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〔释文〕以人名篇。眉」。
〇典案：道藏注疏本、白文本、章句音义本、高山寺古钞本「须」竝作「鬓」。交白如字。李云：俱也。一本作「皎」。
〇典案：碧虚子校引张君房本「交」作「皎」，与释文一本合。揄音遥，又音俞，又褚由反，谓垂手衣内而行也。李音投，投，挥也。又士由反。袂面世反，李音芮。以上时掌反。距陆李云：距，至也。而招子贡、子路，二人俱对。真性，偏行仁爱者，去本迢遰，而分离于玄道也。是以嗤笑徘徊，呜呼叹之也。
〔释文〕以危「危」或作「伪」。其分如字。本又作「介」，音界。司马云：离也。
子贡还报孔子，孔子推琴而起，曰：「其圣人与？」乃下求之，至于泽畔，方将杖拏而引其船。
〇典案：御览七百六十八引「泽」作「津」，「方」作「有」。顾见孔子，还乡而立。孔子反走，再拜而进。
〔疏〕拏，桡也。反走前进，是虔敬之容也。
〔释文〕杖直亮反。拏女居反。司马云：桡也，音余。
〇典案：御览七十一引注云：拏，船擢也。乡而香亮反。或作「向」，同。客曰：「子将何求？」孔子曰：「曩者先生有绪言而去，丘不肖，未知所谓，窃待于下风，幸闻咳唾之音，以卒相丘也。」
〔疏〕曩，向也。绪言，余论也。卒，终也。相，助也。向者先生有清言余论，丘不敏，未识所由之故。窃听下风，庶承謦欬，卒用此言，助丘不逮。
〔释文〕绪言犹先言也。
〇俞樾曰：楚辞九章「款秋冬之绪风」，王注曰：绪，余也。让王篇曰「其绪余以为国家」，是「绪」与「余」同义。绪言者，余言也。先生之言未毕而去，是有不尽之言，故曰绪言。释文曰「犹先言也」。非是。窃待「待」或作「侍」。
〇典案：碧虚子校引张君房本「待」作「侍」，与释文一本合。咳苦代反。唾吐卧反。相丘息亮反。客曰：「嘻，甚矣子之好学也！」孔子再拜而起曰：「丘少而脩学，以至于今，六十九岁矣，无所得闻至教，敢不虚心？」
〔疏〕嘻，笑声也。丘少年已来，脩学仁义，逮乎耆艾，未闻至道，所以恭谨虔恪虚心矣。
〔释文〕曰嘻香其反。之好呼报反。下同。丘少诗召反。下同。
客曰：「同类相从，同声相应，固天之理也。吾请释吾之所有，而经子之所以。
〔疏〕夫虎啸风驰，龙兴云布，自然之理也，固其然乎！是以渔父大贤，宣尼至圣，贤圣相感，斯同声相应也。故释吾之所有，方外之道，经营子之所以，方内之业也。
〔释文〕而经子之所以经，经营也。司马云：经，理也。子之所以者，人事也。天子、诸侯、大夫、庶人，此四者自正，治之美也；四者离位，而乱莫大焉。官治其职，人忧其事，乃无所陵。
〔疏〕陵，亦乱也。夫人伦之事，抑乃多端，切要而言，无过此四者。若四者守位，乃教治盛美；若上下相冒，则乱莫大焉。是以百官各司其职，庶人自忧其务，不相陵乱，斯不易之道者也。
〇典案：高山寺古钞本「忧」作「处」。
〔释文〕正治直吏反。下「官事不治」同。故田荒室露，衣食不足，征赋不属，妻妾不和，长少无序，庶人之忧也；
〔疏〕田亩荒芜，屋室漏露，追征赋税，不相系属，妻妾既失尊卑，长幼曾无次序，庶人之忧患也。
〇典案：高山寺古钞本「少」作「幼」。疏「长幼曾无次序」，是成本字亦作「幼」。长少丁丈反。后「遇长」同。能不胜任，官事不治，行不清白，羣下荒怠，功美不有，爵禄不持，大夫之忧也；
〔疏〕职任不胜，物务不理，百姓荒乱，四民不勤，大夫之忧也。
〇典案：高山寺古钞本「不有」作「无有」，「不持」作「不治」。
〔释文〕不胜音升。行不下孟反。廷无忠臣。
〇典案：高山寺古钞本「廷」作「朝」。国家昏乱，工技不巧，贡职不美，春秋后伦，不顺天子，诸侯之忧也；
〔疏〕陪臣不忠，苞茅不贡，春秋盟会，落朋伦之后，五等之忧也。
〔释文〕工技其绮反。
〇卢文弨曰：今书作「国技」。贡职「职」或作「赋」。春秋后伦朝觐不及等比也。阴阳不和，寒暑不时，以伤庶物，诸侯暴乱，擅相攘伐，以残民人。
〇典案：世德堂本「残」作「贱」，道藏注疏本作「残」。孙诒让云：「贱」当读为「贼」。成本作「残」，亦通。礼乐不节，财用穷匮，人伦不饬，百姓淫乱，天子有司之忧也。
〔疏〕攘，除也。阴阳不调，日时愆度，兵戈荐起，万物夭伤，三公九卿之忧也。
〔释文〕不饬音敕。今子既上无君侯有司之势，而下无大臣职事之官，而擅饰礼乐，选人伦，以化齐民，不泰多事乎？
〔疏〕上非天子诸侯，下非宰辅卿相，而擅修饰礼乐，选择人伦，教化苍生，正齐羣物，乃是多事之人。
〇典案：高山寺古钞本「不」下有「亦」字。
〔释文〕不泰本又作「大」，音同。徐敕佐反。后同。之，斯险詖之人也。
〔释文〕善否悲美反，恶也。又方九反。两容颊适善恶皆容，颜貌调适也。「颊」或作「颜」。
〇典案：宋本、道藏注疏本、高山寺古钞本「颊」竝作「颜」，与释文或本合。此八疵者，外以乱人，内以伤身，君子不友，明君不臣。
〔疏〕外则惑乱于百姓，内则伤败于一身，是以君子不与为友朋，明君不将为臣佐也。所谓四患者：好经大事，变更易常，以挂功名，谓之叨；
〔疏〕伺候安危，经营大事，变改之际，建立功名，谓叨滥之人也。
〔释文〕以挂音卦，别也。又音圭。之叨吐刀反。专知擅事，侵人自用，谓之贪；
〔疏〕事己独擅，自用陵人，谓之贪也。见过不更，闻谏愈甚，谓之很；
〔疏〕有过不改，闻谏弥增，很戾之人。
〔释文〕很胡恳反。人同于己则可，不同于己，虽善不善，谓之矜。
〔疏〕物同乎己，虽恶而善，物异乎己，虽善而恶，谓之矜夸之人。
〇典案：高山寺古钞本「虽」上有「则」字。此四患也。能去八疵，无行四患，而始可教已。」
孔子愀然而叹，再拜而起，曰：「丘再逐于鲁，削迹于卫，伐树于宋，围于陈、蔡。丘不知所失，而离此四谤者何也？」
〔疏〕愀然，慙竦貌也。罹，遭也。丘无罪失，而遭罹四谤，未悟前旨，故发此疑。
〔释文〕能去起吕及。愀然在九反，又七小反。
客凄然变容曰：「甚矣，子之难悟也！人有畏影恶迹而去之走者，举足愈数而迹愈多，走愈疾而影不离身，自以为尚迟，疾走不休，绝力而死。不知处阴以休影，处静以息迹，愚亦甚矣！
〇典案：汉书枚乘传上吴王濞书「人性有畏其景而恶其迹者，却背而走，迹愈多，景愈疾。不知就阴而止，景灭迹绝」，即用庄子此文。文选李善注引「愈」亦作「愈」，「处静」作「静处」。高山寺古钞本无「身」字。子审仁义之间，察同异之际，观动静之变，适受与之度，理好恶之情，和喜怒之节，而几于不免矣。
〔疏〕留停仁义之间以招门徒，伺察同异之际以候机宜，观动静之变，睎其侥幸，适受与之度，望着功名，理好恶之情，而是非坚执，和喜怒之节，用为达道，以己诲人，矜矫天性，近于不免也。
〔释文〕难语鱼据反。下同。本或作「悟」。
〇典案：高山寺古钞本作「语」，与释文合。愈数音朔。不离力智反。谨脩而身，慎守其真，还以物与人，则无所累矣。
〔疏〕谨慎形体，修守真性，所有功名，还归人物，则物我俱全，故无患累也。今不脩之身而求之人，不亦外乎？」
〔疏〕不能脩其身，而求之他人者，岂非疏外乎！
〇典案：「今不脩之身而求之人」，高山寺古钞本作「不脩身而求之于人」。
〔释文〕故强其丈反。下同。欢乐音洛。下同。忠贞以功为主，饮酒以乐为主，处丧以哀为主，事亲以适为主，功成之美，无一其迹矣。
〔疏〕贞者，事之干也，故以功绩为主。饮酒陶荡性情，故以乐为主。是以功在其美，故不可一其事迹也。事亲以适，不论所以矣；
〇典案：高山寺古钞本「论」下有「其」字。饮酒以乐，不选其具矣；处丧以哀，无问其礼矣。
〔疏〕此覆释前四义者也。礼者，世俗之所为也；真者，所以受于天也，自然不可易也。
〔疏〕节文之礼，世俗为之，真实之性，禀乎大素，自然而然，故不可改易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。
〔疏〕法效自然，寳贵真道，故不拘束于俗礼也。愚者反此，不能法天而恤于人，不知贵真，禄禄而受变于俗，故不足。
〔疏〕恤，忧也。禄禄，贵貌也。愚迷之人，反于圣行，不能法自然而造适，贵道德而逍遥，翻复溺人事而忧虑，滞嚣尘而迁贸，徇物无厌，故心恒不足也。
〔释文〕禄禄如字，又音录，谓形见为礼也。司马云：录，领录也。惜哉，子之蚤湛于人伪而晚闻大道也！」
〔疏〕惜孔子之雄才，久迷情于圣迹，耽人间之浮伪，不早闻于玄道。
〔释文〕蚤音早，字亦作「早」。湛丁南反。下同。
孔子又再拜而起曰：「今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之服役而身教之。
〇典案：高山寺古钞本「不」下有「为」字。敢问舍所在，请因受业而卒学大道。」
〔疏〕尼父喜欢，自嗟庆幸，得逢渔父，欣若登天。必其不耻训诲，寻当服勤驱役，庶为门人，身禀教授，问舍所在，终学大道。
〔释文〕丘得过也谓得过失也。「过」或作「遇」。
〇典案：高山寺古钞本作「过」，与释文合。而比如字，谓亲见比数也。又毗志反。
客曰：「吾闻之，可与往者，与之至于妙道；不可与往者，不知其道，慎勿与之，身乃无咎。
〔疏〕从迷适悟为往也。妙道。真本也。知，分别也。若逢上智之士，可与言于妙本；若遇下根之人，不可语其玄极。观机吐照。方乃无疵。子勉之，吾去子矣，吾去子矣。」乃刺船而去，延缘苇间。
〔疏〕戒约孔子，令其勉励。延缘止芦苇之间，重言去子，殷勤训勗也。
〔释文〕乃刺七亦反。
颜渊还车，子路授绥，孔子不顾，待水波定，不闻拏音，而后敢乘。
〔疏〕仲尼既见异人，告以至道，故仰之弥甚，喜惧交怀。门人授绥，犹不顾盼，船远波定，不闻桡响，方敢乘车。
〔释文〕波定李云：谓战如波也。案：谓船行故水波，去远则波定。子路旁车而问曰：「由得为役久矣，未尝见夫子遇人如此其威也。万乘之主，千乘之君，见夫子未尝不分庭伉礼，夫子犹有倨敖之容。今渔父杖拏逆立，而夫子曲要磬折，言拜而应，得无太甚乎？门人皆怪夫子矣，渔人何以得此乎？」
〔疏〕天子万乘，诸侯千乘。伉，对也。分处庭中，相对设礼，位望相似，无阶降也。仲尼遇天子、诸侯，尚怀倨傲，一逢渔父，尽礼曲腰，并受言词，必拜而应，渔父威严，遂至于此。孔丘重方外之道，子路是方内之人，故致惊疑，旁车而问也。
〇典案：「伉」，文选颜延年应诏讌曲水作诗注引作「抗」。
〔释文〕旁车步浪反。万乘绳证反。下同。倨音据。敖五报反。曲要一遥反。磬折之设反。所以为至人之道也。
〔疏〕由，从也。庶，衆也。夫道生万物，则谓之道，故知衆庶从道而生。是以顺而得者，则生而成；逆而失者，则死而败。物无贵贱，道在则尊。渔父既其怀道，孔子何能不敬耶？
〔释文〕而闲音闲。蝡如兖反。
【校记】赜，别本均作「颐」，据改。拓，从王校集释本作「托」。鬓，释文原文作「须」，据改。王校集释本从世德堂本「句」作「向」，改「如」为「本」，断句为：元嘉本作「化于齐民后」，向本无「于」字。忘，南华真经注疏从辑要本作「亡」，据改。佞，南华真经注疏从辑要本作「任」，据改。王校集释本此句作：「故施于人伦，有此四事。四事之义，具列下文。」因，南华真经注疏从续古逸本、辑要本、世德堂本作「固」，据改。