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众人下山回到王家庄后，周侗开始教学生们练习射箭，又教岳飞练习枪法。弟兄四人每天都在空场上开弓射箭，舞剑抡刀。
有一天，周侗问汤怀道：“你想学什么武器？”
汤怀说：“弟子见岳大哥舞的枪好，我也想学枪。”
周侗说：“也好，我就把枪法传给你。”
张显说：“弟子觉得枪虽然好，如果枪头上再多个钩子就更好了。”
周侗说：“我知道有一种武器，叫‘钩镰枪’。我现在给你画个图样，你叫父亲照这个样子去打。枪造好之后，我就教你钩镰枪法！”
周侗又问王贵，王贵回答：“弟子还是觉得大刀好，一刀砍去，少则三四个人，多则五六个！”周侗知道王贵是个勇猛的人，便笑着对他说：“你既然喜欢大刀，我就传授你大刀技法吧！”
自此以后，兄弟四人开始双日学习文章，单日学习武功。
这位周侗老师曾经是东京八十万禁军教头林冲的师父，又是河北大名府卢俊义的老师，本事十分高强。
岳飞正值少年，精力旺盛。周侗已经年迈，恨不得将平生的十八般武艺都传授给这个义子。所以岳飞文武双全，比卢、林二人的武艺还要高超。
有一天，三个员外和先生在村前散步，这时，村中的里长走上前来，说：“昨天县里通知将要举行小考，小人已将四位小公子的名字送去了。特来通知各位老爷，本月十五号就要进城，请员外们早做准备。”
王员外听了，有点恼怒，说：“你这人真不懂道理！报名前应该先来通知我们，让我们商议商议，竟然这样就把名字送去了县里？真是岂有此理！”
周侗连忙出来打圆场，说：“算了！他也是好意，贤弟就不要再埋怨了。令郎年纪虽小，武艺水平是可以参加考试的。”他又对里长说：“对不起，得罪你了！”
那里长自讨没趣，便告辞了。周侗对三个员外说：“各位贤弟，那就请回去准备考试的事情吧。”众员外告别，各自回家了。
周侗走回书房，对张显、汤怀、王贵三个人说：“你们十五号就要进城考武，你们回去后，叫父亲准备好衣帽、弓箭、马匹等东西，好去应考。”
三人答应一声，各自回去了。周侗又让岳飞回去和母亲商议，准备进县应试。岳飞禀道：“孩儿有事，恐怕不能去参加考试了，等以后再去吧！”
周侗便问：“你有什么事？为什么不去呢？”
岳飞回禀道：“他们三个兄弟都是富贵之家，有钱准备弓马衣服。可是孩儿哪有钱来买马？还是等下次再去吧。”
周侗说：“好吧，那你跟我来。”
岳飞跟随周侗来到卧房。周侗打开一个箱子，取出一件半新半旧的素白袍、一块大红片锦和一条大红鸾带，然后放在桌上，说：“我的儿，这件衣服，你可以让母亲按照你的身材改成一件战袍，剩下的布料可以改成一顶包巾。这块大红片锦，可以做一个坎肩、一副扎袖。大红鸾带可以用来束绑。我再将王员外送我的这匹马，借给你骑。十五号清早就要进城了，你回去赶紧收拾吧。”
岳飞谢了周侗，将东西拿回了家。岳母听说就要考试了，连忙赶工。
到了十五号清晨，周侗和岳飞一起出门了。一路上，人山人海，有茶棚，有酒肆，十分热闹！周侗挑了一个干净的茶棚，把马拴在门前的树上，然后进去坐下喝茶。
那三个员外在城里都有亲戚朋友，他们聚在一起，挑了一个大酒篷，坐在里面。不一会儿，各乡镇的武童纷纷赶来了。有钱人家的孩子都穿得整整齐齐，骑着高头骏马，配着鲜明华丽的鞍甲。这场面真是人山人海，繁华富丽。
又过了一会儿，县令李春来了。他被众人围着走进了校场，坐在演武厅上。李县令看着热闹的赴考人群，心想：“今天一定要选出几个优秀的学生，要是以后进京中了状元，我脸上也有光。”
李县令看着册籍，一个个点名叫他们上来，依次比箭，又看弓马。演武厅前，只听见嗤嗤的箭声。周侗和岳飞在茶棚里侧着耳朵，听着武童们的箭声，突然，周侗笑了起来。
岳飞问：“爹爹，您在笑什么？”
周侗说：“那些比箭的，只听见弓声箭响，却听不见鼓声响，说明那些考生都没有射中，这难道不好笑么？”
李县主看了这些考生，很少有满意的。过了一会儿，县令点到麒麟村的考生，第一个就是岳飞。可是李县主连叫了几次，都没人答应。他又叫汤怀、张显、王贵三人。三人上前行了礼，李春问：“你们麒麟村还有一个叫岳飞的，怎么没来？”
汤怀说：“他还在路上，一会儿就到了。”
县令说：“那好吧，我就先考你们的射箭水平吧！”
汤怀说：“大人，请您派人把箭垛放远一点。”
县令说：“现在已经六十步远了，还要再远一点？”
汤怀说：“大人尽管放心。”
县令说：“那好，就摆八十步远吧。”
这时，张显又请求说：“大人，我希望能再远一些！”
李春又吩咐摆到一百步远。王贵说：“大人，请您吩咐再摆远一些。”
李春只好吩咐把箭垛摆到一百二十步远，想看看这三个狂妄的年轻人有什么表现。
箭垛摆好后，汤怀三人拉弓搭箭，他们每一箭都射中靶心，在场的人见了齐声叫好，连县令都看得目瞪口呆。
汤怀等人射完箭，高兴地来到演武厅。县令也很满意，便问：“你们三个人的射术如此高超，是跟哪位先生学的？”
汤怀回答：“我们的老师是陕西人，名叫周侗。”
县令恍然大悟，说：“原来你们的老师是周侗啊！我和他是好朋友，不过已经很多年没有见过面了，他现在在哪里？”
汤怀说：“老师现在在比武场旁边的茶棚里喝茶呢！”
县令听了，立即吩咐他们三人去请周侗。
过了一会儿，周侗带着岳飞来到演武厅拜见县令。李春连忙起身相迎。他们聊了很久，李春说，他的妻子已经去世，只留下一个女儿，已经十五岁。之后，他又问起周侗的情况。周侗说，他的妻子也已经去世，现在只有岳飞一个义子陪在身边。说完，就招呼岳飞给李春行礼，并吩咐岳飞给李县令表演一下射术。
李春说：“你教出来的徒弟都这么优秀，义子肯定更好了。”
周侗说：“现在是为国家选拔人才，不可以顾及私情，更不能这么草率就下决定。”周侗要求李春派人将箭垛摆到二百四十步远的地方。
岳飞学习的是“神臂弓”，能拉动三百斤的弓，而且左右手都可以。只见他来到指定的位置，稳稳站住，拉弓搭箭，一连射了九箭，箭箭都命中靶心，而且都是从一个箭孔里穿过去的。
在场的武童看了，都惊呆了，人群爆发出热烈的喝彩声。
李春非常高兴，想要将自己的女儿许配给岳飞，便向周侗询问岳飞的年龄，以及是否婚配。周侗如实回答，说岳飞十六岁了，尚未定下婚事。李春便把自己的想法说了出来。周侗听了，十分高兴，做主定下了这门亲事。
告别了李春，岳飞和员外父子们一起出城回村。岳飞回到家中，把这件事告诉了母亲。岳母听说儿子得到了县令的器重，心里十分欢喜，又得知那位小姐竟然和岳飞同月同日生，更觉得这是天助良缘。
第二天一大早，周侗带着岳飞去县里拜谢李春。吃饭的时候，李春得知岳飞无马可骑，就提出要送他一匹马。于是，三人一起来到马房内，让马夫准备套杆，伺候挑马。
周侗对岳飞说：“你一定要仔细挑选，这可是你岳父大人送给你的马，不能退换哦。”岳飞点了点头。可是他接连看了好几匹马，都觉得不满意，最后一匹马也没有相中。
李春问：“难道你对这些马都不满意吗？”
岳飞回答：“这些马只能用来游山玩水，代步而已，而我需要的是能骑着上战场杀敌、冲锋陷阵的马，是能为国家办事的马。”
李春说：“我这里的几十匹马，都是卖剩下的，我本来就是想送给你代步用的，我可没有你说的那种好马。”
这时，从隔壁传来一阵马的嘶叫声。
岳飞说：“我从这马的叫声来判断，这应该是一匹好马。”
周侗问：“你只听见马的叫声，还没见到马，怎么知道这是一匹好马？”
岳飞回答：“爹爹，你听这马声如此洪亮，一定力气很大，肯定是匹好马。”
李春听了笑着说：“我的女婿果然懂马。这匹马是我家人从北方买来的，十分野蛮，很难驯服。它见到人不是乱踢就是乱咬，十分厉害，所以卖出去之后总是被退回来。我也拿它没办法，就把它锁在隔壁的院子里了。女婿，你如果能驯服它，我就把它送给你。”
岳飞说：“我们不妨一起去看看。”
李春让马夫打开门，让岳飞进去。
马夫说：“岳大爷，您当心，千万别让这马伤了您。”
岳飞看了看那匹马，然后脱掉身上的海青，准备去试马。可是，那匹马性情暴躁，看到岳飞后就抬起蹄子乱踢。岳飞一闪身，躲了过去。那匹马又回过头来对着岳飞乱咬。岳飞向后退了几步，看准时机，一下子抓住了马鬃毛，接着挥起拳头狠狠地在马背上打了几下。那匹马立刻老老实实地站在原地，再也不敢乱动了。
驯服了这匹马后，岳飞见它身上沾满了污泥，就牵着马来到水池边，让马夫为它刷洗。
刷洗完毕后，岳飞才发现这匹马浑身雪白，一根杂毛也没有，更加喜爱。岳飞穿好衣服，把马牵到后院，然后去客厅感谢李春的赠马之恩。李春见那匹马身上还没有鞍辔
，便吩咐家人取来一副上好的鞍辔送给岳飞。
岳飞和周侗见天色已晚，就起身向李县令告辞。在回家的路上，岳飞骑着新马走在前面，周侗骑马走在后面。
出了城，周侗想看看新马的脚力如何，就让岳飞放马驰骋。岳飞扬起鞭子，催马快跑，那马立刻狂奔起来，像闪电一般。周侗见了，也来了兴致，策马跟在岳飞后面，但是他的马比不上岳飞的马，没过多久，就直喘气了。他们就一前一后回到家中。
周侗回到家后，觉得很热，就把外衣脱了，拿着一把扇子扇风。到了晚上，他感觉头昏眼花，便爬上了床，又过了一会，又觉得胸腹胀闷，身上十分寒冷。岳飞听说了，连忙过来服侍。
又过了两天，周侗的病越来越严重，弟子们都来看望，员外们也帮忙求医问药，大家都很着急。到了第七天，周侗觉得自己不行了，王贵、汤怀、张显及他们的父亲全都赶来探望，周侗就向大家交代起后事来。
他把财物都送给了岳飞，又请求王员外将他埋葬在沥泉山东南边那座小山的空地上。他还对三位员外说：“你们的孩子以后只有追随岳飞，才会成名。”说完他就咽气了，享年七十九岁。
周侗死后，岳飞痛哭不止。在三位员外的帮助下，岳飞料理了周侗的后事。然后岳飞在周侗的坟前搭了一个棚子，为周侗守墓。三位员外看到岳飞如此有孝心，就经常让儿子去陪他。
时光易过，日月如梭。转眼到了清明节，员外们带着儿子去上坟。王员外见岳飞一直在为周侗守墓，就劝他说：“鹏举，你已经为你义父尽了孝心，你母亲在家也需要人照顾，你就收拾一下，跟我们一起回去吧！”
岳飞说什么也不同意。王贵说：“父亲，您不要再劝他了，我现在就把这个棚子拆了，看他还住在哪里。”
其余几人纷纷同意，大家你一拨，我一扳，很快就把棚子给拆掉了。岳飞无可奈何，只好跪在地上大声痛哭。他向周侗的坟墓行了礼，又向三位员外道谢。
四个兄弟找了一个地方坐下，一边吃东西一边聊天。就在说话的时候，他们突然听到身后的草丛中有动静。王贵站起身来，将脚伸进草丛里，用力一扫，一个人从草丛里爬了出来，大声叫道：“大王饶命！”
王贵把那个人拎起来，大叫道：“赶紧把身上的财物都拿出来！”
岳飞赶紧上前制止，对王贵说：“你不要胡说，赶紧把手放开。”
王贵哈哈大笑，把那个人放了下来。
岳飞对那个人说：“我们并不是坏人，在这里上坟，顺便吃点东西，你不用怕。不过，你为什么叫我们大王呢？”
那人见岳飞并无恶意，就转过头去，对着草丛说：“大家都出来吧！他们并不是坏人。”于是，二十多个人从草丛里走了出来，他们全都背着包，拿着雨伞。
这些人对岳飞四兄弟说：“你们不要在这里喝酒了，赶紧走吧！前面不远处叫‘乱草冈’，那里本来很太平，可是最近来了一个强盗，专门抢劫行人的财物，现在正拦住了一群做买卖的人。我们不敢过去，就从后面抄小路来到了这里。我们怀疑你们也是强盗，才藏在草丛里的。我们现在打算去内黄县，麻烦你们告诉我们怎么走，好吗？”
岳飞为他们指了路，那些人向岳飞道谢之后就匆忙地离开了。岳飞见他们走了，对三个弟弟说：“我们也收拾一下回家吧！”
王贵是个喜欢招惹是非的人，他对岳飞说：“大哥，我们一起去会会那个强盗吧？”
岳飞说：“强盗有什么好看的？都是些没有良心、不怕死的无耻之人。而且我们都没有带兵器，如果真与他动起手来，肯定会吃亏的。”
张显说：“大哥，我们拔几棵小树，就可以当兵器了。再说，我们兄弟四个人，难道还怕一个强盗不成？”
汤怀说：“哥，就算前面是千军万马，我们也不怕，何况只是强盗，我们更不害怕了。”
岳飞听着兄弟们七嘴八舌的争论，心想：如果我不去，大家不就认为我胆子小吗？于是打发了家丁先回去，准备四人一起去会会强盗。
他们每人都拔了一棵小树，去掉枝叶，当作兵器，向乱草冈走去。没走多久，远远地就看到了那个强盗。只见他身材魁梧，皮肤像漆一样黑，穿着一副连环铠甲，戴着镔铁头盔，里面衬了一件皂罗袍，腰上束着勒甲绦，骑着一匹漆黑的马，手里提着两条四楞镔铁锏。他正拦住十几个商人，向他们讨要财物，商人们纷纷跪在地上求饶。强盗大叫一声：“快把钱财拿出来，不然要了你们的命！”
岳飞对三个弟弟说：“那强盗身型高大，我先去会会他，你们都留在这里，千万不要过去。”
汤怀担心岳飞没有武器，打不过那个强盗。岳飞说：“我看这个强盗有些莽撞，我不需要用蛮力，用技巧就能打败他。如果我打不过他，你们再来帮忙也不迟。”说完，他就走向前去，对着强盗大喊：“喂，朋友，你就看在我的面子上，把他们放了吧。”
那个强盗抬头看了看岳飞，说：“你让我把人放了，难道你送钱给我？”
岳飞笑着回答：“那是自然的，我是个大商人，伙计、车辆都在后面，这些人做的是小本生意，没有多少钱，你把他们放了，我一会儿会多送些钱给您。”
强盗听了，放走了商人。商人们吓得魂飞魄散，飞一般跑走了。
这时强盗让岳飞拿出钱财。岳飞说道：“我想给你钱，但是你先得问问我的两个伙计才行。”
强盗说：“你的伙计在哪里？”
岳飞举起两个拳头，在强盗面前挥了挥，说：“这就是我的两个伙计。”
强盗不明白这是什么意思。岳飞说：“如果你打得过我的拳头，我就给你一些钱；如果打不过，那你就别想得到钱了。”
强盗非常气愤，说：“你好大的胆子，竟敢对我说这样的话？我用的是铁锏，你只用拳头，我就算赢了你，也不算是英雄。好，我就放下铁锏，用拳头来与你交手。”说着，他把铁锏放到马鞍上，跳下马，挥拳向岳飞的脸上打来。
兄弟三人在后面看了，很担心，想要上前帮忙。只见岳飞一闪身，躲过了强盗的拳头。强盗转过身，又挥拳向岳飞的心口打来。岳飞的身体向左一闪，同时抬起右脚，向强盗的左肋踢去，一下子把强盗踢倒在地。王贵等人看到后，一起大喊：“打得好！”
强盗被岳飞打翻在地，气得拔剑就要自杀。岳飞连忙将他拦住，说：“好汉，你为什么要这样做？”
那强盗说：“我从来没有被人打倒过，今天出了丑，真是丢人啊！”
岳飞说：“你这个朋友，真是性急。我又没和你打架，是你自己滑了一跤。你这样死了，不是白白丢了性命。”
强盗回头看着岳飞问：“请问您尊姓大名？怎么有这么大的力气？”
岳飞答：“我叫岳飞，住在麒麟村。”
强盗又问：“你认不认识麒麟村的周侗师父？”
岳飞回答：“他是我的义父。你怎么会认识他？”
强盗听后，说：“哦，原来你是周先生的义子啊！难怪我会输给你。刚才小弟无礼，多有得罪，请见谅！”说着就跪在地上，向岳飞拜了起来。
岳飞连忙将他扶起来。那强盗说自己名叫牛皋，也是陕西人，世代当兵。他父亲在临死前对他母亲说，他若想成名，必须跟随周侗学艺。他听说周侗住在麒麟村，就和母亲一起来寻找。经过这里的时候，正好遇到一伙强盗在抢劫，他杀死了强盗首领，抢了马匹和盔甲，还赶跑了其他强盗。
牛皋想带些东西去拜见周侗，但身上没钱，所以只好抢劫路过此地的商人。讲到这里，他对岳飞说：“我现在就带你去见我的母亲，然后你就带我们去见周侗师父吧。”
岳飞说：“先不急，我还有几个兄弟，我把他们叫过来与你认识一下吧！”
说着，他招手让王贵等人过来。之后，牛皋带着岳飞等人，来到一个山坳石洞里。
牛母把丈夫临死前让她带着儿子去找周侗师父的事又讲了一遍。
岳飞听后，流着眼泪说：“我的义父去年九月就已经去世了。”
牛母听到这个消息，十分悲痛，她对岳飞说：“我的丈夫临死前，让我一定要找到周侗师父，所以我才带着儿子千里迢迢来到这里。可没想到，他已经去世了。看来我的儿子以后没有出头之日了，我们白忙一场啊！”
岳飞对牛母说：“伯母，您不要太悲伤，虽然我的本领没有义父高强，但也跟随他老人家学了一些皮毛。你们既然来到了这里，干脆就跟我们一起回去吧，今后几个兄弟一起习武，您觉得怎么样？”
牛母这才开心起来，把行李打包，跟着岳飞等人去了麒麟村。
员外们听了很高兴，当天，王员外就设酒席，为牛家母子接风。岳飞安排牛母与母亲住在一起，也好相互陪伴。然后又挑了一个好日子，让牛皋与他们结拜为兄弟。从此以后，岳飞就开始教牛皋武艺，兄弟五人一起习文练武，其乐融融。