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鲁智深离开了五台山，往东京而去。一天，鲁智深因在路上贪看风景，不觉之中，天色暗了下来，他独自一人，找不到地方歇息。于是他又走了一段路。过了一座小桥，他远远地看到树林里有个庄院。鲁智深走到院子门前，看到里面灯火辉煌，几十个人急急忙忙、进进出出地在搬东西，不由得十分奇怪。他把禅杖靠在庄门上，跟那些庄客说要借宿一夜，哪知庄客不答应。鲁智深大怒，便要出手打人，这时院里走出一位老人，年纪约有六十多岁，拄着拐杖，问道：“你们闹什么？”庄客说：“这和尚要打我们。”鲁智深上前说：“洒家是五台山来的僧人，到东京去，路过这里，借贵庄住宿一晚，可这帮家伙太过无礼！”那老人一听是从五台山来的高僧，就把鲁智深请了进去。
原来这个村子叫桃花村，老人姓刘，人们都叫他刘太公。刘太公请鲁智深吃晚饭，问他吃不吃肉，鲁智深说：“洒家不忌讳酒肉之类，什么浑酒、白酒，都不挑剔；牛肉、狗肉，只要有，我都吃。”不一时，庄客端来一壶酒、一盘牛肉和几样蔬菜。鲁智深饥肠辘辘，顷刻间风扫残云，吃个精光，把刘太公看呆了。吃完饭，刘太公对鲁智深说：“只能让师父在外面的小房子里睡一晚，夜里如果外面有什么动静的话，你千万不要出来看。”
鲁智深奇怪地问：“请问太公，此处晚上会发生什么事？”太公说：“这不关你们出家人的事。”鲁智深问道：“太公为何愁眉苦脸不高兴？莫非怪洒家来打扰了？洒家明天给你饭钱和房钱就是了。”太公忙解释说：“我家也经常接待来往路人，怎么会在乎这些？只是今夜老汉嫁女儿。”鲁智深呵呵笑道：“男婚女嫁，人之常情，有什么不高兴的？”太公叹气说：“师父有所不知，这门亲事不是我情愿的。老汉只有这一个女儿，今年十九岁。此处有座桃花山，山上有一伙强盗，二大王叫‘小霸王’周通。有一次他见了我女儿，便扔下二十两金子、一匹红锦布当聘礼，硬要娶我的女儿，今夜就要上门，我因此烦恼。”
鲁智深听了，说道：“原来如此！洒家有办法叫他回心转意，不要娶你的女儿，怎么样？”太公说：“他是个杀人不眨眼的魔王，你如何能让他回心转意呢？”鲁智深道：“洒家在五台山学会说因缘，就是铁石心肠的人也能劝得动。今晚叫你女儿到别处躲起来，洒家就在你女儿房里说因缘，劝他回心转意。”太公大喜道：“我家有福，得遇活佛下凡。”说完便按照鲁智深的吩咐准备去了。天黑时，鲁智深对刘太公说：“带小僧到你女儿房里去。”太公带他来到房前，指着说：“这里就是。”鲁智深进去，把屋中桌椅等物都靠墙边放好了，又把戒刀放在床头，禅杖靠在床边，把销金帐放下，自己跳上床坐了。
不一会儿，忽然听得外面锣鸣鼓响，只见四五十个火把，一队人马飞奔而来。那队伍前面摆着四五对红灯笼，只见那个周通，骑着一匹高头大马，头发旁边插着一枝野花。那周通来到庄前下了马，刘太公慌忙端着酒上前迎接。周通喝了几杯，说道：“我先和夫人见了，再来这里喝酒也不迟。”刘太公一心想要那和尚劝他，便说：“老汉带大王去。”便拿了蜡烛，带着周通转入后院，直到新房前面。刘太公说：“这间便是，请大王自己进去吧。”
这个二大王进了房间，见里面黑漆漆的，便说：“我那丈人太抠门了，灯也不舍得点，明天我送一桶好油来给他点灯用。”鲁智深坐在帐子里，听见了，忍住笑，不吱一声。二大王来到床边，叫道：“娘子，你如何不出来接我？你不要怕羞，我明天让你做压寨夫人。”说着他掀开金帐，探出一只手来摸，正摸到鲁智深毛茸茸的肚皮。鲁智深一把将他连头巾带头发统统揪住，骂一声：“狗东西！”右手就是一拳。周通惊叫：“为什么打老公？”鲁智深喝道：“教你认得老婆！”然后将二大王按在床边，拳打脚踢，打得他直叫“救命”。外面的刘太公听到声响，慌忙拿了灯烛，跟小喽啰一同来到房间，看见一个胖大和尚正骑在二大王身上朝他猛打。众喽啰拿着刀枪上来救人，鲁智深抓起禅杖打过去。喽啰们不是对手，转眼间逃散了。二大王周通趁乱逃了出去。逃出庄门后，他大骂道：“老家伙，不怕你飞了，我会回来找你算账的！”于是，向山上逃去。
刘太公吓呆了，一把扯住鲁智深，埋怨道：“师父，你可害了老汉一家了！我当初只指望你说因缘，劝他回心转意，不承想你却打了他一顿，他肯定回去搬救兵来杀我全家了！”鲁智深说：“实话告诉你，洒家以前是个武官，因为打死了人，出家做了和尚。别说这两个鸟人，就是千军万马，洒家也不怕他。”刘太公说：“师父不要走了，请救护我们一家。”鲁智深说：“什么话！俺死也不走！”太公吩咐庄客道：“快拿酒来给师父喝，只是别喝醉了。”鲁智深说：“洒家一分酒，只有一分本事；十分酒，便有十分的气力！”
再说这桃花山的大王坐在寨里，见一些小喽啰跑回来报告说：“大王，不好了，二大王被打坏了！”接着便看见周通回来，满身是伤。周通对大王说了事情的经过。大王说：“原来如此，你去房中休息，我现在就去把那秃贼抓来！”于是他马上带着喽啰来到桃花村找鲁智深报仇。这时，鲁智深正在喝酒。得知那伙贼人来了，鲁智深就把上衣脱了，光着膀子，挎了戒刀，提着禅杖，大踏步来到打麦场上。只见火把丛中，那个大王已来到庄前，大叫道：“那个秃驴在哪里？我要和你决一死战！”鲁智深大怒，骂道：“你这个臭小子，叫你认得洒家！”他抡起禅杖，就打了过去。没想那大王叫道：“和尚，先不要动手，你的声音好熟，报个姓名来。”鲁智深说：“洒家行不更名，坐不改姓，叫鲁达，现在出家当和尚，叫鲁智深。”那大王呵呵一笑，下了马，倒身便拜。
原来，这个大王正是“打虎将”李忠。李忠问：“哥哥为什么做了和尚？”鲁智深说：“到庄里慢慢说。”刘太公暗暗叫苦，心想这和尚和强盗原来是一路的。两人进了大厅，施礼落座。鲁智深道：“俺自从三拳打死‘镇关西’，后来又大闹五台山，被长老打发去东京大相国寺落脚，路过这里，没想到和兄弟相见。俺刚才打的汉子是谁？你为何在这里？”李忠答道：“小弟那天与哥哥、史进在酒楼分手，第二天就听说哥哥打死了郑屠。我找不到史进，又怕官府来找麻烦，就跑出了城。经过这座山时，碰上了哥哥刚才打的那个汉子，他叫‘小霸王’周通，我打赢了他，他就让我坐了第一把交椅。”鲁智深道：“既然是这样，刘太公的这门亲事我看就算了吧，他只有这么一个女儿。”李忠道：“全凭哥哥吩咐，请哥哥到山寨住几天，刘太公也走上一趟。”
李忠请鲁智深和刘太公来到了山寨。周通见了鲁智深，埋怨李忠：“哥哥，你不与小弟出气，倒把这秃驴请上山来。”李忠说：“兄弟，你认识这和尚吗？”周通说：“我要是认识他，也不会挨打了。”李忠笑着说：“你知道他是谁？他就是我常说的三拳打死‘镇关西’的鲁提辖。”周通一听，把头摸了摸，叫道：“哎呀！原来是鲁大哥！”低头就拜。鲁智深搀起周通，劝道：“刘太公就一个女儿，要靠她养老送终。你就退了这门亲事，另娶一位压寨夫人吧。怎么样？”周通说：“听大哥的。”周通当场折箭为誓。刘太公拜谢了，还了金子和布匹，欢天喜地地下山回庄去了。
李忠和周通杀牛宰马，好酒好肉地款待鲁智深。住了几日，鲁智深见李忠和周通做事都很小气，不是慷慨的人，便要下山。两人执意要留他在山寨当寨主，鲁智深推辞说：“俺如今既然出家当了和尚，就不好再落草为寇了。”李忠、周通便说：“哥哥既然不肯落草，等明天我们下山劫来财物，送给大哥当盘缠。”第二天，李忠便和周通点起人马，下山打劫去了。鲁智深寻思道：“这两个人真小气！山寨明明有金银，你们不送给我，倒要抢人家的送我。”他看桌上的杯、壶都是金银打造的，就把服侍他的几个喽啰打翻，绑起来，再把金银酒器踩扁，装进包袱里想要离开。他来到后山，见山势险峻，便寻思道：“俺从前山出去，一定会撞见他们，面子上不好看，不如就在这里乱草处滚下去。”于是他先把禅杖、戒刀和包袱扔下去，然后抱着头滚下山坡去，见并无损伤，便放开脚步走了。
再说李忠和周通抢来路人的财物，兴高采烈地回到山寨，却发现鲁智深不见了。他们寻到后山，见一片荒草都被压倒了，李忠要去追赶，周通劝道：“算了吧！就是赶上，我俩也不是他的对手，不如做个人情，将来也好见面。”