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幽 谷
余作是篇，因限于篇幅，不能详尽；惟举其荦荦大端，以存中国民族近代史迹一页耳。余既非参与其役，又未列于追剿，何能言之凿凿，一若亲历其境者？盖于双方对峙之营垒中均有余之友好，各以其所知者尽述于余。余乃考其异同，辨其虚实，然后以其可言者言之，以其可记者记之，而成此篇，谅吾友不以余之执中从略而相责也。读者欲知其详，将来自可求之于双方之专书。今得之于本篇者，仅其概要而已。
民国廿六年五月十七日幽谷序于上海
蒋委员长在五次围剿中采取了新的战略，以坚壁清野、逐步为营为原则，以集团军和方面军为正面推进的重力，并且力戒轻进深入的危险，计策万全，所以过去红军所用“诱敌深入”和“击破一方”的策略，当时已失去效力。加以政府军应用一切最新的军事技术，特别是飞机的轰炸和重炮的密击，又因中央苏区在四面包围之中，逐渐缩小，到民国廿三年的夏季，仅剩宁都、兴国、广昌、瑞金、上杭、长汀等县，粮食、盐，一切军事需用品，亦逐渐短少，不敷供给。政府军方面，后方有碉堡的巩固，侦探的密布和公路交通的便利。故红军方面，虽在民国廿二年十二月闽变的前后曾得不少局部的胜利，但终冲不破政府军北路的阵线。及福建人民政府失败之后，东路的形势亦忽然吃紧。那时瑞金当局明知若不变更策略，难期最后的胜利。王明于民国廿三年十一月著了一本《新条件与新策略》的小册子，说明了红军方面已采取了不再死守江西的办法
，和实行游击战争的策略，以适应新局势和条件。
他们既已决定变更策略，红军遂于民国廿三年的夏季自动地退出了广昌、建宁、泰宁等县，缩短了北路的战线，采取了暂时的防守战事。对于东路他们于七月底派方志敏率第七军东进为北上抗日先遣队。又于八月初续派第九军为后援，就迅速地冲破了政府军东路的封锁线，福州城曾有一度失陷的危险。第七军又很快地折向东北，与福宁、福鼎一带的地方游击队联系起来，占领了浙江的开化、庆元、常山、玉山等县，震动了浙江与全国。又与闽赣皖边的红十军联系起来，威胁到江西的政府军后方。那时政府军正忙于调兵遣将去包剿北上抗日先遣队，故对于江西正面的进攻，不得不暂时放松一步。这是红军声东击西的办法，也是扰乱后方政府军的计策。在北上抗日先遣队出发之后，他们派萧克率领第六军团，向西而走。在八月中冲破了政府军湘东的包围线，顺利地通过了湖南的东南部，沿途占领过汝城、桂东、桂阳、新田、道县等城市。然后分二路，左路由道县折入广西，占领全州，冲进贵州，至于乌江而旋回湘贵川边区，右路由道县西北行至湘贵边境，与当地一带行动的贺龙的第二军团会合。根据十月八日苏联《真理报》登载的消息，红六军团与红二军团汇合之后，以一部军力直向四川边境进发。现在与胜利的红四方面军隔江呼应，共同威胁重庆。红六军这样底军事行动的结果，把四川、贵州、湖南、江西之间，建立了联系的桥梁和孔道，即是造成了中央红军西窜的机会。九月二十六日起，政府军一变从前缓进的计划，以东北两路重兵猛攻赣南苏区。
在这局势中，他们认为死守江西牺牲太大，故当时就决定了突围西窜的计划和步骤。（一）他们派定了留守江西的部队，又以江西军区独立一、二游击队据险扼守。（二）将制造厂机器、大炮、剩余的粮食子弹，以及不便带走的利器，不是销毁，就是埋藏于深山僻壤之间。（三）以游击队为南北两翼，以第一军团为先锋，以三九军团走中路，以最精最勇的第十三师为后卫，以中央要人周恩来、秦邦宪、张闻天、林伯渠、王稼祥、罗迈、潘汉年、邓发等，女子宣传队和一切党政人员夹于主力军之间。（四）电令贺龙萧克所率二六军团牵制湖南、四川的政府军，又令徐向前所率的第四方面军向川西遥应，并开辟川陕甘的交通路线。这样的准备工作完成之后，就于十月十六日由赣南铜锣湾先后西引。出发时号称十万红军，确是有多无少，决不是虚张声势。当时除中枢少数人之外，预先都不知开往何处，有的猜度入湘，有的猜度入桂，有的猜度入川，也有的猜度入黔入滇，但终不知道究竟到哪里去。他们于十月二十一日冲破了粤军所扼守的第一道防线，就是安远信丰间的封锁线。当时他们由赣南崇义出南康大庾，似乎有入粤之势，致南雄韶关相继告急。十一月三日他们占领了湘南汝城和桂东，冲破了粤军汝城和城口间的第二道封锁线。
他们复分两路沿湘粤边境，经过城口、文明司，沿着骑田岭，进至九峰宜峰之线。那时他们爬山越岭，感觉到携带呆重物件，有碍行军，故将印刷机铅字等物尽行抛弃。他们曾在宜章郴州之间与湘军激战多次，那时人都料他们要沿宜郴之线北上，威胁衡阳长沙。但他们迅速地占领了临武、嘉禾、宁远三县。何键立即派刘建绪率三师与薛岳所部急趋零陵东安一带堵截；周浑元和李云杰等三师在后蹑追，拟将红军包围于潇水流域而歼灭之。但红军知道湘中有备，故乘他们布置未定之际，采取避实就虚的策略。他们分两路而进，北路占领道县，南路经过永明，这两路均入广西，集中于全州，当时人都料他们要占领兴安、桂林，不料他们又以一部兵力折回湖南之永明、道县、宁远、蓝山等处，牵制在后方追剿的诸军，大部则移向湘西南的西延
、城步、绥宁、通道等县。十二月十四日，他们就分股进抵贵州的黎平、永县
、锦屏等县。一部约三千余人又迂回至湘黔边境之藕团潭溪，由此进抵南嘉堡和瑶光。十五日五九军团之一部分约二千余人又回绕湖南通道西南之播阳。这五千余人都是掩护前方的主力军和牵制后面的追剿军的。大部红军于十七、八两日抢渡清水江。十九日已进抵大小广并经过剑河、岑松。二十五、六日连陷施洞口
、镇远、黄平、施秉、青溪、玉屏等处。一股向北推进占领旧州
、余庆、石阡、印江等县，似欲与川湘边区的二六军团取得联络。一股即是主力，于一月四日分向新渡、袁家渡、江界河、孙家渡、梁家渡、老渡口、岩门老渡口、回龙司各渡口
猛力推进。乌江南岸的王家烈犹国材两部，被他们打败。他们（王犹两部）就退守重安贵定之线，显然要屏障贵阳。
占领各渡口之后，就将竹木造成渡江之筏。那时人皆称为蜈蚣筏，因形似蜈蚣，故有是称。乌江宽约二百五十米，深不可测。那时水流速率每秒一米八，寒度在十度以下。江之两岸都是悬崖绝壁，南岸要下十里的极陡石山，才到江边，北岸又要上十里的陡山，方可走到通遵桐的大道。登高一望，但见一条碧绿的急流，夹在两岸焦黑的高山之间，乌江天险，真是名不虚传。二日三日已有小部冲至江边，但无筏无舟，故无法渡江。当时有十八个善于游泳的勇士，在机关枪掩护之下，跃入江中，顺着寒冷刺骨的急流，奋勇前进，十余分钟之后，他们已泅过了天险的乌江，沿着石壁鱼贯而进。二日的晚间继续有一连人用造成的竹筏偷渡过江，随着那十八位勇士，爬上石壁，占领了优势的阵地，向守江的黔军袭击，使他们招架不开。
三日晨，侯之担的健将林秀生旅长带三团援军，由陡壁小路出来反攻和包抄，也被南岸的重机关枪扫射，黔军像山上滚下石头般坠入江中。黔军屡遭惨败之后，阵线动摇，就直退猪场
。猪场是林秀生的江防司令部所在地。那时红军已用苗民的皮船与竹筏相继渡江，顺势追击，故黔军残部也无暇在猪场停留与整理。自此步步进展，在乌江北面如入无人之地。七日他们占领了湄潭，十三日进遵义城，十四日攻下了遵桐间的重要关口娄山关，并占领桐梓县城，凤泉绥阳亦相继失守。
该时红军主力已集中于遵义、湄潭、绥阳之间，赶筑工事，以备抵御追军。王家烈犹国材两部向北推进，刘建绪薛岳两部亦渡江追剿，川军由綦江正定分途进取思南、凤泉、桐梓，桂军已进抵贵定，准备进攻。故那时已成黔湘川桂诸军合围之势。但西路的川军一部脆弱无能，一闻红军将至，即自动退却，故使在诸军包围中的红军坦然西移。一月十六日夜间，赤水枪厂的工人，闻红军离城不远，也忽然暴动起来，高呼口号，与城中附和的贫民，联合进攻守城的部队。黔军闻城中起事，连夜出城。及红军一部由松坎、温水、习水
，绕至赤水，但见城外有工人和群众摇旗呐喊的欢迎，真是给了他们无限的兴奋。同时仁怀茅台亦相继陷落，川西南的古蔺永宁县境，亦为红军所占领。
他们在茅台时，有一件趣事可以顺笔写出，就是找到了一家永远不会忘记的酿酒作坊“义成老烧房”。这是一座很阔绰的西式房子，里面摆着百余口大缸，每口可装二十担水，缸内都装满了异香扑鼻的真正茅台美酒。开始发现这酒坊的士兵，以为“沧浪之水可以濯我足”，及酒池生浪，异香四溢，方知为酒。可惜数缸美酒，已成为脚汤。事为军事顾问李德所闻，（李德素嗜酒）即偕数人同往酒坊，一尝名闻寰球的茅台美酒。他们择其中最为年远的一缸，痛饮了一场，至于醉，才相扶而出。临行时，他们又将是类佳酿带走不少，继续经过茅台的部队，都前往该坊痛饮一杯，及最后一部经过时，数缸脚汤也涓滴不留了。
那时，四川的刘湘除派章安平、范士杰两旅赶赴赤水永宁外，又派刘兆藜增防合江，以备万一。綦江方面，川军廖部已退守观音桥，以固后方。綦江城内的富户，已逃走一空，重庆已禁止人民搭轮逃走。一月十八、九两日，川南形势非常紧张，人心的不定，于此可见。一月二十六日，红军放弃娄山关，西渡赤水河。那时川军已集中兵力于河西，故红军于二月十九日又东渡赤水河，重占娄山关。
那时犹王两部又损失不少。三月十七日红军西渡赤水河，但十九日复东渡，他们在乌江北面休息了一月余。三月卅一日他们又南渡乌江，长驱而进，将贵阳包围。当他们向南挺进时，适有一辆汽车过境，被他们掠去，据说那是一车很为重要的军事地图云。他们就从贵阳南面包抄过去，向西猛进。于四月十七日占领了北盘江的渡口，架桥而过。他们就侵入云南，以一师之众，进抵金沙江，控制了渡口（龙街）。五月八日他们就在那里渡过了金沙江，重入四川境界。
在这地方他们就爬上一座山，名叫“火焰山”。山上的羊肠小道，千转万曲，已属难行。加以整个山上没有一点水，没有一株树，也没有一点风，在五月热烈的阳光中上坡下坡，其困难远甚于经过北方的沙漠。那时幸有数十个“老百姓”将一桶桶水顶在头上，送上山坡，他们靠卖水发了一笔千载难逢的小财。这批爬荒山的行旅，确喝了一杯续命的凉水。过了这四十余里的山路，已经入夜。下山的时候就与刘元璋的部队作战，占领了通安的街道。他们在通安休息了一天，就于十日进攻刘元璋
部所扼守的会理城。但刘部预将会理城外的房屋尽行焚毁。因估计攻克该城牺牲太大，不如将以逸待劳的刘部包围在会理城中，他们就安然过境。他们主要的目的是在过大渡河，与四方面军在川西会合，故虽分股向西昌、冕宁、越嶲进发，只求安然通过，并无攻城的计划。
红军全部这次经过大渡河的天险，更非容易。由会理出发，有一条路，经过西昌，翻过小相岭，从越嶲到大树堡渡河。但对岸是富林，这是一条通成都的大路，有川军重兵扼守，不易通过。第二条路，经过西昌泸沽到冕宁，必须经过蛮子的山头，然后直下大渡河边的安顺场，这是不容易去的小路。对于第一条路，他们采取佯动的策略，由五军团占领了越嶲，似欲强渡到富林的模样。但是大部直趋冕宁。五月二十三日，他们将到该城之前，守城的川军，已闻风远遁，故将县城唾手而得。
冕宁的蛮子，本地人称为猓猓
。他们对于猓猓，无不言之色变，因为这些蛮子，常从山中出来掠杀汉人，故汉人待遇猓猓，只要捉住，也尽他们残酷的能事。冕宁城中有专为拘禁猓猓的监狱，无论男女老幼，都上了很重的镣铐。红军为着实行他们的民族政策，要解放狱中的猓猓。但冕宁的群众竭力反对。后经一番的解释和宣传，始得全部释放。冕宁失守后，城内的县长、科长、绅士等随着军队，避入山中，到了猓猓的势力范围之内。县长被杀，其他的人们都被抢劫一光，甚至有一位科长太太，也被剥得一丝不挂而回到冕宁。红军就在是晚从猓猓的手中夺到了大桥、北岩堡等要口，然后爬上小相岭，进入猓猓国的境内。猓猓有自己的武装和坚固的碉堡，扼守山口，阻止红军入境。经过一场血战的见面礼之后，他们就退入深山，但沿途仍有突然抢劫的情形。后来红军派了一位代表刘某，用三跪九叩的礼节，朝见了猓猓国女皇帝，送了猓猓国二百支步枪，一千元银币，与他们订定了过境的协定。他们就准许了红军过境，惟沿途向夷民买货，须以现银交易，不得参用纸币，也不准红军占据夷民的房屋。自此以后，沿途猓猓除伸手要钱外，不发生任何争执。这是猓猓国外交的胜利，亦是红军政治工作的成功。后来有三个猓猓加入红军当兵。
据身与此役而后来投诚的友人说，这猓猓国自南至北有一百十里长，东西距离，因未通过，故不得而知。他们在山上，自能耕种，但每岁所产的粮食，不够供给全年的需要，故有下山向汉人抢掠以补其不足的必要。猓猓所有的武器，除刀枪矛斧外，有毛瑟枪和七九步枪不少，并且会使用，瞄准极正确。红军前进时，猓猓成群结队，站在两边参观，大部分是赤脚，小部分穿麻鞋，身上穿的是各式各样不伦不类的布褂，大概都是从汉人身上剥下来的。外面罩着一件羊毛手织的披衫，那倒是真正的土产。女人也是这样，但是下身围着一条百折裙。据说裙内不穿裤子的。猓猓可分为两种，一为黑骨头，一为白骨头。白骨头是黑骨头的奴隶，黑骨头倒是猓猓国的贵族。他们俘虏过去的异族，都当白骨头，故白骨头中，亦有汉人的子孙。白骨头可以作商品买卖，而且永远是奴隶，也不许与黑骨头通婚姻。倘查出有通奸的情形，白骨头就要遭着残杀，黑骨头利用白骨头出去运货，回来替他们耕种，并且用种种方式抢劫他们的劳动力。猓猓虽是一种野蛮民族，他们剥削异族，倒是“内行”。他们跑山若猴，行动敏捷，并且一呼百应，作战奋勇。他们的团结力颇强，所以他们在历代汉族的侵略底下生存到今日。这确是他们的民族精神，亦是他们的光荣的历史。
五月廿五日，红军到了大渡河边的安顺场，守军已预先退走。当时得到谍报云：河北仍有川军一营扼守，才掘好数道战壕，同时正在破坏渡船。于是他们即至河边，一方面赶造竹筏，又以木索架桥，准备大军渡河；一方面征集自告奋勇的战士十七人，先行渡河。相传诸葛亮南征时“五月渡泸”的泸水，即是这条河；太平天国的石达开率三万人到此，粮绝军溃，也在这安顺场的渡口。这条大渡河真是难渡。河中水流奔腾湍急，速度在每秒四十米左右。对岸均是石壁，靠岸偶一不慎，舟触石角，即有粉碎的危险。幸当时获得渡船一只，与富有经验的船夫十二人。在宣传与重赏之下，在南岸密集射击掩护之下，他们载着十七位勇士，冒险前进。因伏在战壕内的守兵不敢抬头，故十七人渡达彼岸，没有被他们瞧见。他们登岸之后，就冲破了川军的几条战壕，除缴枪数十支，俘虏数十人外，余均被他们追击到望风披靡。但继续渡河人数不多，因舟渡甚慢，又因索桥木桥都架不起来，虽有竹筏数只，因缺乏长篙转舵，亦无济于事，故放弃了在安顺场渡河的计划，夹河而上，直趋泸定桥。廿七日七时，由安顺场出发，走过一条铁索桥，超过一个卅余里的小山，至海尔瓦，那里街道整洁，卖食物者甚多，居民亦甚亲爱。出街行数十里，因对岸川军射击，改行山路。这条山路甚狭，且有荆棘苔藓，故极难行走。行约廿里下山，抵田湾宿营，二十八日他们离田湾上猛虎岗高山。山上有守兵一连，均被击退。沿途伏尸数十具，都是双方的牺牲者。是日天雨，山路泥泞，极难行走，及行至山脊，已冥冥入夜。下山时幸雨停止，大家跑步前进，至摩西面
宿行。是日军行百廿里，至宿营地点，已疲惫不堪。廿九日晨由摩西面出发，经楚尼坝至上田坝
宿营。卅日由上田坝，经下田坝赶到泸定桥。该桥横跨大渡河上，较德昌桥略短，惟两旁各有铁索两条作扶手，行于其上，摆动较小。桥西有一条长街，均是饭铺与零卖小商，县署及主要市场，均在桥东。红军先头队抵此时，（二十九日晚）守泸定的一旅川军，已将铁索桥上的木板拆去，并架机关枪于桥东，故夺取该桥，极不容易。后以一排人从索上爬行前进，续进部队即携板铺桥。刚冲至桥头，川军急将桥头纵火，阻彼前进。爬在索上的一排人，从火堆中冲出去，将桥东占领。后续部队一方面过桥救火，一方面与川军巷战，终将川军击退。川军在此匆忙中退走，遗弃辎重甚多，同时有大批奸细地痞，到处放枪纵火。红军过桥部队不多，忙于追击搜索，又要东奔西走地救火，颇有各面应付不暇之势，以致最繁盛的街市中烧毁了十余家商店。该处为川康惟一的交通要道，四围均是大山，林菁深密，悬崖绝壁，四时多积雪。当地农民少，只生产少许玉蜀黍，粮食供给极感困难，一切主要食用品，均仰给于汉源雅安。由四川输入西康的食粮及工业品，及西康输出的藏货，均须经过此地，故不仅为川康军事要地，也是商业中枢。
他们占领了泸定桥之后，一方面派一支军沿大金川北上至丹巴、道孚、甘孜，最西曾跑到德格，又沿金沙河南下至巴塘、里塘。这支红军仍回丹巴，向懋功集中；一方面大军过泸定桥折向北行。当时分为二路，一路趋芦山县，向懋功
集中，二路经天全县宝兴县亦向懋功集中。各路所过之地，都是崇山峻岭，悬崖绝壁，加以时多暴雨，山路泥泞，行动极感困难。好在全军都热烈地期望与第四方面军在懋功会合，故人人都鼓着不屈不挠的勇气，兼程而进。六月十六日，正大雨倾盆之际，第一军就到了懋功境内，四方面军已派人在路上迎接。两大部红军会合之时，爆竹声、军乐声、呼号声、歌唱声，震动天地。鼓掌时，无异大战场上放机关枪，握手时，成为千万个铁锤。他们就在一个山坡上开了一次两军大会合的欢迎大会，各首领都登台演讲，满山满谷的赤色群众，都热烈地鼓掌着。凛冽的雨点，似不能减低他们的热度，咕咕的饥肠，也不能委靡他们的精神。这欢迎大会开毕之后，各部队就走到预先所指定的宿营地，是晚的大欢宴，已由伙食委员会筹备好了，麦粥、羊肉和野菠菜，已成为山中无上的好菜。大家都狼吞虎咽地一扫而光，这是他们在西窜中最快乐的一天。
十七日他们就出发到八角，在懋功县城北六十里，在八角休息了一星期，廿三日进至抚边，廿四日到西河口。廿六日到黄草坪。廿七日经过梦笔山，到了理番县境内卓克基
。
卓克基是前清乾隆帝劳师伤财所克服的小金川七大土司之一。土司宫建筑在两河的汇流点上，前临急流，后倚峻岭，在一块石砌的八丈高、十丈阔的方台上，建筑着四座俨然西式的高楼。前幢两层，左右后三幢均是四层，屹立于万山环绕中，成为理番境内的一幅风景画。该宫的一、二两层，都是土司的厨房、贮藏室，及下人的卧室。第三、四层楼，才装饰得非常华丽，四面皆有玻璃窗，一切的房门与壁板，都有精美的雕刻。石幛数室，陈设最为精致，沿壁都有古董架子，架内都是磁铜玉石的古玩。室内的床、书桌、椅凳，都是精致的上等木器。这大概是土司的卧室，左幢两巨室内有木坑，一切的桌凳装饰都是雅致的，这大概是土司属员的卧室。后幢楼上为大佛堂，内有佛像、佛幛、铜鼓和很多的藏经，都有条有理地放在经架上。两壁的壁画，因为年代久远，故已薰黑，也不能辨识为谁朝的古画。左右两幢各有一个小佛堂，堂的两旁，有新鲜美丽的壁画，虽属是近代所绘的，但画中的马象狮虎英雄甲胄等，都有生动的姿势和活泼的精神。在夷民区域内有这样的高等艺术，实足令人奇怪。土司的会客室内题有“蜀锦楼”三字，他的书桌上置有一部《三国演义》及其他汉文书籍，足见他已有几分汉化。据说这位土司索观瀛，曾在成都大学读过书，与四川军阀刘文辉等交情颇深。他所有的机关枪和步枪，是刘文辉送给他的。红军的先头部队至此处前，曾派人去向他假道，他非但不肯，并将派去的人杀了。因此红军就派一营人去，打得他落花流水，他就率领了残余的番兵，窜入深山，据险扼守。红军占据了他的宫室和碉堡之后，把他的财产没收。但宫中的古董古玩，仍替他保存在原处，丝毫没有带走。宫前的一方平台，可容一连人操练，故作了一小队红军的临时操场。他的碉堡是很坚固的很高的，但是在建筑上缺点甚多。（一）碉堡的枪眼太大。（二）目标太显。（三）碉堡造在宫室的近处，宫室的高楼，成为他们的障碍物。防御盗匪已不甚适用，抵抗大军更少作用，因高台一经围困，上台的阶级一经把守或一架机关枪的远远监视，守碉的及守宫的一切番兵，尽成瓮中之鳖。若土司不是及早下台，逃窜山中，亦为俘虏无疑。
番民所耕种的地都是土司的，要向土司纳租，此外甚么都要派差，土司所烧的柴，所吃的肉，甚至守卫的一切给养，都是居民公派出来维持的。造顶桥，开条路，都是居民捐助的。居民见了土司，就跪下，等他过去，才敢起来。这个土司，就是番民的土皇帝。
六月廿九日，红军就离开卓克基，向毛儿盖进发。经过梭磨、马塘到康庙寺
（俗称康猫寺），分为两路，主力走右路，第六团走左路，都须爬过一座大雪山，先到黑水河，然后到毛儿盖。不料走左路的第六团，在前进的路上，遇着极骠悍的蛮民骑兵，横加拦阻。因战事失利，损失甚大，故不得不折回右路，及行至离芦花八十里，距马河坝廿里的村庄上，因粮糈断绝了四天，茹草饮雪，无法充饥，饿死冻死的已占三分之一的人数。他们就在该村停留，并且发报呼援，倘接济不能及时到达，该部队将尽成雪山上的一堆白骨。主力部队接到六团急电之后，立刻筹集大批粮食、猪肉牛羊等，派输送队兼程赴援。该队即由芦花出发，走了一天一夜泥泞崎岖的山路，搜索前进，才找到了待援的孤军。这些僵卧在冰天雪地中的红军，闻救星到，都跳跃起来，欢迎他们的救星，述说他们的经过情形。他们得到了精神上和物质上的兴奋，寒冷不怕了，爬山也有劲了。这班输送队就做了他们的向导，领他们与主力会合，好像领一群迷失的羊归到羊圈。
回到芦花，主力红军已向前移动，他们就随着主力，由苍德越打鼓岭到打鼓。七月七日，由打鼓出发，又走了四天的路程，经过拖罗岗、大杵林、黑马寺，到了毛儿盖。红军主力自七月十日至七月卅日，就在该处休息了二十天。自八月一日至八月廿三日，又行动于毛儿盖和波罗子之间，但是这个行动，不出黑水河的流域，故仍然是一种休息状态中的练习，也是为着入陕甘的准备。波罗子一带的地方，比较是富庶的区域。那里的番民，都以石块造成三四层楼的洋式房屋。红军的粮食，要在那里筹足六十万斤麦子，和几百只牛羊。在这个时期内，他们除练习打仗外，又要学习看羊、牧牛、割麦、煮盐等工作。他们准备好了一切，就于八月廿三日由毛儿盖出发，经过分水岭南面和西面的草地。廿八日到班佑和巴西。他们在草地中行了五天十分艰难的路程，远看草地是一片绿色的平原，行过高山低谷的人们，正渴望着这样的平地，不料行于其间，与爬山同样的费力，因双足陷入泥中，举步总是拖泥带水，讨厌非常。加以常常下雨，他们每人虽带着木棍和油布，晚上宿营的时候，上面尚可撑起棚来挡雨，但下面无法阻止源源而来的冷水，故往往人身浸在水中。草间飞来的蚊虫又向过路人为难。因此得病的人实不在少数，当时所得的病叫黑疟疾（Black Malaria），大概草地的蚊虫，比较别处的还要厉害，故所得的病也较为严重，用金鸡纳霜治之亦无效，故军医也束手无策，得病而死者多至五百余人。
廿九日他们由巴西进至阿西，在那里休息了三天；由阿西到毛龙，停留了二天；由毛龙到俄界，又休息了七天。此后逐日奔驰，由岷江北源，转到白龙江的上游，附近腊子口的山中，他们遇着鲁大昌的一营兵，就击败了他们，又俘虏了数十名兵士。从俘虏的口中，得到了鲁大昌有一旅兵力在腊子口扼守的情形。腊子口是一个险要的地方，路经两边的石壁，兵在壁上壁下，以逸待劳，真有一夫当关万人莫敌之势。他们早知腊子口是红军必经之地，故碉堡与战壕等工事早已布置得非常巩固。红军的领袖在黑拉地方决定了进攻的策略，先派一连人带着手榴弹和轻机关枪爬上石壁，先将壁上的守兵尽行袭灭，然后一方面以高临下，一方面冲进大路，短兵相接，不到五个钟点的战事，他们已占领了腊子口。这是九月十七日的事。
十八日他们窜至悬窝，十九日窜至鹿元里，二十日窜至哈达铺，二十三日窜至闾井，二十四日窜至新寺，二十五日窜至鸳鸯咀，二十六日窜至榜罗镇，二十九日窜至通滑。沿途的回民到处欢迎，送水送饭的不绝于道。红军过境，不占据他们神圣不可侵犯的清真寺，也不侵犯他们的信仰自由，故在这长行中，要算与回民的关系最好。这莫非是先从政治工作入手所获得的效果。他们于十月二日离了通渭，通过固原的时候，与一个骑兵师打了一仗，又冲过了政府军的封锁线。随后又被他们占领了环县附近的何连湾。他们就在十月二十二日进了陕北苏区，到达了洛河上游的吴起镇，虽有三四个骑兵团在后追击，也无法阻止他们在陕北的大会合。红军由江西西行时号称十万，及至陕北只剩得五万。可见沿途打死的，打伤的，落伍的，病死的占其半数，真是绝大的损失和牺牲了。