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太子走到远远的地方，迅速地回过头来一看，见到悲啼着的车匿牵着白马向王城的路上走去，他这才毫无挂碍地进入跋伽仙人的苦行林。
原来这苦行林中有很多的苦行仙人，他们见到太子一表超群的相貌，知道这定是不平凡的人物光临，他们都争相前来作礼。太子也恭敬诚恳地答谢，然后，太子就问其中的一位长老道：
“我是为求真实的觉道而来到这里，我什么都不懂，请你们告诉我，如何才能求得真实的觉悟和解脱？”
其中有一位苦行长老，听到太子的问话，他就详细地回答道：
“你说要来求什么真实的觉悟，我们从来没有这样想过，因我们所希望的只是能得生天界。要想进入天界，这一定要积聚人间难以想象的苦行，现在，我和你讲一点这苦行的种类：
“修习苦行的人，决不住在有人烟聚落的地方，吃的东西也要与人间不同，为了维持生命，只取那清净水中的绿苔而食，或者取草根树皮花果之类的东西聊以充饥。在吃东西的时候，有的学习鸟类的生活用两足挟食物进口，有的如蟒蛇食风相同，绝对不准许用木石舂成的食物。我们把乞来的好食转施给人，自己只吃一点残余的食物维持生命。我们修苦行的道者，有的从朝至暮在头上浇灌着凉水，有的二六时中捧冰而立，有的成天地睡在火旁，让身体熏得通红，有的像鱼一样地终日游在水中生活，我们礼赞滔滔的流水，拜祷光明的日月……修习这种种苦行，不久的未来，就能招致安乐的结果。”
聪明的太子，从苦行长老的口中，知道有这种种不同的苦行，他把这些话放在心中思惟以后，就对这一群苦行的修道者说道：
“这决不是离苦得乐的真实觉道，即使如你们所说，修习这些苦行，也只能仅仅乎得到生天的希望，这是很可悲哀的事！为什么呢？因为天界还是不能解脱生死轮回！像你们这样精勤的苦行，而只希望求得这么小小的结果，这实在没有远离恩爱和舍弃世间的必要，这是在什么地方可以求得的。求生天界，仅仅能免除人间界的苦，可是，眼看着又招来更大的痛苦的束缚！
“把现在的这个身体受苦，希望求得死后身体的快乐，这是增长五欲的因，与解脱生死痛苦一点关系也没有，其最后还是免不了以苦招苦！
“世界上所有的一切人，他们心里虽然常常畏惧死，而希望求生，可是，结果他们还是免不了要死。同时每一个人都是厌恶痛苦，而祈求快乐，但他们最后还是沉湎于苦海之中。
“厌离这世间上的欲乐，而用种种的苦行预想将来天上的欲乐，这都是苦乐的执着，用这样的心来学道，是卑而不足道的。你们不懈地努力精进修行，虽然是可尊可贵，但如没有智慧，那也不能走上解脱大道。把苦与乐这两个东西能够永久地舍去，这才是真理的世界。
“假若说苦行是合理的，安乐行是不合理的，苦行的结果能得到生天的快乐，那么，修的苦行是法的因，而希望得到非法的乐果，这岂不是很矛盾吗？
“身体上所有的动作，都是由心意生出的力量，假若离开心意，这身体就等于枯木一样。所以无论是智是迷，都是以心意为主的。修习苦行，反而使心恼乱；希求快乐，心便会偏着于情。无论是苦是乐，这都不是成就大道的方法。
“照你们刚才讲的苦行，若以树叶花果食了就可以求得福乐，那么贫人和禽兽，他们有的也都以树叶花果为主，他们的未来，能不能得到第一等的福乐呢？再说，终日游泳在水中，这就是最妥善的修行，那么水生动物的鱼虫之类，它们即是第一等的大修行者了。”
太子举出很多的例子，向这些苦行者开导苦行不是究竟的修行之道，不觉已说到黄昏日暮。太子此刻见到很多事火的苦行者，有的从火里窜来窜去，有的跪在火旁向火吹嘘，有的用酥油在火上浇洒，有的举声咒愿。太子看了这些苦行，只觉得除给身体受苦以外，绝对不能到达真理的领域，因此，他决心要告辞苦行林而去。
这时，很多的苦行者，都用诚恳的赞词来挽留太子，要求他同住在苦行林：
“你从非法的地方，很难得走来我们这满是正法的苦行林，你现在又要立刻离开，我们不希望你再回到那非法的世界里去，请你留在这苦行林中，和我们共同地修这净行！”
很多年长的苦行者都走向前来，恳请太子留在苦行林中，他们都知道太子是一位不平凡的人物，但并不知道这是迦毗罗卫国净饭大王的太子。说话时，他们蓬首垢面，身着草衣，积年累月的苦行，每个人都是疲乏不堪似的。他们都围绕着太子，向太子请求道：
“当我们初见你来的时候，苦行林中顿时增加了欢喜与希望，你现在仅仅只逗留一日的时间，如果就要舍此他去，则此林将要成为最寂寞的世界。这一个苦行林，没有一个大仙人不在这里修行，这里和雪山近邻，说到增长人的苦行，没有比这里更好的地方。因为这是一个美好吉祥的地方，一定要住你这样祥瑞的人才好。如果你能不舍弃此林，肯让我们和你同伴修行，则我们可以把你当为最高的长老侍奉，或者我们可以把你当帝释天一样的尊敬。”
这一群苦行者，虽然向太子表白这最真诚的慰留，但太子为了要达到真实第一义的信念，他是不会就这样满足他们的要求，他向他们说：
“你们有这么真实的心，对来宾是这样厚待，我将永远难以忘记。你们文雅的言词，实在是叫人耐听；如此的好心和美意，非常叫人欢喜与感谢。不过，我为了求真实的觉道，为了断除一切诸有痛苦的根本，仍然是不能不离开你们。会合是欢乐的，别离是悲哀的，这是彼此都有相同的感觉，因为有会合的欢乐，所以就有别离的悲哀，这并不是谁的罪过，这是世间的真理！我现在要去别处，并不是不懂你们的盛情，实在因为你们所修的苦行，只是为了要得到生天的快乐，我看天上的快乐也不是究竟，不是常住，不久还要堕落到这世间上来。而我的希望，根本就是要脱离欲界、色界、无色界的虚妄的生活，所以，我们所求的是两个世界，我们所要修的方法也将不同。老实说，你们所修的方法，一切都是前人所尝过的糟粕，而我要重新寻找真实究竟的正法，所以我不能不告辞你们，也不能不告辞你们住的这个苦行林！”
众多的苦行者，围绕在太子的身旁，听到太子有那么高深远大的理想，心中都生起大欢喜，对太子恭敬的心更加增强。
这时，在太子身旁睡卧在尘土之中的一个鬈曲着发、披着树皮的苦行者，向太子说道：
“志愿坚固而又聪明的沙门！照你的理想看来，你一定能解脱生老病死的痛苦，你一定能出离三界，成为一个真实大道的导师。
“祭祀天上的神，积有多年的苦行，这不过是为了求天上的快乐，你说得不错，这还是有贪欲，并不能解脱。谁能向贪欲挑战，谁能求得真的解脱，谁就是决定成等正觉的大丈夫！
“这个苦行林，不是你应居住的处所，你赶快到频陀山去，那个地方有一位大圣者名阿罗蓝的修道者，你如果去的话，必定能听到真实的大道。但是我看你的志向，或者那里也不能令你满足，那时，你可以舍弃他去另求大道！”
太子听了这位苦行者的话，心中既感激又欢喜，他在苦行林住了一宿，第二天就和那些苦行者一一辞行，太子就在这些苦行者的叹息声中告别苦行林。