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从前，有一个国王，老来得子，备加宠爱。恰巧，邻国的国王有一个女儿，与王子一样大，美丽可爱。公主的堂兄爱上了她的美貌，多次请求国王，要求把公主嫁给他。但公主并不喜欢她的堂兄，一直没答应。
过了一些日子，邻国的王子向公主求婚。公主早已听说王子生得英俊潇洒，又门当户对，便立即同意。王子和公主订了婚，并热闹地庆贺了一番。
但公主的堂兄却十分生气。他私自在想：“我满心满意追求她，她不答应；而邻国王子来求婚，竟如此顺利。这不是小看我吗？”人最怕钻进死胡同，因为那样很难回心转意。公主的堂兄心里一直憋着气，总想伺机报复。谋划许久，终于想出一条狠毒的计策来。
他连夜给邻国的宰相写信，并准备了许多珍贵礼物，立即派人私自送给宰相。邻国宰相打开信一看，才知道公主的堂兄想求自己伺机杀掉王子，搅乱那门亲事。宰相开始有点犹豫不决，但当看到那些贵重礼物时，便又有所心动，随后答应下来，旋即复信一封，让送信送礼的使者捎回。
从此，宰相一天到晚在寻找机会杀掉王子。又过了几天，邻国的国王派人送信来，请王子去与公主正式结婚。国王为王子认真准备了一番，就派宰相护送前往。
宰相暗自高兴，认为机会终于来了，阴谋定能得逞。于是带着骆驼、帐篷和一大批礼物，在一名骑兵的护送下，宰相陪同王子出发了。一路上，王子都在想着美丽的公主，以及与公主成亲时的场面，心里像喝蜜一样，甜滋滋的。
一行三人离城而去，马不停蹄地赶路。旅程中要经过一片沙漠，沙漠边缘有座山，山旁有一名叫宰赫拉午女人泉的泉水。男人喝了此泉，就会变成女人。宰相早已想好了，要让王子去喝泉水。当他们到达泉边时，宰相则让骑兵到山脚下休息，准备饭食。接着，他哄骗王子说：
“这里有一十分清甜的泉水，我们不如过去看看？”
王子欣然同意。于是，二人骑马向山里走，一会儿，就到了泉水边。泉水清澈见底，光滑如镜，让人留连忘返。王子不知道水的魔力，纵身下马，用手捧水而喝，聊以解渴。倾刻间，王子变成了一个披头散发，胸脯隆起的女子，嗓音也变得又尖又细。这一变化，使王子惊恐万分，不知自己为什么会变成这个样子。他放声大哭，无人能体谅他的苦衷，宰相也装出无所适从的样子，还虚情假意地说：
“王子为何如此这般伤心？是不是遇到了什么可怕的事？”
“宰相，我喝了几口泉水以后，突然间变成了女人，我怎么还有脸再去与公主成婚呢？”王子接着说：
“事到如今，我只好写信一封，请你捎给国王，把我的情况说明了。”
“那您自己又有什么打算呢？”
“我变成这个样子，已无颜再去见人，只好先在这里呆着。”说完，他就成书一封，交给宰相，让他带回交给父王。
宰相心想，他一人不吃不喝地呆着，也熬不了几天，早晚是一死。于是他收好信，假装安慰王子一番，就掉马回京了。他一回到京城，就立即给公主的堂兄写信说明了情况，并派人前往邻国请功。
公主堂兄接信后，十分高兴，对公主他志在必得。他派人送了许多厚重的礼物感谢宰相的帮助。然后，宰相才把王子写的信交给国王。国王一看，差点昏死过去。他慌忙召集城中名人、方士进宫，解答王子的疑难。这些人士虽然平时知书达理、经多见广，但对王子的变化却都搞不明白。国王也查不出真情，只是郁闷不乐，内心十分思念王子，无心料理政事。
王子在宰相走后，独自一人在泉边哭泣不止，三天三夜没吃一点东西。第四天晚上，他正想倒下睡去时，突然面前立着一个英俊潇洒、衣冠楚楚的骑士。那个骑士首先开口说话：“公子为何独自一人在此伤心落泪？”
王子见骑士很诚恳，便抽泣着把自己的身世和遭遇一五一十地说了出来。骑士一听，心中便知晓几分，知道是宰相捣的鬼。便要求王子到自己家中休养。
王子经此劫难，已成熟了许多，不再轻易相信别人。
骑士知道王子的想法，便告诉他：
“我是神王的儿子，专为世人排忧解难。”
王子半信半疑。但他已知自己穷途末路，毫无办法，便横下心来，坐在骑士的马后，离开了泉水边，任凭骑士向别处走去。
在行走途中，王子不停地提问，骑士则一一作答。这时，王子才真正意识到是万能的主来救他了，所以，心里万分高兴。
这一夜，他们走了常人要走一年的距离。第二天天一亮，他们就停下来休息。王子向远处一望，树木参天，错落有致，百鸟纷飞，掩映在绿草红花之中，隐隐还可以看见红墙绿瓦，宫室亭阁，好一派人间仙境、世外桃源。父王的宫殿也无法与之相比。正当他出神的时候，骑士拉上他的手，进入一幢雄伟的宫殿。神王威严地坐在上面，听骑士向他叙述王子的遭遇。神王听后，叮嘱骑士一番，让他带王子洗漱完毕就去吃饭。天黑时，骑士领王子继续上路，又走了一夜，来到一处布满大石头的地区，地名叫底赫摩野，是神王祖勒的地盘，这里未经同意，不能擅自入内。骑士先去报信后，就回来告诉王子，神王已经同意让他们从此通过，于是，二人顺利上马前行。
二人走了很久，又到一处泉边。王子见这里山峦起伏不断，石头乌黑发亮，泉水从石缝冒出，甚是美丽景观。骑士告诉王子：
“此泉名叫妇女泉，喝了此水，就可治好你的病，使你重新变成男人。”
王子半信半疑地捧起几口水喝下。结果相当灵验，王子马上就恢复了原样。他立即跪倒在地，向骑士拜了几拜，又返回神王宫殿休息。王子体形恢复后，轻松愉快地吃了一顿饭。但他想念久别的父亲，又惦记着和公主成婚的事，就请骑士送他去公主处。骑士则派神仆拉基祖护送，并要求拉基祖在日出前一定要把王子送到公主的宫殿里。
拉基祖当时变成一个魔鬼，背起王子就要飞，但王子吓得大喊大叫。骑士告诉王子不必害怕，拉基祖是教化了的神，不会伤害人类的。
王子仍放心不下，默不作声，他索性闭上眼睛，任由而去。他一闭眼，顿觉飞上天空，向远处飞去。王子听到呼呼风声，不敢睁眼，不知过了多长时间才着陆。王子仍然不敢睁眼，只听拉基祖说：
“王子，可以睁眼啦，你现在已到公主宫殿的屋顶上了。”王子这才睁开眼睛，发现自己果真坐在一幢雄伟宫殿的顶峰。他这时左顾右盼，怎么也看不到拉基祖的身影？但他非常敬佩伟大而神明的主。
王子在屋顶上，等到天亮以后，才下来进入宫殿。此时，正值国王早朝，文武百官发现屋顶走下来一青年，甚感惊奇，王子忙将自己的遭遇重说一遍，众人听罢，都异常高兴，齐声赞美主的伟大。接着，国王就吩咐宰相操办公主和王子的婚事，有情人终成眷属。国王昭告天下，放假一周，大摆宴席，热闹一番。
王子在公主的宫殿里愉快地住了一段时间，然后领公主回国看望父母。此时，国王已积郁成疾，听说儿子平安归来，竟奇迹般地好了。他带领众文武百官及军队，到城外迎接。父子相见，长时间拥抱，情景感人泪流。
那个贪财害命的宰相，最终被国王处以绞刑。而处心积虑想害王子的公主堂兄也受到了应有的惩罚，时隔不久，就气死了。