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曹操见刘岱、王忠败归，意欲起兵伐刘备，孔融则建议先招安张绣、刘表。张绣听从贾诩之言，率众降曹，贾诩亦成为曹操谋士。曹操欲派孔融招降刘表，孔融举荐名士祢衡有大才，可以胜任。曹操召见祢衡，祢衡态度却十分高傲，称曹操帐下空无一人，还将曹营一干文臣武将尽数骂了个遍。曹操十分气愤，下令让祢衡做一鼓吏，以示羞辱。来日曹操大宴宾客，令祢衡于堂下击鼓。祢衡鼓过三巡后，当着众人之面将身上衣服脱下，裸体而立，大骂曹操欺君罔上，心怀篡逆，坐客皆掩面。曹操欲杀祢衡，却怕有害贤之名，于是派祢衡去刘表处游说，祢衡终因酒后失言被刘表部将黄祖所杀。
图中祢衡赤身半裸，在酒席中击鼓，曹操坐于堂上，面有愠色。
