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1.美国视角的金融战: 美国拥有对世界货币的定价权

众所周知,美国是世界最大的主权债务国家,而现阶段随着国际金融危机的发展造成了美国在国际借贷领域中持续负债,并且远远地超过了偿还能力,从而导致美国出现了还债困难,甚至无力还债而不得不出现延期还债的现象,由此造成了美国的债务危机。

随着国际金融危机的爆发,美国债务危机的外债金额一次又一次升高,2010年9月份,美国政府的总外债金额为13.58亿美元,而到了2011年5月,美国国债的金额则达到了14.29亿美元,此时已经创下了历史新高。随着华尔街金融风暴的到来,美国经济受到重创,华尔街的丑闻不断,然而由于美国掌控着世界货币的定价权,于是每当发生类似的金融危机时,美国政府就会采取增加货币供应量的方法,即加印美元,但在金融风暴的影响下,这会使美元贬值。这一系列经济状况的频频出现,表面上看似美国的财政经济面临着前所未有的风险,但是其实这对其他国家的影响更是很深入。对于那些持有美元外汇储备的国家而言,美元的贬值使它们的财富越来越少,而且国家之间的财政债务是一种风险更大的投资。那持有美元外汇储备的国家受到了损失,美国在经济上也玩得太过火了,这就让全世界的国家看到了一个非常巨大的骗局——美国式庞氏骗局。

然而,美国之所以没有因为这庞大的巨额债务而发生经济上的大萧条,就是源于美国掌控着对世界货币的定价权。众所周知,美国一直掌控着世界各国的货币定价权,因此,美元是世界上通用的最高货币,这也是其他的国家大量购买美国国债的原因。然而华尔街的金融风暴持续扑来,让美国原先胸有成竹的庞氏骗局发生了意外。随着这个骗局的暴露,世界经济陷入了一片混乱,而其他国家也不得不为弥补回自己原有的利益而与美国进行一系列的谈判和商讨等。

而之所以说是以美国为视角的金融战,主要是因为美国拥有着强大的货币体系,拥有着世界上的货币定价权。

那么,美国又是如何在世界上拥有这个强大而且对经济具有至关重要的货币定价权的呢?这主要还是源于美国的经济发展。可以说,谁成为世界经济的主导者,那么谁就掌握着世界货币定价权。

“二战”时期的主要战场是欧洲和亚洲,在那两块大洲的土地上,人们饱受着战火的摧残,同时也给经济带来了严重的毁坏,而远在北美的美国却没有受到战争的摧残,因而在很大程度上使美国的经济得到了有效的保障和发展,于是美国成为世界上最重要的一个生产场地。美国牢牢地抓住了此次机会,加强在重工业和武器上的发展,努力地发展本国的经济,为其他同盟国家提供大量先进的武器装备,积极地研发新的武器,以及发展工业等。在这期间美国赚取了丰厚的高额利润,成为世界上的强国。当然也是因为这样,美国成为“二战”胜利与否的决定性因素,因为它为盟军提供了经济武器,严重地削弱了法西斯国家,同时这也促成了美国经济霸主的地位,为美国成为经济霸主奠定了扎实的基础。

在美国如此强势的时候,美国又造出了足够它称霸世界的核弹,进而直接取代了英法等老殖民地强国。核弹的制造不光为美国成为霸主奠定了基础,更为重要的是,提前结束了“二战”,取得了世界性的反法西斯的胜利。

美国在这时候已经萌生了在经济上争当霸主的苗头,美国也凭借着强有力的实力采取了完全为自己本国利益考虑的一系列的政策和措施。

1944年7月,美国主张在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开布雷顿森林会议,与会人员有西方的一些代表以及联合国的代表,即共44个政府代表在这次会议上对战后世界贸易的格局以及货币体系进行讨论,并在这场会议上正式确定了以美元为中心的货币体系——“布雷顿森林体系”。

在布雷顿森林体系产生之前、两次世界大战的20年之间,世界货币体系不断出现混乱,甚至会出现几个相互竞争的集团,使得各国的货币纷纷贬值,十分不稳定。当时世界各国政府都呈现出一种无政府的状态,主要是想要牺牲他人的利益来解决自己的收支和民生问题。而在20世纪30年代又发生了一次强烈的世界大萧条危机,这个危机时刻,各国的经济都受到了重创,而且各国的经济实力也发生了不同的变化,进而萌发了法西斯的崛起。“二战”后,美国占据了经济霸主的地位,美元的地位在世界上变得十分稳定,于是随着美国经济的进一步发展,美国想要在世界上建立一个以自己的货币为标准的货币体系,于是就有了布雷顿森林会议的产生。在这个会议上,美国也确实实现了它的这一愿望,建立了以美元为支柱的国际货币体系。

在这次会议上不光确定了以美元为首的国际货币体系,还成立了世界银行,与统一的货币体系组成了一个全球性的贸易组织机构。在这个体系中,美国无疑是最大的赢家。随着这一体系的成立,世界上的贸易形式也发生了改变。从此人们进入了一个全新的国际货币体系发展的时期。

布雷顿森林体系主要是以美元和黄金的兑换为主,以美元为主要的国际货币体系与黄金直接挂钩,这就导致了世界上的其他的货币都向美元看齐,而且当时是以35美元一盎司的官价向美国兑换黄金的。当时,国际货币基金组织是维持这个体系正常运转的主要机构,它的作用是监督国际汇率的变化、提供国际信贷以及协调国际货币关系,该体系在刚建立不久确实是为世界经济的发展起到了一定的作用,同时也使世界各国的经济越来越相互联系和依存发展,但是布雷顿森林体系仍然也存在着一些缺陷和弊端。其主要的缺点就是以美元为主要的储备资金,从而存在着非常不稳定的特性。因为这主要是依靠美国的贸易逆差才可以将美元流散到世界其他地方,而这就取决于美国经济贸易的发展。如此一来,人们就会对美元失去信心,必然会引发美元危机等一系列的问题。

20世纪50年代,世界上出现了两个势均力敌的国家,即苏联和美国,但这两个国家的对立使其形成了冷战局面,因此美国的经济竞争力逐渐被削弱,经济发生了恶变,而美元也开始过剩,于是人们渐渐地拿出美元储备来换取黄金,导致美国的黄金大量外流。而美国要履行35美元一盎司的黄金制度来进行兑换,但是随着黄金的大量外流,储备就会不足,因此难以实现这个制度,美国也就没有力量操控市场,而美元也就会不断地贬值,从而出现了美元危机。逐渐减少的黄金储备终于撑不住越来越多的美元,于是在1971年,美国第七次美元危机再度爆发的时候,尼克松政府被迫宣布放弃以前的35美元一盎司黄金的兑换制度,把黄金与美元比价改为自由浮动式。在此期间随着欧共体以及日本等国家的不断发展,它们的经济在世界贸易中所占的份额也逐渐增加,它们就有足够的能力与美国一起争相抢占这个国际货币储备的格局,于是它们的货币——英镑、日元等纷纷实行浮动制,而美元继续贬值,世界上的主要货币都被迫实行浮动制。美元不再成为各国围绕的中心货币了,进而导致布雷顿森林体系崩溃,至此,世界经济形势也开始向多极化方向发展。

虽然布雷顿森林体系瓦解,但是世界银行和国际货币基金组织仍然在世界贸易和金融格局中发挥着重要的作用。而美元的存在则依然在世界上经济和金融中起到至关重要的作用,美国也依然是世界上的经济大国,并且还掌控着世界货币的定价权。

直到2008年,再一次的华尔街风暴,给美国的经济带来了严重的创伤,而由于美国掌握着世界货币的定价权,所以美国滥用职权,大量地印制美元,导致美元再一次持续贬值。而美元贬值,影响最大的就是那些手中拥有大量美元外汇储备的人,尤其是那些购买美国国债的主权国家,他们的财富在美元不断贬值的过程中慢慢地流失了大量的资金,而美国却无力拿出大量的资金来偿还这些高额利润,于是美国再次引发了巨大的债务危机。

这样一来,美元的地位就受到了动摇和严重的挑战,人们兑美元的热忱度变得越来越低,反而转向其他的一些货币,诸如现在流行的欧元等。很多年来,美国一直利用在国际货币上龙头老大的地位控制着经济市场,并且不断发行国债。在这样的诱惑下,人们大量购买国债,而其他主权国家也因利益而纷纷大量地投资购买美国的国债。于是美国利用这些资金大兴建设,积极地发展军事科技等,然而金融危机、货币危机等一系列的爆发导致了美国无力偿还。而美元贬值,其他国家购买的国债已经不再值钱,双方陷入了一场骗局之中,因此这也就成为历史上最大的庞氏骗局。

对全世界而言,华尔街的金融风暴不但加重了美国的债务危机,而且也对其他国家造成了严重的损失,而美元却依然处于世界霸主的地位,美国依然拥有着对世界货币的定价权。 CRMRqNTAoJHBP/RRPFssAXUKic5Dn0WnO2oi0E39azm8URMYjxQIHCCdTQ3PFMkZ



2.中国成为被美国国债“绑架”的人质

美国的债务危机已经波及全球,牵扯世界上的一些神经脉络,更是牵动了那些债权国家的经济命脉。然而,美国的债务危机到底什么时候能够解决,是一个令人值得深思的问题。对此,国际社会组织中心都没有底,美国政府更是说一套做一套,双面行事,可以说,美国债务危机带来的全球性恐慌已经在世界证券市场以及金融交易中心等地兴起了一阵阵的波澜巨涛。可是波涛汹涌的背后竟然是一个惊人的大阴谋,即美国的债务危机是一个骗局,美国是别有用心地在导演这场债务危机,它是想要通过这大量的国债来拉拢更多的资金,以便使美国经济得以快速发展。

众所周知,国债是一种具有高风险的投资,但是面对国与国之间的经济贸易以及金融发展,购买美国国债的国家永远都会层出不穷,而中国便是美国最大的一个债权国。在美国这个庞大的庞氏骗局中,中国也就自然而然地成为被美国国债“绑架”的最大的人质。

中国现在的外汇储备还在不断地快速增长,而且每年以几千亿美元的增长趋势持续上升,而这些外汇储备中大部分是美国国债,此时中国就不得不处在一个进退两难的境地。中国也明白国债是一项具有一定风险的投资,根据现在的情况,中国是不可能抛售大量美国国债的,因为中国明白,一旦出售这些巨额的美国国债,中国就必然会遭受巨大的损失,而这些损失不仅包括金融经济,甚至还会波及政治层面,因此中国已经没有其他的办法来解决当前这种严重的金融问题。而中国也确实是陷入了美国国债的“绑架”之中,而且由于中国是最大的持有美国国债的债权国,因此也就成为这次“绑架”的人质之选。

中国之所以能够成为 “绑架”的人质也是由来已久的事情,早在20多年前,尤其是近10年以来,中国在贸易中基本处于顺差,当时外汇市场中美元已经出现供大于求,而中国这时候也意识到了其中的利益关系,于是为了控制人民币的升值速度,国家也在这方面实行相应的宏观调控,并且中央银行也不断地干预外汇市场,而其执行方式就是大量买进美元,抛售人民币,因此就形成了这一现象——大量购买美国的国债。其实在当时确实是有利于中国金融和贸易的发展的,也有效地控制了人民币的升值速度,总之对中国是起到了一定的作用。尽管有一些这样的好处,但是当时很多经济学家指出这是一种存在高度风险的投资,并且认为过度积累美元还是一种严重的资源配置错误,以后势必会造成严重的后果。

中国在目前持有的美国国债已经达到近2万亿美元,这对任何一个国家来说都是一笔庞大的数字,何况是像中国这样的一个处在发展中的国家。然而,美国的金融危机以及一些货币危机等导致的美国国债危机严重地影响了中国在美国的国债投资。一旦美元贬值,中国就不可能会急于兑现,也不可能会抛售手中的美元。对美国国债这方面来讲,中国还是在不断地购买美国的国债,只是这种购买的速度不会像以前那样快速,而是采取渐进式,因为只有再继续不断地购买美国的国债,才能够让美国将来有能力偿还国债。当然,这是通俗了讲,就相当于中国在继续用钱供应美国人消费,这无疑是对中国经济的一种更大的影响,而其中受益最大的还是美国政府以及美国人民。

美国在这次危机中采取的措施就是不顾其他国家的利益而利用手中对世界货币定价权的权利自行对美元进行贬值,而美元的贬值则有是十分有利于美国当前的状况,即美元贬值提高了美国出口产品的竞争力,赢得了一定的贸易市场,同时也在一定程度上减轻了美国的债务负担,这对美国的利益是非常客观的,因此美元会一再地继续贬值,但是这却让那些持有美国国债的主权国家受到了严重的影响,尤其是作为持有美国国债最大的主权国家的中国。美元贬值就会导致人民币升值,人民币升值就会不利于对外贸易,还会导致严重的通胀。可以说,美国经济危机带来的在美元和国债上的伟绩将继续 “绑架”着全球的经济,给全球经济造成一定的影响。

中国社科院研究员张明曾经在《纽约时报》中这样说:“中国别无选择,只得继续增持(美国债)。毕竟美国国债仍然是世界上规模最大、最具流动性投资的产品。”种种因素让中国立于一个两难的境地,处在了冒险和压力的边线上。可以说,中国在这场美国国债的绑架中继续充当着人质,也继续作着挣扎和逃亡。 CRMRqNTAoJHBP/RRPFssAXUKic5Dn0WnO2oi0E39azm8URMYjxQIHCCdTQ3PFMkZ



3.美债正在绑架全世界

美国的这场国债危机以迅雷不及掩耳的速度波及着整个世界,冲击着世界经济的发展,为那些持有美国国债的主权国家的经济带去了压力和损害。面对2008年全球性的金融危机的袭来,美国的经济遭受了重创,这就影响了世界经济的稳定,因为美国是一个超级大国,美元又是国际货币。现在美国的经济出现了问题,财政也不断地出现赤字,金融等领域也严重打击着整个经济的发展,因此可以说,美国的国债危机严重“绑架”了全球经济复苏的步伐。

尤其是在2008年全球金融危机之后,美国的债务危机严重地影响了美国的经济乃至全球经济,在这期间,全球的经济都处于相对缓慢的发展阶段,而正当人们开始重振经济复苏的时候,美国的国债危机再度来袭,直接影响了世界经济的发展,也间接绑架了全球经济复苏的步伐。

华尔街是全球世界上最大的金融中心聚居地,2008年9月,随着次贷危机的延伸,逐渐笼罩了整个金融领域,于是引起了一场全球性质的金融风暴,这场金融风暴来得并不突然,因为这是美国乃至全世界在金融经济上快速发展所必须承担的后果。

但是这次的华尔街风暴却比以往的金融危机更为猛烈,同时这也是对全球经济危机冲击最大的一次,这场危机给美国的经济带来了严重的创伤,人们的消费水平慢慢下降,实体经济受到了严重的影响,股市暴跌对那些投资股票的大多数的美国人来说简直就是一场猛烈的打击,于是短短几个月之内,美国人的平均消费水平就骤降,而这正巧是击中了美国最为主要的地方,沉重地打击了美国的经济发展。

不光是美国,当时全球的经济都受到了重创,就连冰岛等国家都受到了严重的影响。而次贷危机引发了一个接一个的银行破产,整个欧亚北美等国家都陷入了一场烟雾之中。受此影响,全世界的资金流动的方向和规模都变得不稳定,发达国家对外贸易的需求变得更大,整个全球经济都是缓慢不进的形势,美国的经济更是陷入了泥潭之中。在此形势下,美国要想在短时间内实现经济上的恢复和平衡是不现实的,它只得使美元贬值,因而严重影响了世界贸易的发展。

此外,这场金融危机还带来了更为重要的后果,就是导致了全球性的通货膨胀。经济衰退、次贷危机和金融危机带来的影响使大部分的原材料价格借机变得很高,尤其是在一些发展中国家,这种通胀的现象将会变得更加严重,全球经济面临的压力越来越大。

在这样一个全球性的经济危机的情况下,人们意识到了后果及其严重性,因此不得不准备采取措施来实行经济上的发展和复苏,于是世界各国纷纷提出相应的政策,准备复苏全球经济。

然而这个全球经济复苏的步伐并不是那么容易的,美国的这场次贷危机引发的金融危机已经严重影响到了他自己的利益,于是他在向全球经济复苏步伐看齐的同时,也在策划着自己的一场格局。而这场格局却是一个很大的骗局,即经典的庞氏骗局——利用美国国债来发展自己的经济。金融危机还未爆发以前,美国的国债已经发行得十分迅速,各个国家都纷纷持有美国的国债,比如中国。中国是持有美国国债最大的主权国家,原本以为大量购买美国的国债,可以从中得到一定的好处,但是没想到国债投资风险这么快就浮现在了人们的眼前。随着次贷危机的爆发以及金融危机的来袭,引发了一连串的连锁效应,美元大量贬值,贸易也出现了问题,各国手中持有的美国国债已经无力得到美国的偿还。但是随着美元的贬值,这些持有美国国债的国家还不能够舍本地抛掉手中的国债,而且各个国家只能各自进行金融和经济调节,尤其是控制本国货币增值的速度,加强在对外进出口贸易中的发展和竞争。而通胀现象还是严重影响着各国的经济发展,于是这些国家乃至全球的经济复苏的步伐就变得十分缓慢,这就相当于美债直接“绑架”了全球经济复苏的步伐。

面对这些危机,美国更是无力偿还这些国债,投资大师罗杰斯曾经认为,在庞大的债务重压之下,美国将要面临的问题要比2008年的金融大海啸还要严重,这将是一场更加猛烈的危机。然而面对这些巨额的国债资金,美国很可能会面临违约的风险。针对这一情况,有关的经济学家指出,如果美国国债的信用度出现问题,势必会带来金融市场的一片混乱,这样一来,全球面临的经济危机将会是2008年金融危机的好几倍,而美国国债一旦违约,没有了信用度,那么包括中国在内的所有的债权国家都将受到直接的影响,到那个时候世界经济将会陷入一个更深的泥潭中。

然而,美国著名的投资大师索罗斯曾说:“美国面临债务危机却无力偿还,从而导致与其他国家出现僵局,其实这只是纯粹的作秀而已。”其实庞氏骗局一直都是美国惯用的伎俩,利用其他国家对美国经济的支持和信任以及美元的稳定来大量地获得一些外国的投资,然而当自己出现经济危机和发生债务危机的时候,美国是不可能拿出这些钱来偿还的。所以,其他国家就会陷入美国国债的风险之中,进退两难。

美国政府对国债的一再拖欠让全球各个持有美国国债的国家都感到了前所未有的恐慌和灾难,美国国债的信用度一再下降,让本身就处在雾气之下的世界市场经济感觉到更加压抑。国际货币基金组织的总裁拉加德曾经表示,如果美国政府和国会不能在美国债务危机这个事件上达成一致的协议的话,那么全球经济将会因为美国国债而造成严重不堪的后果。其他国家的相关经济的领导人也纷纷发表声明,比如,英国商业大臣则对美国国债的问题表示非常愤怒,他认为美国国债的问题将会是全球金融市场的最大威胁。可以说,各国都担心美国会在国债问题上违约,所以开始出现了部分的教义和增加现金仓位等,甚至有的纷纷买入黄金,进而推动了国际黄金价格的上涨。此外,太平洋投资管理公司的董事们还指出,如果在短时间内美国还不能改变这种局势,那么美国和全球的经济将会受到极端的破坏。这足以说明美国国债严重影响了整体市场经济的发展和复苏。

美国的债务危机带来的影响不光是在美国乃至全球的金融层面上,更主要的是体现在实体经济结构上。2007年的次贷危机和2008年接踵而至的华尔街金融风暴让美国深受打击,当时大部分的国家通过加大市场的流动性,尽量避免了危机的再度来袭和积蓄深入,虽然表面上算是有了一定的作用,但是实际上的实体经济却并没有得到好转,反而变得更加严重。世界各国的经济失调,失业率逐渐上升,人们开始意识到了不能把市场资源充沛和股市的上涨等这些表面现象看成是这场危机的结束和缓解,而真正的实体经济才是根本,实体经济得不到解决,人们的失业率和其他的一些民生问题就会频频出现。

美国的债务危机已经严重波及了全球的经济发展,可以说是美国的外债“绑架”了世界经济的不断复苏恢复发展的步伐,同时这也是美国制造的这起庞氏骗局的结果。 CRMRqNTAoJHBP/RRPFssAXUKic5Dn0WnO2oi0E39azm8URMYjxQIHCCdTQ3PFMkZ

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