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效益识别阶段的目的是分析有关组织和商业战略、内部和外部影响以及项目集驱动因素的可用信息，以便识别和审核项目集相关方预期实现的效益。如第3.1节所述，在进行组织战略规划中，将识别组织计划并记录成文。这些计划描述组织的目标和活动。战略决策机构（通常为项目集指导委员会）可发布一个项目集章程，其定义了项目集预期要实现的战略目标和效益。项目集章程由有效的商业论证提供支持。效益识别活动包括：定义项目集的目标和成功要素，识别并量化商业效益。
商业论证可作为项目集效益和预期交付的正式声明，并为交付所耗费资源的合理性提供证明。商业论证建立职权、目的、商业需求理念和项目集支持，并为项目集的结构、项目集的指导原则和项目集的组织提供方向。项目集商业论证联系组织战略和目标，并帮助识别实现项目集效益所需的投资水平和支持。关于项目集商业论证的更多信息，请参见第3.1节、第6.1.3 节和第7.1.2.1 节。
效益登记册汇集并列出项目集计划的效益，用于在项目集的整个持续时间内测量和沟通效益的交付。在效益识别阶段，效益登记册根据项目集商业论证、组织战略计划和其他相关项目集目标而编制。随后，登记册由重要相关方审查，以便为每项效益制定适当的绩效衡量指标。在此阶段，将识别关键绩效指标，其相应的定量和定性指标则在下一阶段定义和阐述，项目集效益登记册也随之更新。效益登记册可采取很多形式，但通常包括（至少）：
◆计划效益列表；
◆计划效益与项目集组件的对应关系，如项目集路线图中反映的那样；
◆如何衡量每项效益的描述；
◆评估效益达成情况的关键绩效指标和临界值；
◆达成效益的风险评估和概率；
◆每项效益的状态或进展指标；
◆达成效益的目标日期和里程碑；
◆负责交付每项效益的人员、小组或组织；
◆按照效益计划制定度量进展情况的流程；
◆跟踪和沟通必要的进展情况，以记录项目集进展和向相关方报告。