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准确把握企业现状是管理项目成功的保证。因此，做好企业现场调研至关重要。企业调研就是项目诊断，是极其专业的工作，不同于参观、考察或来宾接待，需要事前周密计划，事中密切配合，事后缜密判断。开展企业调研需要做好以下工作：
（1）确定调研流程。
调研流程由项目专家提出调研步骤（每个调研步骤需要的时间）、调研形式（一对一交流、小组座谈、阅读资料或走访参观）、参加人员（是按岗位安排还是随机抽取人员，参加比例或人数）、配合要求（是否需要事先通知、书面准备）、场地要求（所需设施）、交通工具要求、服务要求（饮水及用餐保障）。
通常情况下，有经验的项目专家会提供调研流程模板，由企业员工填写后反馈给专家确认，确保人员比例适当、时间安排合理，特别是保证企业负责人和核心骨干配合参与调研（调研流程模板附后）。
（2）进行调研准备。
企业负责人确认调研流程可行，就正式下发文件，通知参加调研人员不得外出、请假。企业办公室人员做好项目专家的订票服务、酒店预订、接机接站安排和调研期间的行程服务安排，确保项目专家到达企业就能按计划开展调研。
企业办公室人员还需要了解项目专家的生活偏好，做好专家调研期间的生活服务，避免水土不服导致专家正常工作受阻。务实的专家通常生活简朴，不奢华，不铺张，不张扬，更不喜欢把时间花在吃饭应酬上。调研期间，专家白天调研，晚上整理调研资料，查阅企业成文资料，准备诊断报告，时间紧张，企业不可安排过多的招待或与调研无关的参观。
调研好比医生望闻问切，通常不需要组团进行，对规模大的企业调研也不宜超过三人。一是为了不增加企业负担；二是保证诊断的专业、准确，多人诊断势必出现不同意见，反倒增加时间成本和沟通成本。为此，务实的专家往往一人独往。
（3）组织现场调研。
严格按调研计划，即调研流程进行。项目专家不论是一对一交流，还是集体小组座谈，首先开宗明义，讲明调研目的、调研方式、交谈时间，承诺对谈话内容保密，保护员工安全。项目专家以“多听、多看、多问”为主，通常“少说、少插话、不答复问题”，对员工反映的问题只点头肯定暗示其往下说，绝不进行点评。即使非讲话不可，也仅仅是启发员工敢讲敢说。严格把控时间，时间到了，立即提醒企业员工进行小结，并告知如果还有问题反映，可以通过书面方式直接交给专家。调研阶段，专家切忌“一言堂”，更不可未做诊断先下结论，否则白白浪费调研时间，剥夺员工讲话时间，不能听到员工的心声。每次交流结束，一定要对员工致谢，并嘱咐发言员工“无责任、无义务向任何人，包括企业老板汇报交谈内容”。
（4）做出调研结论。
调研结束，项目专家必须在企业调研最后时间汇报调研诊断情况。通常在企业负责人与企业高层、核心骨干参加的小型会议上宣讲诊断报告，并旗帜鲜明地阐述企业管理问题产生的原因，哪怕是企业老板的责任也要一针见血地指出，并给出专业的解决措施或解决思路。