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撤母耳一直坚持要扫罗绝对地、毋庸置疑地服从耶和华的意志，而这对于一个喜欢自由行动且又执掌了以色列政权的年轻人来说，是难于做到的。年轻人的任性加人类固有的享乐性使得他不愿事事循规蹈矩。
不久，矛盾发生了。在一次战后，扫罗决定适当奖励军队，所以他把牛羊悄悄留下来，而没有按常规上交给祭司。而更为糟糕的是，他没有把俘虏亚甲王杀掉，而依照当时的犹太法律，应当杀死所有俘虏。
面对撤母耳的责问，扫罗没有仟海，而是多方辩解，这更加加剧了双方的矛盾。
不久，撒母耳回到拉玛琐非，至死未同扫罗见面。但他放出风声说，他不该立扫罗为王；耶和华后悔立扫罗为王。
此时，撒母耳开始隐秘地物色新的国王人选。要立新王，舆论先行，但也慑于扫罗的军权，不敢冒然行事。他四处查访，十分小心谨慎地，不敢让扫罗知道。
撒母耳查问了几个年轻人的情况，有人向他提到一个名叫大卫的人，是住在伯利恒的耶西的儿子，路得与波阿斯的曾孙。这孩子是一个羊棺，在本村以勇敢著称。有一次，一头狮子攻击他的羊群；另一次，一头熊攻击他的羊群，但两次都是大卫独立杀死了猛兽，救出了羊群。另外，他还能歌善舞，竖琴也弹得不错。在他长日孤单放羊的时候，常常自己编词，自己作曲，自己演唱。他所创作的“诗篇”非常有名，四面八方的人都来听他唱。
于是，撒母耳来到伯利恒寻访大卫。在耶西家中，他见到了刚刚牧羊归来的大卫。撒母耳见他红光满面、眉清目秀、容貌俊美，果然与人们所说的差不多，于是就表示愿立他为王。
撒母耳按宗教仪式，用角里的膏油，膏了大卫。从这日起，以色列的人民都听说了大卫的故事，认为选这样一位勇敢的人为王实为全民族之福。
这时扫罗正在基比亚加紧构筑城堡，但是在军营里，在大街上，扫罗随便一留神就可以听见人们在议论耶和华另立新王。扫罗王陷入非议和敌意之中。
扫罗成了是非的中心，受到各种有意无意的中伤，他内心极其苦闷，整天郁郁寡欢，日不思食，夜不成眠，脸无血色，就连心腹臣仆也以为他真魂出窍，恶魔附体。
医治这种疾病的最好药方莫过于扫罗一直想除掉大卫，一名近臣替他在士兵中打听音乐人才的事，有一位少年告诉他：“伯利恒城中有一个少年，是我的好朋友，他很会弹琴。”扫罗就差遣使者到伯利恒，找到那位少年，就是即将登基的新王大卫。
使者对大卫的父亲那西说：“打发你那放羊的儿子大卫，到国王那里去为国家服务。”耶西把几个饼和1皮袋酒并1只山羊羔驮在驴背上，交给他儿子大卫，送与扫罗。
大卫到了扫罗跟前，扫罗非常喜欢多才多艺且相貌英俊的大卫。扫罗要大卫作为他拿兵器的人（侍卫），他还成了王家琴师，每当扫罗心情不好的时候，大卫就弹一支畅快的曲子，给他解闷。
这样以来，扫罗就没有借口出去大卫了。
同时，因为大卫已经成为人们关注的焦点，没有十分令人信服的理由和恰当的手段，就想除掉大卫是难以服众人心的，犹太的全体人民都在看着他俩的一举一动。
就在这时，一个转机出现了。它的出现，给大卫的掌权提供了重要条件。
当时，大卫在吉甲侍候国王扫罗，因为不是正式的军人，遇到农忙或扫罗出征的时候就依然回伯利恒去帮父亲放羊。那一年，遭到重创并未被彻底打败的非利士人东山再起。他们聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大悯。
扫罗和以色列人也聚起来，在以拉谷安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，两军隔着中间的山谷相互对垒。
这时，从非力斯人军营中走出来一个大汉，名叫歌利亚。只见他身材魁梧，虎背熊腰，头戴铜盔，身披铠甲，肩扛铜矛。歌利亚大步走上来，对着以色列军队立定高声叫道：“你们这些扫罗的奴才，不是要打非力斯人吗？我就是非力斯人啊，你们怎么不来打呀？要是好汉的话，快点派个人来与我战斗。如果他敢与我战斗，把我杀死，我们就做你们的仆人。如果我胜了他，你们就做我们的奴隶，服侍我们。”
歌利亚喊了一阵子，对方没有一个人出来，他又叫道“你们赶快叫一个人出来，与我战斗，否则就是胆小鬼！”
就这样，歌利亚天天出来叫骂，骂得以色列人个个胆战心惊。扫罗手下无一将士敢出来迎战歌利亚。
正在此时，扫罗军营来了一个年轻人，他就是大卫，是来给他的当战士的哥哥们送食品的。他见过三个哥哥后，听到军营外面有人在高声叫骂，问清了缘由，便愤愤不平地要去迎战歌利亚。扫罗王知道了，就把大卫叫到面前。大卫对扫罗说：“我们何必怕那非力斯人呢，我们应该和他去战斗！”
“这可不是闹着玩的，”扫罗对大卫说，“你可不能和非力斯人战斗。你太年轻，而那歌利亚从小就是战士，他武功高强，力大无比。”
“我可不怕他，”大卫对扫罗说，“我在放羊时，有次来了一只狮子，从羊群中叼走了一只羊羔，我就跑去追赶它、击打它，从它口中救出羊羔。”
“你这么小就敢斗狮子？”扫罗问他，“狮子不咬你吗？”
“咬我？”大卫继续说，“那我就揪住它的胡子把它打死。我曾经一人赤手空拳打死过狮子，打死过熊。那非力斯人再敢来对阵叫骂，我一定叫他与狮子和熊一样！”
听见这样的豪言壮语，扫罗动了心。他对大卫说：“好吧，你可以出去战斗，愿上帝与你同在！”
扫罗王把自己的铜盔给大卫戴上，把自己的铠甲给他披挂整齐。大卫觉得这些装备太笨重了，妨碍他走路，他又脱了盔甲，仍旧穿上他的牧羊服。
大卫到溪水中捡了五块鹅卵石，装在口袋里，手里拿着牧羊杖和甩石鞭，然后从以色列军营中走下山谷，一步一步走近正在叫骂着的非力斯人。
那非力斯人也向着大卫走过来。歌利亚看见大卫满脸稚气、细皮嫩肉的样子，不过是个放羊娃，哪把他放在眼里。
歌利亚迈着大步走过来。大卫也快步向他跑去，一边跑一边从口袋里摸出一块鹅卵石，搭在甩石鞭上。只见大卫用力一甩，“哧溜”一声，像一道流星，那鹅卵石飞了出去，正中歌利亚的前额！歌利亚大叫一声，扑倒在地。非力斯人全都惊呆了，谁也不敢上前。大卫手里没有刀，他就踏在歌利亚身上，从歌利亚腰间的刀鞘中拔出刀，割下他的头，把头提在手里。
看见讨战叫骂的勇士死了，非力斯人顿时溃散了。扫罗率领以色列人呐喊着，追杀过去，一鼓作气攻下了非力斯人的几个城池，被杀的非力斯人成千上万。