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他们正吃得高兴，一个老巫师走了进来。他穿着黑袍，顶着黑帽，拄着拐杖，眼睛小小的， 鼻子又尖又长，白白的胡子垂到了地上。可怜的公主就站在他身旁。
巫师大笑道：“哈哈哈，这就是你们要找的公主！如果你们今天晚上能守护好公主，不把她弄丢，那就可以带走她。不过，如果你们把她弄丢了，到了明晚，王子就要变成石像。”
到了晚上，大胖子把身体变得宽宽的，围了房间一整圈；高个子把身体变得长长的，也把房间围了起来；千里眼靠在门口，防止公主出去。可是，他们都睡着了。
第二天，公主不见了。
王子慌忙叫醒千里眼，让他搜寻公主的位置。千里眼说，在一百里外有一棵大橡树，橡树顶上有一颗特别大的橡果，好像是公主变成的。
于是，千里眼、高个子、大胖子赶紧出发去找这颗大橡果。如果回去晚了，王子就要被变成石像了。
等他们爬上树去， 摘下橡果……这哪是公主啊，是巫师用法术变成的！
千里眼接着察看，他发现一百里外的山上有块大石头，石头里藏着块红宝石， 好像是公主变成的。
他们气喘吁吁地爬到那里。这哪是公主啊，又是巫师的把戏！
千里眼没有放弃，他接着察看，又看到一百里外的大海里有一个大贝壳，贝壳里面藏着一枚戒指，这一定是公主变成的。
三人急忙赶到那里。千里眼指出戒指的位置；大胖子让自己的身体变大，不停地喝下附近的海水；高个子跳进海里， 伸长胳膊，弯下腰，终于拿到了那个大贝壳。没错了，就是它，公主就在这里面！
三人又急急忙忙地返回城堡。他们看到巫师正在施法，要把王子变成石像。大胖子喊道：“等等……”高个子赶紧掏出戒指，公主立刻就出现了。
巫师的把戏被拆穿了，“嗖”的一声化成一阵烟逃走了。
公主重新获得了自由，她来到王子的国家，和王子举行了盛大的婚礼。三位怪人感到很开心，他们继续前往远方，一边冒险，一边帮助需要帮助的人。