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建安二十五年春天，汉中王刘备正好六十岁。他比曹操小六岁。
当曹操的死讯传到成都之后，刘备痛失多年对手，心中也不禁感到寂寥。他忽然也意识到，自己已经年满六十周岁了。一方面，他感叹世间少了一位与他旗鼓相当的对手，另一方面，也感叹自己也终将迎来寿终的那天。
壮士白头，英雄气短，人皆如此，无一例外。
刘备逐渐上了年纪，更加踌躇满志。他一心希望能在有生之年见到征吴亡魏的夙愿，但现在他不免感到焦虑。
他听说曹丕继位为魏王，更加藐视大汉朝廷，于是刘备立刻召集文武百官，大加痛斥曹丕的大逆不道，同时痛惜关羽的早亡。
“刘某打算向东吴讨回关羽之血海深仇，之后再征讨曹魏。你们以为如何？”
众人闻言，纷纷精神百倍，眼中放光。如今蜀地的力量已经恢复，兵马也加紧训练，大家都觉得此时出征是个绝佳的时机。
这时，廖化进前一步说道：“主公，关将军之所以被敌军所困最后牺牲，皆因我方刘封、孟达二人不肯施救之故。我军如若打算讨伐东吴，首先应该处分他们二人，否则怎么能替关将军报仇雪恨？”
刘备点头称是，他说自己绝未忘记此事，因此便立刻要将刘封、孟达召来治罪。诸葛亮则在一旁劝谏：“主公切莫着急发出诏令，否则恐生异变。您不妨先任命此二人为郡守，将他们先分头调开，以后从长计议。”
诸葛亮深知倘若不小心处置的话，极可能引起那两个人的叛离。众人闻言，也纷纷佩服诸葛亮处事有方。
但是，当日议事之时，群臣中有一个叫彭羕的人。此人平日与孟达交往甚密，因此会后他便匆匆出城，回家给孟达写了一封密信：
君命危矣。倘若接到调令，请一定小心，可能关羽之事会被再度提及。
之后，彭羕便派一名密使送信，但不巧的是，密使刚到南城门外，便被马超巡夜的属下撞见，连人带信都被送到马超手上。
马超一见密信，不免大吃一惊。他为了慎重起见，亲自登门拜访彭羕，来探清楚他真正的打算。彭羕并不知情，见马超来访便热情接待：“马将军大驾光临，彭某三生有幸啊！”
彭羕吩咐家人备上美酒，与马超一起豪饮至深夜。席间，彭羕更是将心底的秘密和盘托出：“马将军，倘若有一天上庸的孟达揭竿而起，还希望到时候您能在成都城内给予内应，如此一来，此事便能稳操胜券。像马将军这样的大丈夫，一定不会甘心做蜀地的一只看门狗的。”
彭羕的言语十分豪迈，仿佛已有成竹在胸。
第二天一早，马超便拿着彭羕的密信求见刘备，刘备当即下令逮捕彭羕下狱，同时严刑拷问是否还有同党。
彭羕被关入牢中才后悔莫及，他在狱中写了一封悔过书，托人送给诸葛亮，乞求能免于一死。刘备见信后，心中动摇，便问诸葛亮道：“军师，你看该怎么办？”
诸葛亮却毫不为之所动，只是冷漠地说道：“主公，这些不过是他狂人痴语，不足以采信。他生有反骨，即使一时感恩，以后会依然叛心不变。”
刘备随即下令，当夜就将彭羕处斩。
孟达得知彭羕被杀的消息后，感到自己的处境危险。他原有反叛之心，再加上申耽、申仪两弟兄在旁挑唆：“孟将军，咱们不如去投曹魏吧。您说不定会得到曹丕的重用！”
于是，孟达便私自带了五六十骑人马，背着刘封连夜逃往曹魏。
刘封第二天一早才得知孟达叛逃的消息，他却始终不敢相信：“奇怪，孟将军的部下都还留在城内，他昨天也毫无异状，怎么会叛逃呢？他可能是去打猎了吧。”
虽然左右部将都口口声声证明孟达叛逃，但刘封却不肯相信。
就在此时，边境关门快马来报，说有五十余骑人马硬冲关门，逃往曹魏。刘封这才慌了神，匆忙集合兵马，亲自领兵追赶。但他早已赶不上叛逃的孟达，只能无功而返。
“孟达这是为何？他怎么忽然抛家舍业地逃去曹魏？”
刘封正对孟达叛逃之事百思不得其解时，忽然来了一位成都信使，同时带来汉中王的急令。
“孟达的反叛之心，昭然若揭，为何你刘封却视若不见？汉中王命你立刻率领上庸、绵竹之兵，征讨他这不义之贼，务必取其首级，回成都复命！”
这道急令其实是诸葛亮出的妙计。刘备得知孟达叛逃的消息后，原本打算从成都调兵去追，但诸葛亮觉得不妥，反而应该由刘封前去追讨。之后不管事成与否，刘封都会回成都复命，到时再做处理也不迟。
另一厢，孟达投奔魏国之后，被带到曹丕面前。曹丕一方面十分欢迎敌方投奔而来的猛将，另一方面心中仍半信半疑。他不禁问道：“刘备之前待你不薄，不知孟将军为何要来投诚？”
“大王有所不知，想当初关羽被困在麦城之时，孟某拒绝出兵救援。此事已惹得刘备十分恼火，近来还从成都传来消息，说是刘备要治我的罪，为关羽报仇。我才不得不降啊！”
此时，恰好从襄阳方面送来急报，说刘封率领五万多兵马侵入边境，四处烧杀，逼近此处。曹丕便拿此事试探孟达，下令道：“襄阳城由我军的夏侯尚和徐晃两位大将把守，应该不会有差池。请孟将军前去襄阳助阵，只要取下刘封的首级，本王定会对你大加封赏。”
之后，曹丕便封孟达为散骑常侍、建武将军，命他立即赶赴襄阳。
当孟达赶到襄阳时，刘封的队伍已经逼近城外八十里处。孟达便修书一封，令军使送至刘封的阵地，要求军使取得回函而返。
刘封拆开书信一看，才发现孟达写了一封虚情假意的劝降书：
孟某经过几番考虑，已成为魏臣。为将来荣华富贵之计，您亦不妨降魏。您与汉中王虽名为义父子，但汉中王的嗣子终将即位。您不如归顺魏国为好。
刘封一把将来信撕得粉碎，大声骂道：“我曾与孟达有些交情，但今天他竟让我做如此不忠不孝之事，就休怪我不念旧情了！”
刘封命人斩下军使的首级，立刻率兵攻打襄阳城。
但是，刘封的进攻却连遭败北。孟达每次都率兵攻到最前线，对蜀军旧部毫不留情。
另外，襄阳城中还有魏国名将夏侯尚和徐晃等人，刘封根本招架不住，频频战败。
刘封的人马在敌军三将的围攻之下连战连败，无奈撤至上庸后，却发现那里不知何时也已被魏军占领。
最后，刘封只得带着百余骑残兵败将，逃回成都。这一切都正如诸葛亮所料想的一样。
刘备听到刘封大败而归的消息后，吩咐道：“不准刘封上堂，就让他在阶下等着。”
说罢，他与诸葛亮相对叹息。
之后，刘备拖着沉重的脚步，走到堂外，看了一眼伏在阶下的养子刘封，说道：“竖子！你还有脸回来！”
刘封抬头辩解道：“父王，当时叔叔有难儿臣不发兵，其实根本不是我的本意。都怪那孟达执意如此，我受其煽动，才做出这等违背良心的事，请父王明察！”
刘备见刘封径自狡辩，不禁气得怒眉倒竖，大声怒骂：“你还在狡辩！你这些借口，我一概不听。看看你啊！你长得一副人模样，为什么会听孟达那个狗东西的诡计！你为何对有恩于你的叔叔见死不救！你如此不仁不义，简直就是个畜生！你给我滚！我一看到你就生气！”
刘备生气归生气，但一想到刘封毕竟是自己抚养多年的义子，忍不住又顾及亲情。刘备的眼泪止不住地落下，只得回过头去，不忍再看跪在阶下的刘封。
“父王！都是儿臣不好！儿臣有罪，请父王饶儿臣一命吧！”
刘封也泪流满面，跪在阶下连磕了几十个响头。刘备心中难过，但他只得强忍着悲痛，让自己犹如一块木石一样不为所动。
突然，刘封突然啼哭起来，哭声宛如婴儿一般，撩动着刘备的心弦。他紧锁的眉头也不禁舒展开来，就要化作一个慈父模样。
诸葛亮一直默默站在一旁，并不开口。他发觉刘备心软了，便以眼色提醒刘备，要早做决断。刘备只得愤然起身，大声喝道：“来人啊！把这个不孝之子押出去，给我斩了！”
说罢，刘备夺门而出，脸色铁青地躲进内阁。
他回身锁起房门，任凭自己独自面壁悲伤。这时，一名老侍郎心惊胆战地到门外禀报道：“刚才我问了许多从襄阳战败而归的将士，他们都说，刘封在上庸的时候便已经痛悔前非了。他得知孟达投奔魏国之后，更加自责不已。而且，在襄阳开战之际，孟达曾递过劝降书，也被刘封一把撕碎，还当场斩杀了魏国军使，发动攻击。由此可见，刘封已经知道错了，既然他心中已经悔过，我等还请主公垂怜，免他一命吧。”
刘备正有饶过刘封之意，见老侍郎求情，立刻顺水推舟：“看来刘封的良心未泯，还是多少懂得忠孝之义的，罪不至死！”
刘备立刻奔出房门，急命老侍郎速去传令，自己也随后赶去。
他刚走了几步，就见对面走来几名侍卫，手里提着刘封的首级复命。刘备一见刘封已经身首异处，几乎瘫软在地。
“什……什么？你们怎么已经斩了他？我不过一时动怒，竟将一名得力之臣给斩了。唉！我好生后悔啊！”
不久，诸葛亮闻讯赶来，他一边将唉声叹气的刘备搀进屋内，一边冷静地劝道：“主公请节哀。人非草木，孰能无情，您现在心中难过也是难免的。但请您以国家的长久之计为重，何须怜惜一个竖子的性命呢？您若一直像一名凡夫俗子一般止不住哀伤，又该如何创建大业？您要记住，您是汉中王啊！请您擦干泪水，摒弃妇孺之仁，坚强些吧。”
刘备只是无力地点了点头。但是，这件事对于已经年届六旬的刘备来说，埋下了他日后身患重病的病根。