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且说文命自肃慎氏国向东而行，渐渐到了大海之边，远望海中，一座大山横亘在那里，自北向南，其长仿佛有几千里之遥，而大海之中则波浪滔天，滚滚不息，似乎有连底翻动的光景。文命刚要叫天将等去探问是何大山，陡见那座大山忽然翻动起来，已不是自南而北，变成自东而西了。文命等大为诧异，齐说道：“莫非就是南极紫玄真人所说的蓬莱、方壶等五座山？禺强的巨鳌载不住，又在那里流来流去么？”黄魔在旁说道：“不是不是，那五座山某等去惯，不是这样子。”
正说间，那大山又大动起来，本来是横的，此刻竟直竖起来了，觉得岩岈岝㟧，高出云表，而山脚下有一个大物，不住地动摇。那时海水震荡得愈加厉害，沿海百里以内都受到它的冲击，幸而文命等稳骑龙背，高出空中，没有受到它的影响。过了一会儿，那大山之顶似乎中分，中间仿佛突出一个怪物，久而久之，突出得愈多，那大山亦渐渐沉下。细看那突出的怪物，其长亦有几千里。又过了一会儿，那突出怪物的旁边又突出极长极大的怪物，频频动摇，渐渐静止的海水又震荡起来。陡然之间，那突出的怪物腾空而起，直上云霄，向南而去。仔细一看，原来是只大鸟，把苍天遮了半个，顿时天觉黑暗起来。大家又诧异之至，说道：“世界上竟有如此之大鸟！可与昆仑山的希有大鸟配对了。但是何以从水中飞腾而出？那座大山又是什么东西？”伯益道：“某从前看见一种古书，上面说道：‘北溟有鱼，其名为鲲，鲲之大不知其几千里也，化而为鸟，其名为鹏，鹏之翼若垂天之云，鹏之背不知其几千里也。’据此说来，这个鸟一定是鹏，那座大山一定是鲲，仿佛孑孓在水中化蚊的情形。”
大家听了这话，有点怀疑。郭支就叫二龙渐渐降到海面一看，这时海水已平静异常，但见一大物浮在水面，长亘千里，仔细一看，确系鱼皮，才信伯益之言不谬。真窥道：“鱼能化鸟，真是奇事。”伯益道：“这是天地自然之理，并不算奇。鹰化为鸠，鸠化为鹰，雀入大水为蛤，蛇化为雉，或化为鳖，鲨鱼化为虎，都是常有之事。有人说，道家的尸解亦就是这个法子。其初是个凡人，饮食起居都是非常之呆滞，一旦修炼成功，脱却了这个肉身，则能餐风饮露，遨游太空，一无拘束，譬如青虫化为蛱蝶，何等逍遥自在，与从前大不相同。这句话是不是真的，不得而知，然而道理则甚确切。”大家听了，都以为然。文命向伯益道：“北方诸国大略都已去过，并无水灾，如今要到东方了。东方诸国都是远隔大海，与中国土地不连，可谓绝无关系，在理可以不去。然而考察一番，知道他们的情形，亦与我们有益，不过只需大略地游一游，不必国国皆到，以省时日，汝看何如？”百益道是。
当下众人由北而南，第一个到的是劳民国。其人面目手足都是漆黑，远望过去，如铁人一般，以草实果实为粮，而性甚勤，终日劳动，略无休息。因此他们的寿数亦很长，有劳民永寿之称。第二个到的是毛民国，人民短小，而体尽生长毛，即面上亦然，唯露出两眼。远望过去，几疑心他是一只猪或一只熊，不知道他们竟是人类，而且居然有组织，称国家，种黍而食之，不过穴居无房屋，裸体无衣服而已。据邻邦说，他们姓依，然而言语不通，无可询问。第三个到的是玄股国，在一座招摇山上。他们人民除出两股尽黑外，其余并无特异之处。亦有一种特长，就是能使鸟类代他做事，如耘田、捕鱼之类。有的一个人驱使两只，有的数人共同驱使两只。鸟之能为人服役，亦是难得之事。其人亦种黍而食之。
有一日，文命等驾着两龙正在前进，渐渐遇到雨了，愈进南方，其雨愈大，龙背上淋漓尽致，有点站不住。远望有一个小岛，郭支就吩咐二龙下降。哪知降到岛上，雨势更是如盆地倾泻，从那急雨之中突然飞出两条大蛇，直向二龙扑去，那二龙亦张牙舞爪与二蛇迎敌，霎时间狂斗起来，从地面一直斗到天空。这时雨势格外大，文命等竟有点站不住。七员天将早飞上空中，去帮助二龙抵敌二蛇。不期斜刺里又是一条青蛇飞来，径向文命直扑。幸亏七员地将死命地挡住。忽然又是一条赤蛇扑来，上面的七员天将赶快舍去了二蛇，下来抵敌。一霎时妖雾弥漫，咫尺不相见。天地十四将到这时虽有神力，无所用之。幸亏文命身上怀有赤碧二珪的异宝，到这时大吐光芒，各天地将才认明一切，死命地护住文命、伯益等，未遭吞噬。然而那二蛇的长舌吐吞伸缩，毒气四射，文命等禁不住了，早向地上而倒，空中的两龙亦受重伤，遁入海中逃去，仅余天地十四将抵住四蛇，那四蛇借妖雾的隐藏，亦死命地屡屡来扑，不肯舍去。
正在危急，忽然一道青光从东方射入，妖雾尽散，雨亦渐止。四蛇到此知不是事，都向南窜去。天地十四将觉得诧异，从东一望，只见云端中立着一位美女子，手持明镜，吐射光芒，环珮之声璆然，兰麝之气四溢。天地十四将知道她必是上仙，忙上前躬身迎接。那仙女看见文命等纵横倒在地上，面色青黑，衣服淋漓，便从怀中取出一个碧色小葫芦，递给乌木田道：“崇伯及诸位都中毒了，此葫芦中有灵药，各用一小匙清水灌下，可以回生。”乌木田接了。十四将顿然忙碌，兜氏、卢氏去取海水，用文命所预制之物放下，变成清水，庚辰、鸿濛氏来灌文命，黄魔灌伯益，章商氏、狂章等分灌众人。不到片时，诸人腹中渐渐作响，居然醒来，个个立起。庚辰就将仙女介绍与文命，并述刚才救护情形。文命和众人都深深感谢，兼请教仙女姓名。那仙女道：“某乃东方青腰玉女是也。”文命道：“刚才蛇妖煞是厉害。”青腰玉女道：“乃魔神也，这魔神本系上界雨师屏翳之妾，向来亦确守妇德，是个好女子。有一年，上界有许多魔神联合起来要想推倒天帝，夺其宝位。这雨师之妾受了这种潮流之影响，顿然改其常态，投身加入他们的行列中。屏翳知道了禁止不住，就和她脱离关系，听她自去。其初与天帝战争，曾经一度将天帝逐出灵霄宝殿，那时雨师妾非常荣耀，真有不可一世之概。后来天帝勤王兵四集，魔神派大败，杀的杀，死的死，逃的逃，一败涂地。这雨师之妾就遁逃在此间南方一个岛上。天帝虽亦知道她的踪迹，但因为她是一个女子，加以屏翳忠勤有功，所以亦不来追究她。这雨师妾嫁了雨师多年，行雨的方法她都看熟了，所以兴云作雨是她的长技。她逃到此地之后，野心不死，依然与那些失败的魔神密使往来，潜图再举。她又选了无数修炼多年、将要成道的龟蛇加以训练，使它们奔走服役。龟蛇二物相合，是玄武水象，于她的行雨格外适宜。所以这次大雨是蛇的为妖；妖雾弥漫，从龟口中喷出，是龟的为妖；实则都是雨师妾纵使的。”
正说到此，忽然空中无数黑女御风而来，当头一个，一只手操着一条蛇，左耳上蟠一条青蛇，右耳上蟠一条赤蛇，后面许多黑女子手中各操一个大龟。当头的黑女见了青腰玉女，就骂道：“我与你各住一方，两不相涉，何以要来破我宝物？”青腰玉女道：“崇伯治水，功在万民，凡属神祇，都应该尽力保护。你为什么出来相害，几致使崇伯丧命。那么我自然不能不出来帮助了。”那女子道：“我的宝物看见了龙就要吃，龙本来是它的食品，这与文命何干？他为什么要来打？”青腰玉女道：“龙是崇伯的坐骑，坐骑忽被蛇咬，岂有不救护之理。我看你身犯重罪，逃遁在此，赶快闭门思过，自怨自艾，将来或有出头之一日，千万不要纵妖害人，兴风作浪，自取灭亡之咎。”那女子听了，勃然大怒，恶狠狠地说道：“你敢小觑我，我与你决一胜负。”说罢，向天一指，大雨如倾，那耳上、手中的蛇一齐放出，又向后面大喝一声，那无数大龟个个口吐妖雾，一霎时又迷天盖地起来。青腰玉女见了，不慌不忙，将那明镜不住地摇动，所有妖雾一时尽敛，但见无数大龟头一齐缩向壳中而去，雨亦旋止；一面又从怀中抽出一柄青锋小剑，长不过数寸，迎风一挥，顿长数丈，将那飞来的四条蛇一剑一条，斩为八段。那女子见不是事，带了众女，转身想逃。青腰玉女又从身畔取出一根五色丝带，向上一抛，早把那些女子个个缚住，捆到面前。青腰玉女指着刚才带头的女子对文命说道：“这个就是雨师妾，其余都是她所胁从的人。”文命等向那些女子一看，个个其黑如漆，其丑如鬼，而雨师妾尤其黑丑得厉害。暗想，天上神仙无不绝色，何以竟有如此丑妇？雨师屏翳竟愿意纳了这种人做妾，真是奇怪！凡人纳妾，为求多子，神仙纳妾又是什么意思？而这个丑妇又甘心为人之妾，雨师屏翳又无法以管教其妾，都是不可解之事。
文命便问青腰玉女道：“现在这些人怎样处置呢？”青腰玉女道：“这些胁从之人当然无罪，赦了她们吧。这雨师妾是个钦犯，妾亦未敢即行处置，拟先带去和雨师屏翳商量后，再奏天帝，现在告辞了。”说罢，将手一指，把那五色丝带上所捆的妇女个个都放了，只剩了雨师妾依旧捆着。文命再三称谢。乌木田将葫芦交上。青腰玉女道：“尊乘的两条龙伤重了，现在潜入海底，非休养数月恐不可用，这个葫芦中尚有余药，可以调治，妾不拿去，即以奉赠吧。”文命又再三称谢。青腰玉女即牵了雨师妾凌空而去。
这里郭支拼命地撮口作声，唤那二龙，唤了半日，才见二龙自海中蹒跚而出。细看它们身上、爪上、头上，果然都有重伤，当即将葫芦中的药给它们搽服，然而急切不能就好。文命等行程又不能久待，要想另行造船，但荒岛之中别无林木，即使有林木，亦没有器具，大家不免焦急。繇余道：“崇伯何妨叫了东海神来和他商量，另外有龙，借两条，岂不是好！”大家都道不错。文命便作起法来，那东海神阿明果然冕旒执笏而至。文命便问他借龙。阿明道：“海中之龙甚多，不过曾受训练而肯受人指挥的很少，恐怕到那时龙性不驯起来，未免闯祸，这个不是儿戏的，某不敢保举。”文命向郭支道：“汝能训练么？”郭支道：“小人能训练，不过非三五月不能成功，到那时这两条龙的重伤也可以愈了，似乎缓不济急。”文命听了，甚为踌躇。阿明亦沉吟一回，忽然说道：“有了，某家里鼋鼍之类甚多，叫它们来效劳吧。”文命道：“鼋鼍之类有何用处？”阿明道：“某且叫它们来试试看。”当下将手中所执的笏向海中一招，须臾之间，只见海水之中有物蠕蠕而动，愈近愈多，陡见一个大鼋蹒跚着爬上岸来，接着又是一鼍，迅疾地爬上岸来，它的尾巴大半还在水中，后面接续似还有无数鼋鼍拥挤着。文命看那大鼋，足有五丈多周围，那鼍亦有二丈多阔、十几丈长，便问阿明道：“尊神之意，是否叫某等用以代舟楫么？”阿明道：“代舟楫固可，连接起来代桥梁亦可，听凭尊便吧。”伯益道：“在海中不怕涛浪之险么？”阿明道：“不妨事，它们都有抵御之术，决不为患，某可以保险的。”文命道：“它们能解人言语、听人指挥、认识道路么？”阿明道：“它们都是修炼千年，颇有道行，能了解一切。崇伯如有命令，尽管吩咐它们，它们必能确遵无误。”文命道：“它们共有多少只？”阿明道：“鼋六百只，鼍六百只，总计有一千二百只，大概足够使用了。”文命大喜，就向阿明致谢。阿明道：“小神等四海各有疆界，此刻在东海之内，是小神所管辖的，所有水族都是小神的部下，它们这班鼋鼍亦无不熟识。假使到了南海，那么另有南海神管理，与小神无涉，此等鼋鼍不能滥入彼境，路途亦不熟悉，到那时请崇伯发放它们归来，另向南海神调用吧。”文命唯唯，再三称谢，阿明即入海而去。
当下文命就聚集大众商议，这些鼋鼍是代替船只呢，还是替代桥梁呢。大家都主张代桥梁，因为海中坐船是不稀罕的事情，海中驾桥梁却是从来所无之事，大家想试试新鲜，所以一致主张代桥梁。于是文命就向鼋鼍等说道：“我现在要向东南方前进，不论哪一国都可以，尔等与我驾起桥梁来，我们自己走。”那些鼋鼍本来是伏在那里，一听见文命命令，都疾忙入水而去，又将身躯大半浮出水面，昂起头来，向前先行，接着又是一个接上去，那头却缩在里面，一鼋一鼍，愈接愈远，直到目力望不见，方才接完。远望过去，竟如大海之中驾着一座浮桥。众人看了，都说稀奇之至。于是文命、伯益陆续地走了上去，之交、国哀等则负糇粮、肩行李，一齐向鼋鼍背上大踏步跨去，仿佛如长征一般。天地十四将则左右前后，随时保护，以防不测。郭支则在最后，将二龙纵入大海之中，叫它们跟着前进。这时众人真写意极了，鼋鼍之背既阔且稳，有时虽三四人并行，亦绰有余裕。远看那两边的白浪滔天，汹涌无际，然而一到鼋鼍两旁，十丈内外，即已坦然平伏，因此之故，虽行大海之中，竟有如履康庄之态。
走到半途，真窥忽然大笑起来。众人问他为什么笑，真窥道：“我觉到走鼋背和骑龙背各有各的妙处，骑龙背是高旷，走鼋背是壮阔，诸位看我这四个字下得得当么？”众人听了，都说不错。后来走了半日，大家腿力都有点倦了，但是那条鼋鼍的桥梁还是极目无际。横革又诧异起来，说道：“刚才东海神说，只有一千二百只鼋鼍，驾起桥来虽则长，总亦有限，何以还不走完？”黄魔大笑道：“凡是桥梁，总要两头靠岸的，假使半途断了，不能到达彼岸，算什么桥呢。现在这些鼋鼍，是在那里轮流替换。我们走过了，后面的鼋鼍就赶到前面去接上，再走过了，再调上前去，所以能连续不穷，可以达到彼岸。不然，我们已经走过了半日，那些鼋鼍依旧驾着桥梁，等什么人再来走？岂非可笑之至么！”横革听说，将行李从肩上卸下来，往后一望，果然后面已纯是大海，不见鼋鼍桥了。
众人沿路谈谈，随意进些干粮，倒亦很有兴味。但是红日渐渐西沉，前望仍不见涯涘，大家又踌躇起来，都说海中走夜路恐怕不能呢。如此一想，觉得走鼋背又不如骑龙背之安逸迅速了，然而事已如此，无可如何。看看红日西沉，暝色已起，大家只得商量，就在鼋鼍背上过夜。但是大家睡了，这些鼋鼍依旧叫它们呆呆驾桥等着，似乎有点对它们不起。文命想了一想，就又向鼋鼍发命令道：“天色已晚，不能行路，我们就要在尔等背上休息了。尔等在前面的，可以不必再驾桥梁，且休息休息吧。再者，我们今朝就在尔等背上过夜，尔等自问能够彻夜浮在水面上，不怕吃力的可集拢来，让我们休息。”文命的命令发完，那前面的鼋鼍顿时大动，顷刻间，一望无际的桥梁已化为乌有。无数大鼋群聚于众人之侧，而那些鼍多已游开。众人一想，鼍背狭，鼋背阔，睡起来，鼍背万不能如鼋背之稳，这些鼋鼍真能够体谅人意了。大家仔细计算，聚在旁边以及众人现在所踏之鼋，共二十一只，恰恰供二十一人之用，于是大家各占一只，预备就寝。那时二十一只大鼋，除出文命所占的一只之外，忽然又纷纷移动。众人正是不解，哪知它们仿佛都有知识，认得人似的，本来参差极不整齐，移动之后，竟连成一个大圆形，文命、伯益二只居中，之交、国哀、真窥、横革、郭支五只绕其外，天地将的十四只又环绕其外。大家看了都称叹不止，走了一日，辛苦极了，除天地将之外，俱各沉沉睡去。
过了多时，忽听得仿佛击鼓似的轰然一声，接着东面嘭一声，西面嘭一声，共计约有五六百声，其声似乎从水中出来。大家都惊醒了，忙问何事。天地将答道：“无事，无事，是海中的动物在那里叫。”文命等一看，星斗在天，鼋身安然不动，遂又放心睡去。隔了多时，又听得嘭嘭两声，接着东嘭嘭两声，西嘭嘭两声，接连的千余声。文命等又惊醒了，见并没有事，再睡去。隔了多时，只听得嘭嘭嘭三声，接着东三声，西三声，约有一千几百声。隔了多时，又听得嘭嘭嘭嘭四声，接着东四声，西四声，总共几千声，大家都睡不熟了。国哀骂道：“可恶之极！不知道什么怪物，如此扰人清梦。”伯益忽然想着，说道：“我知道了，这个一定是鼍鸣。我从前看见一种书上说，鼍善鸣，其声似鼓，其数应更，初更时则一鸣，二更则二鸣，三更则三鸣，四更则四鸣，五更则五鸣，我们且听它有没有五鸣。”众人于是屏息假寐而静等，隔了多时，果然嘭嘭五声，东五声，西五声，约有三四千声。伯益道：“照此看来，是鼍无疑了。东海神说有六百只鼍，当然有这许多声音。”国哀道：“扰人安睡，可恶之至。明朝请崇伯遣去它吧，单是鼋已够了。”文命道：“这话恐不是如此说。古圣人为办事精勤起见，虽夜间就寝，亦不敢过于贪逸，常叫人在那里计算时间，随时报告，过多少时间，则有人更代，所以这就叫更，到了几更，必须起来办事，是所谓励精的制度。我听说前朝有些帝王，制了些铜签，半夜之中，常叫那守夜之人投在阶下，锵然有声，以便惊醒，亦正是励精的意思。现在这鼍鸣正是天然的更夫，应该利用它，以为励精之助，何可遣去呢！”众人听了，都以为然，国哀亦不响了。不到一时，天已黎明，众人亦不复再睡。