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天明之后，大家又商议动身，文命道：“驾桥梁之事，我看不可再行了。大海之广，一步一步走起来不但疲劳，而且旷日持久，不如各人分乘一鼋或一鼍吧。昨日那些鼋鼍，从后面赶到前面，轮流更替，非常迅速，假使叫它单独驮一个人，走起来一定是很快的。”众人都以为然。于是文命再发命令，向各鼋鼍道：“今天我们不愿驾桥了，只需二十一只鼋鼍已足，你等愿意驮载我们的留在此地，否则可各自散去，辛苦你们了。”哪知命令发了，众鼋鼍依旧不散。那原旧载着文命等的二十一只则分波跋浪，直向东方行进。其余载沉载浮，紧随不舍，其行之迅速，几不下于二龙。文命等坐在鼋鼍背上，觉得分外逍遥，然而那照人的朝阳亦分外耀眼，并且分外炎热，不知何故。
过了多时，远望前面仿佛似有陆地一线横着。大翳腾起空中一望，仍复下来报告道：“到了一个大陆了。”转瞬之间，陆地已甚明显。到了岸边，许多岩石受涛浪的冲击，澎湃作响。文命等寻到一个港湾，相率上岸，走了几里路，但见密密层层都是树林。那种树似桐非桐，根下长出许多笋，颜色甚红。大家看了，不知其名。后来遇到土人，仔细询问，才知道这个地方名叫扶桑国，这种树就叫扶桑，又叫榑桑，又叫榑木。郭支道：“扶桑之名，我早已听到过，原来名虽叫桑，实则没有一点像桑树。”那土人听了笑道：“诸位想是从中华国来的吧。我常听见老辈说，离此地西面二万多里，有一个大国，名叫中华国。他们那里有一种树，名叫桑树，它的叶子给一种小虫吃了，会得吐丝，可以织布织锦，是真的么？”文命应道：“是，但是这叫锦，不叫布，布是另外一项东西织的。”那土人道：“敝处这种扶桑树，它的皮剥下来，撕细了，可以织布，亦可以为锦。敝处老前辈要想比拟中华桑树的有用，所以取名叫桑，这是一个原因。还有一个原因，敝处东面有一个海，名叫碧海。碧海之中，地方万里，上有太帝之宫，是天上太真东王父所治之处。他那个地方颇多林木，从前那边的仙人曾经到过敝地。据他们说，那种林木还是贵中国的子孙，在万年以前由贵中国分栽过去的。但是他们的种植却改良多了，将桑与椹分为两树，使它们各遂其生，所以他们那边的桑树、椹树长者数千丈，大二千余围，小者亦高千丈，两两偶生，互相依倚，所以叫作扶桑。敝处听了，又非常羡慕，因此又改名叫扶桑。总之敝国褊小，介在东西两大国之间，起初羡慕师仿西方，后来又羡慕师仿东方，所以名称都是窃取来的，请诸位不要见笑。”文命道：“那边的扶桑树亦可以织布织锦么？”那土人道：“没有听说过，但知道那个桑葚是很好的。那边的仙人一经吃了这桑葚，就全体皆变作金光色，且能在空中飞翔行立，神妙变化。据说那种桑葚色赤而味极甘，气极香，不过需九千岁才一生实，甚为难得而已。”郭支道：“汝等到那边去过么？”那土人道：“没有去过。敝国的面积约一万里，自西到东，费时甚多，而且那碧海之广阔又不可以道里计，据说那边就是日出之地，非常炎热，所以也没有人敢去。”文命道：“贵处这种扶桑树，除了取皮织布织锦之外，还有别的用处么？”那土人道：“其实如梨而赤，可以为食；其初生时如笋，亦可以为食；其皮还可以为纸，以书文字。”文命道：“贵国有文字么？”那土人道：“有，有。”
当下就邀文命等到他家里去坐，屋舍虽矮，布置却尚精洁。少顷，土人拿出他们的文字来。文命一看，大概都从中国文字变化而成的。文命又询问他国中情形。据土人说，他们无甲兵，不攻战。其国法有南北两狱，罪轻者入南狱，罪重者入北狱，南狱有时遇赦，北狱永远不赦。不赦之男女，互相婚配，生男，则至八岁而为奴，生女，则至九岁而为婢。他们婚姻之礼非常奇异，凡有男子要想娶一女子，先到那女子住的门外筑屋而居，早晨晚间给女子打扫街道及屋宇，如是者一年。假使女子不爱他，那就下令驱逐，不许他住在门外，婚姻就不成功了。假使爱他，就成了夫妇。这种求婚之法是别处所没有的。
文命等辞别了那土人，又到各处游历，只见他们有马车，有牛车，有鹿车，以鹿乳为饮料，民情尚觉质朴。游历了一转，再登鼋鼍之背，向东进发，已到那土人所说的碧海中。那碧海中之水作碧色，甘香味美而不咸苦。鼋鼍游行，其速度增加，转瞬之间，已见有千寻之木高耸于远远陆地之上，想来就是扶桑了，但是太阳灼烁得格外厉害。渐渐近岸，只见一个太阳在大桑树之上，还有九个太阳在大桑树之下。伯益看了奇怪，便问文命道：“某闻当年十日并出，经老将羿射下了九个，何以此刻还有十个呢？”文命亦说不出理由。忽然见那岸上一道祥云，直迎过来，云中站着一个仙人，大呼道：“慢来慢来，请回转吧。”这时那众鼋鼍亦顿然停止了。那仙人到了面前，举手与文命为礼。文命答礼，便问道：“上仙何人？”那仙人道：“某奉太真东王父之命，特来阻止崇伯前进。此地是扶桑榑木之地，九津青羌，再过去就是汤池，日之所出，炎热沸腾，极为厉害，于人体不利，所以请回转吧。其实崇伯治水到此，亦可以止了。”文命拱手道：“承上仙指教，感激之至。但某有一层疑问，当初十日并出，给敝国司衡羿射下了九个，何以现在还有九个？请问天上的太阳共有几个？”那仙人道：“天上的日总名叫恒星，比太阳大的也有，比太阳小的也有，总共不知道有多少，不过普照这个世界的通常只有一个。但是世间人君无道，或有其他原因，则两个、三个乃至十个同时并出，亦是有的。（后来夏朝帝厪八年，十日又并出，夏桀之时，三日并出，商纣之时，二日并出，周武王伐纣大战之时，十日又并出，均见于记载。）司衡羿射落九个，所射下来的不过日中之乌，乌死而羽毛洒遍于众山。至于日的本体顿然隐遁，并未受伤，所以仍然在此。日体之大，一百万倍于地，假使日可以射落，则落下之日在于何处？九日同时落下，地面早早压破了。”文命等听了，方始恍然。于是谢了仙人，拨转鼋鼍之头，更向西南方而行。
一日，到了黑齿国。那国人民的面目身体无不作黑色，口中之齿尤黑如漆，连那舌头都是黑的。文命等不解其故，找了些土人来问问。那些土人看见文命等，个个匿笑，仿佛有轻蔑的意思，隔了良久，才回答道：“人生天地间，为万物之灵，最要紧的是与禽兽有别。一个人的牙齿是饮食生命之所系，假使雪白，那么和禽兽有何分别呢？所以敝国有几句俗语，叫‘相狗有齿，狗齿则白。人而白齿，胡不遄死？’贵国天朝，号称文明之邦，何以不将牙齿涅黑而甘心与畜类一类呢？”文命听到这种话，真是海外奇谈，无理之理，然而亦不和他细辩，便问道：“贵国人牙齿用何物涅黑呢？”那土人见问，便从衣袋中掏出一把果实来分递与众人，并说道：“这种是新鲜的，请尝尝吧，吃长久之后，牙齿自然会黑，那就美观了。”文命等细看那果实，其大如黑枣，皮绿实松，软如海绵，但是不敢轻尝。那土人苦苦相劝，说：“这是某区区一片相爱之意，何妨尝尝，其中决无毒质。”大家见他如此说，只得各尝了一个，但是味辛而涩，都不觉眉为之皱。文命便问这果叫什么名字。那土人道：“名叫槟榔。”说着，就指路旁一株树道：“就是它的果实。”文命细看那树，高约三丈余，叶为羽状复叶，小叶之上端作齿啮状，果实累累成房而出于叶中，每房簇生数百，形长而尖，正是中土所无之物。文命于是辞谢了土人，又向各地考察，才知道他们嗜槟榔如命，身边恒携一袋，满贮槟榔，饮食之外，常常以槟榔投入口中，非至熟寐不休，自幼至长，无日不如此，以至齿舌尽黑，吐沫皆红，反以为美观，真是特别之俗尚了。还有一项，他们又嗜食蛇肉，在那吃饭的时候，往往有一赤蛇、一青蛇在其旁，脔割分切而食之，是亦奇异之嗜好。
过了黑齿国，就到青邱国。那里的人民食五谷，衣丝帛，大概与中国无异，但发现一种异兽，是九尾之狐。据土人说，这狐出现，是太平之瑞。王者之恩德及于禽兽，则九尾狐现，从前曾经见过，后来有几十年不见了，现在又复出现，想见中国有圣人，乃天下将太平之兆。文命听了，想起涂山佳耦，不禁动离家之叹，然而公事为重，不能顾私。好在大功之成已在指顾间，心下乃觉稍慰。
一日，行到一国，上岸之后，但觉森林重翳，梧桐甚多。梧桐之上，翔集了几对凤凰，在那里自歌自舞。伯益道：“原来凤凰出产在此地。”正说间，只见前面来了一个人，衣冠整齐，手中拿着一柄大斧，而腰中又佩着一柄长剑。那人看见了文命等，便慌忙疾趋而前，放下大斧，躬身打拱，问道：“诸位先生不是敝国人，从何处来？敢请教。”文命等告诉了他，那人重复打拱行礼，说道：“原来是天朝大邦人，怪不得气宇与寻常人不同。请问此刻寓居何处？”文命道：“某等此刻才到，尚无寓处。某等之来，奉命治水，如贵国并无水患，不需某等效劳，某等亦即便动身，不需寓处。”那人又拱手道：“原来诸位先生不远万里，特为小国拯灾而来，那么隆情盛意，极可感叹。虽则敝国并无水患，然而诸位先生既然迢迢万里到了此地，万无立即回去之理。某虽是个樵夫，但亦应代国家稍尽地主之谊，不嫌简亵，请先生到寒舍坐坐，再报告官长来接待吧。”文命等察其意诚，就欣然答应。
那樵夫又再三请文命等前行，自己只肯随行在后。又穿过了一个森林，只见又是两个衣冠之人，手中各持着一剑，指着一只死鹿，在那里苦苦相让。一个说：“这只鹿明明由老兄捉获，死在老兄之手，当然应归老兄，小弟何敢贪人之功呢。”一个道：“虽则由小弟捉获，然而非老兄连斩数剑在先，何能立即就擒？论到首功，还是老兄，小弟何敢幸获呢。”一个道：“小弟虽先斩数剑，而鹿已迅奔，若非老兄连挥数剑，早已逃无踪迹，何处寻觅。所以先前数剑，其效已等于零，捉获之功全在老兄，照理应该归老兄无疑。”一个道：“鹿是善奔之兽，若非老兄先予以重创，小弟虽欲斩它亦未必斩得着。这全是老兄之功，还请收吧，不要客气了。”两个苦让不已。文命上前说道：“两位真是君子，太辛苦了。某是外邦人，可否容某说一句话？”那两个人看见文命等气度不凡，都慌忙放下手中的剑，整一整衣冠，走过来恭恭敬敬地作揖道：“不敢拜问诸位先生贵国何处？刚才某等在此放肆，惹得诸位先生见笑，如肯赐教，感激之至。”文命道：“某是中华人。”刚说得一句，那两人重复作揖，说道：“久仰久仰！失敬失敬！”文命还礼之后，就说道：“某刚才见二位所说，各有理由。依某愚见，何妨将这鹿平分了呢？”一个道：“某问心实在不敢贪人之功以为己有，照例是应该全归那位老兄的。”那一个又如此说。于是又推让起来。那樵夫道：“二位互让不休，既然承这位先生指教，这位先生生长中华礼仪之邦，所断必有理由，恭敬不如从命，某看竟平分了吧。”两人听说，才不让了，但拿剑去割鹿时，又互让先动手。后来分割开了，又复互让，一个说老兄太少了，应该再多一点，一个说小弟太多了，应该再少一点，推逊了好一回，方才各携所有，互说“承赐”而去。
文命便问那樵夫道：“贵国何名？”樵夫道：“承邻邦谬赞，都称敝国为君子国。敝国君虽不敢当，但是说道：‘人既以君子相期，我亦不可自弃，就定名为君子国。但求顾名思义，能实践君子之行，以无负邻邦之期望，那就好了。’”文命道：“看到刚才那让鹿之事，真不愧为君子。”那樵夫听了，连称“岂敢岂敢”。走到一座牌坊边，樵夫抢上前一步，拱手问文命等道：“这是里门了。”文命仰首一望，只见上面匾额大书“礼宗”二字。进了里门，曲曲走过几家，樵夫又上前拱手道：“此地就是寒舍，请诸先生稍待，容某进去布席。”说着进去，隔一会儿出来，作揖邀请。文命等进内一看，收拾得颇为清洁。当中草堂又横着一匾，大书“退让明礼”四字。坐定之后，文命正要开言，只听得外面一阵车马之声，直到门前，有一人进来问道：“刚才闻说有二十几个中华大贤，在此地么？”那樵夫慌忙站起来答道：“在此地。”陡然进来一个衣冠庄严之人，那樵夫见了，先向之行礼，然后介绍与文命道：“这是敝邑邑长。”那邑长就过来行礼，说道：“中华大贤难得驾临，有失迎迓，抱歉之至。刚才有二人来报告，说因互让一鹿，不能解决，承大贤判断，平允之至。仔细一问，知大贤已在此地，特备车舆前来恭迓，请到小署坐坐吧。”文命固辞不获，只得辞了樵夫，随了邑长同行。沿途所见里门，上面都有匾额，有的写“德主”二字，有的写“文材”二字，有的写“后己”二字，有的写“先人”二字。
须臾，到了衙署，邑长先下了车，然后请文命等下车。每到一门，必有一番揖让。到了大堂，分宾主坐下，文命仰首一望，只见大堂正中亦有一块大匾额，写着“礼让为国”四个字，上面是年月日，下面有御笔字样，原来是他国君亲手写的。文命就询问邑长一切风俗情形。那邑长指着匾额说道：“敝国立国的根本就是在这四个字上。这四字本来是从贵中华上国流传过来的。当初听说贵中华上国有一位大圣人，屡次要乘桴浮海到敝国来居住。有人说那个地方太简陋，怎么样呢？那大圣人道：‘有君子国人住在那里，何至于陋呢！’可见当时敝国的民风已承蒙上国大圣人的谬赞。后来敝国君得到这个消息，朝夕盼望大圣人降临，但是终于没有来。敝国君不得已，派人到上国探问，哪知大圣人已经去世，仅仅求到大圣人的许多遗书。敝国君细细阅读，觉得都是天经地义、万世不刊之论，最妙的，恰与敝国立国宗旨相合。所以敝国君立刻采取了这‘礼让为国’四个字，御笔亲题，颁发各地大小官署悬挂，又采取‘退让明礼’四字，叫百姓制成匾额，家家悬挂，以为训练民众之标准。其余里门、闾门、邑门以及通衢要道，各处均有关于礼让的格言标示着，多少年来，颇著成效，居然小民无争竞之风，这亦是上国大圣人的恩惠呢。”文命道：“敝国那位大圣人所讲的，不止‘礼让’两个字，何以贵国独采用这两个字？”那邑长道：“一则与敝国宗旨相同，二则一个国家最怕是乱，乱的缘由多起于争，能让即不争，就不乱了。”文命道：“凡有血气，皆有争心。贵国用什么方法使他们让而不争？想来决不是到处贴几张标语就可以奏效的。”邑长道：“这个自然。‘让’之一字，是要两方互让的，决不是一方独让的。所以敝国教让之法，第一是使之习礼，平日彼此相接以礼，即使偶有不平之事，自然能相忍，而不至遽出于争。第二是使之明理，理明之后，自然知道让是美德，争是恶德；让是决不会吃亏的，争是决没有好处的；终身让畔，不枉百尺；终身让路，不枉百步；货悖而入，亦悖而出；言悖而出，亦悖而入。将这种理由时常和百姓讲说，他们能彻底觉悟，自然好让而不争了。第三是裁判得其平。假使人民发生争执之时，决不可有所偏袒。对于父，总劝其尽父道；对于子，总劝其尽子道；对于兄，总劝其尽兄道；对于弟，总劝其尽弟道；一切都是如此。因为人性本来是有争心的，导之以让，结果还免不了一个争，倘使再教他们争，那个流弊伊于胡底。况且那对方的人亦岂肯就此忍辱受亏、吞声默尔，其结果，必至勾心斗角，蹈瑕伺隙，无时不在相争之中，非两败俱伤，即纷争不已。国家发生这种现象，有何裨益？人民造成这种现象，有何乐趣？所以敝国政令唯在敦礼习让，自幼养成他们一种礼让之风，偶有相争之事，认为奇耻大恶不齿于人类。以此之故，几千年来从无乱事发生。未识诸位先生以为如何？还请赐教。”文命等听见这番议论，着实钦佩，都赞扬了一回。
当下那邑长又备筵席，请文命等宴饮，所有肴馔都是兽类之肉，原来他们是专门食兽的。庭前有一种薰华草，甚为美丽，可惜朝生暮死，不能持久，然而陆续发生，也不寂寞。宴饮完毕，忽然有两只大虎，斑斓狰狞，走到那邑长旁边伏着，仿佛如家养的猫狗一般。文命等看了，不禁骇然，便问那邑长道：“贵国素来豢虎么？”邑长应道：“是。”文命道：“不怕它反噬么？”邑长道：“不会，不会。忠信之至，可孚豚鱼，何况于虎。”文命等又暗暗嗟叹。又谈了一回，那邑长要请文命等见见他们的国王，文命因来往路程需十日以外，遂力辞不去。辞了邑长，仍到海边，驾鼋鼉而行。