尼尔斯勇敢地吹着哨子将灰老鼠领到了很远的地方。他吹了一夜,只有这样那些黑老鼠才能回到家,大概在天亮之前,就可以到达。
天终于亮了,大雁们早早地来寻找尼尔斯,白鹳也起来寻找尼尔斯。他飞呀飞,终于发现了尼尔斯和他身后长长的鼠队,他一个俯冲用嘴将尼尔斯从地面上叼起来,放到背上飞回了格里敏大楼。
白鹳还在大雁面前向尼尔斯道了歉,说自己昨天不该瞧不起他,并把尼尔斯夸奖了一番。尼尔斯以能听到聪明过人、本事超群的白鹳的夸奖而自豪。阿卡和家鹅也赞扬了他一番,并谈到该不该让尼尔斯去参加库拉山的鹤之舞大会。阿卡说:“我想我们应该像相信自己一样相信他。”
白鹳说:“对,应该让他去,而且我要亲自驮他去,以补偿我所做的错事。”
于是,令人愉快的旅途开始了。白鹳驮着尼尔斯飞在前面,表现着各种各样的飞行方法。他时而高飞,时而低飞,时而俯冲,时而绕着雁群环转。虽然这让尼尔斯很害怕,但他心里不得不承认白鹳飞行技术的高超。
很快,他们飞越了一座高山,来到了库拉山。这里风景优美,简直就像画一样。阳春三月,树叶刚刚发芽,透出了嫩嫩的绿色。这里临海的岩石被海浪击打得早已光滑无痕。山上树木苍翠繁茂,从高处看,见到一些动物早已来到,他们为了躲避白天人们的视线,在今天天亮之前就已陆续到达。
这些动物都与同类成群地在一起,有马鹿、麋鹿、山兔、狐狸。今天各种动物没有争斗,兔子可以在狐狸聚集的地方大摇大摆地走而不用担心被吃掉,一片和平的场面。
而鸟类则姗姗来迟,四足动物在各自的休息地左顾右盼地等待着。不一会儿,各种鸟儿分类成群地从远远的海峡飞来,就像云彩一样,非常好看。他们来自不同的地方,有着不同的特点,真是景色奇异。
现在主角鹤鸟已经来到,舞会开始了。
首先由乌鸦表演舞蹈,动物们并不怎么喜欢,紧接着的一个由兔子表现的节目倒是让大家感兴趣。然后就是鸟类的大松鸡上场,他们像大家展现了自己五颜六色的羽毛,再接着就是黑琴鸡表演。就在大家都兴致勃勃地观看演出的时候,狐狸斯密尔却悄悄地向雁群靠近。
但是一只大雁突然发现了狐狸,她想狐狸混进雁群一定没好事,便大叫起来:“当心啊!大雁们!当心啊!大雁 们!”
狐狸听见她喊便一下子扑过去,一口咬住了她的咽喉。其他的大雁因为听到报警一齐飞上天去了,山丘上只剩下狐狸叼着一只大雁站在那里。
因为狐狸破坏了节目的气氛,所以按老规矩对他进行了判决。让他以后离开斯康耐,远离妻子和家人。一只年老的狐狸还扑上去把斯密尔的耳朵尖咬了下来,为的是让其他狐狸知道他的丑事。这一个例行手续刚结束,那些年轻的狐狸就开始咬斯密尔。没办法,他只有逃离库拉山。
精彩的节目仍在进行,大家正在欣赏大鹤的表演。这只大鸟真是美得出奇,不但翅膀长着漂亮的翎羽,脖颈上也围了一圈朱红色的羽饰。这些长腿细颈、头小身大的鸟潇洒地做着各种动作,让人眼花缭乱。
他们适时地抖动着羽毛,将他们最美的姿态呈现给大家。怪不得这个游艺大会叫“鹤之舞表演大会”,一点都不为过。在这种活跃、充满激情的气氛中,所有的动物都忘记了格斗拼杀,自己被深深地感染,也就在这种气氛中,游艺会接近了尾声。
于是,经过短暂的休息,大雁群又开始了漫漫的征程,尼尔斯也如愿地跟随着雁群走。
踏上旅途后,大雁群遇到了第一个雨天。乌云黑沉沉地聚集在天空中。以前尼尔斯都是从地上仰望乌云,觉得它又重又沉闷,而现在他是坐在家鹅的背上从天上往下看乌云,感觉就是不一样。这些乌云就像运货的敞篷车,车上装满货物,源源不断地驶过来。
这是春天的第一场雨,雨点轻轻地滴落在田间树林里,小动物们都欢呼着,高兴地叫喊着:“噢!春雨来了!绿叶要发芽了!虫蛹要出生了!我们有食物了!”
大雁们也为春雨感到高兴,他们在雨中轻快地飞舞,互相打招呼,天地间一片欢乐的场面。但春雨却越下越大。太阳不见了,乌云更加阴沉,天空更加暗。鸟儿也回到了自己的窝巢。大雁身上外面的羽毛一层油脂一直浸到肌肤里。天地间雾蒙蒙的,大雁失去了地面标志。尽管这样,阿卡仍然带领雁群在雨中勇敢坚强地支撑到太阳下山的时候。
他们降落在一片矮小的松树下,树林里潮湿阴冷,雁群打算就在这里休息。尼尔斯躲在家鹅的羽翼里,虽然不被雨淋,但里面湿漉漉的很冷,根本不能睡觉。小男孩很害怕,他一会儿听到这种声音,一会儿又听到那种声音。最后他决定到有光有火的地方去,只有这样他才不会被活活吓死。
他悄悄地从家鹅身下溜走,没有惊醒大雁。他不知道这是哪里,但在刚才降落时,他看到一个村庄。他想到村民的屋子里烤烤火,吃一顿热饭,于是他便朝着那个方向走去。他很快就找到了一条道路,顺着路又走了一会儿,就到了通往村庄的大道上。