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观众席后方的警察队伍最前排，站着一位身着西装的绅士。这时，他猛地一跃跳上舞台，快步朝着演员们走去。此人正是警视厅搜查一课的真正中村警长。
舞台上顿时出现了两个“中村警长”，一个是演员扮演的，一个是货真价实的，两人在舞台中央碰面，场面诡异至极。
演员版的中村警长满脸困惑，结结巴巴地问道：“你是谁？这到底是怎么回事？”
“我们是来抓他的。我是警视厅搜查一课的中村。”真中村警长沉声说道。
“啊！您就是中村警长……”演员版的中村警长惊得连连后退，一时间手足无措。
他还是难以置信地追问：“可为什么要抓他呀？他是我们剧团的团长，演员村上时雄啊！难道他犯了什么事吗？”
“他根本不是村上时雄！”中村警长语气笃定，“他是刚从看守所越狱的四十面相，我们有确凿证据。回头再跟你解释，快让开！”
“什……什么？他就是那个四十面相……”演员版的中村警长吓得呆立在原地，半天挪不动脚。
舞台上的这番对话传到了前排观众耳中，瞬间引发了轩然大波。消息像野火般在观众席中传开——
“是四十面相！”
“那个魔术师四十面相！”
惊恐的低语声此起彼伏，整个剧场瞬间陷入混乱。
胆大的观众纷纷涌向舞台，想要一探究竟；老人、妇女和孩子则吓得魂飞魄散，争先恐后地朝着出口挤去。拥挤中，呻吟声、孩童的哭声、女人的尖叫声交织在一起，场面混乱得如同发生了大地震。
此时的四十面相被三方逼近的警察逼到了一张大化学实验台后面。他身上那件浅蓝色西装，在背景里黑色丝绒幕布的映衬下，显得格外醒目。
“哈哈哈……太有意思了！这场冒险简直让我热血沸腾！各位，好好看着四十面相的最后表演吧！这样精彩的大戏，你们这辈子都别想再看到第二次了……那么，各位，再见啦！”
他的声音渐渐变弱，紧接着，令人瞠目结舌的一幕发生了！四十面相那张伪装成明智的脸，竟像被突然抹去一般，瞬间消失了！原地只留下一套没有头颅的浅蓝色西装，直直地立在那里。
下一秒，西装外套轻飘飘地飞向空中，领带自己松开，衬衫也滑落下来。可衣服里面空空如也，压根没有躯体！转眼间，裤子也顺着往下滑，众人这才发现，裤腿里同样空无一物。
也就是说，脱掉了外套衬衫的四十面相，整个身体竟彻底消失了！他又变成那个透明怪人了！
警察们被这诡异的一幕惊得僵在原地。就在这时，小林少年突然从舞台侧面冲了出来，大声喊道：“中村警长，他用的是老把戏！是他最擅长的障眼法！四十面相在西装和衬衫里面，还穿了一身黑色衣裤，脸上也蒙着黑布！在黑色幕布前，这样一伪装就看不到人了！他肯定从幕布的接缝处，逃到舞台后面去了，快追啊！那个全身漆黑的家伙就是他！”
经小林这么一喊，警察们立刻反应过来，纷纷朝着黑色丝绒幕布扑去。两块幕布的中间有重叠的缝隙，从那里能钻到舞台后方。中村警长一马当先，率先钻了过去。
舞台后方空旷又昏暗，只有零星几盏裸露的电灯挂在各处。起初众人什么都看不清，等眼睛慢慢适应了光线，看清周围的每一个角落时，突然发现天花板的高处，竟吊着一个漆黑的人影！那人像一只巨大的蜘蛛，用细细的绳索悬挂着，一动不动。