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公元前1237年，在即将进人迦南之时，年老体衰的摩西在莫阿布的尼泊山去世。此后，率领希伯来人重返上帝应许之地——湖南——的重任落在了约书亚的肩上。
希伯来人进入迦南后，为争夺土地，同当地的迪南人进行了多次战斗。渡过约旦河后，约书亚随即向耶利哥城发起了进攻。耶利哥是从东向西进人迹南的必经之地。约书亚率军在围攻了7天之后，从四面八方冲入城去，把城中男女老少，连同牛羊牲畜全都用刀杀死。最后，众人用火将耶利哥城焚为灰烬，只有金子、银子、铜和铁制器皿保存下来，放在了圣殿的财库中。从此耶利哥成为一片废墟。
此后，约书亚又凭藉对邻邦发动三次闪电式的战役，逐渐占领了中部和南部及北部的广大地区，进而征服了几乎整个速南。他们与当地达南人混居交融，住在迹南人、赫人、亚摩利人、比利洗人。希未人、耶布斯人中间，娶他们的女儿为妻，同时将自己的女儿嫁给他们的儿子。
摩西和约书亚之后，以色列民族中再没有出现一个能与他们俩相提并论的领袖，以色列民族从此进人混乱分裂的士师时期。每个部落由一名士师领导，他既是部落的行政领袖、宗教祭司，又是民事纠纷的裁决人、对外征战的统帅，集军、政、教、法权为一身。
在漫长的士师时期，由于没有强有力的统一领袖，以色列各宗族之间不断出现争执、纠纷，他们争疆界，争权势；另一方面，以色列人的外部威胁仍然存在——在以色列各支派的土地上和周围有非利士人的五个首领和一切迦南人、西顿人等，他们成为以色列人“肋下的荆棘”。
被以色列人打败的迹南人伺机东山再起，尚未被以色列人征服的耶路撒冷、迪萨、伊矾伦等城邦，以及居住在山区、平原的其他民族，也无时不在威胁着以色列人的生存。以色列各宗族仿佛是分散在迪南人汪洋大海中的一群孤岛，被周围的海洋浸蚀着，冲击着。
以色列人是来自沙漠的人，他们定居较晚，文明不如逆南人发达，定居湖南后，他们从沙南人那里学会了耕作土地，也学会了对各种农业保护神的崇拜，如巴力、亚斯他录和当地其他神灵。它们是专门司风调雨顺、作物丰收、避祸消灾的神，以色列人慢慢地也对这些神灵顶礼膜拜。以色列人还与当地人通婚，娶他们的女子为妻，又把自己的女子嫁给他们作妻子。
没过多久，以色列各宗族一个个都先后沦于迦南人的压迫之下，他们在敌人的重轭之下痛苦地呻吟。于是，以色列人中不断产生英雄——士师，一次又一次地把他们救出苦海。
第一位士师是犹大支派的俄陀聂。那时候，住在迦南南部的以色列各宗族被米所波大米（美索不达米亚）王古珊利萨田所征服，过了8年奴役生活。俄陀聂领导受奴役的以色列人浴血奋战，打败了古珊利萨田的殖民军，把同胞解放出来。俄陀聂后来担任以色列士师，40年内国泰民安。
俄陀聂死后，摩押王伊矾伦联合亚们人和亚玛力人强占了以色列人的土地，强迫以色列人交税纳贡，事奉他们18年。便雅悯支派的以笏承担起拯救以色列的重任。
经过浴血奋战，以色列人共歼灭摩押人近万人，获得了解放。以笏担任以色列士师80年，其间国中安泰。
以笏死后，夏琐王耶宾残酷地压迫以色列人20年。女英雄底波拉凭借自己的威望，领导以色列人起义。经过浴血奋战，底波拉把以色列人从异族统治中解放出来。在她的领导下，以色列民族享受了40年的升平时光。
底波拉之后，米甸人人侵迦南，基甸作土师，以色列有40年的太平时光。
公元前1110年，亚比米勒在示剑作王。耶弗他之后有伯利恒人以比赞担任以色列的士师7年；以比赞之后又有西布伦人以伦担任以色列士师10年；以伦之后还有比拉顿人希列的儿子押顿担任以色列士师8年。
押顿死后，即在土师时代末期，来自爱琴海诸岛和从亚细亚沿岸的“海上民族”非利士人崛起。非利土人拥有较高的物质文明，悍勇善战，逐渐接制了迦南的地中海东岸地区。
非利士人崛起后，犹太人与非利士人征战不断。与非利士人相邻的但部落首当其冲。该部落士师参孙单枪匹马地与非利士人战斗，并一度止住了后者的进攻。但参孙最后还是被非利士人抓住，并被弄瞎了眼睛。
希伯来人受士师统治约200年，但没有一位上师可以称为全体希伯来人的领袖，因为当时的希伯来人尚未联合起来成为一个统一体，诸部落各自为政，你争我夺，战事连续不断。但在士师时代末期，一些部落间已有宗教联盟。他们选择示罗为共同的宗教中心，耶和华的约柜也保存在这里。
在约公元前1050年的亚弗战役中，非利士人在以便以谢打败由众部落组成联军的希伯来人。随军携带的存放耶和华约法的约柜也旁落。
外部压迫所造成的民族危机使希伯来人的民族意识急剧增长，要求建立他们自己的统一民族国家，由一位众民臣服的君主来统领他们。
公元前1035年，撒姆耳作士师和先知，希伯来人向撒母耳请求：“我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们、统帅我们，为我们争战广贤明的大士师撒母耳根据民意决定建立一个以色列统一王国，并选中便雅们农人扫罗为王。在希伯来人历史上出现了最早的犹太人国家——希伯来王国，扫罗成为犹太民族中的第一位国王。
健壮俊美的扫罗善长军事，即位之初就以自己的便雅悯部落士兵组成一支具有强大战斗力的精锐之师，在密抹战役中取得了对非利士人的胜利。将后者赶出了便雅悯和以法莲地区，随后又向周邻的摩押人、亚们人、亚库利人等速南人部落发动多次征伐，战果累累。
扫罗学识浅薄，缺乏政治建树，他眼光短浅地选择了其家乡的基比亚作为国都，仅仅采取征税和宣布土地为王权所有等十分有限的君主集权措施。各部落依然处于分立状态，王权只在京城周围一带发挥微弱的效力。
扫罗这位草莽英雄只能是一位过渡性人物，在一定程度上，扫罗可以说是士师时代的古老部落组织和完善的大卫君主政体之间的联系人。
当然，也正是因为扫罗的能力欠缺，大卫才获得了登上历史舞台的机会。于是，在这这情况下，犹太国的缔造者应运而生了。