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晚餐之后，帝尧君臣闲谈，又谈起日间所见文身的岛民。老将羿道：“一个人欢喜美观，亦是常情。但是刻划肌肤受尽痛苦，以求美观，殊出情理之外。”
羲叔道：“世间这种不合情理之事多得很呢。某听见有一处地方的人，将女子的两足从小就用布巾缠起来，使它尖而且小，不过三寸光景，走起路来，袅袅婷婷，以为美观。但是这些女子，从此都是弱不禁风，成为废物。而且缠的时候须将足骨折断，成为弓形，非常痛苦。然而那些做父母的，并非没有爱女之心，终究不肯不下这个辣手。虽则看见他们的爱女婉转呼号，仍有所不顾，而且越是爱女心切，越想缠得它小，以求美观，岂非怪事么！还有一处，它的风俗，以扁头为美。子女生出，就用重的物件压在他头上。年龄渐大，压的物件亦渐渐加重，所以到得大了，那张脸竟如‘西’字，岂非奇怪么！还有一处，风俗以长颈为美观。子女一生落地，就用一个箍儿束在他颈上。年龄越大，箍儿也逐渐加长。因此他们的脰颈竟有长到一二尺的，以为美观，岂非亦是怪事么！还有一处，以腰细为美观。所有女子从小都用细带紧束她的腰部。长大之后，前面两个乳峰突出，后面臀部耸起，以为美观。腰最细的女人，周围不足一尺，仿佛蜜蜂、蚂蚁，岂不亦是奇怪么！平心想起来，文身固然没有什么美观，就是小足细腰，亦有什么美观呢！至于扁头长颈，不但不能说美，并且觉得可丑，然而他们竟不惜牺牲其子女，孜孜然而为之，反以为天下之至美者无过于是，这真是不可解之事了。”
帝尧道：“大概人的性情最怕是狃于习惯。一成习惯之后，再没有什么好丑善恶之分。大家如此的，就是好而善；大家不如此的，就是丑而恶。好丑善恶，以习惯而分，极不容易改变。朕看起来，这种文身之风俗，再过五千年，恐怕还不能革除净尽，亦是一定之理呢。” （现在日本、缅甸、南洋群岛以及新西兰等处，文身之俗仍是盛行。至于中国五代时候的郭雀儿、近日上海的“刺花党”，亦不能不说他是文身的遗风。闲话不提。）
帝尧又问羲叔道：“汝在南方多年，知道他们的文身是用什么东西刺的？”羲叔道：“用针头，蘸了墨水刺的。刺了之后，血和墨水混合，终身不会消灭了。初刺的时候，痛苦非常，远望过去，仿佛裹了一块粉紫色的手巾一般。所以无论怎样强壮的人，绝不能一日刺毕，少则一年以上，多则三四年亦有。大约他们看得这种文身是极重要的典礼，无论男女，到得成童的时候，就要刺了。刺花纹的人，叫作雕文之人，是一种专门行业，有高手，有低手。高手能知道人的灾害避忌，创造种种式样的花纹以为厌胜，而且能减少针刺的痛苦，他的身价也特别高。低手不过依样葫芦而已。刺完之后，才算得是一个成人，仿佛和中国男子的二十而冠、女子的十五而笄一般，亦算是他们的礼节了。”帝尧听了，叹息一回，说道：“天下之大，万民之众，风俗习惯，竟有这许多的不同，可见一道同风，移风易俗，真是极不容易之事呢。”
次日，帝尧等渡过北江，一路南行，又过了中江，路上所见的一切人民，情形都与以前无异。一日，刚到南江边，只见对面一座大岛上，两个山峰都笼罩着一阵赤云，如烟如火。但细看起来，又似乎不是云，一阵一阵都从下面上腾，仿佛和火烟一般。
大众看了不解，忙找了土人来问。土人道：“这座山叫作浮玉之山 （现在浙江省天目山） ，从前并没有什么赤云的，自从圣天子即位的那年起，才冒出这一种赤云来，终年不断，非常之好看。后来有人前往调查，才知道它的山下有一个深穴，穴中的水色，其赤若火，那水蒸气上腾，就变成赤云了。” （说到此处，在下又有一种臆想。原来天目山上东西各有一个大池，如人之目，后人所以取名叫作天目。按照地理学上讲起来，山上有湖泊的，大半是火山喷火口的遗迹。那么，这两座天目山，在古时当然是个活火山。帝尧的时候，有这种现象，或者那时正在喷发，因为古代的人不知道有这种原理，以为是应着帝尧火德之运，作为祥瑞，因而有此传说，亦未可知。还有一层，山名浮玉，可见四面有水，而且必不甚高峻。当时长江之南江，系从天目、黄山两大山脉之间流出，照现在地势看起来，绝无可能之理。但是南江故道在历史上历历可考。因此，足见天目山在当时不过为长江之一岛，且不甚高，后来因为它是火山，土地不绝的升高，所以山势大变。南江故道，既然逐渐涸绝隔断，而浙西一带土地亦逐渐高出水面，那浮玉山亦渐变为现在崔嵬突兀的天目山。这都是在下的推想，究竟是不是，须待博雅君子的教正了。闲话不提。）
且说帝尧君臣听了那土人一番话，大家亦莫名其妙。雇好了船只，正要渡江，只见前面江中一只小船载着三四个人，开到岸边。帝尧觉得里面一个瘦瘦的人非常面善，因为他是穿衣着屐的中原人，不是断发裸体的岛夷，所以特别注意，不知在何处曾经见过的。正在想时，早有一个侍卫走来，向帝尧说道：“这个人，就是那年在藐姑射山遇着的那个人呢。”
帝尧一听，恍然大悟，知道就是许由了。正是：踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。当下看他上岸之后，就迎上前去，向他施礼，说道：“许先生，难得在此地相遇，真是天缘。”许由出其不意，还要想推托，不肯承认。羲叔上前说道：“主上为寻访先生，由箕山到沛泽，由沛泽又到这里，还想渡江而南。一片至诚之心，亦可谓无以复加。先生若推托，未免绝人已甚，使千古好贤之君主失望了。”许由听到此句，方才向帝尧拱手答礼道：“承圣驾屡次枉访，鄙人自问一无才德，只好逃遁，不敢相见。现在又承千里相访，尤觉不安之至。”帝尧刚要答言，老将羿道：“此处非聚谈之地，就请许先生到船中坐坐吧。”
当下不由分说，就拥着帝尧、许由，到雇定的大船中坐定。帝尧就和许由倾谈起来。起初都是些虚套泛话，后来许由要想观察帝尧的志趣，便问道：“帝此刻已经贵为天子，坐在华堂之上，向着两个魏阙，享受人君的荣耀，自问生平，于志愿亦可谓得偿了。”帝尧道：“不是如此。余坐在华堂之上，觉得森然而松生于栋。余立于棂扉之内，觉得霖然而云生于牖。虽面双阙，无异乎崔嵬之冠蓬莱。虽背墉郭，无异乎回峦之萦昆仑。余安知其所以安荣哉？”许由听了这话，知道帝尧志趣不凡，的确是个圣主，亦倾心的陈述。两个人足足谈了大半日方才停歇。帝尧佩服至极，因此就拜许由为师。在船中留宿两日，许由告辞。帝尧尚要再留，许由道：“圣上自须南巡，鄙人亦有俗事待理，且待将来到冀州再见吧。”于是订了后期，许由上岸，仍旧徒步芒鞋，飘然而去。
当下羲叔就向帝尧道：“如今虎林山可以不去了，一径到三苗国去吧。”帝尧道：“是。”赤将子舆道：“前面离黟山不远 （现在叫黄山，在安徽省歙县） 。这座黟山，是当初黄帝与群臣在此修炼成仙的地方。便是野人，亦曾在此随侍多年。那山上仙草灵药，随地皆是，并且有生汞，可以炼丹；有玉浆，可以解渴，真是一个仙灵之府。野人自从攀龙不成之后，隐居匿迹，时常到此来居住，多则十余年，少则六七年，所有百草花丸，大半在此山上采制的。现在帝既到此，不可不瞻仰瞻仰祖宗的遗迹，而且可以扩一扩眼界。”帝尧听了，亦以为然，随即渡过南江，一径向黟山而来。
到了山下，山路愈走愈仄。帝尧君臣多舍了车子，徒步而上。赤将子舆是熟游之地，一路走，一路指点。大约黟山大小山峰，不可胜计。最大的有三十六个，内中一个天都峰尤为高峻，从下面望上去，高约四千仞光景。众人跟着赤将子舆，都向此方而行。须臾之间，忽闻砰訇之声，远望前面，只见山顶一道瀑布层折而下，大小共总有九叠，上如银汉接天，下如渴龙赴海，真正可说是天下之奇观。到了一处，有一块大石，大家就在石上少息，赏玩那瀑布的奇景。远远望见四周的山容，半阴半暗，云雾都从脚下而出，如絮如绵，氤氲不已，方才知道此身已经走入云中了。赤将子舆道：“天将下雨，此地不可久留，上面有房屋，可以栖宿。”
大众听了，急急上行，果见有房屋不少，原来是黄帝那时留下的。虽则年岁已久，但是常常有人修葺，所以并不颓败，现在还有几个百姓居住在里面。帝尧到房屋居中的这一间一看，只见当中还供着黄帝骑龙升天的一个遗像，慌忙率同群臣行礼。赤将子舆道：“从山下到山顶，非走三五日不能到，所以当初轩辕帝在此修道之时，特地预备这许多房屋，以便上下的时候可以住宿，上面还有好几处呢。”到得次日，天果下雨，不能上行。向外面一望，满山云雾，弥漫四野，所有山峰，一个都不能看见。但见云中瀑布高下错落，或长竟数丈，或短不盈尺，如银潮雪海，骇目惊心，不可逼视。次日天仍下雨，接续数日，不能行路。帝尧与群臣，除观望山景之外，不过相聚闲谈。
一日晚间，天已放晴，君臣数人偶然谈到黄帝到此山来修炼的历史。赤将子舆道：“当初黄帝虽有志于仙道，但是未得其诀。后来听人说，有一个广成子，住在崆峒山上 （现在甘肃省平凉县） ，是个真正的神仙。黄帝于是亲自去访问他。他将至道之精告诉了黄帝，黄帝恍然大悟，以后渐渐的修炼，才得道成仙。
“当时黄帝又有两个臣子，一个叫容成子，一个叫浮丘子。容成子是专门用内功的，他所讲究的是胎息之法。浮丘子从前住在荆州南部衡山之北 （现在湖南省益阳县西南九十里有浮丘山，以浮丘子所住得名） ，后来跑到彭蠡湖南面一座华林山上 （现在江西省奉新县西南） ，修炼了多年，后来又跑到南海海滨去苦心修炼 （现在广东省城有浮丘山，相传浮丘子得道之地） ，方才成功。他做黄帝臣子的时候，早已得道了。他是专门用外功的，所讲究的是炼丹之法。容成子做黄帝的臣子，其时在先，所以胎息之法黄帝已经学习纯熟。浮丘子做黄帝的臣子，其时在后，他的功夫，黄帝还未了了。一日，黄帝问他道：‘朕知汝是个神仙中人，深明求神仙的方法。现在朕想超过溟海、渤海，游玩蓬莱山，舍弃了妻子，跑到那边去，汝看应该用什么方法？’浮丘子道：‘第一要能够选择圣贤做师傅，那么他的所学必定精奥。第二要能够选择名胜之地，栖息在那边，那么他的所学，必定容易成功。现在帝要成仙，必须先炼金丹；要炼金丹，必须选一块山秀水正的地方，那么所炼的丹药才能灵验。依臣看起来，天下名山，只有黟山最为相宜。一则地据四方之中，云凝碧落，气冠诸山，天上群仙时常在那里游玩的，可以相见；二则山中灵泉奇药，四时皆春，若能够斋心洁己，晏安在那里，那么万病皆除，千祥俱集，必定能够登仙了。’黄帝听了这话，立刻叫大臣风后辅佐太子，代理政事。自己就同了浮丘子、容成子两个来到此山，专心修炼。这就是黄帝来到此山的原因了。”
老将羿在旁问道：“怎样叫作胎息法？”赤将子舆道：“胎息这两个字，就是不用口鼻呼吸，如人在胞胎中的时候一样，所以叫作胎息。”老将羿道：“不用口鼻呼吸，用什么呼吸呢？”赤将子舆道：“不是用别种器官替代呼吸，实在是不呼吸。”大众听了这话，都非常诧异，便问道：“不呼吸，岂不要窒死么？”赤将子舆道：“这是很不容易的。所以第一要师傅传授，第二要练习功深，不是自己所能够蛮做，亦不是一时半刻就能做到。”
老将羿道：“先生练习过么？”赤将子舆道：“野人略略知道一点，大约初学起的时候，先从鼻管中吸入清气，到肺里藏闭起来，不使它呼出；然后在心中暗暗的数着一二三四五的数目，一直数去，数到一百二十，才从口中将那藏闭之气缓缓的呼出来。在那吸进去的时候，与那呼出来的时候，都不许自己耳朵中听见有出入之声，总要使它入多出少，最好用一片鸿毛放在鼻口之间，呼出气来，鸿毛不动，才算合法；吸进去也是如此。又渐渐增加数的数目，从一百二十可以增加到一千；增加到一千，那么就有许多时候可以不呼吸，岂不是和不呼吸一样么！能够如此，可以返老还童，长生不死了。这个就是胎息方法的大略。但是还有一个条件，胎息的时候，要在生气之时，勿在死气之时。从子时到巳时，叫作生气。从午时到亥时，叫作死气。死气的时候，学胎息亦无益，所以俗语有一句，叫作‘仙人服六气’，所谓六气者，并不是有六种气可服，不过说有六个时辰的气是可以服罢了。胎息这个方法，练习成功之后，不但可以却病长生，而且还有许多用处。用了这股气去吹水，水就为之逆流；用了这股气去嘘火，火就会得熄灭；用了这股气去吹虎狼，虎狼就潜伏而不敢动；用了这股气去嘘蛇虺，蛇虺就盘曲而不能去；假使有人为兵刃所伤，吹一口气，血能立止；假使有人为毒虫所伤，即使没有看见这个受伤人，只要将自己的手一吹，男的吹左手，女的吹右手，那么受伤的人虽远在一百里以外，亦能立刻痊愈，岂不是用处甚多么！”
众人听他说得如此神异，无不稀奇至极，很有人想立刻就学学看。老将羿刚想再问，这时晚膳已经陈列，大家才打断言谈，各自就餐。