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皇宫里为了迎接夜莺，挂起了成千上万盏金灯。皇帝早早地坐在大殿中央，他的旁边架起了一根金子打造成的栖木，以便夜莺在上面落脚。
夜莺来到皇宫里就唱了起来，歌声妙不可言，皇帝听后感动得泪流满面。从此以后，皇帝每天都要听夜莺的歌声。
有一天，皇帝收到一个礼物，拆开礼盒后，里边是一个小小的机械玩具，那是一只人造夜莺，全身镶满了钻石和红宝石，简直跟真的夜莺一模一样。
大家都说：“这真好看！这下它俩可以一起唱歌了，我们有二重唱听啦！”
于是皇帝让人安排它们一起唱起来，谁知它们的歌声完全不一样。真夜莺依旧按照自己的方式歌唱，而上了发条的夜莺只会唱华尔兹舞曲。
皇帝就让上了发条的夜莺单独唱歌。它的歌声跟真夜莺一样讨人喜欢，况且它还像手镯和项链一样闪闪发光，比真夜莺好看多了。
皇宫里所有的人每天都聚在一起听人造夜莺唱歌，谁都没注意真夜莺去了哪儿。
可是，听到过真夜莺唱歌的小女孩却说：“这只夜莺是唱得挺不错的，不过总感觉缺了点儿什么。”
人造夜莺被放在御床边的丝垫上，身旁摆满了皇帝赏赐的各种礼物。
有一天晚上，人造夜莺正在唱歌，忽然它的肚子里发出了一阵噼啪声，接着它的歌声渐渐停了下来，组装它的零件散落了一地。
皇帝跳起来就去找御医，可御医又能拿它怎么办呢！
没有歌声的陪伴，皇帝的身体也越来越差了，整个皇宫都安静极了。
皇帝一心希望有什么来打破这死一般的寂静，他知道只有歌声可以驱散寂静，可以带走他的烦恼。
他闭上眼睛，静静地想着。突然，窗外传来一阵婉转的歌声，原来是那只真夜莺在不远处的树枝上歌唱，它的歌声里充满了希望。
没过多久，皇帝的病居然好了起来。他问夜莺：“我该如何报答你？”
夜莺说：“谢谢您第一次听我唱歌就流下了感动的眼泪，这就足够了。”皇帝听后很是欣慰，并请求夜莺以后多来皇宫里唱歌。
从此以后，夜莺每到傍晚都会飞到皇宫，给这里的所有人唱歌，在它的歌声中，人们感受到了幸福、快乐、希望……