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治兵之后，帝尧就商议南巡。大司农、大司徒等留守，老将羿及羲叔随行。赤将子舆道：“野人放荡惯了，这几年拘束在这里，实在闷得很，请随帝同行。”帝尧允许。逢蒙亦请同去。羿道：“外面之事，有老夫足以了之。都城重要，这个责任，非汝不可，汝宜在此。”逢蒙听了，很是不快，但亦不敢违拗。到了动身的那一天，正妃散宜氏和帝子考监明一同送帝出宫。
原来帝尧依着帝喾的成法，即位之后，不立皇后。散宜氏就是正妃，此外还有三个妃子，以上应后妃四星。那考监明就是次妃所生。散宜氏及三妃、四妃，此时均尚无所出。考监明今年已八岁了，生得非常聪明活泼，不过身体单弱些。但是帝尧眼看见阏伯、实沈两弟兄不友不恭到如此地步，又想到帝挚，本来是先帝元子，亦会如此荒淫，一半固由于气质之偏，一半亦由于失教所致，所以对于考监明，很注意教育他。在去年七岁的时候，已经请了名人做他的师傅，有时退朝之后还要查考他的功课。这次将要远行，少不得切实再训勉他一番，并限定他几种功课，等巡守归来必定要细细查问的。考监明一一答应，帝尧才出宫与群臣一齐上道，直向南方而行。
到了洛水，早有好几路诸侯前来迎接，玄元亦在其内。这次却是欢兜同来，孔壬不到，大约是怕见司衡羿的原故。帝尧看玄元益发长大了，应对一切着实中礼，人亦沉静，不免大大奖勉了一番。
一日，到了中岳嵩山，大会诸侯，考计政绩，有的行赏，有的惩罚，但是惩罚的很是少数。礼毕之后，帝尧与各诸侯随意闲谈，问起草野之中有无隐逸的贤士。伊邑侯道：“臣听说箕山之下 （现在河南登封县东南三十里） 、颍水之阳有一个贤士，姓许，名由，极是有道德的。”帝尧道：“那么汝何不任用他呢？”伊邑侯道：“臣亦极想请他出来做官，辅佐政治。一则他近几年来总是游历在外，不曾归来，遇他不到。二则据他的朋友严僖说，他绝不肯做官，就是请他，亦无益的。”帝尧道：“许由这人，朕亦久闻其名，苦于寻他不到，不知道他究在何处。”伊邑侯道：“据他的朋友严僖说，他所常去的地方共有八处：一处在帝都相近的藐姑射山上；一处在太行山上 （现在山西辽县东南七十里有箕山，相传许由隐处） ；一处在大陆泽西南面的一座什么山上 （现在河北行唐县西北五十里有箕山，相传许由隐处） ，臣记不清了；一处在山海东面的中条山上 （现在山西平陆县东北九十里有箕山，相传许由隐处） ；一处在泰山之南、沂水相近的一座山上 （现在山东莒县西有箕山，相传许由隐处） ；一处在徐州沛泽之中 （现在江苏沛县一带） ；一处在黟山东麓 （现在浙江昌化西北有箕山，相传许由隐处） ；一处在渐水旁边一座虎林山 （现在浙江杭州） 。前几天臣刚与严僖谈起，据说这许由去年已到沛泽去了，不知确否。”帝尧听了，沉吟了一回，说道：“那么朕暂不南行，先到沛泽去吧。”当下就转辕而东，一面饬大队军士一直向南，在彭蠡北岸等候。
帝尧等经过商丘，商丘侯阏伯置酒接风。帝尧问起他火正之事。阏伯将历来研究的木头搬了出来，一一试验给帝尧等观看，成绩甚佳。帝尧大为称赞，奖勉了他一番。原来古时取火之法甚为艰难，所以特设火正一官，以为百姓的指导。他那取火的方法，是钻木取火，而各种木头，又因季候而不同。春天应该用榆树、柳树的木头，夏天应该用枣树、杏树的木头，季夏应该用桑树、柘树的木头，秋天应该用柞树、楢树的木头，冬天应该用槐树、檀树的木头。这种取火的木头，名字叫燧，是上古燧人氏第一个发明的。他的取火，是用钻子来钻。至于钻子钻了如何就能得到火，又何以四季及季夏木头都需改过，是否季候换了木头就失其效力，这种方法及理由，现在早已失传，无人知道了。但是，当时靠它做炊爨活命之源，必定确实有一种道理。商丘侯阏伯做了火正之后，能够如此精细详考，并且能够将取火方法画图立说，分送民间，这亦可谓克尽厥职了。闲话不提。
过了两日，帝尧等就向沛泽而来。原来那沛泽是个茫茫大泽，附近多是些渔户，亦有业农的人。四处一问，不见有许由踪迹。向南面绕过沛泽，就是彭城之地 （现在江苏省徐州） 。那面有些山，却不甚高。细细打听，果然有一个姓许的，是阳城人，在此地住过几时，可是现在已到江南去了。帝尧因又寻访不到，不胜怅怅，只得径向南方行去。向东南一望，只见白云茫茫，千里无际，原来此地已近海滨了。到得淮水南岸，早有阴国侯 （现在安徽省定远县有阴陵城，即古阴国） 前来迎接。
帝尧问起地方情形，阴侯道：“十数年前大风作乱，沿海的岛夷亦起来为患，敝国颇受蹂躏。近来早已安静了，年谷丰熟，百姓亦尚率教。不过此地逼近淮水，前年以来，淮水时常泛滥。臣与邻近诸国尽力捍御，终无效果。去岁来了一个骑鸾鸟的仙人，臣等请他设法消弭这个水患。他说，淮水之中，有一个妖怪，修炼将成，早晚就要出来。这种水患，就是那妖怪在里面作祟，没有方法可治的。臣等苦苦请他降伏妖怪，他说这是天意，不能挽回。此刻它修炼尚未成功，所以虽则为患，尚不算厉害；将来着实要厉害呢！淮水上下、千里之内，恐怕民不得安居。直待五十年之后，始有大圣人出来，降伏那妖怪，水患方可平息，此刻正在萌芽的时候，‘降怪治水’这四个字，远谈不到呢！臣等又问他：‘天心仁爱，为什么忽然如此残暴起来，纵令妖怪荼毒生灵？况且当今圣天子在上，似乎不应该有这个大灾。莫非沿淮水一带的百姓都有伤天害理之处，足以上干天怒，所以特遣这个妖怪来降罚的么？’那仙人道：‘不然不然，这种叫作劫数，是天地的一个大变，隔多少时间，总要有一次，与人事毫无关系。这种劫数，有大有小，时间有长有短。此次不幸，适值遇到既长且大的劫数，不但淮水上下、千里之内要受一种大害，恐怕全世界都要受害呢。不过全世界的受害，别有原因，与这淮水中之妖怪无关系罢了。’臣等听了，恐慌之至。恰好今日圣主驾临，未识有何良策可以防御。”
帝尧听了这番话，颇不相信，就向阴侯道：“这骑鸾的仙人是什么人，何以汝等如此相信他？不要是个有左道邪术的匪类，妖言惑众么？”阴侯道：“不是不是。这个仙人，叫作洪崖先生，向来住在彭蠡湖 （现在江西鄱阳湖） 南面，的确有道术的，人人皆知。不然，臣等虽愚，何至于轻信妖言？”老将羿道：“洪崖仙人，老臣从前在西王母处仿佛曾经见过的，长长的身材，五绺长须，面孔微红，像个薄醉的样子，果然骑的是一只青鸾。假使是他，的确是上界神仙呢。”阴侯忙道：“老将军说得不差。洪崖仙人的状貌，果然是如此的。”
赤将子舆在旁听了，哈哈大笑道：“帝知道这洪崖仙人是谁？”帝尧道：“朕不知道。”赤将子舆道：“他就是黄帝轩辕氏时代的伶伦呢。当初黄帝叫他作乐律，他于是就跑到大夏 （现在新疆） 的西面、阮隃的阴面、嶰溪谷里，选了几枝大竹，劈断了，每管三寸九分长，吹起来，作为黄钟之宫，就是律吕之根源。后来又叫他和荣猿两个人铸了十二口钟以和五音。他自己又特别制造出一种乐器，就是现在所用的磬。这个人多才多艺呢。”帝尧道：“原来就是伶伦先生么！他的登仙，是否和先高祖皇考同时的？”赤将子舆道：“他的成仙，着实早呢。他在轩辕氏时代，名目虽是个臣子，实在亦是轩辕帝所交游各神仙中的一个，不过是个很滑稽、很圆通、不自高声价，而欢喜游戏人间的一个仙人，所以肯屈居于臣下了。帝知道他此刻约有多少岁？”帝尧道：“朕不知道。”赤将子舆道：“他在黄帝时，已经有二千几百岁，此刻足足有三千岁了。”帝尧道：“如此看来，洪崖先生真正是仙人了。仙人有预知将来的道力，既然仙人说天意如此，劫运难挽，我们人类又有什么方法可想呢？我们人类能力所能够尽的，不过是修缮堤防，积聚粮食，或者迁移人民，使他们居于高阜之上，如此而已。汝可与邻近诸国商量，竭力去做吧。人虽不能胜天，或者亦可以补救于万一。”阴侯听了，稽首受命。帝尧随即与阴侯沿淮水两岸察看了一回，但见长流滚滚，有时白浪滔天，声势非常汹涌，但亦看不出有什么妖怪的痕迹，只得罢了。
过了两日，帝尧到了长江口。原来当时的长江与现在形势不同。现在江苏省的苏、松、常、镇、太、通、海、淮、扬各归府属，以及浙江省的嘉、湖、杭三归府属，在上古时候都是大海，并无土地。到帝尧的时候，苏、常、镇、淮、扬及嘉、湖等处，已有沙洲渐渐的堆起。这种沙洲，纯是由淮水、长江两大川上流各高山中所冲刷下来的泥沙随水堆积而成，在地理学上，叫作冲积层平原。但是当时还未与大陆相连，不过散布于江淮之口、大海之边，无数的岛屿星罗棋布，到处相望罢了。所以当时长江出口分作三条：一条叫北江，是长江的正干，它出海的海口，在现在扬州、镇江之间；一条叫中江，从安徽芜湖县分出，直冲江苏高淳县、溧阳县、宜兴县，穿过太湖，再经过吴江县、青浦县、嘉定县等处入海；一条叫南江，从安徽贵池县分出，经过青阳县、泾县、宁国县、广德县，到浙江的安吉县、吴兴县入海。照这种形势看起来，就是江苏省的江宁、安徽省的太平、宁国、广德等处，亦是在长江之口，不过同现在的崇明岛一般。那时太湖虽则已经包围在无数沙洲之中，形成一个湖泊的形势，但是港汊纷歧或大或小，处处通海，而长江的中支，又直接穿过去，那江身尤为开阔。所以海中的波潮日夕打到太湖之中，湖水的震荡非常之厉害。因此那时候还不叫它太湖，叫它作震泽。这是当时长江下游一带的形势了。
且说帝尧到了长江口，但见那些岛夷的情形与中国大不相同。那边天气炎热，这时又是初夏，所以他们个个都是赤身露体，便是女子也是如此，仅仅下身围着一块布，遮掩遮掩，或者在腰间系一根带，用一块布从后面绕过胯下，在前面脐下系住，仿佛和婴孩所用的尿布一般。所有男子，大概如此，再看他们的头发，都剪得很短，蓬蓬松松，披披离离，真是一个野蛮样子。再看他们的身体，更加奇了，有的在腿上，有的在臂上，有的在足上，有的在身上、背上，有的在脸上，都是花纹。那花纹的式样，有花卉，有葫芦，有鸟兽，种种不同，而且男女老少，亦人人不同。
帝尧向羲叔道：“朕久闻扬州之南有‘断发文身’之俗，今朝方才看到。但不知道他们这种文身是什么意思。”羲叔道：“臣曾经考询过，据说，他们的文身有两种意思。一种是求美观，大约越是野蛮人，越喜欢花彩，可是他们又没有制造锦绣的能力，而天气炎热，就使有了锦绣，亦不适用，但是终日裸体相对，也觉得很不雅观，所以想出这个方法来，就在现成的肉体上，施以文采，亦可谓恶要好看了。第二种意思，是为厌胜。大约南方之人迷信极深。水居者常防有蛟龙之患，山居者常防有狼虎之伤，以为文身之后此种灾难才可以免，就使钻入波涛之中，独处山谷之内，亦可以有恃无恐了。所以他们文身的式样个个不同，因为他们各人之所谓避忌亦各各不同。比如有些人，据相面的人说，是怕虎的，那么他的身上就应该刺成如何一种的花纹，才可免于虎患；有些人，据相面的说，是怕水的，那么他的身上就应该刺成如何一种的花纹，才可免于水患。”
帝尧道：“他们这一种厌胜，果有效验么？”羲叔道：“并不见得。臣在南方多年，对于那种文身之俗，颇加考察。曾经看见一个人，刺了一种避水患的花纹，自以为可以入水而不濡，哪知后来竟溺死了。又有一个塾师，待生徒非常严厉。有一生徒的父亲，以理想制成一种花纹，刺在他儿子身上，以为可以受塾师之鞭扑而不会痛了，哪知后来受责起来仍旧是很痛的。此外刺避虎患的花纹而仍旧为豺虎所伤、刺避蛟龙的花纹而仍旧为大鱼所吞噬的，尤不计其数。可见全是假造及迷信了。”帝尧道：“那么他们应该觉悟。”羲叔道：“大凡迷信极深，变成习惯之后，要他觉悟，非常繁难。明明他的厌胜不灵，但是他绝不肯说厌胜不灵，必定说别有原故，或者说触犯了什么神祇了，或者说他本人犯了什么大罪恶了，如此种种，即使百端晓谕，舌敝唇焦，亦绝不会觉悟的。”大家听了，不觉都叹息了一回，即到客馆中暂时休息。