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在印度的塔尔沙漠腹地，有一座弃掉的城，相传它是古代一位印度国王的一座沙漠行宫。由于它处在沙漠中的一个交通要道上，所以成了过来过往商人落脚的地点。
然而不知从何时起，这座城堡竟成了一提起来就让过往商客胆战心惊的人间地狱，因为凡是在这个城堡中留宿的人畜，都没有谁能活着出来。
警察对此城堡进行了几个月的监视调查，而且还让几个警察到城堡里埋伏，可是那天晚上埋伏在外面的警察在深夜时分只听见城堡里面几声惨叫，等他们跑到城堡里去的时候，只见里面直挺挺地躺着三具警察的尸体，却丝毫不见凶手的影子，看不出这几个警察有丝毫受伤的样子。
城堡里闹鬼，是魔鬼杀害了警察和以前的人们。警察们决定收队，并在城堡的外边插了一块木板，上面用大字写着：“过往行人请不要在此留宿。”
但还是有很多大胆的人住了进去，凶杀案也就不断地发生。几年以后，著名的探险家乔治也路过此地，一听说这儿有个著名的凶恶城堡，他就来劲了。不顾人们的劝阻，毅然住进了城堡。
城堡里黑幽幽的，不时地燃起一点点磷火，照出地下那阴森的白骨，大冒险家也不禁升起一丝恐惧。但是勇敢的乔治还是决定留下。
夜死一般沉寂，乔治和自己的马匹碰上了什么，谁也无法知道，只是第二天没有发现他走出城堡，当警察们进去看时，才发现他和马匹躺在一堆白骨上，身上爬满了巨大的沙蚁。
一天，一个老乞丐来到警察局，声称要见局长。局长亲自接见了他。他声称自己能协助他们破案，但是他让警察局长给他准备三样东西：一只猴子，一个铁箱子，一张很密的网。
局长满足了他的条件，并在晚上亲自用马车把老乞丐送到古堡前。老乞丐谢过局长之后，带上自己所要的东西，走进了城堡。
老乞丐踏着满地白骨，专门来到乔治住的那个房间。然后他就往猴子身上注射了一些麻醉剂，又把猴子放进渔网中，自己却钻进铁箱子里躲了起来。从铁箱子的小孔中用手拖着渔网，静静地等待“魔鬼”的出现。
当晚天气晴朗，月光透过古堡的窗户，照了进来。老乞丐对外面的事物看得一清二楚。他克服不断袭来的困意，看着网中一动不动的猴子，这时猴子也渐渐苏醒了过来，在渔网中吱吱地叫着。
就在这时，只见从古堡的角落里飞出一团黑乎乎的怪物，朝着网中的猴子扑了过去，只听猴子一声惨叫便死了过去。
老乞丐一看时机到了，就猛地一拉手中的网绳，这时只听扑棱一声，飞向猴子的怪物被扣在网里了。
天亮的时候，老乞丐背着铁箱，手中提着渔网走出城堡。警察们赶忙上前去看。老乞丐把手一扬，告诉警察们自己已经把凶手给抓住了。警察低头一看，只见网中有一只像蝙蝠一样的小动物。
局长这时看着老乞丐，说：“你绝对不是一个乞丐。”老乞丐这才告诉他们，自己是英国剑桥大学的一个生物学教授，是探险家乔治的好朋友，所以当他听说乔治死于古堡中的神秘杀手时，便判断可能是自己研究了几年的奇怪的红蝙蝠。
他把自己手中的小动物拿给周围的人看。告诉他们就是这种蝙蝠杀害了过路的客商和乔治。它长着钢针一样的嘴，能迅速的把嘴插入人的头脑中，吸食人的脑汁，使人迅速死亡，而留下轻易发觉不了的痕迹。接着他就拨开猴子头部的毛给警察们看。他们果然在猴子的头部发现一个小红点。