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前356年，岁在乙丑。庄周十四岁。宋桓侯二十五年。
周显王十三年。秦孝公六年。楚宣王十四年。魏惠王十四年（晋悼公十三年）。韩昭侯七年。赵成侯十九年。齐威王二年。燕文公六年。鲁恭公二十七年。卫成侯十六年。越王无颛五年。中山桓公四十七年。
年初，韩昭侯率领鲁恭公、宋桓公、卫成公，共赴大梁，参加大梁宫的岁首朝会，朝拜魏惠侯。
魏相白圭主持了四国朝魏的隆重典礼。
进入战国百余年以后，魏惠侯成功组建了第一个诸侯联盟。
鲁、宋、卫是西周旧封诸侯，国君称公。魏、韩是战国新封诸侯，国君称侯。十四年前，天下诸侯吊唁周安王，朝觐周显王，按照封爵先后和爵秩高低依次排班，鲁公、宋公、卫公在前，魏侯、韩侯在后。如今鲁恭公、宋桓公、卫成公朝拜魏惠侯，颠倒尊卑，不合礼仪。为了合于礼仪，鲁恭公、宋桓公、卫成公被迫贬号为“侯”。魏、韩同封同爵，韩昭侯无须贬号。
魏惠侯看见原本与己平起平坐的四位诸侯拜在自己脚下，大为得意，在范台设宴庆祝。
白圭邀请鲁恭侯：“君侯是周公后裔，爵位最高，地位最尊，敬请祝酒！”
鲁恭侯起身避席，致祝酒辞：“从前仪狄作酒，献给大禹，大禹饮酒，觉之甘美，于是疏远仪狄，戒酒不饮，警告说：‘后世必有贪恋美酒而亡国者。’从前齐桓公半夜饥饿，易牙烹调五味进献，齐桓公贪食过饱，数日不饿，警告说：‘后世必有贪恋美味而亡国者。’从前晋文公宠爱美人南威，三日不听朝，于是疏远南威，戒除美色，警告说：‘后世必有贪恋美色而亡国者。’从前楚庄王登上强台，眺望崩山，左为长江，右为洞庭，游玩彷徨，乐而忘死，于是发誓不再登临强台，警告说：‘后世必有贪恋高台美池而亡国者。’如今君侯的酒尊、美酒胜过仪狄所作；君侯的食簋、美味胜过易牙所烹；君侯左抱美人白台，右揽美人闾须，美色胜过南威；君侯前为夹林，后为兰台，享乐胜过强台。拥有其中之一，业已足以亡国。君侯兼有四者，怎能不知戒惧？”
鲁恭侯虽然被迫朝魏贬号，仍然恪守周礼，婉言讽谏。
魏惠侯僭窃天子威仪，胁迫四国朝魏，迫使鲁公、宋公、卫公贬号为“侯”，名不正言不顺，闻言大惭，只好称谢嘉言。
魏惠侯成为五国盟主，命令庞涓筹备大举伐赵。
魏人庞涓，齐人孙膑，师出同门，共学兵法。学成以后，各归母邦。
庞涓明白孙膑远胜自己，又是孙武后人，家传《孙子兵法》，为免将来魏、齐交战，自己败给孙膑，就把孙膑骗到魏国，膑其双膝。
孙膑躲入齐国使者的马车，逃回齐国，成了齐将田忌的门客。
田忌请教孙膑：“主公喜欢玩乐，最爱与我赛马。我的军马，对阵主公的御马，分为上马、中马、下马，总是三阵全败。先生既学兵法，有无妙计让我反败为胜？”
孙膑说：“此事甚易。将军可用下马对阵主公的上马，先败头阵。再用上马对阵中马，中马对阵下马，就能连胜两阵。”
田忌依计而行，首次胜出。
齐威公大惊，得知计出孙膑，遂拜为国师。
赵成侯明白魏伐在即，采纳大成午之策，先往燕都蓟城（今北京），与燕文公会盟。又邀宋桓侯同往齐国平陆（今山东平阴），与齐威公会盟。
宋桓侯准备赴会。
戴剔成谏阻：“赵成侯邀请主公参与赵、齐会盟，意在破坏魏、宋之盟。主公如果赴会，必将得罪魏惠侯。”
宋桓侯不听，前往平陆，与赵、齐结盟。
戴剔成内心大怒，隐忍不发。
商鞅三十五岁。变法三年，执法公平无私，罚罪不畏权贵，赏功不偏亲近。
秦国上下一心，气象一新。
秦孝公二十六岁，生太子嬴驷。任命公孙贾为太子太师，嬴虔为太子太傅。
庄周十四岁，不再师从裘氏学儒，转师子綦学道。
子綦说：“入我之门，学习老聃之道，必须丧忘儒门六经。”
庄周问：“学习老聃之道，应读何书？”
子綦说：“《归藏》、《老子》、《文子》。”
曹夏带着儿子曹商，来见子綦：“曹商今年八岁，到了发蒙年龄，恳请南伯也收为弟子，得闻《归藏》绝学。”
子綦笑了：“我看着庄周、曹商长大，二人同玩同学，正可互相切磋。”
宋桓公朝拜魏惠侯，贬号为“侯”，宋人忿忿不平。
庄周问子綦：“魏惠侯强迫四国朝魏，有何图谋？”
子綦说：“魏、赵、韩分晋为三，摆脱了三晋宗主晋君的束缚。赵、韩分周为二，三晋又摆脱了天下共主周王的束缚。三晋之中，魏国最强，赵国次强，韩国最弱。魏、赵先争三晋盟主，后争天下共主，韩国夹在魏、赵之间，骑墙摇摆。韩昭侯担心魏伐，被迫朝魏。赵成侯不惧魏伐，不肯朝魏。四国朝魏以后，魏惠侯必将首伐赵国。三晋内战，必将波及中原，祸及天下。魏惠侯奉行否术，鄙弃泰道，恃强凌弱，必有后祸。鲁、卫、宋遵循泰道，朝魏贬号，以弱事强，必有后福。”
庄周问：“为何魏惠侯奉行的是否术，鲁、卫、宋遵循的是泰道？”
子綦说：“《老子》有言：‘大邦者，下流也，天下之牝。天下之交也，牝恒以静胜牡，为其静也，故宜为下。大邦以下小邦，则取小邦。小邦以下大邦，则取于大邦。’魏惠侯身为大邦之君，宜处下流，却处上流；宜下小邦，却欺凌小邦。违背泰道，必有后祸。鲁、卫、宋朝魏贬号，乃是小邦以下大邦，遵循泰道，必有后福。”
子綦弟子颜成子游，督导庄周、曹商学道。
曹商问子游：“师兄从师多年，可否告知夫子之道的要义？”
子游说：“夫子之道，难以言说。我从师以后，一年由文返野，二年因循内德，三年与道相通，四年与物齐同，五年众人来亲，六年鬼神来舍，七年天然有成，八年不知死生，九年达道大妙。”
庄周问：“何为一年由文返野？”
子游说：“儒墨之道，无不趋文。墨家反儒，其文略少。老聃之道，则是由文返野。”
庄周问：“何为二年因循内德？”
子游说：“德为道施，因循内德，就是顺应天道。”
庄周问：“何为三年与道相通？”
子游说：“德为道之一端，循德进道，就能与道相通。”
庄周问：“何为四年与物齐同？”
子游说：“万物均为天道所生，表象不齐，本质齐同。”
庄周问：“何为五年众人来亲？”
子游说：“不悟万物本质齐同，必定坚执自我，于是众人不亲。既悟万物本质齐同，必能丧忘我执，于是众人来亲。”
庄周问：“何为六年鬼神来舍？”
子游说：“天地万物均为一气所化，表象同者为同类，表象异者为异类。领悟同类的本质相同，必将众人来亲。领悟异类的本质亦同，必将鬼神来舍。”
庄周问：“何为七年天然有成？”
子游说：“顺应天道，因循内德，必能天然有成。”
庄周问：“何为八年不知死生？”
子游说：“物之始终，人之生死，均为万物表象；囿于万物表象，无法勘破生死大惑。气之聚散，终而复始，死而复生，才是万物本质；领悟万物本质，就能勘破生死大惑。”
庄周问：“何为九年达道大妙？”
子游说：“天道无始无终，无生无死，无古无今，遍在永在，永恒循环；万物为道所生，为道主宰，有始有终，有生有死，旧终新始，旧死新生，终而复始，始而复终，永恒循环。有此彻悟，至乐大妙！”
庄周受教，醍醐灌顶。
曹商闻言，莫名其妙。