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且说应龙杀了女魃之后，旱灾已除，文命就别了始均，率领众人，乘了二龙，郭支为御，依旧向北方行进。遇到大都会，必定下去察看询问，有事则多留几日，无事则即刻他去。
一日，行到一国，名叫柔利国，亦叫留利国，又叫牛黎国，大概都是译音，不很准确。那国中人民状貌极为奇异，一只手、一只脚，脚又能反折转来，用足指碰着膝盖或胸口；虽则亦能站立起来，但不能持久，因此不能行路，所有往来转动都是用身子乱滚，滚来滚去，甚是便利，想来是熟习之故。文命等细细考察，才知道他们都是生而无骨的，所以这般模样。
后来又探听他们的历史，原来本是儋耳国人的子孙。儋耳国有一年出了一位豪雄的君王，主张强种之法，下令百姓，凡有初生婴孩体相不具的，或孱弱的，不准抚养，以免谬种流传，致民族柔弱。凑巧那几年有几处百姓生了几个无骨的子女，弄死他呢，心里不忍；不弄死他呢，深恐君主知道不免受罚。后来大家商量好，竟私下养起来，养到十几岁，就将他们送到此地，听他们自营生活，自相婚配，这就是柔利国的祖宗了。到现在，人数已经不少，竟能小小组织一个国家，亦可谓极难得了。
文命等游过柔利国，刚要他往，忽见一个极长大的人，从南面直冲过，向北而去，手中仿佛拿着一根大杖。那人走路之速，几乎不可以言语形容。七员天将见了，大呼有妖，绰起兵器，正要追踪而去，只听得头上“拍拍”之声，原来那应龙已追踪而去了。天将等见应龙已去，便不上前，先来伺候文命等跨上了龙，然后一同向北而去。
行不过几十里，只见应龙正在那里和长大的人交战，山坡之下纵横死着四条大黄蛇。那人手持大杖，奋力与应龙抵抗，但是终究敌不过应龙，肩上着了一大爪，撇了大杖，就向地上倒下。应龙正要过去送他的性命，庚辰忙喝阻道：“且慢且慢，等崇伯来发落。”然而应龙的爪早已透入那人腹中，几乎连肚肠都掏出。
这时文命等已降下地面，文命细看那人，眼睛一开一闭，唇色淡黑，似乎尚有呼吸，便问他道：“汝还能说话么？汝叫什么名字？到此来做什么？”
那人张眼一看，随即闭上，叹口气道：“我今朝死在这里，真是天命！老实和你们说，我姓邓，名叫夸父，我曾祖是共工氏，我祖父叫句龙，我父名信。我自幼求仙访道，得到异人传授，异人教我一种善走之法，所以我走起路来，逐电追风四个字恐怕还不能形容我之快。
“我二十几年前打听得帝子丹朱欢喜奇异之士，就投到他部下去做臣子。我替他从丹渊到帝都去送信，往返不过片刻；就是替他到南海去取物，往回亦不过一时，这是人人知道的。昨日我在帝子面前夸口，说我能追及日影。帝子道：‘汝果能追及，必与汝以重赏。’我听了这话，拔脚就走，那太阳影子的移动竟没有我走的那样快。我从丹渊起，一直向南而追，追到一处，日尚未午，我肚里饥了，就举起一个锅子，放在三座山之间 （现在湖南辰州东有夸父山） ，拿它来当一个灶头。煮好之后，将饭吃完，心中一想，正好以此做一个凭据，不然，我逐日影究竟有没有追着是没有对证的，所以我吃完饭之后，就对当地的人民说道：‘我是夸父，某年某月某日某时从某地追逐日影到此，将来如有人来探问，请你们做一个证据。’说完之后，我又再赶，那时日影已移西北。我赶到一处，忽然脚上的一履渐将卸下，我急忙振了一振 （现在甘肃安定县有振履堆） ，然后再赶。
“从崦嵫山过细柳，一直到虞渊之地，竟给我追着了。但是日光灼烁，愈近愈厉害，再加以狂跑气急，汗出如浆，我渴得不得了，归途经过河、渭二水，我急忙狂饮，但是二水不够我解渴。我耳上的两条黄蛇和手中的两条黄蛇亦是非常燥渴。我想此地北面有一个大泽，其广千里，那个水足以供给我们解渴，所以急急行来。不想遇着这条孽龙，竟拦阻我的路程，与我为难，先将我手中的黄蛇斗死，又将我耳上的黄蛇斗死。我真渴极了，没有气力和它厮杀，否则，不要说一条孽龙，就是再添两条我亦不怕。现在竟给它弄死在此，真是命也！”说到此处，已是气竭声颤，说不下去。过了些时，两眼一翻，竟呜呼了。
文命等至此，才知他就是丹朱的臣子夸父，又可惜他有如此之绝技，不善用之，以至死于非命，不禁代他悲伤。于是就叫地将等掘一个坎，将他的尸首埋葬；又将他弃掉的那根大杖竖在他坟前，做一个标帜。哪知这根大杖受了夸父尸膏的浸润，竟活起来，变成大树，后来发育蕃衍，愈推愈广，成为森林，所以此处地方就叫邓林，又叫作夸父之野。隔了长久，夸父的子孙寻到此地，就在邓林之旁住下，依他祖父的习惯，右手操青蛇，左手操黄蛇，久之，蕃衍成为一国。因为他们的体格生得长大，所以称为博父国，这是后话，不提。
且说文命等葬好夸父之后，一路议论夸父的为人。文命叫了应龙来，吩咐道：“夸父是个人，并非妖怪，你无端杀死他，未免不仁了。他虽一大半是死于渴，但是你如不与他为难，不去弄伤他，他虽死亦不能怨你的。现在他临死口口声声怨你，你岂不是做了一件不仁之事么！以后你如遇到此种事，切须小心，不可造次。”
那应龙听了这番教训，仿佛非常不服，蓦地展开双翅，飞上天空，盘旋了半晌，霍然再降下来，向文命点首行礼，又和众人都点一点头，重复上升，掉转身躯，竟向南方而去。文命看得古怪，忙再呼唤，应龙置之不理，从此以后，竟不复来了。它后来在南方，专为人民行雨，人民非常敬重它，天旱时，只要将它的形状画了一挂，天就下雨，非常灵验。不过，东海神禺虢因为它任性倔强，所以亦不来助它升天，它就永远住在南方了，闲话不提。且说文命见走了应龙，念它平日屡立大功，非常忠勇，心中时常恋恋不舍，然而亦无可奈何了。
一日，行到儋耳国，仔细查考他们人民的身体，亦未必个个都很强健，独有那两耳都非常之大，直垂到两肩之上，仿佛如挑担一般，所以有儋耳国之名。
过了儋耳国，忽遇到大海，一望茫茫，极目千里，但见无数大鸟，或飞或集，都在海滩边。文命等两条大龙翱翔而来，它们惊得一齐飞起，真是盈千累万，蔽满了天空。因为慌忙乱逃，那卸下的羽翰片片都落下海去。 （此地就是现在蒙古沙漠，本名翰海，是群鸟解翮之所也，后来加水旁作“瀚”是错的。）
文命在龙背上和伯益说道：“此地想来就是夸父所说的大泽了，好大呀！”庚辰在旁说道：“已经小了三分之二了，从前某随侍夫人初次走过的时候，着实要大呢。”文命道：“那么是地体变动升高之故。”横革道：“或许是妖魃致旱的原故。”大家互猜了一回，也究竟不知其所以然。郭支问文命道：“现在我们是直跨大泽而过呢，还是绕大泽而走呢？”文命道：“我们此来，以考察为主，自然以绕大泽而走为是，我们先向西吧。”郭支听了，口中作声，那两条龙首径掉转而向西方。
一日，到了一处，只见那里的人民相貌丑陋，其色皆黄。他们的言语虽则钩磔，但尚约略可晓。文命等仔细探问，才知道他们竟亦是黄帝之后。四面邻邦都叫它环狗之国，亦叫犬封国，或叫犬戎国。
文命细细考察他们的风俗，亦与他处无异，不过有两项不同：一项是女子非常敬重男子，对于男子，跪进杯食，仿佛个个都如古贤妇的举案齐眉一般；一项是专用肉食，不用谷食，这两项是特别的。还有一项，他们亦有祭祀之礼，但是所祭的神道是个赤兽，其形如马而无头，名叫戎宣王尸。究竟有何历史，为什么原故要祭它，他们自己亦不得而知，不过是循旧例罢了。
后来又遇到一匹文马，浑身雪白而朱鬣，目若黄金，据说就出在附近一座融父山上，名叫吉量。因为它的颈项有如鸡尾，所以亦叫作鸡斯之乘。据说乘了它之后，寿可以活到千岁，然而非常难捉，所以环狗国的人民竟没有一个骑着过，寿活千岁的话究竟不知道靠不靠得住，亦不过是传说罢了。
一日，再向西走，忽然又遇见一种异人，脰颈上并生两个头，又有四只手。大家看了诧异，后来细细打听，才知道他们叫作蒙双氏之民。在颛顼高阳氏的时候，他们的老祖宗，兄妹两个，不知如何发生了恋爱，变成夫妇。颛顼帝知道了，说他们渎伦伤化，将他们两个赶逐到北荒之野来，叫他们和环狗国人同居，庶几气谊相同，共成一类。
哪知这两兄妹受不住北方之苦，又和环狗国人格格不入，相率逃到此地，举目无亲，生计断绝。两个人相抱着痛哭一场，双双晕厥而死，但是两个尸体还是互相抱住。后来有一只神鸟飞过，看到他们如此情形，又可怜，又可恨。可怜的是他们的痴情至死不变；可恨的是他们毫无羞耻，至死不悟。于是想了一个方法，飞到仙山上去，衔了许多不死之草来，将两个尸体密密盖住。过了七年之后，那两兄妹居然复活了，但是两个身体已合而为一，只有头和手没有合并，所以他们有两个头、四只手。后来又居然能够自己和自己交合而生殖，而且生育亦甚蕃，据一处所见，已不下数百人。
文命等听到这个新闻，大家遂相与谈论，都说这只神鸟可谓神了，使他们死而复生，是可怜他们的结果；使他们合而为一，罚他们极不自由，而且人不像人，是可恨他们的结果。这个处置可谓恰当了。文命笑道：“神鸟的取草盖覆，有哪个看见？神鸟的可怜可恨，有哪个知道？这种传说，只好听听罢了，哪里可尽信呢！只有‘兄妹为婚被颛顼帝所逐’或者是真的。”大家听了，都以为然。
一日，文命等正向西走，从龙背上下视，只见下面树木丛密，料想必有都会，降下来一看，但见左右前后一片都是桑树，别无房舍。文命道：“难道这些尽是野桑，无人经营的么？”横革在前，忽然叫道：“每株桑树上都有人呢。”大家仔细一看，果然，桑树上都有一个女子跪在那里，有些在吃桑叶；有些呆着不动；有些竟在那里吐丝，丝从口中吐出，绕在手中，乙乙不断，如纺丝一般。
大家看得奇怪，不免上前去询问。哪知这些女子没有一个来理睬，问了十几处，都是如此，好像没有看见听见似的。大家没法，议论蜂起，有的说她们是妖怪；有的竟说她们是蚕类，不是人。伯益道：“某听见说，西方某国有一个学者，用卉草的纤维加以化学的作用，制成一种丝，叫作人造丝，颇能畅销于各国，但是究竟似丝而非真丝。如今所见，真所谓人造丝了。”大家看了一回，觉得留此无益，只得再向前进，将这个地方取名叫欧丝之野。
一日，行到一处住下，但见乱山丛丛，洞穴无数。在洞穴之外，地上躺着一个死尸，两手各一处，两股又各一处，胸腹一处，头一处，齿牙一处，共分为七处。大家看了，都以为是被仇家或暴客所害的人，不胜惨然。文命道：“古之王者，掩骼埋胔。现在此尸暴露在此，我们既然遇到，应当为之掩埋，亦是仁心。”说罢，就叫地将等动手，将他移入洞穴中掩埋。
七员地将答应，章商氏便先来扫除洞穴。哪知刚到洞口，陡闻里面一阵怪叫之声，惨而且厉，随即一阵拍拍之声，飞出无数怪鸟。章商氏出于不意，吓了一跳，倒退几步。大众站在外面，亦有点惊怪，恐遭不测，各拿兵器，预备抵敌，有些人赶来保护文命和伯益。
哪知这批怪鸟出洞之后，东冲西突，到处乱集，仿佛没有眼睛、不知方向似的，早被众人打死了几只。文命、伯益等见了，都不知道它是什么鸟儿。兜氏道：“这是枭鸟呢，它在昏夜之中飞起来，连蚊蚤都能看见，但到了白昼，虽丘山亦不能见，所以如此乱扑。”
伯益道：“某从前在一种书上见过，说枭是不孝之鸟，和兽中之獍并称，枭始生还食其母，獍始生还食其父，不要就是这种鸟么？这是我们中华所没有的。”
郭支道：“某想中华一定有的，假使没有，古书上何以有记载？古先王何以有殴灭枭獍之令呢？某从前浪迹江湖，仿佛听见民间传说，今上圣天子即位之后，不知是第几年，有一天，忽然各地的枭鸟齐往北飞，从此各地就不再见有枭鸟，或者就是逃到此地来了。”文命道：“这个传说某也听见过，圣天子当阳，恶鸟远避，这也是当然之理，但是此刻无从证明。闲话少说，且掩埋这个尸体吧。”
卢氏、犁娄氏听了，就来拿这尸体之两手；鸿濛氏来拿头；章商氏来拿胸腹；乌涂氏来拿齿牙；陶臣氏、兜氏来拿两股。哪知刚刚拾起，随即脱手而去，仍归于原处；再来拾起，亦是如此。大家感到有点古怪。文命道：“不要是妖怪么！妖怪幻以祟人，往往有此现象，非除去他不可。”说罢，便叫天将等去寻觅柴草，以备烧化。
天将等正要动身，忽见山阜后走出一个人来，径向文命行礼。文命问道：“汝是何人？”那人道：“某乃守护此尸之神也。此尸名叫王子夜，当日亦是天上鼎鼎有名的大神，因为联合了无数恶党，要想革天帝的命，结果战败，被天帝擒获了，碎尸在此，令他不得复合，亦不令其销毁，特令小神负此责任，请崇伯原谅。”
文命道：“这王子夜虽然背叛为逆，然而碎死七段，又听他暴露，也未免太残酷了。不给他复合，且不令其销毁，又是何故？”那守尸之神道：“王子夜神通广大，形解而神仍连，貌乖而气仍合，假使一给他复合，他就能复活，必定想报仇，那么天上又从此多事了。至于不许销毁他的原故，想来是天帝好生，不为已甚，待过多少年之后，或得到一个相当机会，仍许他复生，亦未可知呢。”文命点首无语。那神刚要告辞，伯益忍不住，指着许多枭鸟问道：“这种鸟是向来产生此地的么？”这神人道：“此地向来无人，更无鸟兽，此鸟是中华圣天子在位七载的时候，由中华逃来的，如今已七十余年。”众人听了，方始恍然。
那神人隐去之后，大家重复起身，又经过三个小国。
一个是一目国，它那人民只有一只眼睛，生在面部的当中，其状甚怪。考究它的历史，据说是少昊帝之后，姓威，以黍为食。
一个是深目国，两眼凹进里面。据说姓昐
，以鱼为食。文命等行过时，正见他们在大泽之旁捕鱼而生啖之。
一个叫作继无民国，其人民亦如柔利国人一般，有肉无骨。但是柔利国人还有种种耕田等工作；他们却舒服多了，所食的是空气，终日偃息在地上，或居土穴之内，不动不行，饿则张口吸气而咽之，即以果腹。偶然在大泽旁边捕鱼而食，亦是有的。问他们的年龄，总在百岁以上，据说是任姓。
文命叹道：“古人说得好：‘食水者善游而耐寒，食土者无心而慧，食木者多力而奰，食草者善走而愚，食叶者有丝而蛾，食肉者勇敢而悍，食气者神明而寿，食谷者智慧而夭，不食者不死而神。’我看欧丝之野的那些女子，将来一定化蛾传种，不过她们的蛹究竟如何，可惜不能看见。至于这继无民国的人，假使仅仅食气而不食鱼，那年寿恐怕还要长呢。”文命且说且行，在半空中龙背上颇觉逍遥。
一日，正在前进，忽见下面有一只大兽，疾行如飞，从西南向东北去。因为自上望下，相去太远，且其行甚速，看不清它的形状，但觉所过之处风沙滚滚，草石一切都随之而起。黄魔看了，飞身下去就是一锤，但是不能近它身上，它早已走了。顿然之间，空中呼呼风响，狂飙漫天盖地而来。地面之沙为风所卷，尽行刮起，布满天空，将天遮得墨黑。文命等在龙背上骑不住了，然而要降下去亦恐有危险，一时不敢。陡然又是一阵狂飙，其势之大，拔山倒海。两条龙把持不住，竟随着风势悠悠扬扬，如断线风筝一般摇荡而去。幸而郭支对于两龙驾驭有方，庚辰等七员天将又是有神力的，在文命等左右前后刻刻保护，方始无事。
这一场风吹了不知多少时候，将文命等直送到几千万里之外。等到风势定了，文命等从龙背上渐渐降下，不知此地是什么地方，但觉天气温和骀荡，颇觉宜人。四面一望，一片尽是平阳，不但树木一株不生，就是细草也一株没有，真可算得是不毛之地，但细细考察它的地脉，又非常膏润，并非沙碛之比，大家都觉诧异。这时人困龙乏，大家吃些干粮，略略休息，又叫郭支解放了两龙。那两龙受了半日的狂风，亦颇不自在，一旦解放，遂相率上天，自由自在而去。
这里大家计点人数，只有七员地将不知下落。文命就吩咐天将等分头去寻，自己却带了伯益等向北行去。远远望见一座高山，地势亦渐渐向着山高上去，但是走了半日路，不见一鸟一兽，不见一树一草，并不见一人，大家尤觉稀奇。文命道：“我们且到山上望望吧。”于是大家就向高山而行。