赤将子舆道：“这就是黄帝当初在这里受胎息的地方。”帝尧到此，俯仰流连了好一回，方才下峰，回到宿舍。