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姓名：姬寤生
性别：男
出生日期：公元前757年
职务：郑国国君
主要成就：拉开了春秋争霸的历史序幕
死亡日期：公元前701年
郑武公掘突和夫人武姜有两个儿子：姬寤生和姬段。
武姜的父亲是申国的国君，自幼骄纵，出嫁后依然任性，就因为生长子时难产，便对姬寤生莫名地厌恶，多次请求郑武公立小儿子姬段为太子，但废长立幼是不合规矩的，郑武公始终没有同意。前744年，郑武公病逝，寤生即位，为郑庄公，武姜还是不死心。
前743年（庄公元年），武姜要求庄公把制（今郑州市荥阳汜水镇）作为姬段的封邑。制是有名的虎牢关所在地，在都城洛邑以东，黄河以南，是中原最好的地方之一，原为东虢的地盘，郑武公趁周平王东迁占来的。这样险要的军事重地，庄公怎么可能分给别人？他很坚决地拒绝了母亲的要求。
一计不成，武姜又要求庄公把京（今郑州市荥阳东南）封给姬段。京离制不远，也不适合拿来作为封地，但庄公不忍再次忤逆母亲，只好答应了。庄公的大臣祭仲提醒庄公说，京是郑国的大邑，城垣高大，人口众多，且物产丰富，不适合分封给姬段。庄公回答说：“姬段是母亲的爱子，我的爱弟，我宁可失地，也不愿意伤害了兄弟之间的感情，违背母亲的意愿。”
姬段从此居住在京，在母亲的支持下，竭力扩充自己的封地，积极进行夺取王位的准备工作。祭仲又对庄公说：“凡属都邑，城垣的周围超过三百丈，就是国家的祸害。所以先王之制规定，封邑大的不超过国都三分之一，中等的不超过五分之一，小的不超过九分之一，现在京城不合法度，您怎么能容忍呢？”庄公又一次很无奈地说：“母亲要这样，我能怎么办呢？”祭仲便建议：“不如及早给姬段安置个地方，不要让他再发展蔓延。一经蔓延就难于对付了。蔓延的野草尚且难除，何况是您受宠的兄弟呢？”庄公听了，笑着回答说：“多行不义必自毙！”
庄公一次次退让，促使姬段篡国称君的野心日益增长，不久，竟命令西部和北部边境同时听命于自己。郑大夫公子吕向郑庄公表示：“一国之臣，不能两面听命，若庄公打算让位于姬段，那么就去侍奉他；反之就应该除掉他，不要使百姓产生其他想法。”庄公依然不温不火地说：“用不着除他，没有正义就不能得民心，迟早他会自取其祸。”
果然，姬段更加肆无忌惮，擅自扩大自己的封邑，所控制的地域已经到廪延，造反的迹象更加明显。前722年，即周平王四十九年五月，庄公见到处都有人说姬段的坏话，知道他不得人心，这才决定动手收拾他。
庄公先暗地安排二百辆战车悄悄开往京，然后对母亲说，他要去洛邑朝见天子，大张旗鼓地离开都城新郑。
武姜果然中计，等庄公一走，便写信跟姬段约进攻都城的时间，说自己到时候打开城门里应外合。庄公派人截获了武姜的信，得到可靠信息后，又把信封好送到姬段那里。姬段放心大胆地带着人马出了封地京城不久，就传来京城失守的消息，没有办法，只得硬着头皮去攻打都城新郑。但新郑有祭仲和太子姬忽严阵以待，他如何攻得下？顷刻间，兵败如山倒，姬段逃奔到鄢（今河南鄢陵县北），郑庄公又率兵追击，大胜。此后，姬段逃奔于共邑（今河南辉县），庄公没有再追赶。
姬段后来死在共邑，人们于是又称呼他为共叔段。
镇压了姬段的反叛后，郑庄公把武姜安置到城颖，发誓说：“不到黄泉，我是不会见我的母亲了。”可不久后，他就在新郑南面的洧河边筑了一个高台，站在上面南望城颖，想念母亲。
庄公很想缓和与母亲的关系，可又担心破了誓言，不仅为人耻笑，丧尽君主的威严，将来还会遭报应。
就在他左右为难的时候，当时管理边界的小官颖考叔给庄公进献了一只鸟。庄公问颖考叔献的什么鸟，颖考叔说是一只夜猫子，这鸟不是好东西，它白天看不见东西，专在晚上活动，父母辛辛苦苦地养大了它，它长大了就把父母吃掉了。对这种不仁不义的鸟，请郑庄公惩办它。郑庄公虽然知道颖孝叔话里有话，但还是比较大度，任由他说。恰好到了吃饭的时候，郑庄公就请颖考叔和自己一起进餐。吃饭时，颖考叔把菜里的肉挑出放在一边，吃完后包好收藏起来。郑庄公很奇怪，就问他这是什么缘故。颖考叔说，他的母亲什么东西都吃过了，就是没有吃过国君赐予的食物，他要带回去给母亲吃。
郑庄公听了，感叹说：“人家都有母亲好孝顺，为什么只有我没有呢？我虽做了诸侯，却不能像你们平民百姓那样去孝顺父母。”
颖考叔故意装作很纳闷的样子问，太夫人好好地活着，为什么不能好好地孝顺呢？郑庄公就把将母亲放逐到城颖及发誓的事说了一遍。颖考叔说，你既然惦记着母亲，就说明你大孝；虽说是“黄泉相见”，不一定就是死了才相见，如果在地下挖一条大隧道，一直挖到泉水，也就是到了黄泉了，在隧道中相见，谁又能说你不孝呢？谁又能说你违背了誓言呢？郑庄公觉得这办法可以，就派颖考叔去办了。
颖考叔派五百士兵迅速挖好了隧道，并在地道里盖好了房子。一面把武姜接进去，一面请庄公从地道的另一边进来。母子相见，抱头痛哭，相互原谅了。在隧道内，郑庄公赋诗道：“大隧之中，其乐也融融。”出了隧道以后，武姜赋诗道：“大隧之外，其乐也泄泄。”从此，他们母子之间又像当初一样和睦亲爱。
郑庄公是郑国的第三代国君，他的祖父郑桓公是周宣王的弟弟，受封于郑（今陕西华县东），在骊山之难时为保护幽王被犬戎所杀。他的父亲郑武公在平定犬戎之乱、迎立周平王、护驾周平王东迁时立了大功，被封为周朝卿士，建立郑国。庄公即位后，承袭父职，也成了周朝卿士，并和周交换了人质：周平王的儿子姬狐在郑国做人质，郑庄公的儿子忽在周王室做人质。
公元前720年，周平王去世，姬狐从郑国回洛阳继位，但因为悲伤过度，死在了路上。第二年，姬狐的儿子继位，为周桓王。周桓王把父亲早逝这笔账算到了庄公头上，第二天一上朝就召见庄公，对他说：“爱卿是先王的老臣，朕不敢留你在身边受委屈，你愿意去哪儿就去哪儿吧！”
庄公明白周桓王是想趁机削自己的卿士爵位，当天就离开洛阳回了新郑。不久，郑庄公为了报复周桓王，借口当年郑国闹灾荒，派人抢了周王室边界温邑才成熟的麦子。事后，见周桓王没有计较，庄公觉得有些过意不去，便决定去洛阳向周桓王赔罪。
但就在这时，宋、卫、鲁、陈、蔡五国联合前来攻打郑国，庄公又领兵和这五个国家展开了一场恶战。两年后，战争结束，郑庄公心中愤恨，打算讨伐五国，首先选定的攻击目标是宋国。不过，想到宋公爵尊国大，不能轻易去讨伐，便决定先去朝见周天子，然后假称奉了天子之命，召集齐、鲁两国一起围攻宋国。
十月底，庄公依计而行，到洛阳拜见周桓王。周桓王当然不会忘记庄公抢他粮食的事情，对庄公不冷不热，庄公走时，还派人送去十车谷糠，捎话说：“如果再闹饥荒，就用这十车谷糠备荒吧！”庄公正和下属商讨如何利用这十车谷糠，周公黑肩来访，因为有求于庄公，私下里还送来两车绸缎。
于是，庄公命人将周公黑肩送的绸缎分成十份，装在十辆谷糠车上，再搁上假装天子赏赐的象征“专讨”的朱红色弓箭，然后起身回国。一出周王室的地界，郑军就大摇大摆地拉着十大车“绸缎”对外界宣称：宋国很久都不来朝拜周天子，庄公奉天子之命，要率领各路诸侯声讨宋国对天子的不尊之罪。
公元前713年6月，齐、郑、鲁三君会盟，约期出师，共讨不尊王室的宋国。但是，就在攻取了宋国的郜、防两邑后，庄公接到告急文书，得知宋、卫联合对郑国进行了夹击。情急之下，庄公立即传令：班师回国！
齐国和鲁国的随军大将听说了，忙跑到庄公的军营问原因。庄公谈笑风生，丝毫不提自己国内的事情，只是轻描淡写地说：“我忠实地执行周王的命令，参与讨伐宋国，现在仰仗你们两国的兵威，攻克了郜、防两邑，已经让宋国受到惩罚了。至于我们攻下的郜、防二邑，我没有什么私心，你们两家拿去分了吧。”
齐将觉得郑国是凭借王命打的这一仗，自己只是随从，很坚决地拒绝了，庄公便把二邑一齐送给了鲁国。齐将回国后，把这些情况向齐君作了汇报，齐公对庄公赞叹不已。而庄公回国后，不但用计全歼了来犯的宋、卫大军，而且顺手灭了支持宋、卫的戴国。
后来，庄公又策划与齐鲁二君一起率兵攻打许国，许君逃跑后，齐公提议把许国的土地让给鲁国。这一次，鲁公不好意思再要，坚决推辞了。齐公又提议把许国的土地给郑国，庄公也没有接受。恰好这时，许国的大夫领着许国君主的小弟弟前来，磕着头请求，想要一个为许君祖宗安置庙祀的地方。齐鲁两国的君主看见了，脸上都露出怜悯的神色，庄公解释了自己受王命不得不攻打许国的苦衷后，提出要恢复许国。许国的大夫一听这话，诚惶诚恐，赶紧表态说，他们不敢有这个奢望。庄公于是看着许国君主的小弟弟说：“我是真心想恢复许国啊，只是这孩子年幼，恐怕不能掌管国家大事，我会派人帮助他的。”然后，把许分为东西两半，东边让给许国的新君，西边派郑国的一位大夫驻守。
齐鲁两国的君主都认为庄公处理得非常妥当，连连称赞。
郑国在当时只是一个中等偏小的国家，郑庄公之所以能开创一代霸业，就是因为他有着高超的智谋和料事能力，既善于打仗，又善于外交。庄公晚年击败王师后，周桓王准备传檄四方，共同讨伐他，但有人劝谏他说，诸侯当中，除了陈、卫、蔡三国，其他的国家都不会弃郑而从周——可见庄公当时的威望有多高。
别名：夷吾
性别：男
出生日期：不详
职务：齐国上卿
主要成就：辅佐齐桓公成就霸业
死亡日期：前645年
管仲年轻的时候就和鲍叔牙关系很好。
他们俩人曾经合伙做买卖，每次赚了钱，管仲总是分得多些。认识他们的人都看不过去，说：“鲍叔牙真糊涂！本钱都是他出的，赚了钱，管仲凭什么多分呢？至少也应该一人得一半啊！”鲍叔牙回答说：“你们不明白，管仲的家境不好，他有老母亲要奉养，多拿一些是应该的。”
他们俩人也曾经一同上战场。在打仗的时候，管仲总是躲在最后面，表现得一点都不勇敢，人们于是对他也很不满。鲍叔牙知道这件事后，对人们说：“管仲不肯拼命的原因，是他的母亲年纪大了，只有管仲这么一个儿子，万一他有个三长两短，他的母亲就没人奉养了。”
管仲做了几次官，每次都因为表现不好被免职，大家都耻笑他。鲍叔牙知道这件事之后，对人们说：“管仲并不是不能干，只是运气不好。这些小事不适合他来做，他可以做更大的事情。”
后来，齐襄公的弟弟公子纠发现管仲是个人才，便要他当了自已的谋士，鲍叔牙也被齐襄公的另一个弟弟公子小白看中，拜为军师。齐襄公总是疑心他这两个同父异母的弟弟要篡夺他的王位，就想找机会干掉公子纠和公子小白。听到风声，公子纠带着管仲跑到了鲁国的姥姥家避难，公子小白也带着鲍叔牙跑到了莒国的姥姥家避难。公元前686年的冬天，齐襄公被手下杀死，他的弟弟公孙无知继任不久，也被手下大臣杀死，国家没有了君主。纠和小白听到消息，急忙动身往齐国赶，想抢夺王位。两支队伍正好在路上相遇，管仲为了让纠当上国王，就向小白射了一箭，谁知正好射到小白腰带上的挂钩，没有伤到小白。后来，小白当上了国王，历史上称为“齐桓公”。
齐桓公一当上国王，就让鲁国把公子纠杀死，把管仲囚禁起来。
齐桓公想让鲍叔牙当丞相，帮助他治理国家，鲍叔牙却说：“治理国家，我不如管仲。管仲宽厚仁慈，忠实诚信，能制定规范的国家制度，还善于指挥军队。这都是我不具备的，所以陛下要想治理好国家，就只能请管仲当丞相。”
齐桓公不同意，说：“管仲当初射我一箭，差点把我害死，我不杀他就算好了，怎么还能让他当丞相？”
鲍叔牙说：“我听说贤明的君主是不记仇的。更何况当时管仲是为公子纠效命。一个人能忠心为主人办事，也一定能忠心地为君王效力。陛下如果想称霸天下，没有管仲就不能成功。您一定要任用他。”
最终，齐桓公还是被鲍叔牙说服，把管仲接回齐国，任命他当了丞相。而鲍叔牙则甘心做了管仲的助手。
蔡姬是蔡穆公的妹妹，齐桓公的小妾。
有一天，齐桓公和蔡姬在湖中泛舟，蔡姬顽心大起，伸手撩起池水泼桓公，把桓公搞得满脸是水渍，衣裳也透湿了。桓公觉得自己被一个小妾戏耍，大失尊严，竟恼羞成怒，派人将蔡姬送回蔡国。
桓公的原意是想惩罚一下美人，等她反省了，再去接回来。却不想蔡穆公见妹妹哭哭啼啼地被遣送回来，勃然大怒，说：“这也欺人太甚了，偌大个天下，难道寡人非要与他齐国结盟不成！”不仅与齐国绝盟，还把妹妹嫁到楚国。
齐桓公听说蔡姬成了楚成王夫人，恼恨之余，决定讨伐蔡国，以雪夺姬之恨。
管仲听说桓公要为蔡姬之事向蔡国开战，很是着急，匆匆来见桓公，说：“主公您是大国的君主，中原的盟主，只为了一点姬妾的私事就去讨伐一个国家，如何说得过去？这样做，天下诸侯非旦不会同情齐国，反而会暗中嗤笑主公。主公千万不可因一时激愤草率行事，您要是执意伐蔡，臣有一计。”
在管仲的运筹下，齐桓公没有直接去攻打蔡国，而是带鲁僖公申、宋桓公御说、郑文公捷、陈宣公杵臼、卫文公毁、曹昭公班、许穆公新臣共八路诸侯包围了楚国。楚成王遣使相见，管仲斥责他说：“我们两国虽然相隔很远，但都是周天子所封的诸侯。当初齐国太公受封的时候，曾经接受过诏命，谁要是不服从天子，齐国有权征讨。你们楚国本来每年向天子进贡包茅，为什么现在不进贡了呢？”
包茅，是产于楚国一带的一种茅草。先秦时代酿酒工艺比较原始，酒中有很多浑浊的渣滓，以此来祭祀上天和祖先就显得颇为不敬。所以在那时候的祭祀大典上，祭酒时都要将酒倒在束好的青茅上。青茅有过滤的效果，这样敬给神的就是纯净的酒了。而进贡包茅这一职责，长久以来都是楚国的专属。
先秦时期，“国之大事，唯祀与戎”，祭祀是国家的头等大事。在这样的背景下，楚国的问题就不仅仅是一捆茅草这么简单了。不进贡包茅，就会使神明饮用不到纯净的酒，就是轻视神圣的祭祀大典。轻视祭祀大典，就是不将周天子放在眼里，代表的是地方政权对中央的对抗。当时，楚国国力强盛，中原诸侯无不对其耿耿于怀。作为一代霸主，齐桓公也早想对其采取行动。所以管仲将包茅一事作为楚国的第一条大罪，立即就得到了八国诸侯的支持。最终楚国老老实实地承认了错误，答应恢复进贡包茅。齐桓公看到杀楚国威风的目的已经达到，而楚国军力强盛，打下去也未必就能讨到便宜，于是见好就收，立下盟约撤兵，一场大战就此平息。
齐桓公五年，宋国攻伐杞国，齐桓公问管仲怎么办，管仲说，先叫人带着重金出使宋国，如果出使交涉未能成功，你就接纳杞侯并且给他丰厚的封赐。齐桓公于是派曹孙宿出使宋国，但外交手段没有起到作用，宋国不听从齐国，还是攻占了杞国。根据管仲的建议，齐桓公把缘陵封赐给杞侯，同时给杞侯兵车百辆，甲兵一千人。
第二年，狄人攻伐邢国，邢国君主逃到齐国，齐桓公又根据管仲的建议，把夷仪封赐给邢君，同时给邢君兵车百辆，甲兵一千人。
又一年，狄人攻伐卫国，卫国君主逃到齐国虚地，齐桓公又要封赐土地给他。隰朋、宾胥无劝谏说，杞、邢、卫三个国家之所以灭亡，全是因为小，如今像这样封赐灭亡的国家，咱们自己的国土用完了怎么办？齐桓公把这个问题扔给管仲，管仲二话不说，请齐桓公继续。齐桓公于是把楚丘封赐给卫君，同时给了他兵车五百辆，甲兵五千人。
以上故事，就是“兴灭国继绝世”：眼看着杞、邢、卫三国被灭了、要绝了，齐桓公听从管仲的建议，给他们土地和军队，让他们得以延续。然而，这不是管仲的目的，只是他达到目的的一种常人不能想象的手段。接下来，他还要走更关键的几步棋。
封赐卫君以后，管仲建议齐桓公减轻赋税，放宽关卡市场的征收，制定了赋税和禄赏法规，并用重金、衣裳、玉石对诸侯们行赏。
齐桓公实行这些制度后，管仲又对他说：“隰朋聪明敏捷，可任命他负责东方各国；宾胥无坚强而善良，可任命他负责西方各国；卫国的教化，轻薄而好利，公子开方的为人，聪慧又敏捷，不能持久而乐于创始，可出使到卫国；鲁国的教化，喜好六艺而顺服礼仪，季友的为人，恭敬而又精明，博学知礼，能在小事情上取信于人，可让他出使鲁国；楚国的教化，讲究文采又喜好利益，不喜好树立大义，而喜好立小信，蒙孙在教化方面有广博的知识，而且文辞美丽巧于言辞，不喜好树立大义，而喜好结交小信之人，可出使到楚国。”齐桓公毫不犹豫地答应了。
就这样，经过五年的努力，诸侯们陆续亲附齐国，齐桓公无可争议地成为春秋五霸之一，管仲也因此被后人公认为“春秋第一相”。
性别：男
出生日期：前520年
职务：越王
主要成就：忍辱负重，复兴越国
死亡日期：前465年
赵王勾践的祖先是夏禹的子孙，经过二十多代，传到允常的时候，经常与吴王阖闾打仗，双方结下仇怨，相互攻伐。允常去世，吴王阖闾兴兵讨伐越国。允常的儿子越王勾践就派敢死队排成三行，到吴军阵前，大声呼喊着刎颈自杀。吴军光顾着观看，越军趁机袭击吴军，射伤了吴王阖闾。阖闾临死之际，给他的儿子夫差留下遗言：一定不要忘记报仇！
勾践听说吴王日夜操练军队，将要报复越国，就想在吴国没有出兵以前先去攻打吴国。范蠡进谏说：“不可以。我听说兵器是不祥之物，战争是违背道义的，争夺是最差劲的处事方式。暗中策划违背道义的事情，喜欢用凶器，亲身尝试着去干最下等的事情，上天就会禁止，干这种事的人必定不利。”越王说：“我已经决定了。”于是发兵。吴王听说后，调动全部精锐部队打败了越军，把越军包围在了会稽山。
越王对范蠡说：“因为不听你的意见而落得如此地步，怎么办呢？”范蠡说：“能够保守成业的人必定会得到上天的保佑，能够力挽危局的人必定会得到百姓的拥护，能够节俭做事的人必定能得到地利。现在只有低声下气，向吴王敬献厚礼，如果他还不答应，就只能把您自己作为抵押去给吴王做奴仆。”
勾践于是让大夫文种去吴国求和。
文种跪地用膝盖前行，向吴王叩头说道：“君王的逃亡之臣勾践派陪臣文种大胆地向您报告：勾践请求做您的奴仆，妻子甘愿做您的侍妾。”
吴王原本准备答应他，可伍子胥对吴王说：“上天把越国赐给吴国，不能答应他。”
文种回到越国，向勾践报告。勾践想杀掉妻子，烧毁宝器，拼命决战。文种劝阻勾践说：“吴国的太宰伯嚭很贪婪，可以用利益诱惑他，请让我暗中向他游说。”于是勾践就把美女和宝器交给文种，让他暗中交给吴国太宰伯嚭。
伯嚭接受了美女和宝器，就带文种去见吴王。
文种叩头说道：“希望大王赦免勾践的罪过，把越国的所有宝器都收归吴国。如果不幸没有赦免他，勾践就将杀尽他的妻子儿女，烧毁他的宝器，率领所有人马与吴军决战，吴军一定会付出相当大的代价。”伯嚭趁机劝吴王说：“越王已经降服为臣，如果能赦免他，这对吴国有好处。”
吴王又准备答应他，可伍子胥再次进谏说：“现在不灭了越国，以后必定后悔。勾践是个贤明的君主，文种、范蠡是贤良的大臣，如果让他们返回越国，将会作乱。”
吴王不听，撤兵返回吴国。勾践于是践诺，带着妻子和臣子到吴国去服侍吴王。
勾践夫妇来到了姑苏，吴王夫差就让他们住在阖闾坟墓旁边的一间石头屋子里，为吴王养马。夫差每次乘车出去，也总是让勾践给他拉马。堂堂一国之君的勾践，在吴国所受的耻辱，那是可想而知的。
有一次，勾践听说夫差病了，就说要来看望他。夫差听到勾践这样惦记自己，便答应了他。勾践进房间时，正赶上夫差要大便，勾践忙一溜儿小跑，过去搀扶。夫差叫勾践出去，勾践说：“父亲有病，做儿子的应当服侍，大王有病，做臣子的也应该服侍。再说，我还有点小经验，看看大王拉的屎，就知道大王的病是轻还是重。”夫差被说得心花怒放，就没有退却勾践的盛情。夫差拉完屎，勾践扶着他上床躺好后，又去掀开马桶盖看了看，嗅嗅气味，并亲口尝尝味道，然后向夫差磕头说：“恭喜大王！大王的病已经没有什么大碍了，再过几天，就完全康复了。”夫差问他：“你怎么知道的？”勾践说：“刚才我尝了大王粪便的味道，又苦又涩，知道那是肚里的毒气散发出来的原因。毒气散完，病自然很快就好。”
由于勾践处处小心服侍吴王，所以三年之后深受感动的夫差大动恻隐之心，将他放回了越国。
勾践返回越国，勤劳吃苦、深思焦虑，把苦胆悬挂在座位上面，坐卧时就仰视苦胆，吃饭时也要品尝苦胆，还不时问自己：“你忘了会稽的耻辱了吗？”他亲自耕种劳作，夫人亲自纺纱织布，谦虚恭敬，礼贤下士，厚待贫民，吊唁死者，与百姓同甘共苦。他想让范蠡治理国政，范蠡回答说：“用兵打仗，文种不如我范蠡；安抚国家，使百姓亲附，我范蠡不如文种。”于是越王把国家大政托付给文种。范蠡和大夫柘稽去吴国讲和，在吴国充当人质。两年后，吴国放回了范蠡。
勾践从会稽回来的七年里，一直安抚他的士卒和百姓，想以此向吴国报复。大夫逢同劝谏说：“国家刚刚遭到流亡的事情，现在才重新殷实富足，如果修整军备，吴国一定会害怕，一害怕，灾难就必然降临。况且凶猛的鸟袭击目标时，一定故意隐藏它那凶猛的形体，如今吴国的军队侵犯齐国、晋国，又与楚国和越国结下很深的仇怨，名声虽然高过天下诸侯，但实际上却损害了周王室的威望。为越国考虑，不如结交齐国，亲近楚国，依附晋国，并且厚待吴国。吴王的野心很大，一定会轻率用兵。这样，我们联络各种势力，让齐、晋、楚三国讨伐吴国，越国趁它疲惫，就可以打败它。”勾践点头称是。
过了两年，吴王将要讨伐齐国。伍子胥劝谏说：“不可以。我听说勾践吃饭不注重美味，与百姓同甘共苦。这个人不死，必定会成为吴国的祸患。吴国有越国就好比有心腹大患，而齐国对吴国来讲，只不过是疥癣之类的小病。希望大王放了齐国，先打越国。”吴王不听，坚持讨伐齐国，结果在艾陵打败齐军。回到吴国，伍子胥说：“大王不要高兴得太早！”吴王大怒。
文种知道这个情况后，对勾践说：“我看吴王当政已经非常骄傲了，请尝试着向他借贷粮食，以试探他对我们的态度。”越国于是向吴王请求借粮，吴王想要答应，伍子胥劝谏不要给，吴王还是把粮食借给了越国，越王于是暗自高兴。
伍子胥对吴王说：“大王您不听劝谏，三年后吴国就要变成废墟！”太宰伯嚭听说后，多次和伍子胥争论对越国的态度，趁机进谗言诋毁伍子胥说：“伍员貌似忠厚，其实是个残忍的人，他连父兄都不顾及，又怎么能顾及大王呢？大王先前想讨伐齐国，伍员强行阻谏，后来取得胜利，他因此而怨恨大王。大王如果不防备伍员，伍员一定会作乱。”吴王一开始不相信，就派伍子胥出使齐国。听说伍子胥把儿子托付给齐国鲍氏，吴王大怒，说：“伍员果然欺骗我！”等他出使回来，吴王就派人送给他一把属镂宝剑，让他自杀，然后任用伯嚭主持国政。
勾践于是召见范蠡，说：“吴王已经杀了伍子胥，阿谀奉承的人很多，可以进攻吴国了吧？”范蠡说：“还不可以。”
到了第二年春天，吴王北上与诸侯在黄池会盟，吴国的精锐部队都跟随吴王北上，只剩下老弱残兵和太子在都城留守。勾践又询问范蠡，范蠡说：“可以了。”于是勾践派遣善战的水兵两千人、训练有素的士兵四万人、君王的卫兵六千人、在职军官一千人，讨伐吴国，杀了吴国太子。吴国向吴王告急，吴王正跟诸侯在黄池会盟，害怕天下诸侯知道这一消息，就加以保密。吴王在黄池会盟完毕后，派人用厚礼向越国求和。越王估计自己也没有能力消灭吴国，就跟吴国讲和了。
这以后的第四年，越国再次讨伐吴国，把吴军围困了三年，吴军彻底失败。吴王被困在姑苏山，派公孙雄赤祼上身，用膝盖跪地前往，向越王求和说：“孤弱之臣夫差冒昧地倾吐肺腑之言，曾经在会稽山得罪了君王，夫差不敢违背天命，得以跟君王讲和然后返归。如今请君王像当年在会稽山一样，赦免了孤臣的罪。”
勾践心中不忍，想答应他，范蠡说：“会稽山那件事，上天把越国赐给吴国，吴国没有接受。如今上天又一次把吴国赐给越国，越国怎能违背天意呢？况且君王早起上朝，很晚才休息，不就是为了吴国吗？谋划了二十二年，一旦放弃它，可以吗？再说上天给予而不接受，一定反而会受到上天的惩罚。‘砍伐树木做斧柄，斧柄的模样就在旁边’，君王忘记会稽山的厄运了吗？”
勾践说：“我想听从你的话，却又不忍心这样对待他的使臣。”范蠡于是击鼓进军，吴国的使者哭着离去。勾践很可怜夫差，派人对他说：“我把你安置在甬东，做一个百户人家的君王。”夫差辞谢说：“我老了，不能侍奉君王！”于是自杀。
性别：男
出生日期：约前517年
职务：上将军
主要成就：辅助勾践成为春秋最后一位霸主
死亡日期：约前420年
周敬王二十六年（前494年），越王勾践得到吴王夫差准备攻越的消息，决定先发制人，出兵攻吴，结果在吴越夫椒之战中惨败。在这生死存亡的关头，范蠡提出了暂时屈辱求全的策略，主张用卑辞厚礼向吴求和，如不答应，就由越王亲自到吴国做人质。吴王不听伍子胥的劝告，休战撤兵，并允许越王到吴国做人质。
于是，范蠡随越王入吴，为臣仆三年，备尝屈辱。一天，吴王夫差单独把范蠡找去，对他说：“勾践给我当奴仆，你何必还跟着他？俗话说，‘聪明妇女不嫁败亡之家，明哲臣子不跟国灭之君’。你若抛弃勾践归顺于我，我就免除你的苦役，让你做大官。”
范蠡跪下说：“感谢大王的好意。俗话说，‘亡国之臣，不敢语政；败军之将，不敢言勇’。我是败国之臣，何敢再望富贵？还是让我跟着旧主为您服役吧。”
吴王见范蠡意志坚定，只好作罢。三年后，放勾践、范蠡回国。
范蠡回国后，与文种等为勾践制定了结好齐、晋、楚，表面卑事吴国，暗中积蓄力量的兴越方略；同时实行“美人计”，将自己的爱姬西施献与吴王，以使他沉溺女色，分散精力。经“十年生聚”、“十年教训”，越国迅速强盛，吴国则实力削弱。
前478年（周敬王四十二年），范蠡、文种建议越王勾践乘隙攻吴。越军以两翼佯动、中央突破、连续进攻的战法，大败吴军于笠泽（今苏州南）。吴王夫差被越军长期围困，力不能支，见大势已去，自杀而死。
越国吞并吴国之后，为了庆祝胜利，越王勾践下令在国都内设置高台，大摆宴席，宴请各位有功之臣。
酒宴之中，众人难免得意忘形，到处是行酒猜令，整个高台一片欢声笑语，好不热闹。只是越王勾践显得有些沉默少语，端着酒杯好久不喝一口，像有什么心事。
范蠡十分敏感地琢磨到了越王的反常心态。他知道，作为一国之君所特有的猜疑之心又完全占有了越王的心胸。勾践现在考虑的已经不是什么共享欢乐，而是怎样确保自己的江山不更姓易名了。
想到这里，范蠡不由地感叹道：“这说明大王不想把灭吴强国之功归于众人的努力，不想与大家共享欢乐。如若不及时引退，恐怕凶多吉少。”
第二天一大清早，范蠡便到宫中向越王勾践辞行。他对越王说：“臣下听说，君主犯了忧愁，臣下就要四处奔走，不惜劳苦，为的是解除君主的忧愁；君主受了污辱，臣下就该以死自责，不能苟且偷生。以前，大王您在会稽受到吴国的污辱，我之所以没有死，就是为了帮助大王雪会稽之耻。现在会稽之耻已经洗去，臣下的任务也已完成，故特地来请求大王赐臣下死刑，以惩罚臣下使大王蒙受会稽之耻的行为。”
越王勾践表现出十分惊讶的神情，对范蠡说道：“先生为灭亡吴国立下了不朽的功劳，我怎么能加罪于您呢？”
范蠡说：“既然大王赦免了臣下的罪过，就请大王给臣下一个将功补过的机会。让臣下辞去官职，归老于江湖吧。”
越王勾践坚决不同意，他用毫无商量余地的口气说：“我将与你平分越国，共同治理。如果你不答应的话，我就要杀了你的全家。”
范蠡心知越王勾践的真实意图所在，坚持要离去。他说：“大王自然可以下令施行您的命令，可臣下仍然要按照自己的意愿去做。”
第二天一大早，越王勾践见范蠡没有上朝，便立即命人到范蠡家中去请。谁知已经晚了，范蠡已于前一天晚上携带着家眷和金银细软远走他乡了。
范蠡先是换了一个名字在齐国住下，努力耕作，变成一个富人。齐人知道他很有才干，要请他出来做官，他不愿意，又逃到陶（今山东定陶）的地方，在那儿做生意，买了田产，改号朱公。
朱公有三个儿子，他的第二个儿子因杀人犯了法，在楚国坐牢，他就派小儿子前去探望，并取了一千镒黄金，藏在布匹和杂器中，放在牛车上，以做营救之资。小儿子正要出发，大儿子出来了，一定要朱公改派自己去。朱公不准，大儿子就说：“家庭内的长子，古人称为‘家督’，现在大弟有罪在牢内，你不派我去，反而派小弟去，那是看我不中用啊！”他说完就要自杀。朱公夫人也一直劝他说：“现在你派小儿子去，也不一定能救出咱们二儿子，而这里大儿子却先死了，这如何是好？”朱公不得已，只好改派大儿子去，并为他写了一封介绍信，叫他到楚国后就去拜访以前的好朋友庄生，并且叮咛说：“你到了楚国之后，把千镒黄金送到庄生家，任凭他怎样处理，千万不要计较。”
大儿子走时，自己另外又带了几百两黄金，准备急需时用。到了楚国，他在城墙边找到庄生的家，看见房子周围杂草蔓生、屋内一片贫穷的景象，心里很是不以为然，但还是依照朱公的吩咐，将信及黄金交给庄生。庄生说：“你快点回去，千万不要留在楚国！就是你的弟弟放出来了，也不要问为什么被释放。”
大儿子告辞出来之后，不再去找庄生，但却不遵守庄生的话，而是在楚国住了下来，用自己带来的黄金向楚国的达官贵人行赂，想找其他门路救弟弟出来。
庄生虽然住在简陋的地方，但人品清高正直，全国皆知，楚王之外，无不把他当师长般尊重。朱公送来的大量黄金，他并没有接受的意思，打算事成之后，再全数归还朱公，以表示他的清白。所以在黄金搬到家时，他告诉夫人：“这是朱公的黄金，如果我不幸一病卧床不起，一定要叫我的子孙全部送还朱公，不可动它分毫。”但是朱公的大儿子不知道庄生的这一番心意，反而以为他另有计谋。
庄生不久去见楚王，说天上有一颗星辰，可能对楚国不利。楚王一向信任庄生，听他说罢，就问道：“这该怎么办？”庄生回答道：“只有依靠好生之德，才可以化解灾害厄运。”楚王于是立刻下令查封了与刑决案有关的“三钱之府”。
那个受朱公大儿子贿赂的人，很惊喜地对大儿子说：“楚王就要大赦了。”大儿子问道：“你怎么知道？”他答：“楚王每次大赦前，总是先封闭‘三钱之府’，今天楚王又派人去封它了。”
朱公大儿子以为楚王大赦，自己的弟弟一定会被释放，千金来得不易，不必再和庄生来往了，于是又去见庄生。庄生见到他，吓了一跳，问：“你还没有回去？”大儿子回答说：“还没有啊！我起先准备等我弟弟放出来后再一起回去，现在我听说楚王将行大赦，那我弟弟自然会被释放，我便来告辞先走。”庄生知道他的意思是要取回黄金，就说：“黄金全在屋内，你来拿吧！”大儿子把黄金全部取出，运到自己住所，心中十分高兴。
庄生觉得被朱公大儿子这年轻人作弄了，内心感到羞愧，于是再去见楚王说：“上次我所说那星辰的事，必须修德来化解。如今我在外面听说陶地的有钱人朱公的儿子杀了人，他的家属用大量金子行贿您的左右，所以国王不是爱惜人民的性命而大赦，乃是为朱公的儿子啊！”楚王听罢，十分生气地说：“我虽道德不高，也不会因朱公的儿子来向百姓讨好！”就下令立即杀了朱公的儿子，之后才颂布大赦之令。
朱公的长子只好运了一具尸体回去。到了家，他的母亲和家属邻人都哀恸非常，只有朱公一个人在苦笑，并且说：“我就知道他一定会将他兄弟害死的。这并不是他不爱他兄弟，但是他心里确实有不能忍受的地方。记得他小时候与我们在一起，看到我们生活困苦，所以非常节俭。至于小儿子，他出生时，我们家境正富有，所用所玩之物，无不是好的，哪里懂得赚钱不易？所以对钱财并不重视，毫不吝惜。那天我坚持派小儿子去，正因为他花钱不吝啬，但大儿子做不到这一点，所以终于把他的大弟弟葬送了。就事论事，这是一定会发生的，不用悲伤。”
字：季子
性别：男
出生日期：前337年
职务：赵、燕、韩、魏、齐、楚六国纵约长
主要成就：游说六国合纵御秦
死亡日期：前284年
苏秦是东周洛阳人，曾经往东到齐国求师，向鬼谷子先生学习纵横之术，想以此出人头地。可游历几年后，却四处碰壁，十分困窘地回到家，又受到兄长、弟弟、嫂子、妹妹、妻妾的笑话。苏秦十分惭愧，这才觉得自己的学问还差得太远。
何去何从？苏秦把自己关在书房里，为自己的前途卜了一卦。
这一卦，就是后来让人们迷惑不解的《否卦》。《否卦》为六十四卦中的第十二卦，下坤上乾，阳气上升，阴气下降，天地不交，万物不通。象曰：“虎落陷坑不堪言，进前容易退后难；谋望不遂自己便，疾病口舌事牵连。”
苏秦卜得《否卦》之后，一开始也很沮丧，但以他的智慧，很快就明白了一个道理：从这一卦里，他看到了“下坤上乾，阳气上升，阴气下降，天地不交，万物不通”。也看到了“泰极而否，否极泰来，互为因果”。
他知道自己干的事情能改变“天地不交，万物不通”的现状，也知道自己处于“否”的顶点，只要坚持，下一步就会往“泰”的方向发展。所以，他找出《六韬》、《阴符》等兵书，从此足不出户，埋头攻读，不仅对兵法、各国的地形、政治经济状况和军事力量了如指掌，还研究了诸侯的心理。“头悬梁”“锥刺股”地读了一年书后，苏秦记熟了各国的地形、政治情况和军事力量，研究了各诸侯的心理状态，然后于公元前334年，再次胸有成竹地出游列国，以“合纵抗秦”的政治主张游说各国。
苏秦最先游说周显王。周显王身边的人向来对苏秦很了解，都看不起他。
苏秦于是又向西到了秦国。当时秦孝公已死，苏秦对秦惠王说：“秦国是一个四面踞有天险的国家，背靠华西，渭河绕境，东边有函谷关、黄河，西面有汉中，南面有巴蜀，北面有代郡和马邑，这真是天府之国。凭借秦国士兵和百姓的众多，兵法的普及教化，就可以吞并天下，建立帝业。”秦惠王当时刚刚诛杀商鞅，对论辩之士很痛恨，所以不想用苏秦，对他说：“羽翼还未丰满时，就不可以高飞；国家的大政方针还未清明，就不可以去兼并别的国家。”
苏秦于是向东到了赵国。当时赵肃侯任命他的弟弟成为相，号为奉阳君。奉阳君不喜欢苏秦，苏秦便离开赵国到了燕国，过了一年多才得以见到燕国国君。燕文侯认真地听了苏秦的一番游说后，表态说：“你的话是对的，但是我们的国家很小，西边被强大的赵国胁迫，南边靠近齐国，齐国和赵国一样都是强国。你如一定要以合纵之策来使燕国安定，我可以把国家托付给你。”于是出资给苏秦配置车马金帛，让他去赵国。当时奉阳君已死，苏秦就趁机对赵肃侯大加游说。赵王说：“我年纪轻，继位的时间短，不曾听说过关于国家社稷的长远计划。现在你有志于保全天下，安定诸侯，我将恭敬地让整个国家听从你。”于是准备了一百辆装饰豪华的车子、千镒黄金、一百双白璧、一千束锦绣，让苏秦去邀约各诸侯国。
苏秦劝说韩宣王说：“韩国有这么强的实力，大王您又很贤明，却去向西侍奉秦国，拱手称臣，使国家蒙受羞辱，被天下人所笑，没有比这更糟糕的事了，所以希望大王您好好地加以考虑，大王您服侍秦国，秦国一定会索取宜阳、成皋。现在把这两地给了它，明年它又会来要求割地。这时候，给它吧，已无可给之地；不给吧，就会前功尽弃，而且还会带来祸患。况且大王您的土地有限，而秦国的贪求无限，以有限之地去迎合无限的贪求，这就是所谓的买来怨仇，结下祸患，未经战争而国土已被削夺了。我听俗谚说：‘宁为鸡口，不为牛后。’现在向西拱手向秦称臣，与做‘牛后’有什么区别呢？以大王您的贤明，又拥有强大的韩国军队，却博得了‘牛后’之名，我私下里都替大王感到害羞。”
韩王听了勃然变色，挥动手臂，圆睁双目，手按着剑，仰天叹息说：“我虽然不肖，但一定不会去服侍秦国。现在你以赵王的教导来启示我，我愿意恭敬地让我的国家听从你。”
苏秦又去向魏襄王游说。魏王说：“我这个人不成大器，不曾听到过明白的教导，现在你用赵王的诏令前来昭示我，我恭敬地让我的国家听从你。”
苏秦又向东去向齐宣王游说。齐王说：“我这个人不聪敏，齐国地处偏远，面临大海，是个交通不便的国家，不曾听到过有关的点滴教诲，现在你以赵王的诏令来号召我，我恭敬地让我的国家听从你。”
苏秦往西南去向楚威王游说。楚王说：“我的国家西面与秦国接壤，秦国有侵占巴蜀、吞并汉中的野心。秦国，是像虎狼一样凶狠的国家，不可与它结盟。而韩国、魏国迫于秦国的威胁，也不可与它们深加谋划，因为怕有反逆之人到了秦国，谋划之事还未发动而国家已面临危机了。我自己预料，楚国与秦国相抗，没有胜算；在内与群臣相谋，也不一定靠得住。因此我睡不安、吃不香，心旌摇晃，无所着落。现在你想合天下为一，收拢诸侯，保存危亡的国家，我谨以整个国家听从你。”
于是六国合纵结盟，苏秦担任了合纵盟约的盟长，同时成为六国的宰相。他把合纵的盟约书投送给秦国，秦国因此有十五年不敢窥视函谷关外的国家。
后来秦国与齐国和魏国一起攻打赵国，想借此毁坏合纵盟约。齐国和魏国攻打赵国，赵王便责备苏秦。苏秦很害怕，请求出使燕国，一定要报复齐国。苏秦离开赵国以后，合纵的盟约就瓦解了。
秦惠王把他的女儿嫁给燕国的太子。这一年，燕文侯死，太子即位，这就是燕易王。燕易王初即位时，齐宣王趁燕国国丧攻打燕国，占领了十座城池。燕易王对苏秦说：“过去你到燕国，先王资助你见赵王，才使六国合纵结盟。现在齐国先攻打赵国，再攻燕国，因为你的缘故而使我们被天下人讥笑，你能为燕国收回被侵占的土地吗？”苏秦十分惭愧，说：“请让我替大王您去夺回来。”
苏秦见到齐王，拜了两拜，低下头向齐王表示庆贺，抬起头又向齐王表示哀悼。
齐王说：“庆贺之后为什么这么快就表示哀悼呢？”
苏秦说：“我听说饥饿的人所以不吃鸟喙这种东西，是因为知道它虽可暂时充腹，但实际上与饿一样可怕。现在燕国虽然弱小，但燕王是秦王的小女婿。大王您占领了它的十座城池，却与强大的秦国结下了仇怨。现在如果让弱小的燕国为领头雁冲锋陷阵，而强大的秦国躲在它的后面，以此招集天下的精兵，这与饥饿的人吃鸟喙是一样的。”
齐王变了脸色，忧愁地说：“这怎么办呢？”
苏秦说：“我听说古代善于处理事情的人，能把祸转为福，把失败转为成功。大王您如果确实能听从我的计策的话，就把这十座城池归还给燕国。燕国无缘无故地得回了十座城池，必然很高兴；秦王知道了因为自己的缘故而使齐国把十座城池归还燕国，也一定会很高兴。这就是所谓的放弃仇恨而得到像磐石一般牢固的友谊。这样，燕国、秦国都服侍齐国，那么大王您号令天下，没有人敢不听。大王，您以虚假的言辞依附秦国，凭着十座城池取得天下，这是霸王的功业。”
齐王说：“很对。”于是把十座城池归还了燕国。
苏秦回到了燕国，有人诋毁他是个左右摇摆、反复无常的人，将会作乱，燕王因此不再给他封官。
苏秦见到燕王，说：“我是东周的贱人，并没有丝毫功劳，大王您却亲自在庙堂上给我以礼遇。我为大王退了齐国军队而且得到了十座城池，您应该是对我更加亲近。现在我回来了，而大王您不给我封官，一定有人在您面前中伤我，说我不讲信义。我不讲信义，是大王您的福气。我听说忠和信是为了自己；积极进取，是为了别人。况且我劝说齐王，也不曾欺骗他。我在东周抛弃了老母亲，本来就是要放弃为自己打算而为别人求取。假如现在有人像曾参一样孝顺，像伯夷一样廉洁，像尾生一样守信，有这样的三个人一起来服侍大王，您觉得怎么样？”
燕王说：“这样就心满意足了。”
苏秦说：“像曾参一样孝，按理是不会离开他的亲人在外面住一个晚上的，大王您又怎么能让他步行千里前来服侍弱小的燕国处于危难中的大王呢？像伯夷一样廉洁，坚持不做孤竹君的继承人，不肯做周武王的臣子，不愿接受封侯而饿死在首阳山下。这样廉洁的人，大王您又怎么能让他步行千里而到齐国去为别人争取利益呢？像尾生一样守信，与一女子相约在桥下相会，而女子没有来，洪水淹到了他，他也不离开，结果抱着桥柱而死。这样守信的人，大王您又怎么能让他步行千里地去退齐国的强兵呢？我可以说是因为忠诚和守信才得罪在上位的人的。”
燕王说：“难道会有人因为忠诚守信而得罪人吗？”
苏秦说：“我听说过一个故事，大意是说，有人远出做官，他的妻子与人私通，这个做官的人将要回家，与他妻子私通的人很担忧。他的妻子说：‘不用担心，我已经准备好了毒酒等他。’过了三天，他果然回家了，他的妻子让他的妾把毒酒捧给他。他的妾想说酒里面有毒，但怕这样一来女主人就会赶她走；想要不说，又怕毒死了男主人。于是她假装跌倒，把酒洒在了地上。男主人大怒，打了她五十鞭。这位妾一跌倒洒了酒，既保全了男主人，又保全了女主人，可她却不能避免被鞭打，这怎么能说忠诚守信没有罪呢？我的过失，不幸与此相似！”
燕王被他说动，于是更加厚待他。
字：季
性别：男
出生日期：前256年
职务：西汉皇帝
主要成就：建立西汉王朝
死亡日期：前195年
汉高祖刘邦是沛丰邑（今江苏丰县）中阳里人，出身贫寒，父母都是农民。传说中，刘邦为蛟龙转世，高鼻梁，美须髯，面呈龙像，更为奇特的是，他的左腿上有72颗黑痣。
刘邦自幼对那些普通人所从事的生产和经营之类的事情不屑一顾，一心想干一番大事业。他曾经到咸阳服徭役，得遇秦始皇，目睹了秦始皇出巡时的盛况，不禁感叹：“嗟乎，大丈夫当如此矣！”
成年以后，经过地方政府的测试，刘邦当上了沛县的泗上（今江苏沛县东）亭长。亭长是掌握一亭之内治安和道路的地方小吏，刘邦不以其职务卑微而自卑，反而常常嘲弄县里官吏的碌碌无为。但他并不孤傲，与一些志趣相近的人交往甚密，沛县的主吏萧何与狱掾曹参便是他的好朋友。
一次，刘邦奉命押解一批刑犯去骊山服劳役，途中不断有人逃亡。刘邦知道如此下去，不到骊山，可能刑犯差不多都逃完了，按秦朝律令，他会被处死。到了丰西的泽中亭，夜中刘邦一不做二不休，将刑徒全部放走，并对他们说：“你们都逃命去吧！我也从此逃命去了！”刑犯们感激涕零，有的人自去逃命，另有十几个勇士不愿意弃刘邦而逃，表示愿意跟从刘邦。当夜，刘邦便率领他们向南逃到芒山和砀山（今安徽砀山南）一带，在那里秘密居住下来。
逃亡芒山和砀山之后，刘邦仍秘密地保持着与萧何、曹参等人的联系，其妻吕雉不时来山中与刘邦相会，刘邦就通过他的妻子来了解外界的情况。不久，刘邦的名声渐大，不少备受贪官污吏压榨、破产流亡的穷人，都前来投奔他。
公元前210年（秦始皇三十七年），秦始皇驾崩，其子即位，是为秦二世。秦二世的暴虐较之其父有过之而无不及，百姓生活在水深火热之中。公元前209年（秦二世元年），陈胜在蕲县大泽乡揭竿而起，拉开了秦末农民起义的序幕。秦朝灭亡之后，反秦斗争转化为农民军领袖之间争权夺利的斗争，其中最主要的便是刘邦和项羽这两大反秦主力之间进行的长达五年的楚汉战争。
《史记·项羽本纪》载，荥阳大战时，项羽曾向刘邦挑战：“天下多少年不安生，全是因为你我二人。现在，我愿和你单独决斗，一决雌雄，不再让天下父老受苦。”刘邦却一口就拒绝了，笑着回答道：“我更愿意和人斗智，不愿意和人斗力。”
这句话可以说是刘邦的制胜法宝。怀王立下“先入关中者为王”的盟约后，刘邦受命西征，且看他这一路是如何攻城拔寨的——
为了保存实力，仅在砀北等地就迂回了四五个月，究其主要原因，在于他如果暴露目标，就会成为秦军的靶子。对此，刘邦施行了稳扎稳打的战略方针，先拿小城开刀，接连攻克城阳、杠里和东郡，不仅没有遇到秦军的抵抗，还迎来了两万左右的降兵，势力逐渐扩大。
因为郦食其的巧计，里应外合一举拿下了陈留后，刘邦乘胜围攻开封（今河南开封市），同秦开封守将赵贲进行了激烈的战斗。这一战虽然打得赵贲损兵折将，但开封城墙坚厚，难以攻克。正在此时，秦将杨熊带大队人马来支援开封，刘邦立即撤离开封，率军直捣杨熊的落脚地白马。双方在白马、曲禺两次战斗，刘邦都获得了胜利。
开封之战后，刘邦向韩国的属地扩展，进军颍水（今河南禹州），在这里得遇张良。当初张良跟着刘邦归顺项梁后，项梁为了“挟天子以令诸侯”，拥楚王之后为王，随着楚国复国，除了韩国其他各国也相继复国。张良暂时告别刘邦，致力于恢复韩国。韩国复辟后，张良苦于人马太少，不敢和秦军正面作战，现在听说刘邦带兵经过，赶紧率部来投。在张良的帮助下，刘邦占领了原属韩国的大片土地。
为争先入关，刘邦从颍水北上，首先占领了平阴（今河南孟津东北），控制了黄河渡口，接着，又进军洛阳，企图由此打开通向关中的东大门函谷关（今河南灵宝东北）的道路。由于攻坚受挫，刘邦舍弃从洛阳向函谷关进军的计划，改道向南迂回，南阳郡守兵败逃往宛城（今河南南阳）。刘邦决定绕开宛城直接向武关进发，以减少进军关中的时间。关键时候，张良进言：“南阳的秦军虽然败了，但主力还在，现在不打宛城就向武关进发，便会陷入秦军的前后夹击，到时候我军进退两难就危险了。”刘邦于是连夜折回来攻打宛城。宛城郡守猝不及防，走投无路，只好归顺刘邦，被封为殷侯，继续守宛城，之后归降者络绎不绝，刘邦兵不血刃占领了丹水、胡阳、郦城、析城（均在今河南西部）各地。
靠着一箱子珠宝，秦朝的最后一道防线峣关失守，刘邦先于项羽进了咸阳。
由此可以看出，整个过程果然都是他在斗智、项羽在斗力——刘邦的目标是“先入关”当王，打击秦军的事儿几乎全是项羽在做。
郦食其是秦末陈留高阳人，从小喜欢读书，满腹韬略，但生不逢时，家贫无业，乡里称他是“狂生”。秦王朝推行文化专制，严禁学问，郦食其以给人看大门谋生，但人穷志高，一直想找一位明主。秦末，各路义军蜂拥而起，先后有多路义军将领路过高阳，郦食其多方打探他们为人，觉得其他人都不会有所作为，不值得自己报效，唯独刘邦“多大略，此真吾所愿从游”，于是在刘邦率领起义军经过陈留时闻讯赶来拜见。
刘邦从西征开始就在各地招贤纳士，希望能找到适合自己的得力助手，到了高阳，驻扎下来后，一边坐在那儿让两个女子为自己洗脚，一边召见了郦食其。郦食其见状，没有下拜，只是问：“足下是想助秦灭诸侯呢，还是想率领诸侯破秦呢？”
刘邦骂道：“该死的儒生！天下百姓长期受秦祸害，所以诸侯才相继起兵反秦，怎么能说我是帮秦灭诸侯呢？”
郦食其回敬：“既然是要破秦，那一定要聚义兵，诛无道，不应当这么没有礼貌地见长者。”
刘邦听郦食其这么说，立刻停止洗脚，穿戴整齐，把郦食其请到上宾座位，并且向他道歉。郦食其向刘邦畅谈六国合纵连横所用的谋略，刘邦听了喜出望外，命人端上饭来，与郦食其一同进餐，然后问郦食其有什么好的计谋。
郦食其说：“足下初起，收聚散兵，不满万人，就想径入强秦，好比虎口拔牙，凶险非常。陈留这个地方四通八达，城高粮多，我和陈留县令私交不错。不如让我先去劝说一番，如果他听我劝，自然大功告成。如果他不听，你再出兵攻打也不迟，我还可以给你做内应。”
刘邦当即决定就按郦食其的办法去做。
郦食其回到县城，向县令陈说利害，希望他能投降刘邦。县令因惧怕秦法的苛重，不敢贸然从事，予以拒绝。郦食其于是率众杀死了县令，将人头抛到城下。刘邦见状，依计攻入陈留。
这是刘邦西入秦关打的第一个大胜仗，获得了大量粮草和行军物资，为刘邦西进提供了物质条件。
公元前205年（汉高帝二年）夏，项羽在彭城（今江苏徐州）大败汉军，刘邦险遭灭顶之灾，虽然最后侥幸躲过劫难，但父亲刘太公和妻子吕雉都被项羽所擒。
刘邦带着汉军退到荥阳，项羽带着楚军乘胜追击，两军在荥阳一带展开了持久的拉锯战，“大战七十，小战四十”。
公元前204年（汉高帝三年），楚军包围了荥阳，刘邦感到形势危急，向项羽求和，答应割让荥阳以西的部分地区给项羽。项羽正准备答应，却遭到了范增的激烈反对。范增说：“现在正是消灭汉军的大好机会，我们如果不趁机消灭刘邦，后悔就晚了。”项羽觉得范增讲得很有道理，就没有同意刘邦的求和条件，发兵将刘邦包围在荥阳城里。刘邦知道自己的缓兵之计被识破，便接受谋士陈平的建议，对楚军实行反间计，设法离间项羽和范增的关系。项羽不知是刘邦的计策，果然对范增生疑，并把他驱逐出军。范增返回彭城，途中生病，含恨而死。
公元前203年（汉高帝四年），趁项羽攻打彭越，刘邦出兵夺取成皋，后屯兵广武，阻楚西进。项羽闻知成皋失守，急回师广武，和汉军隔涧对垒。刘邦闭城不出，楚军粮食缺乏不利久战。项羽派人给刘邦传话：要与刘邦单打独斗，一决雌雄。刘邦答复，“我宁斗智，不能斗力”。项羽前来挑战，刘邦当众宣布项羽十罪状。项羽大怒，命人开弓射箭，一箭射中刘邦胸口。刘邦为了安定军心，顺势弯下腰来，不捂胸部伤口而去摸脚，大声说：“臭小子，射中了我的脚趾！”
为了迫使刘邦投降，项羽把俘虏来的刘邦的父亲拉至广武山上，隔涧要挟刘邦说：“你若不及早投降，我就把你父亲下锅煮死。”
刘邦故作镇静地说：“当初你我二人共同反秦，在怀王面前誓盟结为弟兄，我的父亲就是你的父亲。如果你要煮我们的父亲，别忘了给我一碗肉汤。”
项羽听后更加恼怒，决定杀掉刘太公。这时，项伯出面劝诫说：“天下局势尚未可知，况且为天下者不顾其家，杀了太公没有好处，只会添祸。”项羽听从了他的话，未杀太公。
此后不久，刘邦兵分两路，一路仍在荥阳同项羽相持，一路经武关南下宛、叶，想引诱项羽南下。此时，韩信也率军到达黄河北岸，声援荥阳。从此汉军有了更为巩固的后方，关中的萧何更是源源不断地运来兵员、粮饷。而此时项羽则补给困难，危机四伏。形势发生了逆转，楚军渐弱，汉军日盛。公元前202年（汉高帝五年）秋，楚军粮尽，无奈之下与汉军讲和，双方约定以鸿沟为界“中分天下”，以西为汉，以东为楚，刘太公也随之被项羽放回。
公元前205年（汉高帝二年），刘邦以五十多万人的兵力对阵项羽的三万士兵，却不想竟然被对方以少胜多，击溃于彭城。刘邦逃跑时，后面追赶他的楚将丁固像追赶猎物一样，一路穷追不舍。刘邦曾两次狠心地把儿子刘盈和女儿鲁元推下车，以减轻车的重量好逃得快些，幸得孩子们两次被一直追随刘邦的将军夏侯婴救起，才没有铸成大错。最后，刘邦穷途末路、无计可施，只得回身求情，卑躬屈膝地对丁固说：“你我都是好汉，何必苦苦相逼呢？”丁固于是放了刘邦。
公元前202年（汉高帝五年），刘邦灭掉项羽后，丁固自恃当年有恩于刘邦，找上门来，想求得一官半职。
听说丁固前来，刘邦很不是滋味。这个人害得刘邦为了逃命把两个孩子推下车，毕竟是自己的至亲骨肉，即使刘邦心再狠，也明白这样做的确有悖人伦，将会被后世耻笑，所以，早把这笔账记到了丁固身上：如果他不猛追，何至于此？更可恨的是，刘邦最后无路可逃，只得回身哀求丁固放他一条生路。以丁固当时的兵力，足以取刘邦的首级，但他却放过了刘邦，就像一只猫放过了被他抓在手里的老鼠。经过这样一番折腾，刘邦即使逃掉，也不可能对丁固有丝毫的感激。
此时，丁固来投，刘邦一时之间还真不知道该如何处理他，于是便找卜师来算卦，看看吉凶。卜师得了一个下坎上乾的《讼卦》，告诉高祖：“此卦上卦为天，气清有上升之性；下卦为水，流动有下降之性。一升一降，各自为行而不相得，则有所争而至于分辩也。故占人事而得此卦，则彼上我下，彼我互异，互不相容。”
刘邦听了这话，决心要杀丁固，下令把正兴高采烈、等待奖赏的丁固捆了起来，牵到各个军营游行示众，罪名是“使项氏失天下者，是子也；为人臣，用两心，非忠也”。意思是说，导致项羽失去天下的人，就是丁固。如果当时他把刘邦杀死或者活捉，胜利者就是项羽而不是刘邦了。游行结束，刘邦立即下令，笞杀丁固。
“我这样做的目的，是为了给后人一个警示，如果谁像丁固那样，背叛自己的主人，是不会有好结果的。”事后，刘邦多次这样对臣下解释自己处死丁固的原因，但有谁知道，他要杀丁固的心，在彭城之战时就有了。
字：子房
性别：男
出生日期：约公元前250年
职务：留侯
主要成就：帮助刘邦建立西汉王朝
死亡日期：前186年
张良的祖父张开地历任韩昭侯、宣惠王、襄哀王三朝的相国，他的父亲张平也曾经是韩国的两朝相国。因为张家做了韩国的五代宰相，秦将韩国灭亡后，张良便拿出全部的家财招募刺客，打算刺杀秦王，结果没碰到秦王，却失误伤着了驾车的人。秦王大为震怒，命手下迅速捉拿刺客。张良无奈，只得更名换姓，逃亡到下邳。
一天，张良从下邳的一座桥上经过，一位穿着褐色衣服的老者来到他面前，故意把自己的鞋子扔到桥下，说：“小子，下去把我的鞋子拾上来！”突然听到一个素不相识的老人这样和自己说话，张良很诧异，但想到他年纪那么大，还是忍气吞声地下去将鞋子取上来，并屈膝给他穿上。老者穿上了鞋子后笑着离开了。走了不多久，老者又返了回来，对张良说：“你这个小伙子是可教之材。五天后天亮时，在这里等我吧。”张良虽然纳闷，但还是答应了。五天后天刚亮，他来到桥上时，老者已经等候在那里了，看到他来，生气地说：“怎么能来得这么晚？你回去吧，五天以后还是在天亮时来见我。”这样反复几次之后，张良终于让老者满意了，这才得知自己前段时间三番五次被考验的原因。老者从身上取出一部书，告诉张良：“读了这部书，你便可以做帝王的老师。十年过后天下将大变，十三年后，如果你想见我，便去找济北谷城山下的黄石，那便是我。”说着便不见了踪影。张良天明后将书打开，才看清书名叫《素书》。从此，他潜心诵读，每天都有收获，感觉自己就像脱胎换骨了一样。
十年后，陈涉起义，张良也聚集了百余个年轻人响应。景驹在留地自立为楚假王后，张良想去投奔他，却在去的路上遇上了沛公刘邦。张良曾经多次对他人讲述《素书》中的智慧，但都没有人能够领悟其中的真谛，后来他给沛公讲，沛公听了十分叹服。于是，张良感叹道：“沛公的悟性是上天赐予的啊！”从此，张良开始凭借《素书》辅助刘邦一统天下。
刘邦和项羽接受楚怀王的命令，分路进攻秦国都城咸阳，并当众宣谕“先入关者为王”。
刘邦先入，但权力尽归项羽，反受其控制，改封刘邦为汉中王，驻节南郑。项羽的谋士范增深忌刘邦，开始打算把他杀掉，后来又想把他软禁在咸阳。刘邦为了脱离虎口，问计于张良，张良说：“我有办法。”
第二天，张良先以调虎离山之计向项羽奏请，派范增往彭城催怀王徒居郴州。范增临行的时候，向项羽约法三章：一是不可离开咸阳；二是重用韩信，若不用则杀之；三是不可让刘邦归汉中。
事隔不久，张良再次让刘邦上表说，国家经济拮据，改变这种状况，首先就要节约开支，目前驻咸阳有几十万军队，坐吃山空，不如将诸侯遣回驻地，减少开支。项羽准奏，即令新封诸王五天内起程返国，可是由于与范增有言在先，于是就单独不准刘邦成行。
刘邦大惊，急与张良计议。张良眉头一皱，计上心来，叫刘邦上表，向项羽请假回故乡沛地省亲。项羽看过了刘邦的表章，沉思了好一会儿，对刘邦说：“你要回乡接取父母，亦是人子孝亲之意，但怕不是出自本心，是不是因为我要你留在咸阳，才有此举呢？”
刘邦装出悲戚的样子回答：“我父亲年老，无人侍奉，我日夜怀念，无时或已。往日因见陛下初即位，事务繁忙，故不敢启齿。今见各诸侯已返回驻地，能享天伦之乐，独我留在此地，又不知何年何月得见父亲之面了！”说到这里，哭了起来。
这时，张良故意唱起了双簧，他悄悄地对项羽说：“不可以放刘邦回乡取家眷，宁可遣他驻汉中去，使人去沛地把他的家眷带到这里来当人质，就可以好好控制刘邦了。”
项羽认为张良的计策非常有道理，但是仍然不想放刘邦到汉中去。于是，陈平又乘机启奏说：“陛下既封刘邦为汉中王，已布告天下，臣民共知，不使他上任，恐不足取信于天下，大家会说陛下登位便说假话，那对以后的法令，他们不是也会阳奉阴违吗？”
这样也有道理，那样也有道理，项羽想了很久，无可奈何地对刘邦说：“既然大家这样说了，也是合情合理，现在你去汉中上任，不可回沛地，明天就启程吧。”
刘邦要回封国，张良为之送行，一直送到褒中这个地方。张良劝告刘邦，让他把栈道烧掉，这样方可向天下人表明自己根本没有东还的意思，以便让项王失去提防之心。刘邦听从了这个建议，让张良回到韩王身边做事，自己则一边向前行进，一边把栈道烧光。
刘邦在三秦安定下来，张良便回到刘邦那里，并被封为成信侯，因为身体较弱，常常生病，所以不曾独自一人带领军队四处征战，但他作为谋臣，常常为刘邦出谋划策。
刘邦带军在彭城遭到重创，大败而归。行军到下邑，刘邦翻身下马，背靠着马鞍问身边的人：“能与我共同成就事业的人，我计划用函谷关以东的地方作为封地奖赏给他，但这个人又是谁呢？”张良答道：“楚国有一位勇猛的将军，就是九江王黥布，他与项王有极深的矛盾。彭越与齐王田荣正联合起来在梁地共同反叛楚国，事情紧急时这两个人都可以委以重任。而在汉王您的将领之中，唯有韩信才可以托付重任，独当一面。如果您现在真想封赏土地，那就赏给这三个人。如能这样，楚国就一定会被打败。”刘邦听从了这个建议，于是派萧何游说九江王黥布，又派人去联络彭越。果然，后来楚国被刘邦打败，这三个人都起了至关重要的作用。
汉三年（前204年），刘邦被项羽围困于荥阳。刘邦忧心忡忡，惊恐不已，便把郦食其叫过来，一起谋划削弱楚国势力的办法。郦食其说：“以前商汤伐桀时，把杞地封赏给夏的后代；武王伐纣时，把宋地封赏给殷的后代。但现在秦国对天下人残暴无比，毫无道义可言，它把六国全部消灭，使其后代根本没有立锥之地。如果陛下能把六国的后代重新封立起来，人们就会因此而对陛下感恩戴德。这样做以后，便可逐渐称霸。”刘邦应道：“就这么办吧。”
郦食其还没有付诸行动，张良从外地赶回来见刘邦。正在用餐的刘邦告诉张良说：“门客中有人替我谋划了消减楚国力量的计谋。”然后把郦食其的计谋详细地讲给张良听，并且问：“子房，你感觉这条计策怎么样呢？”张良回答道：“向陛下献这条计策的究竟是谁？这会彻底坏了陛下的大事！”刘邦问：“为什么这样讲呢？”
张良说：“以前商汤、周武王册封夏桀、商纣王的后代，是因为他们有足够的把握控制那些人的生死大权。但现在陛下能轻易控制项籍的生死吗？这是不能分封的第一个原因。周武王进入殷，把商容的品德操行表彰了一番，表示十分敬重箕子，并把比干的坟墓进行了一番修整，这些陛下现在能做到吗？这是不可分封的第二个原因。周武王看到普天下的老百姓特别贫穷，便把殷朝积聚的粮食钱财全部赏赐给了老百姓，现在陛下能做到这些吗？这是不能分封的第三个原因。周把殷彻底打败之后，把战车改成了运输车，把兵器放倒表明不再发动战争，现在陛下能做到这一点吗？这是不可分封的第四个原因。周灭商后将战马放养在华山南面，表明不再发动战争，现在陛下能做到这一点吗？这是不可分封的第五个原因。成群的牛放牧在野外的桃林之中，表明不会再用来运转粮草辎重，现在陛下可以这样做吗？这是不可分封的第六个原因。并且那些普天之下的谋士宾客，背井离乡，远离亲戚故友，前来跟随陛下，对赏封土地都是梦寐以求，但您现在却要赏封六国的后裔，这样必然会使谋士宾客纷纷离开陛下，而各自回国侍奉国君，会聚故友，与亲人生活在一起，在这种境况下陛下又能依靠谁去取得天下呢？这是不可分封的第七个原因。现在只有削弱楚国的力量，如果让它强大起来而六国成为其附庸，陛下您也就根本不能成就大事了！”
刘邦听了，把口中的饭食吐了出来，大骂：“这个书呆子差点把老子的大事给坏了！”
韩信攻破了项羽所设立的齐国之后，听从了别人的劝告，拥兵自重，派使者去见刘邦，要刘邦封他为齐地的假王。刘邦一听，勃然大怒，心想自己这里形势吃紧，韩信不但不率兵解救，反而利用这个机会进行要挟，当时就想大骂韩信的使者。
张良私下里对刘邦说：“这时候可不能训斥韩信的使臣，更不能攻打韩信。现在韩信帮助您，则楚王就会灭亡；如果韩信背叛了您，去帮助楚王，那您可就危险了。韩信派人来，无非是想试探一下您的态度，您不如干脆封他为齐王，让他守住齐地，至于其他的事，等灭了楚国再说。”
刘邦听了张良的话，回头对韩信的使者说：“大丈夫要当就当真王，何必当个假王！”于是，在第二年的二月，刘邦派张良携带印信，到齐地去封韩信为齐王。
据《史记·高祖本纪》记载，汉六年（前201年），有大功劳的人都得到了封赏，在封赏张良时，刘邦说：“运筹帷幄之中，决胜于千里之外，这是子房的功劳，齐国境内三万户的食邑，你可以自由选择。”张良说：“让臣追随陛下是上天的意旨。我的计策能被陛下采纳，并且经常还能起点作用真是万幸。当年臣在下邳起兵，在留这个地方碰上您，能把留赏封给我，我已心满意足，万户食邑臣实在不敢接受。”于是张良被封为留侯。
二十多位大功臣已被封赏了，其余的功臣没能得到封赏，因为他们的功劳大小还存在争议，一时难以决定。刘邦在阁楼间的天桥上看见一些将领三五成群，窃窃私语，大为疑惑，问道：“他们这是在讲什么？”张良回答：“难道陛下不知道吗？他们是在计谋反叛。”刘邦又迷惑地问道：“天下才刚刚平定，为什么又要去造反？”张良说：“陛下出身寒微，起家于平民百姓，能获取天下，与他们的功劳分不开，陛下登基成为一国之主，仅有像萧何、曹参这样的故旧亲信才在封赏之列，您平时所怨恨仇视的人却遭到诛杀。现在军吏们都在计算功劳，即使把天下所有的土地都拿出来分封给有功劳的人也难以满足，他们十分担心您不能够全部进行封赏，又担心会因为以往的过失而遭致诛杀，就因为这些才聚集在一起计谋反叛呢！”刘邦忧心忡忡地说：“那该如何是好？”张良说：“陛下生来最憎恨、又为群臣都知晓的人是谁呢？”刘邦说：“我与雍齿素来积怨很深，他不止一次地侮辱我，我一直想把他杀掉，只因他功高不忍下手。”张良说：“马上对雍齿进行封赏，雍齿受封的事实必定会使人人都有信心。”于是刘邦设置宴席，封雍齿为什方侯，并且催促丞相御史抓紧时间把功劳大小确定下来，以便一一论功行赏。吃完酒宴，群臣高兴地说：“连雍齿都被封侯了，我等还有什么可担忧的呢？”
张良跟随着刘邦一同进入关中，只因天生体弱多病，就采用辟谷不吃粮食的方法，在家修身养性，一年多都闭门未出。
刘邦想把戚夫人的儿子赵王如意立为太子，把原太子废黜，因很多大臣都不同意这种做法，并极力进行劝阻，才没有最后决定下来。吕后因此惊恐不安。有人告诉她：“善于出谋划策是留侯的特长，他深得皇上的信任。”吕后就派建成侯吕泽去找张良，对他说：“您跟随皇上做谋臣已经很长时间了，现在皇上每时每刻都想另立太子，您岂能置若罔闻？”
张良说：“当年皇上不止一次处在艰难危险之中，我的计策侥幸被他采纳；如今天下已经太平，皇上因为喜爱戚夫人才想另立太子，事关骨肉之间的家常琐事，我等奈何不得。”吕泽要求道：“替我想个办法。”张良回答：“这件事用口舌言语去争谏，很难起到效果。皇上曾经广召贤才，有四个贤明的老人也被召来，但他们因为皇上轻慢了士人，又逃往山中，坚守气节而不愿为汉朝出力，不过他们却因此更为皇上看重。如果现在太子用谦恭的言辞写一封信，备好车子，再派能言善辩之人去执意相邀，估计他们一定会来。请来后就以上宾之礼对待他们，让他们经常跟随上朝，以便皇帝能够看到他们。这或许会有助于太子稳定位子。”吕后听从了这个建议，便让太子写好书信，派吕泽带上书信和厚礼，态度极其谦恭地去把这四个人迎来，留在建成侯府里。
前196年（汉十一年），黥布发动叛乱，刘邦卧病在床，便想把平叛的任务交给太子。这四位老人聚在一起商议：“我们到京师来的目的就是为了保全太子，现在让太子带军前去平叛，事情就危险了。”于是他们劝说吕泽：“让太子领军出征，即使立了功劳对他的名位也没有什么益处，但假如没有立功就可能因此而遭致祸端。我们时常听别人讲：‘如果母亲得到了宠爱，作为儿子的就会被别人看重，会常被别人抱。’现在戚夫人每时每刻都与皇上待在一起，体贴入微地伺候皇上，眼前又经常出现赵王的身影，皇上也曾经说过‘最终会让爱子的地位超过那个不肖子’，显而易见，皇上是想让赵王取代太子。为什么您不抓紧时间请吕皇后寻找机会向皇上哭诉，就说黥布是一员猛将，天下人都知晓，其用兵如神，现在各位将领都曾是跟随陛下南征北战的故旧，如果他们被太子统领着出征，肯定不会尽心效力，让黥布知道了，他的气焰一定会更加嚣张。即使皇上龙体欠安，但还可以勉强坐上辎车，各位将领由皇上亲自统领着，个个都会奋勇无比，争先恐后去立功。虽然这样会使皇上受苦，但仍需要勉强承受，也算为妻子儿女着想。”
吕泽听后不敢停息，连夜去见吕后。吕后寻找到合适的机会，把那四个人授意的话向刘邦哭诉了一遍。刘邦回答道：“这件事我曾经考虑过，本来这个孩子就不是太争气，恐怕难以胜任，还是我亲自出马吧。”于是刘邦就统领大军浩浩荡荡向东出征，留守的许多大臣一直送行到霸上。张良虽然疾病缠身，但也勉强支撑，一直送行到曲邮。他拜见刘邦时说：“楚人勇猛强悍，请皇上不要与他们斗勇，要智取。”
前195年（汉十二年），刘邦平定了黥布叛乱，归来后身体每况愈下，病情更加严重，另立太子的想法也就更加强烈。张良据理力谏，但也无济于事，便推托自己有病不再理事了。太傅叔孙通引经据典，把历代废太子的弊端陈述了一遍，最后以死相挟，以维护太子的地位。刘邦虽然表面上答应不再另立太子，但内心的想法却依然没有改变。在一次宴席上，太子身后跟随着四位老人，他们须眉皓白，衣冠博带，年龄都已八十有余，刘邦看到感到不可理解，问道：“他们是干什么的？”这四位老人走上前去，一一道出自己的姓名。刘邦惊讶地说：“你们以前避我不见，隐居起来，无视我的征召，但现在各位为什么又与我儿子在一起呢？”四位老人答道：“陛下对士人常怠慢侮辱，我们不愿受辱，所以采取逃避的办法，但现在听说太子宽厚仁义，孝顺有礼，并且敬重士人，天下士人都感恩戴德，心甘情愿为太子效劳，死不足惜，因此我们就出来追随太子。”刘邦说：“既然各位受太子感召而出山，这是个好兆头，请你们始终辅佐太子吧！”
四位老人向刘邦敬酒表示谢意后，躬身告辞。目送他们离去后，刘邦把戚夫人叫过来，指着四人的背影说：“我想废掉太子，但他有四位高人辅佐，已经根深蒂固，势力十分强大，奈何不得。”
性别：男
出生日期：约前231年
职务：淮阴侯
主要成就：帮助刘邦建立西汉王朝
死亡日期：前196年
韩信年轻的时候家境贫寒，而且品行不端，既不能被推选去做官，又不会经商做买卖，只好常常跟着别人吃闲饭，人们因此大都厌恶他。
韩信曾经在城下钓鱼，有位在水边漂洗丝棉的老太太看到他饿了，就拿饭来给他吃。韩信非常高兴，对老太太说：“我一定会重重地报答您老人家。”老太太生气地说：“还男子汉大丈夫呢，竟然不能养活自己！我不过是可怜你才给你饭吃，难道是希图什么报答吗？”
一个青年屠户甚至侮辱韩信道：“你虽然长得高大，好佩带刀剑，却是最胆小如鼠。”并当众羞辱他说：“韩信，你要是真的不怕死，就来刺我。如果怕死，就从我的胯下爬过去！”韩信于是仔细地打量了一会儿那青年，俯下身子，从他的两腿间钻了过去，趴在地上。满街的人都嘲笑韩信，认为他胆小。
后来，项梁渡过淮河北上的时候，韩信去投奔他，留在项梁部下，一直没有什么名声。项梁失败后，韩信又投靠项羽，项羽任命他为郎中。韩信曾多次向项羽献策以求重用，但项羽却不予采纳。汉王刘邦进入蜀中，韩信又逃离楚军归顺了刘邦，仍然不为人所知，只做了个接待宾客的小官。
后来韩信犯了法，应判处斩刑，与他同案的十三个人都已被斩首，轮到韩信时，韩信抬头仰望，刚好看到了滕公夏侯婴，便说道：“汉王难道不想得天下吗？为什么要斩杀壮士啊？”滕公觉得他的话不同凡响，又见他外表威武，就释放了他，与他交谈后，非常高兴，随即将这情况报给了刘邦，刘邦于是授给他治粟都尉的官职，但还没有人认为他有过人之处。一直到萧何发现了他的才能，刘邦拜他为大将，他才开始施展才华，并最终建立了功业。
公元前203年（汉高帝四年）11月，韩信拥兵数十万，斩龙且，杀齐王田广，平定了齐国。当时，楚汉相争进入了最艰苦的阶段，像下棋一样，韩信成了一颗至关重要的“棋子”，韩信背汉降楚则汉亡，助汉攻楚则楚灭，自立则会形成三足鼎立之势。韩信攻破了项羽所设立的齐国之后，听从了别人的劝告，拥兵自重，派使者去见刘邦，要刘邦封他为齐地的假王。刘邦派张良携带印信，到齐地去封韩信为齐王。
这之后，刘邦虽然还是重用韩信，但却随时都格外小心。
不过韩信最初却并没有意识到自己已经处于被怀疑的尴尬境地。齐国人蒯通曾经劝韩信说：“能听别人劝，是事情成功的征兆，善于谋划是事情成功的关键。听取错误的意见，计谋失识，而能够长治久安的，可就少了。听取意见而没有一两次失误的人，旁人无法用言语扰乱他。安于做杂役的人，就会失去掌握万乘大国君权的机会；固守斗石俸禄的人，不会到卿相的地位。所以聪明的人就会当机立断，迟疑不决是事情的祸害。拘泥于明察毫厘的小计，却遗忘天下的大数，理智上明明知道，决策时却不敢实行，这是一切事情的祸根。因此说，犹豫的猛虎，不如敢于用刺的黄蜂、蝎子；踌躇的骏马，不如慢步前进的劣马；狐疑的勇士，不如能达到目的的庸夫。虽然有舜、禹的智慧，但闭口不说，就不如聋哑人的指手画脚。这说明可贵在于行动。功业难成却容易失败，时机难得却容易失去。机会一旦错过就不会再来，希望你仔细考虑这件事。”
韩信自认为功劳很多，刘邦不会夺去自己的齐国，犹豫再三，谢绝了蒯通，没有背叛刘邦。即使当刘邦被困固陵，韩信到垓下与其会师，项羽被打败以后，刘邦突然袭击，夺去了韩信的兵权时，韩信也只是猜测到了刘邦的多疑，并没有想到要采取任何行动背叛刘邦。
汉五年正月，刘邦改封齐王韩信为楚王，定都于下邳。
项羽失败后，其部将钟离昧、季布只得四处逃亡。刘邦称帝，立即诏令通缉，悬赏捉拿，举国搜捕。
钟离昧走投无路，因与韩信同乡，一直友善，便往投韩信。韩信顾念旧情，就收留了他，将他藏在楚王府中。后来，此事不知被谁密报了刘邦，刘邦闻后大惊。他一直在提防韩信，恐其为乱，现韩信又收留钟离昧，是否有反心？于是，他颁下诏书，命韩信把钟离昧送入都城。韩信接到诏书，不忍将钟离昧献出，托言钟离昧并未在此，请使者回报了刘邦。刘邦接到回报，内心仍存疑惑，于是派人暗中探察。韩信在他的封地时，常带着兵马出入，车马喧嚣，声势显赫。来人看到这些，密报了刘邦，说韩信兵马甚多，恐有反意。
刘邦立即召集众将领，商讨对付韩信的办法。众人都主张讨伐，后来陈平来见，刘邦便向他请教应该采取什么样的措施。陈平怀疑韩信是否确有反意，但又不能不回答刘邦的问题，于是小心地问：“诸将态度如何？”刘邦说：“都劝我发兵征讨。”陈平说：“我们现在兵不如楚精，将又不如韩信，如发兵征讨，促成战事，恐怕韩信不反也要反了。臣有一计，请陛下考虑。古代天子巡狩，必定大会诸侯。我听说南方有云梦泽，是游览的胜地。陛下伪称出游云梦，遍召诸侯，会集陈地。陈与楚西境相接，楚王韩信闻陛下无事出游，一定前来拜见，乘他拜见之时，伏下甲兵将他拿下，这不是唾手可得吗？”刘邦同意了陈平的计策，当即遣使四出，说要出游云梦，召各诸侯会集陈地。
韩信得命，当然要怀疑，他曾被刘邦两次夺去了兵权，深知刘邦性格多疑，为此格外小心。这次刘邦突然游览云梦，如果不去迎驾，就有失君臣之礼，如去迎驾，又恐出意外。属将见他迟疑不决，进言道：“大王并无过失，不过就是收留了钟离昧，违犯了君命，不如斩了钟离味，献于陛下，陛下一定十分高兴，如此一来，您还怕什么呢？”韩信觉得有理，便找到钟离昧，话中露出了为难的意思。钟离昧说：“汉所以不敢攻楚，是恐我与你联合造反，同心抗汉。如果把我献给刘邦，那么，我今日死，你明日必亡。”说完后，见韩信毫无反应，起座骂韩信道：“你不是个成大事的人，我不该往投你处！”说完，拔剑自刎。韩信见钟离昧已死，便命人割下他的头，前往陈地面谒刘邦。
韩信在陈已等候了数日，见刘邦到来，当即呈上钟离昧的首级。忽听刘邦厉声说道：“给我拿下韩信！”话音刚落，从车队中涌出诸多武士，将韩信反绑起来。韩信并不惊讶，说：“果如人言，狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏，敌国破，谋臣亡，天下已定，我固当烹。”刘邦道：“有人告你谋反，所以擒你。”说着，将韩信放置后车，也不再游什么云梦，并传令诸侯，不必来会，当即原路返回。
刘邦回到洛阳，因思韩信功多过少，且说他谋反也缺少实据，便把他从狱中放出，由楚王降为淮阴侯。
钟离昧事件后，韩信闷闷不乐，耻于跟周勃、灌婴一辈人处在同等地位，常常借口生病不去上朝。有一次，韩信因事拜访樊哙将军，樊哙跪拜迎送，口称臣子，说：“大王竟肯光临臣下的寒舍！”韩信出门时，笑着说：“我这一生，竟然落得和樊哙等人为伍！”
陈豨被任命为巨鹿郡守，向淮阴侯辞行。淮阴侯屏退其他人，拉着陈豨的手，同他在院子散步，仰天叹息说：“可以跟你说话吗？我有话想跟你说。”陈豨说道：“一切听将军的吩咐。”淮阴侯说：“你的所治之地，是天下精兵聚集之处；而你又是陛下亲信宠爱的臣子。如果有人说你反叛，陛下必定不相信；再有人来告你造反，陛下就会开始怀疑；第三次来人告你造反，陛下必定会大怒而自己带兵讨伐。到时我替你从内起兵呼应，天下就可以图谋了。”陈豨一向了解韩信的才能，很相信他，说：“恭领教诲！”
汉十年，陈豨果真反叛，刘邦亲自带兵前往讨伐。韩信有病，没有随从出征，却暗中一边派人告诉陈豨只管发兵，一边跟家臣们谋划，乘黑夜假传诏令，赦免各官府里的囚徒和奴隶，想要领着这批人去袭击吕后和太子。
一切部署妥当，只等陈豨回报，然而，就在这时，出事儿了。
一个家臣因故被韩信囚禁，即将被杀死，家臣的弟弟不满，向吕后告发了韩信准备反叛的情况。吕后想召见韩信，怕韩信的党羽不肯就范，就跟萧何商议，让人假称从皇上处来，说陈豨已经被捉住杀了，列侯、群臣都要去称贺。萧何欺骗韩信说：“你尽管有病，也得勉强进宫称贺。”这样，韩信一进宫，便在长乐宫的钟室中被杀了。
韩信被斩前说：“我后悔没有采纳蒯通的计策，竟被妇人小子所欺骗，难道不是天意吗！”
汉高祖讨伐陈豨回到京城，听说韩信一家及三族都被诛杀，态度是“又高兴又怜惜”。
性别：男
出生日期：不详
职务：左丞相
主要成就：帮助刘邦建立西汉王朝
死亡日期：前178年
公元前195年，正患重病的高祖刘邦听说燕王卢涫叛变，就派樊哙以相国的身份率军去讨伐。之后不久，有人在高祖面前告状，说樊哙跟吕后串通一气，想等刘邦百年之后图谋不轨。高祖一向对吕后干预朝政不满，一听这话，就决意临阵换将，让陈平带着大将周勃前往樊哙军中传诏，而周勃则藏在车里，等到了军营里，再宣布立斩樊哙，由周勃夺印代替。陈平、周勃动身后，一路上左思右想，拿不定主意：樊哙可不是能随意撼动的人呀！他是高祖的老部下，劳苦功高；又是吕后的妹夫，皇亲国戚，位高爵显；况且，高祖是在气头上做出的这个决定，万一他后悔了怎么办？再说高祖病得这么厉害，吕后又一向专权，此一去，往返之间局势又会怎么变化呢？
如杀樊哙，得罪吕后；如不杀，违反皇命。怎么办呢？左右为难的时候，陈平想起了《离卦》中的“凭风借力”，决定借吕后之力解决这个问题。
于是，到了樊哙的军营前，陈平先命人筑起一座传旨的高台，又派人持节去叫樊哙。待樊哙骑马赶来接诏时，将其拿下钉入囚车。然后，周勃赶到中军帐代替樊哙，陈平押解囚车返回长安。
走到半路，一行人遇到使者传诏，说高祖已经驾崩，让陈平屯戍荥阳。陈平当然没有直接去荥阳，而是按照原计划回到京城，跑入宫中，跪倒在高祖的灵前，放声大哭，边哭边说：“您让我就地斩决樊哙，我不敢轻易处置大臣，现在已经把樊哙押解回来了。”吕后在旁边听得仔细，自然心生宽慰，不久便拜陈平为郎中令。
据《汉书》记载，陈平小的时候家中十分贫困，可他还是很喜欢读书，而且喜欢读黄帝、老子的学说，陈平的哥哥便承担了家中的全部劳动，让弟弟有时间出外游学。有一年，人们推举陈平为社庙里的社宰，主持祭社神，为大家分祭肉。陈平把祭肉分得十分均匀，受到父老乡亲的赞扬。陈平于是感慨说，要是他有机会治理天下，也能像分祭肉一样恰当、称职。果然，陈平后来在维护大汉天下的关键时候，展示出了他的这些才干。
吕后封诸吕为王，专揽大权，大有夺取刘姓天下的势头。陈平时任右丞相，对此很是担忧，但自己力量有限，做不了什么，因此很不安，后来贾陆提醒他说：“天下平安无事的时候，看丞相；天下动乱不安的时候，看大将。”于是，陈平利用给周勃祝寿的机会，送去重礼，并且准备了盛大的歌舞宴会来招待他。周勃也以同样的方式来回报陈平，就这样，两人建立起了非常密切的联系，联合处置了诸吕。
迎立孝文帝登上皇位后，汉文帝论功行赏，周勃、陈平都劳苦功高，丞相让谁做呢？为了让周勃，陈平假装生病。汉文帝前往探望，陈平说：“高祖在的时候，我的功劳比周勃大；但是这次消灭诸吕，周勃的功劳比我大。”于是汉文帝就让周勃做右丞相，赏赐金五千斤，食邑万户。
陈平任左丞相，职位比周勃低。
有一次，文帝问周勃全国一年审判多少案件，周勃答不上来，急得脸都红了。文帝问陈平，陈平说，这个可以问廷尉。
文帝又问，一年国家收入多少钱谷？陈平说这个可以问搜粟都尉。
文帝说，这样的话，还要你这个丞相干什么？陈平说，丞相的作用是在上辅佐天子，调理阴阳，顺应四时；在下使万物都合适发展；对外镇抚四夷诸侯；对内亲附百姓，使卿大夫都各得其职。文帝认为陈平回答得很好。
出朝以后，周勃对陈平说：“您也不教教我怎么应对。”陈平笑着说：“您在那个职位上，难道不知道怎么做好那个职位应做的事吗？况且如果陛下问长安有多少盗贼，您还能强回答吗？”周勃感觉自己的水平比陈平差，主动向文帝打报告辞去了官职。
周勃辞职后，陈平于是做了唯一的丞相，一人之下，万人之上。
性别：男
出生日期：公元前277年
职务：历阳侯
主要成就：屡劝项羽杀刘邦
死亡日期：公元前204年
项羽知道刘邦先进了咸阳，非常愤怒，率领四十万大军进驻咸阳附近的鸿门（今陕西临潼东）。正好刘邦的左司马曹无伤派人在项羽面前说刘邦打算在关中称王，项羽听后更加愤怒，下令次日一早让兵士饱餐一顿，击败刘邦的军队。军师范增劝项羽一举消灭刘邦，他说：“刘邦以前是个贪财好色的人，现在他进了咸阳后，分文不取，美女也不要，可见是有大图谋，我们应该乘他没有发展起来就杀了他。”
刘邦和张良当晚便从项羽的叔父项伯口中得知此事。张良认为，目前刘邦的军队只有十万人，势力太弱，不能和项羽正面较量，唯一的办法只能是请项伯去说情。于是，刘邦恭敬地给项伯敬酒，说些好听的话，并约为亲家。项伯于是答应在项羽面前为他们说情。
第二天，刘邦带着张良和大将樊哙亲自到鸿门，告诉项羽，自己只是看守咸阳，等项羽来称王。项羽相信了刘邦，设宴招待他。范增坐在项羽旁边，“举所佩玉玦，数目项王”，一再示意项羽发令，在宴席上杀掉刘邦。但“为人不忍”的项羽默然不应。范增只好召项庄舞剑为酒宴助兴，借机杀掉刘邦。项伯见状，赶紧也拔剑陪舞，用身体挡着刘邦，暗中保护，不使项庄得手。张良一看情况紧急，赶紧示意樊哙手持盾牌和利剑直接闯入军帐，怒目直视项羽。项羽见此人气度不凡，只好问来者为何人，当得知为刘邦的参乘时，即命赐酒，樊哙立而饮之，项羽命赐猪腿后，又问能再饮酒吗，樊哙说，臣死且不避，一杯酒还有什么值得推辞的，然后斥责项羽说，刘邦攻下咸阳，没有占地称王，却回到霸上，等着大王你来。这样有功的人，不仅没有得到封赏，你还听信小人的话，想杀自己兄弟！项羽听了，心中惭愧。刘邦乘机假装上厕所，带着随从跑回霸上自己的军营中。张良留下善后，对项羽说刘邦不胜饮酒，无法前来道别，现向大王献上白璧一双，并向大将军范增献上玉斗一双。
范增看见项羽优柔寡断，放跑了刘邦，非常生气，用剑劈开玉斗，恨恨地说：“项羽真是不能成大事！看着吧，将来夺取项王天下的一定是刘邦。”
公元前204年初，楚军数次切断汉军粮道，刘邦被困荥阳（今河南省荥阳市），于是决定实行缓兵之计，向项羽请和，答应割让荥阳以西的部分地区给项羽。项羽正准备答应，却遭到了范增的激烈反对。刘邦见自己的缓兵之计被识破，知道是范增的主意，便请陈平过来商量此事。陈平分析说，项羽生性多疑，可用离间计。刘邦觉得很好。
一天，项羽派使者到荥阳来，受到了很隆重的接待。吃饭的时候，汉军宰杀牛羊，以精美的食物招待使者。席间，陈平问使者：“亚父（范增）带来书信没有。”使者说：“我是项王的使者，并没有带来亚父的书信。”陈平装出很吃惊的样子说：“差一点坏了大事。”说完，急急忙忙出去了。楚王使者正莫名其妙，侍者一拥而进，将那些精美的食物一样样又端了出去，一面往外端，一面嘟嘟囔囔：“还以为是亚父的使者呢，谁知道是项王的。”过了一会儿，侍者又把饭菜端了进来，这一次却是很粗劣的饭食。使者勉强尝了两口，饭菜又馊又臭，根本无法下咽。使者忍气吞声，完成使命后回到楚营，把在荥阳的遭遇报告给项羽。从此，项羽怀疑范增和刘邦私下有来往，开始一点点地削弱范增的权力。
范增知道项羽不再信任自己了，便向项羽辞行，要求回到老家彭城（今江苏徐州）去养老。项羽毫不犹豫就答应了。范增年岁已高，加之心情不爽，未至彭城就因背疽发作死在了路上。
范增死后二年，项羽的军队被刘邦击败，退至垓下（今安徽灵璧县南）。不久，项羽逃到和县乌江，自刎而死。刘邦后来总结项羽失败的教训时说：“项羽有一范增而不能用，此其所以为我擒也。”
字：巨君
性别：男
出生日期：公元前45年
职务：新朝皇帝
主要成就：曾被看作是“周公在世”
死亡日期：公元23年
王莽字巨君，他的姑姑王政君是汉元帝的皇后。
公元前33年（竟宁二年），汉元帝病死，汉成帝继位，尊母亲王政君为皇太后。王氏家族一时间如日中天，被封赐了九个侯、五个大司马，唯有王莽的父亲王曼死得早，没有被封。所以，王莽的各位堂兄弟都过着锦衣玉食的生活，只有王莽孤苦伶仃、生活贫困。尽管这样，王莽不但侍奉母亲和寡嫂，抚养哥哥的儿子，还拜当时的名士陈参为师，虚心学习，手不释卷地苦读经书，广交朋友。
公元前23年（阳朔三年），王莽的伯父王凤病休在家，王莽前后几个月衣不解带地侍奉左右，为避免药液烫伤伯父，他甚至亲口为伯父尝药，孝顺程度超过了王凤的亲生儿女，也深深感动了这位独掌朝政的伯父。王凤临死前请求皇太后和成帝委任王莽官职，不久，24岁的王莽做上了黄门郎，随后又被提升为射声校尉（相当于地方的郡守）。公元前16年（永始元年）王莽的叔父成都侯王商请求成帝将自己的户邑分封给王莽，同时，很多名士也联名上书，盛赞王莽的人品和才德。汉成帝顺水推舟，封王莽为新都侯，晋升为骑都尉、光禄大夫、侍中。绥和元年，王莽38岁，曲阳侯王根因为年纪大了请求告老还乡，推荐王莽代替自己的大司马职位，汉成帝答应了。王莽于是继王凤、王商、王音、王根四位叔伯之后辅佐政务。
为了使自己的名声能够超过他的四位叔伯，王莽更加严格地约束自己。他勤于政事，孜孜不倦，用心网罗名士来做自己的属官。他把所得俸禄赏赐都用来资助贫困的儒生，自己生活却极为朴素。一次，王莽的母亲生病，朝廷中的公卿王侯多派夫人前往探视，这些人都穿着绫罗绸缎，戴着珠宝首饰。王莽的妻子听见有客人来，慌忙出门迎接，身上穿的却是仅仅盖过膝盖的粗布衣服，大家还以为她是王家的仆人。
汉成帝无子，去世后，侄儿定陶王刘欣继位，是为汉哀帝。汉哀帝登基后便毫不掩饰地排挤王莽，当年七月，王莽不得不称病去职，两年后离开长安回到他的封地新都（今河南新野东），克己守法，闭门不出，并严格管束自己的子弟。有一次，他儿子王获杀死了一个奴隶，这在当时不算什么大事，但王莽逼迫王获自杀。
元寿元年（公元前2年）正月发生日食，汉哀帝下诏求过失，贤良周护、宋崇等上书称颂王莽的功德。由于众情难违，汉哀帝不得不以侍奉王太后的名义将王莽召回长安。次年六月，26岁的汉哀帝忽然死去。王太后听说汉哀帝驾崩，当天便赶到未央宫接管了皇帝的玉玺，立即任命王莽统领禁军并主持政事，随后罢免了汉哀帝的宠臣大司马董贤。董贤害怕，率全家自杀，大司马一职空缺。王太后下诏令公卿大臣公举。大司徒孔光、大司空彭宣等主要大臣都认为王莽本来就是大司马，又是王太后近亲，而且声誉卓著，所以都推荐他。
于是，太后拜王莽为大司马，迎立汉元帝的孙子、汉哀帝的堂兄弟中山王刘衎为皇帝，是为汉平帝。汉平帝当时年仅9岁，由已是太皇太后的王政君临朝称制主持政事。但此时太皇太后年已70，实际上朝政大权均在王莽手里。
大司徒孔光曾是三朝元老，颇受太皇太后敬重、百姓信服，王莽因此对他极其尊敬，并引荐他的女婿甄邯担任了侍中奉车都尉，并由此建立了一条上达天听的捷径：对于那些自己不喜欢的外戚和朝中大臣，王莽选择了中规中矩的手段来对付他们：先收集他们的罪证写到奏折上，然后让甄邯拿给孔光。孔光一向谨慎，不敢不上呈太皇太后。等太皇太后看了奏章询问起来，王莽再从旁煽风点火。于是，前将军何武、后将军公孙禄因为互相举荐的罪名被罢免；丁姬太后和董贤的亲属都被免去官职和爵位，并流放到偏远的地方；红阳侯王立是太皇太后的亲弟弟，虽然他不在朝中做官，但王莽因其是伯父，内心对他很是敬畏和忌惮，害怕他对太皇太后说不利于自己的话，让孔光写奏折，列举王立以前的罪状，将他遣送回封地……
这时候郡国发生大旱灾、蝗灾，百姓流离失所，饿死于路。王莽立即要求宫中、朝中改穿粗布衣服，要艰苦朴素，同时他拿出百万钱的捐款和田地三十顷，救助灾民。
元始元年正月，南方的越裳氏献来白雉。相传，白雉出现是周公辅佐成王时才有过的祥瑞征兆，千载难逢，王莽于是建议太皇太后下诏令，用白雉来祭祀宗庙。
群臣也向太皇太后进言说，这种祥瑞的征兆是王莽的功绩德行引起的，依据古代圣明帝王的法则，如果臣子建有大功勋，他就应该在生前享有相应的称号，所以周公生前以周为号。王莽有安定朝廷、安定汉室的巨大功业，应该赐号叫安汉公，并且增加他封邑的人数，让他的爵位和封邑由他的子孙世代承袭，这样做对上顺应了古代制度，对下确定了行事的准则，才算是顺从了天意。
太皇太后于是诏令尚书详细安排这件事。但王莽却上书为孔光、王舜、甄丰、甄邯等人讨赏，丝毫不提自己的功劳。
太皇太后下诏要在正殿东厢见王莽。王莽知道太皇太后召见是为了封他为“安汉公”，便称病不去。太皇太后又连下诏两次，王莽仍然固执己见，不受封。
没有办法，太皇太后只得先封赏了孔光、王舜、甄丰、甄邯等人，然后下诏说：“大司马新都侯王莽连续三朝担任三公一职，负责周公的职事，制定了可以流芳万世的国策，功德无量，是朝中大臣的榜样，并且其德行在天下广为流传，令边远地区的人都仰慕他的品德和道义。越裳氏不远万里来朝奉进献白雉，所以特将召陵、新息两个县共万八千户加封给王莽，免除他后世子孙的赋税徭役。又拜王莽为太傅，负责辅佐国政，封号叫安汉公。并用前朝萧相国的宅府作为安汉公王莽的宅府，制成诏令，明文规定，永世流传。”
经过三次辞让后，王莽才惶惶然不知所措地接受了太傅安汉公的封号，但对加封食邑、子孙世袭爵位、封邑等封赐还是坚决推让，声称只有当老百姓家家自给自足时，他才能够接受加封赏赐。
眼看王莽的权力越来越大，太皇太后指派甄丰进奉御玺和印绶，拜汉平帝的母亲卫姬为忠孝皇后，封汉平帝的舅舅为关内侯，让他们都留在中山。
王莽的儿子王宇担心汉平帝怀恨在心、长大后报复，私底下指使人让卫姬上书请求回京师，但王莽没有答应。王宇和他的老师吴章、他夫人的哥哥吕宽在一起商量这事儿，认为王莽偏信鬼神，可以借怪诞神鬼来吓唬他。结果，吕宽深夜拿血洒在王莽的宅地时，被门吏发现抓进了监狱，并以他为突破口，抓住了王宇。不久，王宇在狱中服毒自尽，他已有身孕的妻子在分娩后也被杀死。但事情并没有就此结束，王宇之后，有数以百计的人因为这件案子而死，其中包括敬武公主、梁王立、红阳侯立、平阿侯仁等众多素来与王莽不和的达官显贵。
事后，大司马护军褒向太皇太后启奏说：“安汉公的儿子王宇犯下管叔、蔡叔一样的罪恶，尽管父亲对儿子的爱护异常深切，但安汉公为了皇室的利益不敢顾念私情，只有让王宇伏罪，而且为此发愤写下八篇文章来训诫后世子孙。应该把这八篇文章颁布给郡国，让学官传授给学生。”太后准奏，明令将此八篇诫书作为国家选拔人才的书目。
王莽主政后，全国各地上书替他请功请赏的人络绎不绝，公卿大夫、博士、议郎、列侯等近千人联名上书朝廷，为王莽请九锡。元始五年五月二十七日，太后驾临前殿，亲自下诏赏赐王莽。王莽在叩头拜了两次之后，接受了赏赐。
元始五年十二月，汉平帝驾崩，宣宗玄孙中年纪最小的刘婴作继承人。那一年，刘婴年仅两岁。
这个月，武功的县令孟通疏通治理一井，发现一块白石，该石头上圆下方，上面写着红色的文字：“诏告安汉公王莽做汉朝的皇帝。”王莽指使百官公卿把这件事告诉太皇太后，太皇太后说：“这石头文字在坑害欺诈老百姓，不能够照它说的去做！”太保王舜对太皇太后说：“事情已经到了这样的地步，已经没有什么办法了，要想破坏它，已非人力所及。而且王莽也不敢有别的，只是想统摄朝政来增加他的权威，使天下人都信服他罢了。”于是第二年，改年号为居摄。
居摄元年正月，王莽在南郊祭祀上天，在东郊迎春，在明堂举行大射礼，供养三老五更，三月初一，王莽确立刘婴为皇太子，号为孺子。周公当年辅政时，管、蔡二人就曾散布流言，诬陷周公企图篡夺周王的江山：“其将不利于孺子乎！”王莽此举是向天下表白，说明自己会像周公那样尽心辅佐孺子，最后功成身退，还政于天子。
梓潼人哀章求学长安，喜欢夸口说大话。他看到王莽居位统摄朝政，就制作了一个铜柜，里边放两册贴有标签的图书，一册上面写着“天帝行玺金柜图”，另一册上面写着“赤帝行玺某传予黄帝金策书”。某，是指高皇帝的名字。书上说王莽是真命天子，太皇太后应该顺应天命。图书都写着王莽八位大臣的名字，另取美名叫王兴、王盛，哀章趁机另外写上自己的名字，一共有十一个人，都写着官职和爵位，担任辅佐之职。当天黄昏，哀章就穿上黄衣，拿着铜柜到高庙，交由仆射上报王莽。王莽亲至高祖庙，拜受铜柜，表示接受神明的禅位。
建国元年正月初一，王莽废除汉的国号，大赦天下。
汉高祖刘邦入咸阳的时候，秦王子婴投降，献上秦始皇的玉玺。刘邦即位后将这块玉玺作为汉朝的传国玉玺，世代珍藏。汉平帝死后，因为刘婴太小，玉玺便由太皇太后保管，放在长信宫里。
王莽称帝后，派自己的侄子、安阳侯王舜去向太皇太后索要这块传国玉玺。王政君明白王舜的来历以后，大怒，骂道：“你们家世代蒙受汉家厚恩，富贵累世，不思图报，反乘人之危，抢夺汉家江山。像你们这样的人，真是猪狗不如。我是汉家的一个老寡妇，垂死之人，死了也要带这块玉玺陪葬，王莽休想得到它！”她一边哭，一边骂，左右侍从宫人也都跟着哭。王舜听了这话，羞愧难当，跪在地上流汗不止，过了很久，才硬着头皮起身对王政君说：“皇上志在必得，太后今天不给，明日还来催要；明天不给还有后天，您能永远不松手吗？”王政君无奈，拿出玉玺扔到王舜面前。
王莽为安汉公时，曾上奏尊汉元帝庙号为高宗，王政君死后当以礼配食元帝。新朝建立后，王莽改王政君名号为新室文母皇太后，下令毁坏汉元帝庙，重新为王政君建筑陵寝。因为王政君还活着，新建成的陵寝被称为长寿宫。待宫室布置完备，王莽在长寿宫宴请太皇太后。王政君看到汉元帝庙被毁坏，大惊，哭喊道：“这是汉家的宗庙，都是有神灵的，为什么要毁坏它啊！如果鬼神无知，造庙干什么！如果神灵有知，我是汉朝的妃妾，怎么可以侮辱先帝的灵堂，而自己坐享陵寝呢？”王政君还对左右人说：“王莽如此轻慢神灵，是不能长久的！”
果然，仅仅几年之后，新朝民怨沸腾，盗贼四起，蝗虫布满天空，甚至飞进了未央宫，停在宫殿上，朝廷的军队被起义军消灭，宫内的大臣全都离心离德，王莽在混乱中被人杀死。
字：孟德
性别：男
出生日期：155年
职务：魏王
主要成就：屯田，兴修水利，统一北方
死亡日期：220年
吕伯奢是曹嵩的老朋友。曹嵩是曹操的父亲。
曹操被董卓追杀，逃出洛阳，飞奔谯郡，路经中牟县时被擒，县令陈宫仰慕曹操忠义，也弃官和他一起逃亡。两人跑到成皋，来到吕伯奢家中求宿，受到热情款待。吕伯奢亲往西村买酒，家人在后院准备杀猪款客。曹操听到磨刀声，不知道人家要杀猪，怀疑是要谋害自己，带着陈宫将吕家八人全部杀死，然后逃走。途中，二人与买酒回来的吕伯奢相遇。听吕伯奢一番解释、问候，曹操知道自己杀错了人，但又害怕暴露真相，干脆连吕伯奢也杀了。陈宫惊诧莫名，问曹操为什么要这样做，曹操回答他说：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”
曹操其实是知道自己错了的，但既然无法挽回，只好硬着头皮一错到底。这样的狠劲儿，一般人没有曹操心黑，哪能做到？
孔融是孔子的二十世孙，汉献帝建都许昌后升任少府，后被封为太中大夫，为人恃才负气，多次在公开场合使曹操难堪，曹操欲与袁绍大战，孔融坚决反对。结果曹操以少胜多，赢得官渡大战全胜。
曹操打败袁绍后，把袁绍的儿媳甄氏赏给了曹丕。孔融就给曹操写了封亲笔信，说：“从前，武王伐纣，将纣王爱妾妲己赐给弟弟周公。此次，曹公效仿武王，将甄氏赐给世子，颇有胸襟，可喜可贺！”曹操以为此乃美谈，回到许昌就追问孔融典出何处，孔融却慢悠悠地回答：“啊，是我想出来的。我分析武王英明仁厚必不忍心杀死美人，把妲己赐给兄弟，正可满足怜香惜玉之心和顾念同胞亲情之意，岂不是两全其美吗？”曹操这才明白孔融是在嘲笑他们父子。
曹操准备发兵讨伐刘表时，孔融又持反对意见：“天下初定，应稍微安定一段时间，再行征伐之事。”
曹操为节约粮食，曾颁布一道禁酒令。孔融极爱饮酒，就给曹操写了一封亲笔信，专讲饮酒益处，还嘲讽曹操道：“天上有颗‘酒旗’星，地下有个‘酒泉’郡，人有海量称‘酒德’，帝尧‘千钟’称圣人。您如果非要禁酒，就把婚姻也禁止算了。”
孔融向曹操推荐朋友祢衡，说他德才兼备。可祢衡初见曹操便轻狂无礼，把文武百官称做奴才。曹操忍住怒火，让祢衡作帐下鼓吏，祢衡击鼓骂曹。曹操借醉酒杀掉了祢衡，并怀疑孔融举荐祢衡的用心是侮辱自己。
东吴孙权的使者来许昌。孔融自持曹操顾及影响不敢将他治罪，就当着吴使的面讽刺讥笑曹操。
曹操终于忍无可忍，写信给孔融说，我曹某身为人臣，虽然“进不能风化海内，退不能建德和人”，但“抚养战士，杀身为国”，整治那些“浮华交会之徒”，还是绰绰有余的。不久，孔融因“违反天道，败伦乱礼”被杀。
杨修祖上四代都是太尉，学识渊博，建安年间被举为孝廉，任郎中，后担任丞相曹操的主簿，为人恃才放旷。曹操曾写信给杨彪说：“足下贤子，恃豪父之势，每不与吾同怀，即欲直绳，顾颇恨恨。”
坊间流传很多曹操和杨修的故事。
曹操造了一所花园。落成时，曹操去观看，在园中转了一圈，临走时什么话也没有说，只在园门上写了一个“活”字。工匠们不了解其意，就去请教杨修。杨修对工匠们说，门内添活字，乃阔字也，丞相嫌你们把园门造得太宽大了。工匠们恍然大悟，于是重新建造园门。完工后再请曹操验收。操大喜，问道：“谁领会了我的意思？”左右回答：“多亏杨主簿赐教！”
曹操多猜疑，深怕人家暗中谋害自己，常吩咐左右说：“我梦中好杀人，凡我睡着的时候，你们切勿近前！”有一天，曹操在帐中睡觉，故意落被于地，一近侍慌取被为他覆盖。曹操即刻跳起来拔剑把他杀了，复上床睡。睡了半天起来的时候，假装做梦，佯惊问：“何人杀我近侍？”大家都以实情相告。曹操痛哭，命厚葬近侍。人们都以为曹操果真是梦中杀人，唯有杨修识破了他的意图，临葬时指着近侍尸体叹惜说：“丞相非在梦中，君乃在梦中耳！”
……
身边有这样一个能一眼看穿自己而且口无遮拦的人，不仅玩起来没有乐趣，而且很危险。但毕竟这些鸡毛蒜皮的小事只能让人心生厌恶，还不至于会丢掉自己的性命。不过，当这样的玩笑一旦从后方开到前线，曹操便有了和杨修算总账的机会。
大将夏侯渊被黄忠杀了之后，曹操亲率大军20万出兵汉中进攻刘备，想为夏侯渊报仇，不料困于斜谷界口，一时进退两难：继续往前走，有马超拦着；收兵回朝吧，肯定会被耻笑。正犹豫不决，看到厨房送来的鸡汤中有鸡肋，曹操不禁感慨万千。正沉吟间，大将夏侯敦来请示夜间口令，曹操随口说：“鸡肋！鸡肋！”夏侯敦于是将这个口令传达了下去。杨修听到这个口令，随即吩咐随行军士收拾行装，准备归程。有人把杨修的这个举动报告给了夏侯惇。夏侯惇大惊，把杨修请到帐中问他：“您为什么收拾行装？”杨修说：“从今夜的号令来看，便可以知道魏王不久便要退兵回国，鸡肋，吃起来没有肉，丢了又可惜。现在，进兵不能胜利，退兵恐人耻笑，在这里没有益处，不如早日回去，明日魏王必然班师还朝。所以先行收拾行装，免得临到走时慌乱。”夏侯敦听了觉得有道理，也开始收拾行装。同样的原因，军中诸位将领也跟着收拾东西。
曹操得知这个情况后大怒，立即以“扰乱军心”罪斩了杨修。
曹操与袁术交兵，带兵十七万包围寿春，每日费粮浩大，军粮接济不上。典仓史王垕禀告曹操说：“兵多粮少，怎么办？”曹操令他以小斗付粮以解燃眉之急。王垕很担心士兵发现后引发兵变，曹操却胸有成竹，吩咐王垕只管按照他说的去做。
不久，士卒因为口粮不足，怨声载道。为了稳定军心，曹操把王垕召来，说：“我想向你借一样东西，以让士兵们安心，你千万不要吝啬。”王垕问：“丞相要什么？”曹操说：“借你的头示众。”王垕大惊，说：“我没有什么过错啊。”曹操说：“我知道你没犯什么过错，但如果不杀你，就可能发生兵变。放心吧，你死以后，我自然会照顾你的妻儿子女。”王垕还想争辩，曹操哪容他多说，令刀斧手将他推出去，一刀就把头砍了下来。随后，曹操把王垕的头挂在军营中的高竿上，对士卒们说：“典仓史王垕竟然胆敢克扣军粮，现已查实，按军法把他斩了。”
士卒们哪知道其中的内情，见到王垕的头，都认为曹操公正无私，当即不再抱怨。曹操于是争取到时间，等来了救援的粮草。
董承，董贵人的父亲，官拜车骑将军。
伏完，伏皇后的父亲，袭爵“不其侯”，官拜侍中。
曹操总揽权政，挟天子以令诸侯。汉献帝觉察到了曹操的野心，与伏皇后和伏完商议。伏完向献帝献计，以衣带诏赐国舅董承。
董承秘密接受汉献帝衣带中的密诏，要设计诛杀曹操。可是，家贼难防，董承家奴秦庆童因与董承侍妾在暗处私语被打怀恨在心，知道这个天大的秘密后，向曹操告了密。事情败露，董承被曹操杀害。
事后，伏完在宦官穆顺建议下向献帝发送密信，打算联合刘备、孙权讨伐曹操，但献帝回信被曹操截获，伏完全家被杀。
曹操杀了董承之后，又要汉献帝把董承的女儿董贵人交出杀掉。当时董贵人已怀孕，献帝哀求多次，仍旧母子受刑而死。当时，伏皇后惊惧异常，给她父亲伏完写信，讲述曹操的残逼之状，让其父想办法杀曹操。事情败露后，曹操让御史大夫郗虑、尚书令华歆带兵入宫捉拿伏皇后。华歆把门和墙壁撞坏后，将伏皇后牵了出来。汉献帝和郗虑坐在外殿，伏皇后披散头发，光着双脚，一步一泣地哭着求救。汉献帝万般无奈地回应：“我也不知道自己能活到什么时候！”又回头看着郗虑说：“郗公，天底下居然还有这样的事情！”
曹操不仅杀了伏皇后，还杀了她生的两个皇子，以及她的兄弟宗族上百人。
字：玄德
性别：男
出生日期：161年
职务：蜀汉开国皇帝
主要成就：建立蜀汉
死亡日期：223年
汉灵帝末年，黄巾起义爆发，刘备率众随校尉邹靖镇压黄巾军，因立功被任命为安喜县（今河北定县）尉，不久又被任命为下密县（今山东昌邑）丞，后为高唐县（今山东禹城）尉、县令。190年（初平元年），高唐县被黄巾军攻破。刘备投奔中郎将公孙瓒，公孙瓒以刘备为别部司马，令他与青州刺史田楷南拒冀州牧袁绍。刘备数次立功，被公孙瓒任命为平原县（今山东平原）令，不久升为平原国相。
公孙瓒被袁绍打败后，刘备与田楷东屯齐国（今山东淄博临淄）。193年（初平四年），曹操大举进攻徐州，徐州牧陶谦派人向田楷告急，田楷与刘备率军相救。到达徐州后，陶谦表奏刘备为豫州刺史，领军屯驻小沛（今江苏沛县），防御曹操。刘备在徐州广交豪杰，礼贤下士，很快就得到了当地士民的拥护。194年（兴平元年），陶谦一病不起，他临终前对别驾麋竺说：“除了刘备没有人能治理好徐州。”陶谦死后，麋竺便率州人迎刘备为州牧。
196年（建安元年），袁术出兵来争徐州，刘备留张飞守下邳（今江苏睢宁县西北），自己与关羽、赵云迎战来争徐州的袁术军队。却不想吕布乘虚偷袭下邳，击败张飞，掳走刘备妻子及将吏家口。刘备率军回救，至下邳，兵溃。刘备收余兵东取广陵（今江苏扬州西北），与袁术战，又败，退屯海西（今江苏灌南县西南），因军中无粮，吏士相食，只好请降于吕布，合军抗击袁术。后来刘备在小沛招兵买马，得万余人，吕布很不高兴，亲自率兵攻打刘备，刘备败走，投奔曹操。曹操推荐刘备为豫州牧。
198年（建安三年），曹操与刘备在下邳包围吕布，吕布投降，被曹操所杀。曹操奏请升刘备为左将军，礼遇更重。尽管刘备行韬晦之计，每天在后园浇水种菜，曹操还是看出了他“胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志”。有一次，两人煮酒论英雄，曹操对刘备说：“当今天下的英雄，只有您和我，像袁绍那些人都排不上号。”刘备当时正与董承等人密谋杀害曹操，以为野心被识破，吓得筷子都脱手掉到了地上。还好就在这时，外面响了个炸雷，刘备借机从容地拾起掉在地上的筷子，自我解嘲似的说：“打了一声雷而已，你看，竟把我吓成这样。”
那段时间袁术在淮南混不下去了，想投奔袁绍。曹操最怕二袁联合，刘备当然也清楚这一点，于是就对曹操说：“袁术要想投奔袁绍，必然会从徐州过，我请求带一支军队半路截击，一定可以抓住袁术。”曹操一听马上同意，派刘备与朱灵一起攻击袁术，以防二袁联合。刘备趁机溜之大吉，率军击杀徐州刺史车胄，据有徐州，然后留关羽守下邳，自己回到小沛，并派使者到冀州与袁绍结盟。
曹操大怒，率军东征，攻破小沛，掳获刘备妻子，又攻拔下邳，生擒关羽，刘备逃跑投奔袁绍。200年（建安五年），曹操在官渡之战中大败袁绍，刘备只好投奔荆州牧刘表。
吕布最初是荆州刺史丁原的主簿。董卓入京后，吕布刺死丁原，率众投降。与司徒王允计杀董卓后，吕布投奔了袁绍。因为袁绍不容，吕布设计出逃，入主兖州，败给曹操后，投徐州刘备，屯兵小沛。可乘着袁术和刘备在盱眙、淮阴相持，吕布又偷袭了下邳。
刘备被袁术打败后，无路可走，只得向吕布求和，驻军小沛。袁术派纪灵领步骑三万攻小沛，刘备危在旦夕，吕布知道唇亡齿寒的道理，用“辕门射戟”使两家罢兵。
说来，吕布乘人之危，事情做得的确太不厚道。刘备此时依吕布，完全是不得已而为之。但刘备忍了这口气，直到198年（建安三年）才一击使吕布致命。
吕布派高顺和张辽进攻刘备，曹操派夏侯惇来援救，但被吕布击败。沛城最终被攻破，刘备妻子被掳，单身逃走，在梁国国界中与曹操相遇，两军联合进攻，吕布投降。吕布被绑缚在地，趁曹操不在现场，向刘备求情。刘备点头答应，吕布心里欢喜，以为有了生机。却不想曹操回来问刘备吕布怎么处理，刘备竟回答说：“难道你忘记了丁建阳、董卓那些事儿吗？”吕布听了刘备的回答，知道自己被刘备耍了，气得破口大骂：“这小子最不讲信义。”
事后，刘备跟着曹操回到许都，升职为左将军。
200年（建安五年）春，衣带诏事发，曹操决定亲自东征刘备，刘备战败，北投袁绍。
正当刘备栖身袁绍处时，关羽却在袁绍的对头曹操处大开杀戒，杀的不是别人，正是袁绍以为资本的爱将颜良和文丑。颜良在战场上被杀，败军回报说是被一个赤面长须大汉杀的，这时袁绍的谋士沮授说是刘备的拜把兄弟关羽杀的，袁绍急唤刀斧手推出玄德斩之，刘备忙说：“这世界上长的相像的人太多了，你怎么知道赤面长须的人就是关羽呢？”袁绍一听，马上放了刘备，还责备沮授说：“我差点相信了你的话，险些错杀好人！”于是袁绍又派大将文丑进攻曹操，文丑又被关羽斩了，这一次，已经弄清了，杀人者就是关羽。袁绍又令把刘备推出斩之，刘备不慌不忙地说：“曹操一向忌惮我，现在知道我在您这里，害怕我帮你，故意让云长诛杀二将，知道你必然会发怒，这是想借您的手杀我啊！”袁绍一听，觉得有理反而责怪部下几乎使他受害贤之名。刘备又说要写封信给云长让他来投袁绍，袁绍听了，心里很高兴，说：“我要是得了云长，胜过颜良、文丑十倍。”
秋七月，汝南黄巾军首领刘辟等叛归袁绍。袁绍使刘备领兵助之，不久为曹仁打败。刘备于是对袁绍说：“刘景升镇守荆襄九郡，兵精粮足，应该和他相约，一起打曹操。”袁绍说派人去过，但他不同意。刘备忙说：“这个人和我同宗，我去说服他，一定没有问题。”
袁绍大喜，点头同意，刘备于是离开了袁绍，投了刘表。
201年（建安六年），曹操亲自讨伐刘备，刘备往投荆州牧刘表。刘表听说刘备要来，十分高兴，“自出郊迎，以上宾礼待之，益其兵，使屯新野”。
刘备在荆州的几年，曹操忙于征讨北方袁氏残余势力，无暇南顾，给了刘备喘息的机会。刘备虽然屡经挫折，颠沛流离，但壮志未减。有一次，他在刘表府中做客，起身如厕，回来后慨然流涕，刘表觉得奇怪，问他怎么回事，刘备说：“我以前一直南征北战，长期身子不离马鞍，大腿上的肉精壮结实，到这里来后，一晃就是几年，闲居安逸，用不着骑马，大腿上的肉长出来了，又肥又松。一想起时光过得这么快，人都快老了，复兴汉室的功业一点也没有建成，因此我心里非常难受。”
207年（建安十二年），刘备向刘表提出趁曹操进攻乌桓时偷袭许都的建议，刘表没有采纳。刘备前往隆中拜访诸葛亮。三顾茅庐之后，诸葛亮向刘备献上了隆中对。
208年（建安十三年），曹操亲率大军南征，直奔襄阳。就在这时，刘表病死，刘表长子刘琦为后母蔡氏家族所逼进驻夏口，次子刘琮继任荆州牧，谋士蒯越、韩嵩等劝刘琮投降。九月，曹操军至新野，刘琮举州投降。刘备腹背受敌，只好率部南下。水军由关羽率领，约好在江陵会合。有人建议刘备攻杀刘琮，占领荆州，刘备没有答应。
赤壁之战后，209年（建安十四年），刘琦卒，群下推举刘备为荆州牧。
208年（建安十三年），刘表病死后，刘备从新野撤往江夏，路经襄阳，很多荆州士人投靠刘备，到当阳时，随众竟达十余万众，辎重数千辆，行动迟缓，日行仅十余里。
曹操率领大军迅速从叶、宛的小路南下，击败刘备守军，占领新野。刘备企图占领南郡（江陵），依靠那里大量的物资抵抗曹操。曹操得知刘备意图后，亲自率领5000精锐骑兵星夜追击刘备，由于大量百姓跟随刘备南下，曹军一日一夜行三百里，于当阳长坂坡追上刘军，而关羽、诸葛亮已经事先撤退到夏口，刘军大败，刘备、赵云等“仅以身免”。刘备无奈只好改变主意，退回夏口，得知曹操取江陵后，又攻取、招降了荆州八郡，受降刘琮水、陆军达十万人，于是派诸葛亮与孙权结盟。
起初，孙权派鲁肃出使荆州，吊刘表丧，兼说刘备同心抗曹。后刘琮投降曹操，鲁肃与刘备相遇于当阳，刘备听从鲁肃劝说，折向东南汉水方向撤退，和自汉水东下的关羽水军会合，并与刘表长子江夏太守刘琦所部一万余人退至夏口（今湖北武汉汉口），图谋联合孙权抗击曹操。
诸葛亮到达柴桑时（今江西九江西南），孙权已接到曹操劝降的书信。以张昭为代表的东吴群臣主张投降，而诸葛亮和鲁肃主张抗曹。孙权处于进退维谷的状态，他不愿以“吴之地，十万之众”受制于曹操，可又担心孙刘联军不能与曹操相匹敌。诸葛亮舌战群儒后，从鄱阳赶回来的周瑜也给孙权剖析了局势，认为给他精兵三万，就可打败曹操。
于是孙权命周瑜和程普为左右都督，鲁肃为赞军校尉。周瑜率精锐部队三万人，沿江而上至夏口，与刘备统军两万多人会合，共同抗曹。
赤壁之战后，刘备又南征武陵、长沙、桂阳、零陵四郡。建安十四年（209年），刘备为荆州牧。
要说明白刘备和刘璋之间的故事，就不得不先说张松。
张松是刘璋手下的别驾从事，早有出卖西蜀的打算。不过，他最早看上的卖主，不是刘备，是曹操。可惜曹操根本没把张松当回事，双方闹僵，张松这才退而求其次，打算去见见刘备再说。可没想到，刘备的态度大大满足了张松的虚荣心：走一段路，看到赵云带兵来迎接；再走一段路，看到关羽带兵来迎接；后来，竟是刘备亲率诸葛亮和庞统来迎接。不仅如此，到了荆州，一连三天，刘备只是好酒好菜招待，绝口不提川中之事；张松临走，刘备还依依不舍，热泪滚滚。如此一来，张松被感动了，不仅把西川地图献给了刘备，还答应当内应。
211年（建安十六年），益州牧刘璋听说曹操将要派钟繇等人带兵到汉中攻打张鲁，心里很害怕。张松乘机建议刘璋求助于刘备。刘璋于是派法正率领四千人前去迎接刘备，先后送上了价值连城的礼物。听法正说明攻打益州的计策后，刘备让诸葛亮、关羽等人留守荆州，自己带步兵数万人前往益州。到了涪县，刘璋亲自出城迎接，两人见面很高兴。庞统进言，可以在会面的地方刺杀刘璋，刘备说：“这样的大事，不能太仓促。”刘璋推举刘备代理大司马一职，兼任司隶校尉，给刘备增加兵力，派他袭击张鲁，又让他督导水军。这年刘璋回到成都，刘备北上到了葭萌，并没有立即攻打张鲁，而是一边树立仁慈德政的形象、以笼络人心，一边聚集兵卒，准备充足的车辆、甲器等军用物资。
第二年，曹操攻打孙权，孙权请刘备前去营救。刘备派使者告诉刘璋说：“曹操征讨东吴，东吴危在旦夕。孙氏原本和我关系密切，唇亡齿寒。但现在乐进和关羽在青泥相持不下，如果不前去援助关羽，乐进一定会打败他，而后转来袭击益州，这样的危险比张鲁更大。张鲁不过一个割据一方的贼寇，不值一提。”于是从刘璋那里求借一万兵马及足够的军用物资，准备向东进军，但刘璋只许给他四千兵力，其他物资也只给一半。张松写信给刘备及法正说：“如今大事唾手可得，怎么能放弃机会离开呢？”张松的兄长广汉太守张肃，担心事发会连累自己，就向刘璋告发了张松。于是刘璋逮捕并杀了张松，由此和刘备结下怨仇。刘璋命令守关的将领停止送文书给刘备，刘备大怒，召来刘璋的白水督军杨怀，怪他无礼，把他杀了。随后派黄忠、卓膺带兵攻打刘璋。刘备径直来到关中，带兵和黄忠、卓膺等人占领了涪县县城。刘璋派冷苞、张任、邓贤等将领在涪县抵御刘备，都没有成功，只好退守绵竹。刘璋又派李严督导绵竹各部队，李严却带部下投降刘备。刘备的兵力更强大了，手下各个将领被分派去平定下属郡县，诸葛亮、张飞、赵云等带兵沿江平定了白帝、江州、江阳，只有关羽还留守在荆州。当时刘璋的儿子刘循守卫雒县，刘备带部队围攻那里长达一年之久。
214年（建安十九年）夏，雒城被攻破，刘备又进而围攻成都达几十天，刘璋出城投降。蜀中物产丰富，百姓殷足，刘备摆宴席犒劳士卒，将蜀城中的金银财物分赐给将士，把谷物、布匹还给物主。刘备又兼任益州牧，诸葛亮辅佐他，法正做谋主，关羽、张飞、马超为武将，许靖、糜竺、简雍为幕僚。此外，董和、黄权、李严等原来被刘璋任用的人，还有刘璋的姻亲吴壹、费观，以及被刘璋忌恨的刘巴等人，都被委以重任，各尽其能。
自此，刘璋的所有一切尽归刘备。
字：仲谋
性别：男
出生日期：182年
职务：吴国开国皇帝
主要成就：建立吴国
死亡日期：252年
208年（建安十三年），赤壁大战结束，本已控制南郡的曹操势力不得不放弃南下及东进之战略意图，据守襄阳；孙刘结盟夺取了荆州城，东吴主帅周瑜亲任南郡太守，坐镇荆州；刘备率本部兵马居公安。因为地小物薄，不利于发展，刘备两次向孙权提出借荆州。
当时，曹操征灭北方群雄、统一中原，“挟天子以令诸侯”，对孙、刘虎视眈眈。孙权虽占据江东诸郡，但仍不十分强大，于是采纳周瑜的建议，一方面不借荆州，另一方面主动把自己的妹妹嫁给刘备，希望通过结亲的手段来巩固彼此的关系，共同对付强敌曹操。
210年（建安十五年），周瑜病死，孙权命程普代理南郡太守，鲁肃接管周瑜的部队，负责整个荆州地区。亲刘备的鲁肃接任后，劝说孙权暂时将荆州借给了刘备。刘备借得荆州后，即以之为立足点，北抗曹操，西取益州，建立蜀汉政权。眼见着刘备久借荆州不还，而且日渐做大，孙权耿耿于怀，一心想收回荆州。
211年（建安十六年），刘备西征益州，消息传到东吴，孙权使用了张昭的计谋，谎称吴国太病重，要见女儿，想把妹妹和刘备的儿子阿斗骗回江东，一为确保妹妹安全，二为要挟刘备归还荆州。孙夫人不知是计，带阿斗上了船，准备回江东。
赵云在江岸边巡逻，听到这个消息，吓了一跳，就顺着江边追赶。看到一条小渔船，跳了上去，孤身一人摇桨而追！追上之后，赵云说：“夫人要回去探望母亲，你自己回，但不能带走阿斗。主公就这么一个骨肉，千万不能落到江东人的手里。”上去抢了阿斗过来，抱在自己怀里，站在船头，但却没办法让船停下。正在危急的时候，张飞赶来，帮忙带回阿斗，并责怪孙夫人不辞而别。
“我母亲病重，很危险，若是等你哥哥回来岂不是误了我的事？若你们今天不放我走，我情愿跳江而死！”孙夫人说完这话，孤身回了江东。
孙权见妹妹回来，马上准备起兵讨伐荆州，大兵还没出发，有消息报告说曹操领四十万人马来报赤壁之仇。孙权大吃一惊，只好先放下荆州，准备抗击曹操。
在嫁妹的整个过程中，孙权对妹妹一骗再骗，丝毫没有顾及骨肉亲情。
赤壁之战后，东吴筋疲力尽，暂时无力对曹魏发动大规模的攻势；曹魏建立了一条完整的防线，稳定了南方的局势；刘备接纳了前来投靠的刘表帐下文臣武将，实力大增，在东吴和曹魏之间显得举足轻重。
当时，荆州被魏、蜀、吴三家瓜分，周瑜指望由南郡北上或西进，所以一直控制着南郡。刘备只有荆州南部的几个郡，支撑不了越来越庞大的队伍，便请求孙权将荆州全部让给自己。在这个问题上，周瑜和鲁肃的态度不尽相同：虽然他们都认为孙权独立难以和曹操抗衡，必须设法借用刘备的力量，但周瑜建议采取强硬措施，鲁肃建议采取怀柔政策。孙权权衡了两人的观点，没有采纳周瑜的建议，但又不甘心拱手把荆州让给刘备，于是选择了按兵不动。
周瑜去世后，鲁肃接位，竭力劝说孙权，要把南郡这个地方让给刘备，好让刘备站稳脚跟，与东吴一起抵御曹操。孙权接受了鲁肃的建议，这就是大家耳熟能详的“借荆州”。
公元前106年（汉武帝元封五年），全国被分为十三州，荆州刺史部作为十三州之一，只是中央监察机构的一个分支。到了公元前1年（汉元帝元寿二年），朝廷将刺史改为牧民之官，即开始拥有了上马治军、下马治民的行政权力，而地方政权遂演变为州、郡、县三级制。东汉末年，刘表出任荆州刺史，将州治移到襄阳，但人们习惯上还是有江陵城就是荆州城的概念，无论是东吴南郡太守周瑜屯据，还是刘备求“借”，指的都是以占据这座城池为标志进而全面控制对荆州的领辖权。
荆州居东吴的上游，刘备在荆州对东吴是一个大的威胁。如果把刘备的势力赶出荆州，那么东吴不仅巩固了长江中游，还能向巴蜀发展，然后以整个南方与曹操的北方对抗，进而统一中国，因此孙权一直在等待机会收回荆州。
219年（建安二十四年）冬，魏军主力在汉中和刘备作战，驻守荆州的关羽积极配合刘备的行动，亲率主力进攻魏军占据的樊城和襄阳，虽然取得了水淹七军的辉煌战绩，但后方空虚。孙权于是任命吕蒙为大都督，率军隐蔽前出，进至寻阳（今湖北广济东北），把精锐士卒埋伏在伪装的商船中，令将士身穿白衣，化装成商人，募百姓摇橹划桨，昼夜兼程，溯江急驶，直向江陵进袭。驻守江防的蜀军士兵被伪装的吴军所骗，猝不及防，全部被俘虏。江陵城内空虚，陷入混乱，糜芳献城出迎，东吴夺回荆州。
217年（建安二十二年）鲁肃病逝，取代他的吕蒙认为关羽“居国上流，其势难久”，建议孙权尽早谋取关羽。
两年后，一个机会终于摆在了东吴面前。
219年（建安二十四年）5月，刘备占领汉中，又遣军攻占房陵（今湖北房县）、上庸（今湖北竹山西南）等地。这个胜利大大地鼓舞了关羽，以为北伐的时机成熟。7月，关羽留南郡太守糜芳守江陵、将军傅士仁守公安，自率大军向曹魏樊城、襄阳方向发动进攻。吕蒙得到情报，便向孙权提出了一整套袭取荆州的作战方案。孙权也认为，经过了将近十年的巩固和发展，东吴不仅牢牢地控制住了既得地区，而且还一直向南延伸，基本上占领了岭南大地，于是及时采纳了吕蒙的方案，做好了战斗准备。
曹操接到樊城守将曹仁的求救信，立即派于禁、庞德带兵救援。于禁、庞德的援军到了之后，曹仁让他们屯兵在樊城北面平地上，和城中互相呼应，使关羽没法攻城。却不料连绵大雨，汉水暴涨，水高五至六丈，关羽借机领水军攻击。于禁投降、庞德被杀后，曹仁继续坚守樊城。关羽以偏将攻襄阳，自己亲自攻打樊城，并于樊城北布下阵地，以防北方曹军援兵。
曹操得报，听从司马懿和蒋济的建议，一方面派人联络孙权，叫其出兵偷袭关羽后方，一方面派徐晃、张辽等急援曹仁。
正好此时，在樊城前线的关羽因军粮不济，跑去湘水夺了孙权藏在那里的粮食。
关羽的这个举动给了孙权立即出兵的理由，于是一场魏吴联手围剿关羽的战役打响了：孙权在派前军主帅吕蒙带领主力偷袭江陵的同时，另派偏将军右都督陆逊率领一彪人马绕开江陵，直捣宜都。宜都居南郡上流，控西陵峡口，地接五溪蛮夷，陆路可通上庸和襄阳，地形险要，当时由刘备任命的宜都太守樊友把守。
结果，江陵守将糜芳归降，吕蒙收复荆州；宜都太守樊友弃城逃跑，陆逊轻而易举地掐断了关羽与益州大本营的联系。
徐晃到前线后，与曹仁取得联系，曹仁军士气大增；为离间孙刘，从中渔利，乃令部将将孙权来信射入关羽营中，关羽见后，犹豫不决，军心动摇。徐晃乘机大举进攻关羽据点，大破关羽，并乘机打通樊城路线。是时，洪水退，曹仁引军配合徐晃攻击关羽，文聘从水路断关羽粮道，关羽节节败退，途中得知荆州、宜都已失，只得退守麦城。关羽士卒家属大部分住在荆州，无心恋战，纷纷逃亡。一个月后，关羽希望能回到益州，但在突围途中被吴军所擒，后被孙权所杀。
219年（建安二十四年），孙权趁关羽自江陵北围襄阳、樊城之机，暗通曹操，遣吕蒙袭取江陵，夺回荆州，并杀了关羽。
220年年初，曹操因病去世，其子曹丕继承魏王之位，后又胁迫汉献帝于是年十月禅位，东汉政权正式结束。曹丕称帝的消息传到蜀中，次年刘备也称帝。曹魏“奉天子以令不臣”的政治优势不复存在，而蜀汉名正言顺地扛起了“兴复汉室”的大旗。
此时，孙权既然得了荆州，为了巩固既得利益，已经不愿再加剧吴蜀之间的冲突，便两次遣使主动向刘备求和，都被刘备断然拒绝。
东吴南郡太守诸葛谨（诸葛亮之兄）也曾给刘备写信，向他陈说利害，希望刘备停止攻吴行动。刘备同样置之不理。
222年1月，孙权卑词奉章，贡献珍宝向曹丕称臣。曹丕派太常卿邢贞来东吴，册封孙权为吴王、大将军，督交州荆州扬州诸军事。
邢贞自以为是从中央来的特使，忘记了自己不过是一个掌管祭祀、礼仪的小官，根本不把东吴放在眼里，孙权去迎接他，他却不下车，任由孙权跟着车走。张昭实在看不过去，拦路呵斥邢贞不守礼法、妄自尊大，提醒他不要以为东吴无人。邢贞这才慌忙下车和孙权相见，然后一起坐车进城。
字：孔明
性别：男
出生日期：181年
职务：蜀汉丞相
主要成就：帮助刘备建立蜀汉王朝
死亡日期：234年
诸葛亮是三国时期著名的政治家、军事家，字孔明，琅邪郡阳都县（今山东省临沂市沂南县）人。诸葛亮的远祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过侍御史、司隶校尉、光禄大夫等官。诸葛亮的父亲诸葛珪曾任泰山郡丞。诸葛亮排行第二，上有哥哥诸葛瑾，下有弟弟诸葛均，另外还有两个姐姐。诸葛亮八岁时，其父诸葛珪去世，兄弟姐妹五人就由叔父诸葛玄收养。
东汉末年，军阀混战，诸葛亮的故乡琅邪阳都也遭受战火影响，一家人无法生活。此时，其叔父诸葛玄恰好出任豫章（今江西省南昌市）太守，诸葛亮姐弟四人于是便随叔父到豫章避难，诸葛瑾只身逃往江东谋生。不到一年，诸葛玄被军阀赶出南昌，只好带着家人投奔好友荆州牧刘表。但是没过多久，诸葛玄便去世了。此时，诸葛亮的两个姐姐都已嫁人，诸葛亮只好与弟弟一起来到荆州南阳郡邓县的隆中，盖了几间草屋，种了几亩土地，过着隐居的生活，此时诸葛亮年仅十七岁。
诸葛亮自幼聪慧，并且好学。隐居隆中后，虽然生活清贫，但是他边耕种，边求学，用大量时间博览群书，刻苦攻读诸子百家，即使是逸闻野史，也不放过。诸葛亮读书与别人不一样，他不拘泥于章句之学，而是观其大略。经过多年的潜心钻研，诸葛亮不但上知天文，下知地理，而且通晓兵法战术。虽然是隐居，但他十分关注天下大事，常自比春秋时期的齐国名相管仲和战国时期的燕国名将乐毅。
诸葛亮在隆中隐居时，结识了一批饱学有志的青年才俊，如博陵崔州平，颍川徐庶、石韬，汝南孟建，襄阳庞统等。他们经常聚会，纵论天下大事，畅谈个人抱负。有一次，诸葛亮对石韬、徐庶、孟建三人说：“你们三人去做官，将来可至刺史、太守。”三个人问诸葛亮自己会怎样，诸葛亮笑而不答，可见他的雄心壮志更在三位朋友之上。另外，诸葛亮还结交了两位长者，即襄阳庞德公和颍川司马徽，此二人对诸葛亮的才华十分了解。有一次庞德公对司马徽说：“诸葛亮为卧龙，庞统为凤雏。”司马徽对此比喻深表赞同。
公元201年，在曹操逼迫下，刘备逃往荆州投靠刘表。刘备自镇压黄巾起义以来，曾先后依附多人，深感自己力量单薄，迫切需要人才。在公元207年，他加快了寻访人才的步伐。
刘备拜访了当时名气很大的学者颍川司马徽，请求司马徽推荐人才。司马徽向刘备推荐说：“我们这里的俊杰就是卧龙凤雏。”刘备不知道是什么意思，司马徽告诉他：“卧龙凤雏即诸葛亮和庞统也。”没多久，名士徐庶到新野帮助刘备策划军事，也向刘备推荐诸葛亮，他说：“我朋友诸葛亮，人称卧龙，是罕见的人才，将军不想见他吗？”刘备表示很想见，并希望徐庶带诸葛亮来。徐庶则说：“像诸葛亮这样的人才，只能您去见他，不能随便召他来见您！”
本来，刘备认为徐庶已经是一个难得的人才了，想不到徐庶如此推崇诸葛亮，这才知道诸葛亮更是人才。于是，公元207年冬天，刘备冒着严寒，三次从新野到隆中去拜访诸葛亮，前两次都没有见到，直到第三次才得以相见。这就是历史上著名的“三顾茅庐”的故事。
初次相见，刘备就十分诚恳地向诸葛亮求教安定天下的大计，诸葛亮便答以著名的《隆中对》。
在《隆中对》中，诸葛亮首先明确了天下几大势力集团，然后又对各支力量进行了具体分析。他认为：目前曹操不仅兵力逾百万，而且挟天子以令诸侯，是最大的军阀，所以，刘备不能与曹操争锋；孙权占有江东，已经三代，而且江东地势险要，所以，刘备可以联合孙权作为外援；虽然刘表占据荆州，但他懦弱无能，这便是刘备夺取荆州的良机；益州地势险要、土地肥沃，但是其统治者刘璋昏庸。因此，诸葛亮建议刘备夺取荆州后即取益州，然后与西南少数民族修好，再和孙权结成联盟，内修明政，等待时机北伐，兴复汉室。
刘备听了诸葛亮透彻的分析后，极为敬佩，于是极力恳请诸葛亮出山，帮助他完成大业。诸葛亮见刘备礼贤下士、心胸开阔、抱负远大，正是自己想要辅佐的人，就答应了刘备的请求，从此成了刘备最得力的助手。
说起来，刘备勇不如人、智不如人，但他武有关羽、张飞、赵云，文有诸葛亮。对兄弟，他看得比江山社稷还重要；对诸葛亮，则敬重有加，事之如师——历史上，曹操和刘邦都是重视人才的典范，但他们却都不能和刘备相比：比如曹操对郭嘉，郭嘉英年早逝，曹操每每想起还痛哭流涕，但郭嘉在世之时，曹操不过当他是一个好下属而已；刘邦就更不用说了，他在重用张良、陈平、韩信的同时，从来就没有消除过对他们的怀疑。
刘备与诸葛亮名分上是主与臣，但在各种政治与军事的行动中，则是主为从、臣为主的特殊关系。例如当年东吴想用“美人计”陷害刘备，答应将孙权的妹妹嫁给刘备为妻，实则想借招亲之名扣留刘备为人质。诸葛亮将计就计，同意这门婚事，整个过程简直把刘备“指挥”得团团转。这次婚事由诸葛亮一手操持，刘备对这次的特大冒险，本身是感到非常害怕，他对诸葛亮说：“周瑜定计欲害刘备，岂可以身入危险之地？”可是诸葛亮却偏偏要他去，既不把预定的密谋告诉他，也不经过他同意，竟教孙乾往江南说合亲事。刘备也只得怀着“不安”的心情前往东吴。从这一点上，我们可以看出刘备对诸葛亮的信任与依赖，更可以看出刘备的心胸。
曹操统一北方后，雄心勃勃，企图一举南下，统一全国，于是，统率十万大军南征刘表。不出一月，刘表病死，次子刘琮率众向曹操投降。如此一来，刘备在襄阳一带无法立足，只好奔向江陵。江陵地处要冲，而且刘表在江陵屯有大量物资，曹操恐怕刘备先占江陵，于是率精骑五千，昼夜行军三百余里，在当阳的长坂（今湖北当阳县东北）追上刘备，迫使刘备带领诸葛亮等渡过汉水，退至樊口（今湖北鄂城县西北）。曹操占领江陵后，决定乘胜顺江东下，一举消灭江东。他统率大军二十万，号称八十万，自江陵沿江东下，向东吴进攻。
早在曹操南征、刘表病死时，孙权得知此消息深感不妙，就曾派鲁肃前往荆州以吊唁刘表之机劝说刘备和诸葛亮，向东联合孙权。此时，诸葛亮见情况紧急，也劝刘备向孙权求救。于是，刘备派诸葛亮出使东吴。
当时孙权拥军柴桑（今江西省九江市西南），但是他在降曹还是抗曹问题上犹豫徘徊。诸葛亮于是便以激将法劝说孙权，他说：“曹操现在攻破荆州，威震四海，实力强大。将军如果能够抵抗曹操，就应当及早与曹操绝交；如果不能抵抗曹操，为什么不束手向他投降呢？”孙权听后大怒说：“我拥有全吴之地，十万甲兵，岂能受制于人？”于是决定联刘抗曹。诸葛亮则进一步分析指出：刘备虽兵败长坂，但是所部仍有两万余众，而曹操劳师远征，十分疲惫。况且北方之人，不习惯水战；而且荆州归附的部队并非心服。只要将军派出几员猛将，必能破曹，如此，则三足鼎立之势成矣。
听了诸葛亮的分析，孙权决定派周瑜、程普、鲁肃率三万水军，会同刘备抗曹。
公元208年，孙刘联军与曹军在赤壁（今湖北嘉鱼东北）形成对峙局面。时曹军士兵水土不服，染上瘟疫。后来联军用火攻，曹军大败。于是刘备乘胜追击曹操，占有了荆州江南地区，后又征得孙权的同意占领荆州江北地区。
公元214年，刘备进军四川，取得益州。公元219年，又从曹操手中取得汉中。至此，刘备成为了与曹操、孙权鼎足而立的军事集团之一，东汉末年以来军阀割据混战的局面结束，三国鼎立的形势初步形成。
北伐曹魏，统一中原，是诸葛亮在《隆中对》里早就提出的目标。公元227年，一切准备就绪，诸葛亮向刘禅上了《出师表》，对后方的政治、军事作了妥善的安排后，率领老将赵云、魏延及年轻将领马谡等，统率二十万大军进驻汉中，伺机北伐。公元228年春，诸葛亮大军向祁山（今甘肃秦安县）迎击魏军，结果马谡自恃精通兵法，不遵守诸葛亮的部署，私自扎营山上，被张郃打败，街亭失守。与此同时，赵云、邓芝也出师不利。诸葛亮见此，只好退回汉中，第一次北伐就这样失败了。回到汉中，诸葛亮挥泪斩马谡，并自贬三等。但是，诸葛亮并没有因此灰心丧气，而是着手准备新的北伐。
公元228年冬天，曹休被孙吴大将陆逊打败，曹军主力东下增援，诸葛亮趁机再次北伐，兵出散关（今陕西宝鸡西南），围攻陈仓，魏将郝昭离军死守二十多天，蜀军粮草将尽，而魏将曹真又率兵来援，诸葛亮只好无功而返。
公元229年、231年，诸葛亮又分别进行了北伐，虽然取得了一些局部战斗的胜利，但是始终未能与魏军主力决战，而且，因为粮食运输的问题，均无功而返。
公元234年春，诸葛亮发动了第五次北伐，也是他一生中的最后一次北伐。此次北伐，诸葛亮用了三年时间作准备，他设计了流马来运输粮草，并且和孙权约好同时伐魏。诸葛亮率领十万大军，从斜谷出兵，于五丈原与司马懿在渭水相对峙。为了进行长期作战，诸葛亮决定分兵屯田，使屯田兵与渭水沿岸居民杂居，一起农耕。
而司马懿则采取坚壁拒守的对策，不出战，两军在五丈原相持一百多天。诸葛亮不断向司马懿挑战，司马懿不为所动。诸葛亮无计可施，只好命人送给司马懿一套女人的衣服，以此嘲笑他懦弱，试图激怒司马懿出战。但是司马懿含笑接受，仍不为诸葛亮所动。而此时传来消息，与诸葛亮同时出兵的孙权兵败而退回江南，诸葛亮不由担心魏国的援军会到来。这年8月，诸葛亮积劳成疾，病逝于五丈原，时年五十四岁。诸葛亮死后，大将姜维和杨仪依诸葛亮生前部署，撤退到汉中——诸葛亮终于没有能完成他梦寐以求的统一大业。
而司马懿因为能笑对诸葛亮送女人衣服来羞辱他，在整个战役中显得沉着冷静、胸有成竹，成为最后的胜利者。
据《三国志》记载，诸葛亮在五丈原病逝后的一天，作为蜀军前线最高长官的杨仪突然找来都尉赵正，让他为自己算一卦。
杨仪最早是关羽的部下，后来奉命入益州，给刘备汇报荆州的军政情况，因为见解独到，深受刘备重视，便留在了成都，任职左将军兵曹掾。刘备为汉中王时，杨仪被提拔为尚书，得以参与中央朝政决策。杨仪生性傲慢，在刘备征吴期间，和尚书令刘巴闹翻，被外调，任弘农太守。蜀汉建兴三年（公元225年），被诸葛亮调回任参军，在随诸葛亮南征的过程中，圆满解决了部队的粮草辎重问题，得到诸葛亮的赏识。因此，建兴五年后的五次北伐北征，杨仪都与魏延一起，成为诸葛亮的左膀右臂。
杨仪和魏延一文一武，是蜀汉北征军的支柱，但此二人都恃才傲物，彼此争执得非常厉害，诸葛亮也是“深惜杨仪之才干，依赖魏延之猛勇，常恨二人之不平，不忍有所偏废也”，尽力平衡二人的关系，使他们都能各尽其才。所以，诸葛亮在五丈原病重，知道自己不行了、不得不决定撤军时，他的心里非常为难——让谁来主持撤军呢？
诸葛亮认真权衡了各方面的利害关系：要想顺利实现撤兵计划，就必须挑选一个既能审慎地思考问题又能完全掌控全局的人，而魏延虽然气盖三军、姜维虽然智勇双全、王平虽然经验老到、费祎虽然协调力好，但在当时却都不具有这样的能力。为了渡过眼前的难关，诸葛亮左思右想，无奈之下，最后选定了跟随自己时间较长、对当时的局势了解得比较透彻的杨仪。杨仪果然没有辜负诸葛亮的期望，领导蜀汉大军迅速脱离险境，并将不服从命令的魏延果断地杀掉了。于是，杨仪自以为他有能力、也有机会代替诸葛亮主持蜀国的政务，便找都尉赵正来给自己算卦。
就是在当时的紧急局势下，算卦的过程虽然是程序化的，没有什么改变，杨仪以前也亲手操作过很多次，但却从来没有这一次紧张，瞪圆眼睛盯着赵正手上的蓍草。终于六爻全部推演出来了，但不等赵正解卦，杨仪已经阴沉着脸，一句话不说，独自走开了。
赵正为杨仪推算出来的，是“家人卦”，有反身内修、巽顺贞静之义。
很显然，本卦卦象的意思是说，杨仪没有机会接替诸葛亮做蜀国的丞相，因为他的修为不够。果然，回成都后不久，诸葛亮的遗嘱公布了——接替他做丞相的是蒋琬，而不是杨仪。
“家人卦”提醒杨仪应该反身内修，从杨仪之前和之后的所作所为来看，他的确很需要反身内修。如果杨仪安心接受这个结果，躬身自省，那么他自己的命运和蜀国的命运可能都会被改写。
但事实上，以杨仪猖狭的个性，他根本不可能接受诸葛亮亲自安排的继承人蒋琬。当杨仪知道诸葛亮只是安排自己负责撤军、却安排了蒋琬做丞相时，愤怒到了极点。蒋琬在无可奈何之下，只好请和杨仪私交较好的费祎前往安慰。想不到杨仪见到费袆，感触更多，甚至口出恶言：“当时丞相去世时，我如果举军投降曹魏，反而将会得到大功劳，绝不会像现在一般的落寞，真是让人悔恨呀！”费祎一听，大惊，不敢隐瞒，立刻向朝廷密告。蒋琬考虑到杨仪的功劳，免其死罪，仅废为庶人，流放汉嘉郡。一向高傲的杨仪哪里忍得下这口气，他不仅不接受这个处罚，反认为自己遭受了奇耻大辱，公然语意强硬地上书指责朝廷不公平。蒋琬不得己，只好让人逮捕了杨仪。没过多久，杨仪决心以死明志，在狱中自杀而死——由此可以看出他对诸葛亮的怨恨。
字：仲达
性别：男
出生日期：179年
职务：太傅
主要成就：魏国三朝托孤重臣
死亡日期：251年
《三国演义》比较精彩的故事，是诸葛亮与司马懿斗智斗勇斗耐力。这些故事看起来主角是诸葛亮，一直在打胜仗，但却始终无功而返，最后还搭上了自己的性命；司马懿似乎一直在吃败仗，但屡败屡战，笑到了最后。
诸葛亮三出祁山与司马懿交战时，司马懿坚持守寨不出，持续了半个月，眼看着粮草不足，诸葛亮便佯装拔寨退兵，引诱魏军上当。第一次蜀军退出三十里下寨，张郃等将领提出追赶上去，司马懿说：“孔明必有大谋也，不可轻动。”十天以后，诸葛亮见魏兵按兵不动，又退出三十里下寨。司马懿亲自到前线察看，然后断定：“此乃孔明之计也。”又过了十天，诸葛亮第三次退了三十里下寨。张郃沉不住气了，坚持率兵追击，结果正中诸葛亮的圈套，魏兵大败。退兵后，终于没人再自作主张，司马懿也再次重申：“今后切不许妄动！再有不遵，决正军法！”
234年春，诸葛亮发动了第五次北伐，也是他一生中的最后一次北伐。此次北伐，诸葛亮用了三年时间做准备，他设计了流马来运输粮草，并且和孙权约好同时伐魏。诸葛亮率领十万大军，从斜谷出兵，于五丈原与司马懿在渭水相对峙。为了进行长期作战，诸葛亮决定分兵屯田，使屯田兵与渭水沿岸居民杂居，一起农耕。
而司马懿在平定汉中东三郡之后就知道，蜀道难难于上青天，采取坚壁拒守的对策，采取了拖延战术消耗诸葛亮的战斗力——对手千里奔袭、远道而来，如果不能速战速决，辎重粮草便成了大问题，没有吃的了，还打什么仗？
司马懿和诸葛亮两军对峙一百多天，期间，诸葛亮几次挑战，司马懿都不动声色。后来，似乎无计可施的诸葛亮竟派人给司马懿送去头巾之类妇人穿戴的服饰，还写信说司马懿“甘分窟守土巢而畏刀避箭”，试图激怒他。司马懿收到“礼物”，佯装大怒，上书魏明帝请求交战。
魏明帝于是配合司马懿演了一出双簧，派卫尉辛毗手持使节担任军师来制约司马懿。其实，辛毗来前线的真正目的并不是制约司马懿，而是表演给官兵们看的。那之后，诸葛亮一来挑战，司马懿就要带兵出击，辛毗于是杖节立于军门，司马懿便不出兵。
姜维没有看穿对方的把戏，还遗憾地对诸葛亮说：“辛佐治持使节到了，敌人肯定不会出战了。”诸葛亮却深知其中奥妙，说：“司马懿本来就没有出战的意思，所以坚持请求出战，是为了激励士气。将军在部队中，皇帝的命令也可以不接受，如果他真能够战胜我，何必要不远千里去请示呢？”
僵持到这年八月，诸葛亮病逝五丈原，时年五十四岁。司马懿不费一兵一卒，就取得了最后的胜利。
字：茂弘
性别：男
出生日期：276年
职务：宰辅
主要成就：拥立元帝建立东晋
死亡日期：339年
王导和晋元帝司马睿的关系一向很好，他的堂兄王敦拥兵自重，族人中做高官的人也很多。晋元帝登帝位以后，想削弱王氏势力，便暗中作军事布置，名义上北讨石勒，实际上对付王敦，王导因此也被疏远。322年（永昌元年）王敦自武昌举兵，攻入建康。王导认为佞臣扰乱朝纲，同意王敦来“清君侧”。但王敦还想进一步篡夺政权，王导则表示坚决反对，王敦只好退回武昌。太宁元年（323年），晋元帝病死，晋明帝司马绍继位，王导辅政，王敦以为有机可乘，又加紧图谋篡夺，王导依然坚决反击。适逢王敦病重，王导借机为王敦发丧，让不明真相的将士们以为王敦真的死了，大大鼓舞了士气。后来，王敦因谋反而死，王导因保卫帝室有功，官升太保。
331年（咸和六年），江州刺史温峤去世，王导安排刘胤继任，陶侃、郗鉴都不同意，但王导固执己见。其他臣僚看出了危机，对王导的儿子王悦说：“现如今大难刚过，纪纲弛顿，从江陵至建康三千多里，流民数以万计。江州这个地方，是国家南面的屏障，要害之地，刘胤这种本性奢侈的人去那里坐镇，要是没有外患就必然有内患。”王悦帮父亲开脱说：“这是温峤的意思。”
刘胤到了江州刺史任上，果然像陶侃、郗鉴及各位臣僚预料的那样，一天比一天骄奢淫逸，忙着敛财、喝酒，一点儿没把心思放在政事上。
后将军郭默原想到边疆，却接到皇上的诏令去掌管宫廷宿卫，心里不大愿意，去找刘胤帮忙，被拒绝了。郭默无奈，只得应诏赴任，临走，请求刘胤资助一二。刘胤爱财如命，不借给他。郭默没有路费寸步难行，只好逗留在刘胤处。刘胤的部下看不起郭默，常常光着身子在郭默面前走来走去，郭默对他们恨之入骨。有一次，刘胤派人拿了些酒肉来犒饷郭默，郭默当着来人的面把肉全扔进了水里。
当时，有司奏报说：“朝廷刚刚经过战乱，国库空虚，百官连俸禄都接济不上，只有靠江州漕运资助。刘胤乘机假公济私，大发国难财，应该把他免掉。”王导将有司的奏表给刘胤看，可刘胤不但不反省、承认错误，还上表辩解。借着这事儿，郭默率领手下士兵包围了刺史府。刘胤的部下想要抵抗，郭默呵斥他们道：“我受诏讨伐刘胤，敢反抗的话，灭你们三族！”然后，郭默带人径直闯进刘胤卧室，从床上把刘胤拖出去斩首，刘胤部下那些曾经欺负过郭默的人都没能幸免。之后，郭默抢了刘胤的女人和金银珠宝，把刘胤的首级送到了都城建康。
王导看到刘胤的首级，一不做二不休，打算直接任命郭默为江州刺史。荆州刺史、太尉陶侃听说之后，料定其中有诈，一边派使臣上表郭默的罪状，一边写信给王导说：“郭默这个人杀了江州刺史，你就任命他为江州刺史，他要是杀了宰相，难道你还要任命他当宰相吗？”
王导回信说：“郭默占据了建康上游的有利地形，有钱又有船，所以我不过是一时隐忍，等待时机罢了。”
在信里，王导用了“遵时养晦”一词，这个词出自《诗经·周颂·酌》，原文是“于铄王师，遵养时晦。”颂扬周武王顺应时势，退守待时。陶侃看了王导回信，忍俊不禁，大笑着说：“说什么遵养时晦？不过就是遵养时贼嘛！”随即起兵抵江州，将郭默等斩首。
姓名：李世民
性别：男
出生日期：599年
职务：唐朝皇帝
主要成就：创贞观之治
死亡日期：649年
唐太宗李世民是唐高祖李渊的次子。据《旧唐书》记载，在他四岁那年，有一自称精通相术的书生拜见李渊时说：“你是一位贵人，还有贵子。”见到世民后，书生惊道：“龙凤之姿，天日之表，年将二十，必能济世安民矣！”李渊担心书生会将此话泄露出去，于是准备杀掉书生，但是转眼间书生就不见了，只好作罢。从此，李渊用“济世安民”中的“世民”二字作为李世民的名字。
611年（大业七年），山东、河北发生水灾，农民无以为食，被迫流浪，隋炀帝却还要征调大量民夫，远征高丽，一时间，农民起义风起云涌。此时，李渊正任太原留守，但是隋炀帝不信任他，派高君雅和王威为太原副留守，以监视李渊。616年，突厥侵入北部边境，隋炀帝命李渊和马邑太守王仁恭合力抵抗，结果战事不利，隋炀帝于是派使者押李渊和王仁恭至江都治罪。李世民于是力劝父亲起兵。
要起兵必须扩大兵力，李渊为太原留守，虽握有重兵，仍需招募一支自己的队伍，可公开招募会引起高君雅、王威的注意。正在李渊、李世民为难的时候，马邑人刘武周杀死了马邑太守王仁恭，占据马邑郡，起兵反隋，且自称皇帝，还勾引突厥直驱太原。于是，李渊以讨伐刘武周为托词，召集各位将领商议，提出自己招募兵丁，高君雅和王威迫于当时的形势，只好同意。李渊命李世民与刘文静、长孙顺德、刘弘基、窦琮等人去招募士兵。不多久，便募兵近万人。
李渊父子大量募兵，毕竟无法完全掩盖其真实的想法，况且其所用将领长孙顺德、刘弘基是为了逃避征辽诏令而逃到太原的，而窦琮也是逃犯。高君雅、王威见此，怀疑李渊有谋反之心，暗中策划利用到晋祠祈雨的机会，将李渊父子诱骗来全部杀死。不料此事被经常出入王、高家的刘文龙得知，刘文龙立刻将此事报告给李渊，李渊于是决定先发制人。
公元617年初夏的一天夜里，李世民的精兵和长孙顺德、赵文恪等人带领的五百壮士一起埋伏于晋阳宫城外。第二天清晨，李渊与高君雅、王威在留守府大厅议事，按照计划，以王、高暗引突厥入侵为由，将其逮捕入狱。事也凑巧，第二天果然有突厥数万人进攻晋阳，民众以为是王、高所致，于是李渊趁机杀掉高君雅、王威。
李渊父子晋阳起兵后，下一个目标就是乘虚入关，直取长安。
617年（大业十三年）7月，李渊率军进攻宋老生驻守的霍邑，却逢秋雨连绵，无法开战，而且道路泥泞，军粮运输困难。但他听了李世民的意见，决定不撤兵。八月，连日的阴天终于放晴，李渊遂下令攻城，并由李世民率兵诱敌出城，双方展开决战。李世民身先士卒，奋勇冲锋，“砍杀数十人，两刀皆缺，流血满袖”。霍邑一战，李渊大获全胜，斩杀了隋将宋老生，攻下了霍邑。随后，李渊率兵进攻河东郡，虽取得初战的胜利，但是隋将屈突通固守河东郡，李渊久攻不下。后根据李世民建议，李渊留下部分兵力包围和牵制屈突通，自己率主力部队渡过黄河，直取长安。
618年，隋炀帝被弑，李渊建立唐朝，立长子李建成为太子，李世民为秦王。
唐高祖即位以后，封李建成为太子，李世民为秦王，李元吉为齐王。三个人当中，数李世民功劳最大。太原起兵，原是他的主意；在以后几次战斗中，他立的战功也最多。李建成的战功不如李世民，只是因为他是高祖的大儿子，才取得太子的地位。李世民不但有勇有谋，而且手下有一批人才。在秦王府中，文的有房玄龄、杜如晦等，号称十八学士；武的有尉迟敬德、秦叔宝、程知节等著名勇将。太子李建成自己知道威信比不上李世民，心里妒忌，就和弟弟齐王李元吉联合，一起排挤李世民。
建成、元吉想害李世民，但是又怕世民手下勇将多，真的动起手来，占不到便宜，就想先把这些勇将收买过来。建成私下派人送了一封信给秦王手下的勇将尉迟敬德，表示要跟尉迟敬德交个朋友，还给尉迟敬德送去一车金银。尉迟敬德跟建成的使者说：“我是秦王的部下。如果私下跟太子来往，对秦王三心二意，我就成了贪利忘义的小人。这样的人对太子又有什么用呢？”说着，他把一车金银原封不动地退了。建成受到尉迟敬德的拒绝，气得要命。当天夜里，元吉派了个刺客到尉迟敬德家去行刺。尉迟敬德早就料到建成他们不会放过他。一到晚上，故意把大门打开。刺客溜进院子，隔着窗户偷看，只见尉迟敬德斜靠在床上，身边放着长矛。刺客本来知道他的名气，怕他早有防备，没敢动手，偷偷地溜回去了。
建成、元吉一计不成，又生一计。那时候，突厥进犯中原，建成向唐高祖建议，让元吉代替李世民带兵北征。唐高祖任命元吉做主帅后，元吉又请求把尉迟敬德、秦叔宝、程咬金三员大将和秦王府的精兵都划归元吉指挥。他们打算把这些将士调开以后，就可以放手杀害世民。有人把这个秘密计划报告了李世民。世民感到形势紧急，连忙找他的大舅子长孙无忌和尉迟敬德商量。两人都劝李世民先发制人。李世民说：“兄弟互相残杀，总不是件体面的事。还是等他们动了手，我们再来对付他们。”尉迟敬德、长孙无忌都着急起来，说如果世民再不动手，他们也不愿留在秦王府白白等死。李世民看他的部下十分坚决，就下了决心。
当天夜里，李世民进宫向唐高祖告了一状，诉说太子跟元吉怎么谋害他。唐高祖答应次日一早叫兄弟三人一起进宫，由他亲自查问。第二天早上，李世民叫长孙无忌和尉迟敬德带了一支精兵，埋伏在皇宫北面的玄武门，只等建成、元吉进宫。没多久，建成、元吉骑着马朝玄武门来了，他们到了玄武门边，觉得周围的气氛有点反常，心里犯了疑。两人拨转马头，准备回去。李世民从玄武门里骑着马赶了出来，高喊说：“殿下，别走！”元吉转过身来，拿起身边的弓箭，就想射杀世民，但是心里一慌张，连弓弦都拉不开来。李世民眼明手快，射出支箭，把建成先射死了；紧接着，尉迟敬德带了十名骑兵一起冲了出来，尉迟敬德一箭把元吉也射下马来。东宫和齐王府的将士听到玄武门出了事，全部出动，猛攻秦王府的兵士。李世民一面指挥将士抵抗，一面派尉迟敬德进宫。
唐高祖正在皇宫里等着三人去朝见，尉迟敬德手拿长矛冲进宫来，说：“太子和齐王发动叛乱，秦王已经把他们杀了。秦王怕惊动陛下，特地派我来保驾。”高祖这才知道外面出了事，吓得不知道该怎么办才好。宰相萧瑀等说：“建成、元吉本来没有什么功劳，两人妒忌秦王，施用奸计。现在秦王既然已经把他们消灭，这是好事。陛下把国事交给秦王就没事了。”到了这步田地，唐高祖要反对也没用了，只好听左右大臣的话，宣布建成、元吉罪状，命令各府将士一律归秦王指挥。
过了两个月，唐高祖让位给秦王，自己做太上皇。李世民即位，就是唐太宗。
李世民继位后，封李建成为息王、李元吉为海陵郡王，并下诏以王子之礼将他俩改葬。落葬之日，李世民不仅允许两宫旧部去吊唁，他还亲自参加了葬礼。
字：子升
性别：男
出生日期：1503年
职务：首辅
主要成就：扳倒严嵩
死亡日期：1583年
徐阶，松江府华亭县人（现上海松江区）。明嘉靖三十一年，徐阶入阁，开始了他长达十七年的内阁大学士任职，可以说徐阶的整个政治生涯中的最大亮点就是他斗倒了权势熏天的严嵩。
严嵩和徐阶同任内阁大学士共事近十年，但徐阶因与严嵩的政敌夏言的关系很好，而且夏言曾举荐过徐阶，因而严嵩对徐阶不免有些提防，严嵩多次设计陷害徐阶，徐阶装聋作哑，从不与严嵩争执，甚至把自己的孙女嫁给严嵩的孙子，表面上十分恭顺。严嵩的儿子严世蕃对他多行无礼，他也忍气吞声。经过几次小小的试探，徐阶始终不与严嵩为敌，只是谨慎处事，严嵩也就逐渐放松了对徐阶的攻势。明嘉靖四十一年，通过万寿宫失火事件，严嵩逐渐失去了世宗皇帝的宠信，徐阶也逐渐得到了世宗的信任，此时御史邹应龙在徐阶的支持下告发严嵩父子，皇帝逮捕严世蕃，勒令严嵩退休。
皇上勒令严嵩退休时，徐阶还亲自到严嵩家安慰，使得严嵩深受感动，叩头致谢。严世蕃也率妻子乞求徐阶为他们在皇上面前说情，徐阶满口答应。徐阶回家，他的儿子徐番迷惑不解，说：“你受严家父子的侮辱陷害，已经那么多年，现在是该出口气的时候了。”徐阶佯装十分生气，骂徐番说：“没有严家就没有我的今天，现在严家有难，我负心报怨，会被人耻笑的！”严嵩派人探听到这一情况，信以为真。
严嵩已去职，徐阶还不断写信慰问。严世蕃也说：“徐老对我们没有坏心。”殊不知，徐阶只是看皇上还怀念严嵩，皇上又是个反复无常的人，严嵩的爪牙在四处活动，时机还不成熟。
后来，三法司官员邹应龙认为，要告倒严世蕃，应以设置冤狱，残害忠臣杨继盛、沈练的罪名上奏皇上，因为这件事民愤极大。徐阶不以为然，沈、杨两案虽说是严世蕃出的主意，却都是世宗自己定的罪。如若以沈、杨两案当做理由治严世蕃的罪，必定会遭到世宗的极力维护，到时候严世蕃必定能逍遥法外，故要想治严世蕃死罪，就必须有两条嘉靖皇帝最讨厌的罪名：作乱、通倭。
正好这时，邹应龙做了一个怪梦：梦中有高山、水田里的米堆、草楼，他一箭向米堆射去，突然米堆倒了，草楼倒了，紧接着高山也倒了。因为水田中的米堆是指“蕃”字，严世蕃别号“东楼”，而高山是指“嵩”字。邹应龙认为所以这个梦预示着上苍在指点他为民除害，为国除奸，便连夜写成折子准备上疏弹劾严嵩父子数大罪状，有徐阶的指点在前，他果然只字不提皇帝钦定的沈练、杨继盛两案，只以皇帝最痛恨的罪名“作乱、通倭”状告严嵩父子想犯上作乱，才使得皇上痛下决心，除掉严嵩父子。
字：贶生
性别：男
出生日期：1812年
职务：湖北布政使、署巡抚
主要成就：抗击太平军
死亡日期：1864年
胡林翼出身官宦之家，其父胡达源曾以一甲第三名进士及第，直接入翰林院，授编修。后官至詹事府少詹事，为四品京堂。正因为此，胡林翼从小受重视，得到了较好的教育，并有不少奇遇。
胡林翼八岁时，他的爷爷在益阳修志馆编修志书，他随侍在侧。刚好将赴任川东兵备道的陶澍顺路回老家益阳探亲，一见到胡林翼，就惊叹说：“我找到一位佳婿！”于是订下娃娃亲，将自己五岁的女儿许配给胡林翼。胡林翼十九岁与陶澍的女儿琇姿（字静娟）完婚，二十一岁偕夫人送岳母贺夫人去南京陶澍两江总督任所。陶澍是促成嘉道年间经世之学重新活跃的代表人物，办事干达，政声极佳。留居节署一年，胡林翼亲见陶澍兴利除弊措施，深受熏染，“精神殊为一变”。在给父亲的信中，他写道：“岳丈公退之余，辄与男长谈。岳丈胸中本极渊博，加以数十年来宦途阅历，上下古今，融会贯通，每及一事，旁证曲引，判断洞中切要，于男进益，非浅鲜焉。”
胡林翼二十五岁考中进士，随即又点了翰林。虽然《大清律》规定，凡官吏宿娼者杖六十，且要接受降级甚至革职的处分，但狎妓在当时的士人甚至官员中依然非常普遍。相传胡林翼少年科第，风光无限，加之翰林院事情少，老婆不在身边，有一天和善化人周寿昌去了一趟花街柳巷。却不想当晚竟有坊卒来查，周寿昌喝得酒少，一听到门外嘈杂声起，心知不妙，立即跑到厨房换了套佣工装扮，蒙混过关。胡林翼喝得多，反应迟缓，等他慌慌忙忙地爬到床下，坊卒已经破门而入将他拎将出来。在随后辨认身份时，坊卒见他服饰华贵，用了野蛮的招数逼供，但胡林翼苦苦支撑，受尽羞辱，拒不承认自己是翰林，好歹保住了颜面。第二天，胡林翼获得自由后，做的第一件事儿就是与周寿昌绝交。
后来，有好事者把胡林翼的这类事儿悄悄告诉了陶澍，原以为这位权高位重的岳丈会痛骂女婿，却不想陶澍竟说：“润芝之才，他日勤劳将十倍于我，后此将无暇行乐，此时姑纵之。”意思是说，现在让他玩个够吧，他是干大事儿的人，以后有他忙的。
陶澍的话后来果然应验了。
负才不羁、挥金如土的胡林翼很有一些道德上为时人诟病的问题，风流案子他虽然侥幸躲过，但道光二十年（1840年）秋天的江南主试舞弊还是令他受了降职处分。他的父亲被这个不成器的儿子气得要死，不久便去世了。
胡林翼丁忧起复后，痛定思痛，决定有所作为，可又觉得在京候缺补官机会不大，做地方官也许更能有所建树，于是就凑钱捐了个知府。根据当时的捐例，捐纳为官可以自主择地，胡林翼完全可以选择一个发达的地方，挑个肥缺做官。但他是个清高的人，觉得捐纳为官已经蒙羞，不如到边远之地，以示自己和其他买官者截然不同——在给弟弟的信中，他把那些人称为“输金为吏者”，直言不讳地说：“天下官方，日趋于坏。输金为吏者，类皆择其地之善者，以为自肥计。黔，硗瘠之所，边僻之境也，为人所掉首而不顾者。然兄独有取于黔者，诚以黔之官吏尚能奉上以礼不以货，以礼则知自重，不以货则知恤民，而治理庶几可冀。”
也有朋友对他的做法很不理解，他解释说：“某之出，资用皆他人助成之……某初为政此邦，贫瘠或可以保清白之风，而不致负良友厚意。”赴任前，他“遍谒先茔，誓不取官中一钱自肥以贻前人羞”。
的确，胡林翼一生为官清廉，两袖清风。他曾在家书中说：“我必无钱寄归也，莫望莫望，我非无钱，又并非巡抚之无钱，我有钱，须做流传百年之好事，或培植人才，或追崇先祖，断不至自谋家计也。”因而，郭嵩焘说他“位巡抚，将兵十年，于家无尺寸之积”。
胡林翼的父亲胡达源与左宗棠的父亲左观澜为同窗好友。胡林翼与左宗棠又是同年而生，只是胡林翼比左宗棠早生了四个月，两代世交，友情甚厚。可是年岁稍长于左宗棠的胡林翼，早中进士，又早已是陶澍的女婿，而左宗棠后来却成了陶澍的亲家，胡林翼反而要倒过来称左宗棠为“姻丈”。陶澍做两江总督，胡林翼在他任上，遨游于甥馆，认识了林则徐，并请求他老丈人重用。后来林则徐做了云贵总督，胡林翼正好在贵州做知府，于是胡林翼又成了林则徐的属吏。就在这时，胡林翼把左宗棠介绍给林则徐，因此就有了林则徐邀请左宗棠赞襄幕府这一回事。
胡林翼和左宗棠两人情投意合，每次相见，必联床夜话，上下古今，谈个不休。那时的清代，正经过了一个极盛时期转而走下坡路。内有川楚白莲教之乱，外有鸦片战争。虽然在事件平息之后，还能弥补于一时，然而政治上的腐败、民生的憔悴，都是一天深似一天，真可谓危机四伏。于是胡林翼和左宗棠谈话时，常归结到一点，就是怕天下将有大乱。而左宗棠只是个书生，想的是怎样寻找一个深山来避乱。后来张亮基由贵州巡抚调任湖南巡抚，胡林翼就把左宗棠介绍给张亮基。
这时，太平军已攻入湖南，他们两人往日所忧虑的大乱，不幸言中，并且就发生在故乡的大门前，而左宗棠却早已带着家眷亲属深隐在本乡的白水洞，不肯出来。经张亮基的竭诚礼聘，胡林翼责以大义，左宗棠才挺身而出。不久，胡林翼也带兵回乡，授湖北巡抚。于是胡林翼在武昌，左宗棠在长沙，胡林翼在阵前，左宗棠在幕后，左提右挈，在以后的数年之内，据长江上游，和太平军争一日之短长，形成洞庭湖流域一个稳固的局面。
胡林翼知道左宗棠脾气太大，一向不和他抬杠，遇事争执，总是让他三分。但左宗棠却在1852年（咸丰四年）给湘军将领刘蓉写信说：“润之喜任术，善牢笼，吾向谓其不及我者以此，今竟以此加诸我，尤非所堪。”大意是说：“胡林翼喜欢用手腕，擅长笼络人，我一直认为他因此而比不上我，现在竟然认为我也是那样的人，这是我尤其不能忍受的。”
1860年，云南昆明人氏两江总督何桂清去世，这个至关重要的位置谁来接替，一时成了众臣聚焦所在。胡林翼当时已是湖北巡府，当时最合适的就是让胡林翼继任两江总督，但胡林翼给湖广总督官文呈奏，请他上奏朝廷给曾国藩一些实权，他不是不能自己写这个奏折，但是胡曾关系之密切是尽人皆知的事情，所以胡在努力举荐自己朋友之时，还考虑到避嫌对于他们二人会更有利。再有一个原因就是胡林翼深谙中国纲常中乾纲独断，因此经过这番迂回曲折的举荐后，曾国藩还真的在众臣的推举下就任两江总督。
1856年（咸丰六年），胡林翼任湖北巡抚，手握重兵，朝廷很不放心，特委派官文总督湖广，暗暗监视胡林翼。
当时，正值曾国藩全力进攻太平天国的关键时刻，湖北能否给予全力援助，对于前线奋战的湘军士兵而言，是极为重要的。如果胡林翼和官文闹翻，官文将对湘军在湖北的势力予以处处掣肘。所以，曾国藩写信给胡林翼，让他给官文面子，如果不是事关紧要，一定顺从官文，借其威重之名，方能行己之志。
胡林翼虽然也非常不满官文的种种做法，有心想参劾他，可是一想，即便把他赶走，朝廷必不肯启用一个汉人来坐镇战略地位极为重要的武昌，新来的总督未必就是个合得来的，还不如和他处理好关系，这样一来更有利于湘军，有利于江南战局。
所以，胡林翼上任后面临的首要问题，就是如何处理与官文的关系。不过，机会很快就来了。
官文有一个深爱的小妾要过生日，官文为讨她欢心，便广发请柬，通告百僚，说是夫人寿辰。之所以要假托夫人的名义，是因为旧时很讲究名分，小妾虽受官文宠幸，但名分卑下，堂堂官员是不屑于来为一个小妾祝寿的。
到了生日这天，百官来贺，总督府的从官才以实相告。这下大家觉得上当受骗了，一位官员大怒说：“我为朝廷二品大员，岂能屈膝于贱妾裙带之下？”其他大员也继之而骂，准备打道回府。这时胡林翼到了，拉住他问：来了怎么又走？此官说明情况，继续往外走。看着他的背影，胡林翼大赞一声：“好有骨气！”语毕，若无其事地送上寿礼，进入总督府道喜。旁观者本拟一哄而散，但见巡抚犹能屈尊祝寿，大家也自不必拘执小节，遂鱼贯而进。
因为有胡林翼的捧场，官文小妾大大地长了回面子，官文对胡林翼的“救场”也心存感激。
胡林翼深知官文对这小妾言听计从，又嘱咐胡夫人经常邀请这小妾游宴，更禀告太夫人善待她。这小妾也有点才气，会吟诗作对，太夫人与她相处下来，很是喜欢，便认她为义女。从此这小妾以母称呼太夫人，以兄称呼胡林翼，以嫂称呼胡夫人。
既然与总督结上了干亲，事情就好办了。凡湖北吏事、军事，只要觉察到官文有可能会从中作梗，胡林翼就预先告诉太夫人，太夫人再告诉这小妾，小妾则在官文面前说：“胡大哥才识胜你千万倍，凡事让他去办理，决无贻误，你自己落得享清闲。”官文莫不唯命是从。自此，在湖北官场上，事无巨细均取决于胡林翼。胡林翼建一议，出一策，官文从无异词。这些，全有赖于那位小妾的三寸不烂舌之力。
胡林翼与官文相处融洽，合作愉快，竟成为一时之美谈，《清史稿》甚至以“两贤之”溢美胡官二人：官文晚年的建树虽不如从前，但如果不是官文“虚己推诚”，放手让胡林翼去干，胡也无以成就大功业，“世故两贤之”。
咸丰十一年八月，胡林翼在长江边上看到一艘英国兵舰恣肆地鸣着长笛在长江水面纵横驰骋，汽笛长鸣，风驰电掣，所经之处的中国渔船都被巨浪冲翻。此情此景，让胡林翼悲愤异常，一口血从口里喷出，随即倒在地上不省人事。从此肺病日益加重，不久病情迅速恶化，不治而死，年仅五十岁。
字：伯涵
性别：男
出生日期：1811年
职务：两江总督，直隶总督
主要成就：镇压太平军
死亡日期：1872年
1854年（咸丰四年），曾国藩率湘军攻破武汉，咸丰帝龙颜大悦，对大臣们说：“真想不到，曾国藩一个书生能建立如此功勋。”军机大臣祁俊藻说：“曾国藩只是一个在乡侍郎，居然能一呼万应，恐不是国家的福分。”咸丰帝猛然醒悟，不敢给曾国藩实权。由此，曾国藩只有兵部侍郎的虚衔，没有地方行政权，筹措军费非常困难，湘军的发展受到了足以致命的制约。
曾国蕃于是想向咸丰帝要权。
在曾国藩看来，八旗兵已经腐化，要消灭太平军，朝廷必须依靠他的湘军。于是，他满怀信心地决定赌一把。1857年（咸丰七年）的春天，曾国藩利用父亲过世、回家丁忧的机会，带着弟弟国华、国荃回原籍奔丧。但事情并不像曾国蕃预料的那样顺利——回家不久，他就收到了湖南巡抚衙门转来的上谕：赏假三个月，假满后仍回江西督办军务。曾国藩自恃无人可以代替自己主持江西军务，一不做二不休，干脆请皇上同意他在籍终制。咸丰帝自然明白曾国藩这样上奏的目的是要实权，但当时江南大营正好打了几场胜仗，咸丰帝便顺水推舟，开了曾国藩兵部侍郎的缺，命他在籍守制。
曾国藩得到这道上谕，一时间万念俱灰：似乎他的仕途已经因为他的轻率举动被断送了。
然而，事情的发展出乎预料，眼看着山穷水尽，却原来柳暗花明，1858年（咸丰八年），太平军进攻清政府的经济命脉所在地浙江，清军连吃败仗。东南告急，朝野恐慌，咸丰帝终于认识到离开曾国藩不行，忙令曾国藩复出督军，火速奔赴前线，但却再次赏给曾国藩一个兵部侍郎的空衔。这道上谕在咸丰八年六月初三到达曾国藩老家荷叶塘，曾国藩抓住机会，初七就带人离开了家乡。
这次博弈的结果，是双方各退了一步。曾国藩在没有得到实权的情况下出征了，很听话；咸丰帝也在两年后任命曾国藩为两江总督加兵部尚书衔。从此，曾国藩有了地方行政权。
1853年（咸丰三年）2月，太平军从武汉顺江东下，攻占安徽省城，杀死安徽巡抚。这时，在京城当翰林院编修的李鸿章听说家乡省城被太平军攻占，“感念桑梓之祸”赶回家参与兴办团练。但他一介书生，无权无兵无饷，结果一事无成。1859年初，李鸿章在他哥哥李翰章的引荐下入曾国藩幕，经过几年戎马历练的李鸿章显示出过人的办事能力，深得老师的器重。
1860年9月，皖南道员李次青丢失徽州府，心中万分内疚，想向曾国藩负荆请罪，又怕昔日同窗不容他，便托李鸿章去试探一下。
李鸿章于是带着众位幕僚去见曾国藩，大家都认为李次青丢失徽州府情有可原，请曾国藩这次宽恕了他，给他一个戴罪立功的机会。曾国藩一听，果然火冒三丈，反而叫李鸿章去问问李次青，是不是还记得他自己亲手立下的军令状。
李鸿章虽然是曾国藩的学生，但也是近四十岁的人了，而且是朝廷任命的四品大员，多次帮曾国藩渡过难关，在诸位同僚中的地位也非同寻常，如今被曾国藩这样痛骂，心里很是委屈，脸上也有些挂不住，壮起胆子分辩说：“副将徐忠勾结长毛才是这次失守的主要原因，而且，李次青到徽州仅仅只有九天时间，真要追查责任，主要责任应该在张副宪身上。”
曾国藩反唇相讥：“张副宪守了六年徽州都没丢，他李次青一去就丢了，到底该怪谁？”
李鸿章和老师较劲儿，认为如果失城就该被参劾，那得先参鲍超，因为正是鲍提督先失了宁国府，才祸及徽州府的。
曾国藩解释道，鲍超丢了宁国府是有罪，但人家回头救了祁门又立下战功。而李次青丢失徽州二十多天，却一面不露，他到哪里去了？李次青一向会对对子，不知道现有人也作了一副对子骂他吗？
“士不可丧其元，君何以忘其度”，这副骂李次青的对联李鸿章当然早就听说过，但他却并不想就这样放弃，既然跟老师讲理讲不通，那就和他讲情好了，于是孤注一掷地说：“李次青从咸丰四年跟随曾国藩，六七年来战功累累，就是老师您也曾经多次对人说过，对他有‘三不忘’，现在要是如此计较他的一次过失，就不怕寒了湘勇将领们的心吗？”
如果说此前曾国藩对处理李次青还有些犹豫的话，李鸿章这样却如火上浇油一般，让曾国藩下定了决心：既然李鸿章都这样想，其他人肯定也这样想，那么，他要是不严厉处罚李次青，就一定有人觉得他顾念旧情、徇私枉法。于是，桌子一拍，叫道：“李次青不参，天理何在？国法何在？”
李鸿章也生气了，直愣愣地对老师说：“恩师一定要参李次青，门生不敢拟稿。”
根据曾国藩的指示拟稿，原本是做幕僚分内的职责。李鸿章居然说出这样的话，曾国藩大出意料，强压着怒火，态度强硬地说：“不要你拟，我自己写。”
这句话的意思也很明白：我并非一定要依靠你，没有你，我照样能把事情搞定。
李鸿章无路可退，只得咬咬牙，说：“恩师既不需要门生，门生就告辞了。”
曾国藩冷冷地说：“请自便！”
李鸿章愤怒异常，对人说自己原认为曾国藩为豪杰之士，能容纳不同意见、各种人物，“今乃知非也”，当天夜里便离开了曾国藩。
曾国蕃大为恼火，认为李鸿章不明大义，不达事理，在自己困难时借故离去，慨叹“此君难与共患难”。但后来，经过胡林翼、沈葆桢等人的调和，曾国藩还是听从了李鸿章的建议离开祁门移师东流。
而李鸿章在离开曾国藩之后，过得也很不如意，于是也起了再回曾国藩幕的心思。所以，在曾国藩进攻安庆连获胜仗后，李鸿章便写信致贺。曾国藩知道学生回心转意了，也捐弃前嫌，写信邀请他回营，并派他回家乡组建淮军，驶援上海，稍后又上奏任李鸿章为江苏巡抚。从此师生二人心有灵犀，演绎了诸多官场双簧好戏。
1863年，李鸿章的淮军攻克苏州后，朝廷命令他率部前往南京增援正在攻打“天京”的曾国荃部。接到命令后，李鸿章一直以种种理由迁延不前，以致受到朝廷的严责。倒是曾国藩理解李鸿章的用心，为学生辩护说：“李鸿章平日任事最勇，进兵最速，此次会攻金陵，稍涉迟滞，盖绝无世俗避嫌之意，殆有让功之心，而不欲居其名。”其实，明眼人都知道，湘军已将“天京”团团围住，曾国荃独占全功之心切，不愿让他人分功。而曾国藩颇有为难之处，作为两江总督，他有责任命李鸿章速往，但如此一来又使胞弟大不满意。李鸿章体谅老师的难处，甘冒被朝廷责备的风险一再拖延——当然，李鸿章心里也明白得很，朝廷真的怪罪下来，老师一定会为他说话的。
李鸿章接替曾国藩做直隶总督、将要参与外交时，曾国藩问他有什么主意，他说：“门生也没有打什么主意，我想与洋人交涉，不管什么，我只同他打痞子腔。”曾国藩说：“痞子腔，我不懂得如何打法，你试打与我听听。”李鸿章知道曾对此非常不以为然，急忙说：“门生信口胡说，错了，还求老师指教。”曾国藩以手捋须，盯着李鸿章教训他说：“就是一个诚字。”
多年后，李鸿章和人谈起这件事情，还坦率地对人说：“我碰了这钉子，受了这一番教训，脸上着实下不去，然回心想想，我老师的话，实在有理，是颠扑不破的，我心中有了把握，急忙应曰：‘是！是！门生准奉老师训示办理。’后来办理交涉，不论英俄德法，我只捧着这个锦囊，用一个诚字同他相对，果然没有差错，且有很收大效的时候。古人谓一言可以终身行，真有此理，要不是我老师学问经济，如何能如此一语破的呢？”
“我老师文正公那真是大人先生，现在这些大人先生简直都是秕糠，我一扫而空之。”
“别人都晓得我前半部的功业是老师提挈的，似乎讲到洋务老师还不如我内行，不知我办一辈子外交，没有闹出乱子，都是我老师一言指示之力。”
李鸿章说这些话时，地位已经比曾国藩高很多了，但他谈起曾国藩来，仍一口一个“我老师”。
在曾国藩前期的军事生涯中，最令他没齿不忘的，是他在靖港战败准备自杀时左宗棠对他的恳切规劝。
曾国藩创建湘军早期，湖南官场原本是不容曾国藩的，只因见湘军初具规模，湖南官场才稍稍接纳，后来见曾国藩靖港之战如此惨败，便纷纷起来对他加以指责。即使是他平时的旧友故交，也纷纷离他而去，如郭嵩焘、刘菩、冯树堂等人，都可谓曾国藩平时披肝沥胆的朋友，但此时都或为避嫌疑、或托有事而远离曾国藩。湖南布政使徐有壬闻报后更是惊恐不已，彻夜不眠，第二天即会同按察使陶恩培一起给巡抚骆秉章发文，要求弹劾曾国藩，并解散湘军。
此时，唯有左宗棠前往劝说曾国藩。据左宗棠的《铜官感旧图序》载，左宗棠是在曾国藩返回长沙郊区的第二天早晨去见曾国藩的，“缒城而出，省公（指曾国藩）舟中，则气息仅属。责公事尚可为，速死非议，公瞑目不语”。
当时，因左宗棠任湖南巡抚幕宾，巡抚对他依畀甚重，所以湖南之政治、军事、财经大权左宗棠皆可作主。曾国藩出任湖南团练大臣，在许多地方都得到了左宗棠的帮助。首先，巡抚张亮基邀曾国藩训练湘勇，是得力于左宗棠的推荐。其次，曾国藩招募湘勇，所需经费大多由左宗棠帮助筹措，据左宗棠自己说，他在任巡抚幕宾期间，共为曾国藩的湘勇筹银近三百万两，只此一条，就足以令曾国藩对左宗棠感激不尽；再次，曾国藩与湖南官场的种种矛盾，常常赖左宗棠得以化解。
终其一生，曾国藩与左宗棠二人的关系，大致可以分为三个时期：从咸丰二年至咸丰十年，基本上是左宗棠关照曾国藩的时期；从咸丰十年至同治三年，大致为曾国藩关照左宗棠的时期；同治三年以后，则为两人互相隔绝的时期。
曾国藩与左宗棠的交往过程，最能体现曾国藩“谋国之忠”的为人处事之道。
靖港之败后，左宗棠的确有恩于曾国藩，但咸丰七年，曾国藩对左宗棠却又恨得咬牙切齿。咸丰七年二月，曾国藩的父亲曾竹亭去世，正陷于江西战争泥潭中的曾国藩视此为脱离困境的良机，未得朝廷允可，便扔下江西的烂摊子回家奔丧去了。左宗棠闻听此事后，对曾国藩此举极为愤慨，指责他自私虚伪，湖南官场也乘机群起攻击，使曾国藩内心极为痛苦，因此发誓不再与左宗棠来往。
然而，事隔一年半，当咸丰八年朝廷再次起用曾国藩时，曾国藩回想当初左宗棠对自己的指责，也并非全无道理。而且，今后带兵打仗，还有许多需要依靠左宗棠的地方，因此决定不计前嫌，前去拜访左宗棠，并撰写了“敬胜怠，义胜欲；知其雌，守其雄”的联语，请左宗棠为他彖书。曾国藩这么做，一方面是借此使两人的关系得到缓和，一方面则表示自己的悔过之意。
咸丰九年，永州镇总兵樊燮因挪用公款、私役兵弁被人告发，巡抚骆秉章令左宗棠代拟奏折，劾请将樊燮撤职查办。而樊燮则通过湖广总督官文的关系，反告左宗棠，说他把持衙门、挟持巡抚、行事专断。咸丰帝接奏后，便专为此事派人前往审讯左宗棠，并密令官文：“如左宗棠有不法情事，可即就地正法。”一时间，左宗棠命在旦夕，在给友人的信中，有了脱离官场的想法。
曾国藩闻知此事后，私下给左宗棠写信，表达了他对左宗棠的关切：“樊案本出意外，润帅焦灼急切，然窃闻外议，实无锄兰焚芝之意，何可夷然处之，以为何如？”五天后又去信说：“在雪堂时，得闻樊案又生波折，深恐台端愤悒自伤，适丁果臣一信，道所以处之之法甚精当，想润帅已抄送左右矣。”
由于骆秉章、胡林翼、潘祖荫等以“天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠”为由上疏为左宗棠说情，肃顺也劝咸丰帝人才难得、不可草率，咸丰帝下旨对左宗棠“弃瑕录用”，官文接旨后，才不再追究此事。不过，虽然此案有惊无险，但它带给左宗棠的刺激极大，咸丰十年正月，此案稍微有了一点转机，左宗棠便辞别骆秉章，决意离开湖南，前去赴试。但刚到湖北，就接到胡林翼的来信，称仍然有人要借机陷害他，劝他不要前赴京师。至此，狂傲一世的左宗棠才有了走投无路之感：回长沙的路已断，返乡务农，不单是有违初衷，也躲不过害人者的迫害。他的这种心态，在给刘意诚的信中体现得淋漓尽致：“杞人之忧，曷其有极！侧身天地，四顾苍茫，不独蜀道险，马首靡托已也。”
在走投无路的情况下，他想到了投奔曾国藩：“不得已，由大别沿江而下，入涤老营，暂栖羁羽。”
当时，曾国藩正全力攻安庆，对于左宗棠的到来，他表现出了极大的热情，接连多次与他攀谈，商讨攻取安庆之法。恰好这时，朝廷来谕询问曾国藩，对左宗棠应如何安置：“左宗棠熟悉湖南形势，战胜攻取，调度有方。目下贼氛甚炽，而湖南亦所必欲甘心，应否令左宗棠仍在湖南本地襄办团练等事，抑或调赴该侍郎军营，俾得尽其所长，以收得人之效？着曾国藩酌量处理。”
曾国藩接谕后，立即回言，称左宗棠“刚明耐苦，晓畅兵机”，请予重用。朝廷接到曾国藩的回奏后，果然从曾国藩所请，命左宗棠以四品京堂候补，随同曾国藩襄办军务。
左宗棠回湖南招募了五千楚勇，几个月后即奔赴前线，在江西连克德兴等城、大破李世贤部，曾国藩为此上奏朝廷，在详细进述战斗过程后，还专门奏上了《请将左宗棠改为帮办军务片》。朝廷依曾国藩的请求，把左宗棠的襄办军务改为帮办军务，并给予左宗棠丰厚的赏赐；咸丰十一年十一月，曾国藩又给朝廷上奏，请允许左宗棠赴浙，并把江西广信、广丰、玉山、饶州和安徽徽州等地的陆军和内河水师统归左宗棠就近调度，并允许左宗棠可自行向朝廷奏报；朝廷在十月十八日，上谕中令曾国藩节制浙江省的军务，曾国藩以路途太远为由，保举左宗棠督办浙江军政，同时保举他为浙江巡抚。
就这样，在曾国藩的不断保举下，左宗棠级级跃升，至咸丰十一年已升为浙江巡抚，而到了同治二年，又被提拔为闽浙总督，兼署浙江巡抚，地位已与曾国藩相等了。
同治元年（1862年）秋至同治二年期间，江西巡抚沈葆桢与曾国藩为了争夺财源发生了矛盾。早在咸丰十一年江西巡抚毓科任内，曾国藩奏定江西漕折拨给湘军粮台，厘金亦归曾国藩派员到江西各城镇征收。《北京条约》订立后，同治元年春，九江开埠通商，设立了九江关，曾国藩又奏拨九江关税亦归湘军粮台。同年四月，曾国藩推荐其门生李鸿章出任江苏巡抚，并将上海关税月入六十余万两，全部归其使用。同年六月，湘军水师攻陷江浦，从扬州到汉口，长江片帆可通，淮盐销引，不再受阻，盐利成为湘军新辟的一大财源。曾国藩的饷源来路已广，但仍未减轻江西负担，引起了沈葆桢的不满，沈葆桢认为曾国藩对李鸿章与对他厚薄不同。且江西军费与日俱增，因此沈葆桢奏请停拨支援湘军的漕厘折，清政府批准了他的请求。对此，曾国藩耿耿于怀。同治二年七月十三日，沈又奏准九江关税先尽江西充作军饷，他在奏折中表示：“过境之兵、与在省作战的湘军，自当为之筹饷，以致江西财单力孤，今所幸闽浙总督左宗棠派兵来赣作战，极谅江省苦痛，派来刘典援师，血战于江，转饷于浙。现在军饷力难支持，不得不将九江关税尽数提归本省应用。”曾国藩自然不甘心丧失这一财源，上疏力争，沈葆桢愤然提出辞职。以后又发展到了沈葆桢不许曾国藩包揽江西厘税。
当曾国藩与沈葆桢矛盾激化时，左宗棠也认为曾国藩的手伸得太长，不仅侵害了沈葆桢所辖的江西的税收，也影响了左宗棠的利益。
因为当时左宗棠亦想在安徽的徽州、江西的广信行销浙盐，以便将此二地作为浙盐的引地而征收盐厘。但因曾国藩坚持他原已提出的只论辖地不论引地的征税原则，致使曾国藩所辖的江苏、安徽、江西的盐厘皆归自己所有，并“引鄂湘之收淮厘证之”。于是左宗棠致函曾国藩针锋相对地指出：“鄂湘所抽之厘仍以川粤私盐多，而淮南北不过偶有其事”，且所谓两淮之盐又以淮北之盐为多。所以恰恰证明鄂湘所征收之税是征引地而非征辖地之盐厘，而你“先资鄂湘话柄反也”。左宗棠还说，现在安庆九洲等地已先后克服，长江水路已畅通，两淮盐法整顿，足以充分军饷，何愁盐不足而销不广，淮南之盐引销淮南引地于义为正，江楚谁得罪之？鄂湘何能与公争？而你却利用两江总督的职权，仍然把持江西的盐厘不放。左宗棠警告曾国藩：“公与弟均尚气好辩，彼此争论，更涉形迹，于大体多所窒碍。”这些话既表明了左宗棠自己与曾国藩争夺盐厘的矛盾，也间接地支持了江西巡抚沈葆桢，这更惹恼了曾国藩。他凭借两江总督的职权，干脆将原已划归左军的景德镇、河口、乐平、婺源等地的厘卡全部夺回，并且排挤左宗棠派往湖南、上海等地的办捐人员。这些举动更使左宗棠气愤，他慨叹道：“天下之盗贼易除，人心之盗贼难去。”
湘系魁首之间的矛盾和斗争，对于疑忌汉族官僚的满洲贵族来说可谓正中下怀。为了牵制用事太久、兵权过重、利权过广的曾国藩，慈禧就有意支持、扶植左宗棠和沈葆桢，提升左为闽浙总督，使之能与曾抗衡，借此牵制和削弱曾国藩的权力，抑制其势力的发展。
由此，自从同治三年六月湘军攻破南京后，曾国藩与左宗棠的关系更趋恶化。从现有资料看，自同治三年六月后，曾国藩只给左宗棠写过一封信，此后两人便再无书信往来。
但是在曾、左两人的晚年岁月中，也有互相推崇、协同一致的时候。如左宗棠在湘军镇压太平天国结束后，前往陕甘镇压回民起义及西进的捻军，其后勤保障大量依靠任两江总督的曾国藩供给。
曾、左的这种隔阂直到曾国藩死后才得以“打破”。曾国藩死后，他的生前好友纷纷写来挽联，左宗棠也写来一联：
谋国之忠，知人之明，自愧不如元辅；
同心若金，攻错若石，相期无负平生。
左宗棠的这副挽联应是两人一生关系的客观总结，也反映了左宗棠在某种程度上对曾国藩的敬佩和悔意。有一天，左宗棠在西北军营中与幕宾聊天，谈及曾国藩，有人说：“曾国藩心中时刻有左宗棠，而左宗棠心目中从来没有曾国藩！”左宗棠回答：“先生之言是也，曾公生前，我常轻之，曾公死后，我极重之。”