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国王老了，想让自己的儿子快点儿结婚， 就让他去塔楼寻找自己喜欢的女孩。
王子来到塔楼，看到四周的墙壁上挂满了女孩的画像，闪闪发光。
突然王子看到轻盈的窗纱后露出一个美妙的面孔，王子惊呆了，对着画像喊道：“我喜欢你，请你嫁给我，做我的妻子吧！”王子刚说完，女孩微笑了一下。
王子回去告诉国王， 国王说：“她是位公主，受了巫师的诅咒，你要把她解救出来才行。”
王子立刻就出发了。不过，他在森林里迷路了，怎么也走不出去，幸好遇见了一个高个子。高个子可以变得比树还高，一眼就能看到森林以外的地方，他带王子走出了森林。
路上，他们遇到了一个大胖子， 他的名字就叫“大胖子”。大胖子想变多胖就变多胖，每天都很开心。
他们继续往前走， 不久，又遇到了一个奇人。他叫“千里眼”，却老是蒙着眼睛。千里眼说：“我闭着眼睛就能看到想看到的一切，如果睁开眼睛， 就能让东西爆炸。”
王子赶忙问他公主被关在了哪里。千里眼说：“很简单，我带你们去！”
他们来到了一座宏伟的城堡，这里正是关押公主的地方。城堡的大厅里灯火通明，餐桌上摆满了好酒好菜，却不见有人。他们坐下来大吃了一顿。
