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某天傍晚，涩谷区的杂院町里，走着两个小男孩。一个是井上一郎，他的父亲曾是拳击手；另一个是野吕一平，他虽有些胆小，心肠却格外好。两人都是以小林芳雄为团长的少年侦探团成员。
他俩同为小学六年级学生。井上在班里个头最高、力气最大，还时常跟着父亲学拳击，谁都打不过他。野吕和井上比起来，身材瘦小不少，性子也怯生生的，大家都叫他小诺。两人虽说外形、性格大不相同，却是一对十分要好的朋友。
“喂，你看那边！那是什么呀？好奇怪的纸戏哦！”
小诺指着街对面，那里正聚集着好多孩子，出声说道。
“嗯，确实怪！那可不是纸戏。停在那儿的也不是自行车，是辆汽车呢！咱们过去瞧瞧！”
两人朝着那边走近，眼前的景象渐渐清晰起来。
那是一辆改装得像小型汽车的三轮摩托，车身后部向外凸着个木板围成的方形架子。架子里装着块白色幕布，大小和二十英寸的电视机差不多，上面正模模糊糊地映着活动的画面。
“啊，我知道了！是电影！是从车里往幕布上放映电影呢！”
“没错！还是西部片！你看那牛仔，正骑着马狂奔呢！”
两人赶紧挤进围观的孩子们中间。
“如今托尼已是穷途末路！他的手枪子弹早就打光了，再也没法开枪啦！”
一个男人正用沙哑的嗓音解说着电影。他头戴红白条纹尖顶帽，身穿同款小丑服，脸涂得雪白，两颊还画着红圆圈。想必就是这个小丑开着这辆三轮摩托改装车，像演街头纸戏似的，在各个街区巡回放映吧。
井上和小诺想着，他大概还会向孩子们卖零食，便四处张望起来。果然，每个孩子手里都拿着块巧克力色的零食，长约二十厘米，形状像火箭炮弹，还有些孩子正含着它吃呢。
“这是什么零食呀？”两人问道。
“这叫老实约翰哦！”有孩子回答。
这种零食内里是类似甜味仙贝的东西，外层裹着一层巧克力。
再看汽车侧面，上方摆了满满一排装在相框里的电影剧照。下方用大大的字写着“移动电影院”。
“这零食多少钱一个？”两人又追问。
“十日元一个！”
十日元既能看电影又能得零食，这也太划算啦！
“移动电影院，这主意想得真妙！我还是头一回见呢！”
“我也是！而且那个小丑大叔，解说得也太精彩了吧！”
牛仔电影放完后，小丑嗒嗒地敲着快板喊道：“今天就到这儿啦！明天这个点我还来，记得提前备好零花钱哦！那咱们下次见！”
他做了个滑稽的动作，微微鞠了一躬，随后钻进驾驶座。那辆小车慢悠悠地启动出发了。
不知为何，井上和小诺完全没有回家的念头，竟小步跟在了这辆慢悠悠的汽车后面。车子开得极慢，两人轻松就能跟上。
途中，小丑的脑袋突然从驾驶座车窗探出来，朝身后望了望。看到两个男孩在跟着，他咧嘴诡异一笑。那笑容说不出的古怪，既让人觉得好笑，又透着一股让人发毛的恐惧感。
两个男孩心里咯噔一下，暗自琢磨：“不对劲啊！这个小丑说不定是个可疑人物！”
又走了一会儿，汽车在一个街角停了下来。过了好一阵子，车门才缓缓打开。可从车里跳出来的，却是个和之前判若两人的怪人。
他身着漆黑如丧服的西装，头上裹着黑布，黑布上还竖着两根直直的黑角。脸上戴着只遮住眼睛的面罩，高挺的鼻尖下，留着一撮翘起的胡须，模样活脱脱就是西方传说中的恶魔！
他嗒嗒地敲着快板，大声吆喝：“快来快来！好看的电影要开场咯！精彩动作片，马上开映，马上开映！”
可这会儿天已经擦黑，压根没多少孩子过来。好不容易才凑过来四五个人。即便如此，这个扮成恶魔的男人还是先卖了一轮老实约翰，接着便开始放映电影，兴致勃勃地解说起来。
“太奇怪了，刚才那个小丑去哪儿了？”井上小声嘀咕。
小诺立刻机灵地接话：“还能去哪儿！肯定是那个小丑变装成这怪人啦！那车里明明就他一个人。这家伙准是个变装高手！不过总觉得他邪乎得很，要不咱们接着跟下去？”
“好，就这么办！”
他俩毕竟是少年侦探团的成员，撞见可疑人物，哪有不追查到底的道理。
电影放完后，这个恶魔扮相的人回到驾驶座，车子再次启动，依旧是慢悠悠的速度。而且他还时不时从车窗探出头，确认两人有没有跟来。
这下两人真的担心起来。这个神秘男人该不会是故意放慢车速，想把他们引到什么地方去吧？
虽说还没到深夜，四周却已经越来越暗，远处的景物都变得模糊不清。
车子又行驶了大约十分钟，再次停了下来，就这么原地怠速了好一会儿。两人心想，他说不定又要换装扮了。
周围的氛围越发诡异，两人不敢靠太近，远远站在十米外的地方，紧紧盯着车子的动静。
这里是一片冷清的杂院町，放眼望去全是围墙。这般偏僻的地方，就算他想召集孩子，恐怕也没人会来。
没过多久，驾驶座那边突然冒出个硕大的黄色身影。那模样太过惊人，两人都看呆了。
那身影通体黄色，身上布满粗粗的黑色条纹。更奇怪的是，它不是直立行走，而是四肢着地，正一步步朝两人这边挪过来。
“哇！是老虎！老虎来啦！”小诺吓得失声尖叫，转身就跑。
井上一边跟着跑，一边回头看。那身影分明就是一头大老虎！可让人瞠目结舌的是，这头老虎竟猛地抬起后肢，直直地站了起来！
井上愣了一下，再仔细一看，只见这“老虎”用两只前爪摘下挂在脖子上的快板，嗒嗒地敲了起来，那手法娴熟得跟人没两样！
他立刻喊住小诺：“喂！小诺，那是人扮的！里面藏着人呢，不用跑！”
小诺已经跑得气喘吁吁，闻言连忙停下脚步，喘着粗气反问：“真……真的假的？”
“你想啊，真老虎哪会打快板啊！肯定是人扮的！你等着瞧，他马上就要开始解说电影了！”
两人壮着胆子，慢慢朝那头“老虎”走去。
这时，听到快板声，又有两三个孩子从别处跑了过来。他们看到老虎的模样，也都吓得僵在原地。可当“老虎”开口说话时，孩子们便松了口气，纷纷围了上来。
那头“老虎”保持着站立姿势，用前爪做着滑稽的动作，开口说道：“真是勇敢的好孩子！刚才以为是真老虎，吓得跑开，现在又敢回来，太有胆量啦，真了不起！来，这是奖励你们的，不收钱哦！”
说着，它从车里拿出好几块老实约翰，挨个分给了在场的孩子们。井上和小诺一开始还因为害怕想躲开，可听到这温和的声音，便放下心来，接过了零食。
知道里面是人后，小诺彻底放松下来。他走到“老虎”身边，一边轻轻摸着它背上的皮毛，一边问道：“大叔，你为啥总变着法子装扮自己呀？每次停车都要换装，难道不累吗？”
“老虎”咧开血盆大口笑了起来，笑声闷闷的：“嘿嘿嘿……我这是想让大家见识见识，我可是顶尖的变装高手！这样一来，孩子们觉得新奇，就会都围过来，零食也能卖得更好呀！不过你们俩，从刚才就一直跟着我吧？该见识到我变装的神速了吧？要不要再跟我走一段？我让你们见识更劲爆、更有趣的东西！”
井上和小诺对视一眼，心里犯起了嘀咕。这会儿天色已经完全黑了，跟这个行踪诡异的人走，真的没问题吗？
可一想到自己是名侦探明智先生的弟子，是少年侦探团的一员，两人又觉得，情况越是危险，就越得追查下去。
向来勇敢的井上下定决心，一定要查出这个男人的真实身份，于是应声：“好，我们跟你去！不过大叔，你要带我们去哪儿啊？”
“就在前面不远处，十分钟都用不了！”“老虎”用前爪指了指前方，声音温柔得像在哄小猫。
井上一把拉住还在犹豫的小诺，决定继续跟在汽车后面。
此刻，两人心里的担忧越来越重。接下来，到底会发生什么事呢？