2019年,国际国内、省内省外发展形势喜忧参半,机遇挑战并存。党的十八大以来,习近平总书记两次视察山东,指明了山东省发展方向,山东省思想大解放、观念大变革的干事创业氛围加速形成,经济发展好的基础在积累,优的态势在巩固。
从国际看:世界面临百年未有之大变局,发展环境发生明显变化。一是经济增长动力减弱。一些主要发达经济体和新兴经济体的主要经济指标增长出现回落,美国股市暴跌、增速放缓,一些国际机构对2019年、2020年世界经济增长的预期进行了下调。二是国际贸易增长放缓。波罗的海干散货指数BDI,2018年11月每日均值比10月低350多点。联合国贸易和发展组织发布的《全球投资趋势监测报告》指出,受贸易保护主义、逆全球化影响,国际贸易和制造业活动疲软,贸易紧张局势仍然有加剧趋势,全球外国直接投资(FDI)2018年上半年大幅下降了41%,预计2019年将继续下滑。三是全球流动性加速趋紧。在美联储加息的影响下,欧洲央行也准备在2018年底终止QE,2019年夏季后可能开始启动加息进程;2017年7月以来,日本就购买的国债的规模实施缩减;英国、加拿大、印度、阿根廷等国家,从2018年开始不同程度地上调基准利率。四是地缘冲突等形势依然复杂。近期,世界银行发布《2019全球经济展望报告》指出,发达经济体的政策刺激逐渐失去活力,一些新兴市场和发展中经济体将在不同程度上面临经济压力,但东亚和太平洋地区仍然是世界上增长最快的发展中地区之一,其中,中国的经济2019年仍然能保持6%的较好增长率;2019年至2021年,全球经济下行风险仍然十分严峻,随着贸易摩擦加剧和制造业复苏失去动力,2019年全球经济增长将放缓至2.9%。
从国内看:从2018年看。一方面,中国经济一直保持稳定运行,处于合理区间,经济结构不断优化升级,消费的基础支撑作用不断强化,新经济引领带动作用不断增强,中国经济发展新动能指数,2015年为123.5,2016年为156.7,2017年为210.1,逐年攀升趋势明显。2018年,最终消费支出对经济增长的贡献率走高至76.2%,比2017年提高18.6个百分点,高于资本形成总额43.8个百分点;2018年4月以来的连续8个月,制造业投资增速持续反弹;2018年,高技术制造业增加值比上年同期增长11.7%,比规模以上工业快5.5个百分点,装备制造业增加值比上年同期增长8.1%,比规模以上工业快1.9个百分点。另一方面,2018年,GDP增速逐季走低,第三、第四季度增速是2008年金融危机以来的次低水平,2018年全年GDP增速较2017年有所回落;从2018年12月开始,制造业PMI降至49.4%,触及2016年3月以来新低并首度跌至荣枯线下方,2019年1月,制造业PMI为49.5%,仍低于50%的临界点,下行压力较大。总体看,中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,但转型发展、转换动力的关键时期将面临诸多难以预料的困难。预计2019年中国GDP增速将有所回落,但中央经济工作会议已经定调2019年逆周期宏观政策,政策空间和市场韧性仍将助力中国经济行稳致远。
从山东看:习近平总书记提出的“两个走在前列、一个全面开创”和“四个扎实”重要指示为山东发展指明了方向。新旧动能转换、乡村振兴、经略海洋以及打造对外开放新高地等一系列重大战略任务推动全省高质量发展全面起势。推出实体经济高质量发展、扩内需补短板促发展等多项政策,正在陆续推出15项制度创新项目,一系列政策措施落地将释放更多改革红利,实现最优政策组合和最大整体效果。但是,山东省仍处于新旧动能转换瓶颈突破胶着期,经济结构转型不会一蹴而就,阵痛不可避免。综合分析,一系列重大战略的强力实施,巨大潜能将不断释放,发展空间将不断拓展,为经济持续平稳健康发展奠定坚实基础,预计2019年山东省GDP增速将保持6.5%左右的合理区间。
目前,山东省投资增速有所放缓,在推进转型发展、高质量发展进程中,实体经济面临的转型困境,导致生产景气度下滑、盈利缩水等一系列问题和挑战,但是一些政策措施的大力跟进将促进2019年投资的全面回稳。新旧动能转换重大工程将纵深推进,6000亿元的新旧动能转换基金已经设立,建立了有进有出、动态调整的“十强”产业重大项目库。“双招双引”实质推进,成功举办上合组织青岛峰会、外交部山东全球推介活动、儒商大会、鲁台经贸洽谈会、青年企业家创新发展国际峰会、央企助力山东新旧动能转换座谈会等重大活动,一大批好项目和高层次人才将落地山东。“国企10条”“非公10条”“实体经济高质量发展45条”“民营经济高质量发展35条”等一系列新制度提供了良好政策环境。国家已释放明确信号,2019年将推动更大力度的减税降费,使企业融资难融资贵问题得到更加有效缓解,普惠性、实质性减税降费的力度将会明显加大。综合分析,随着“六稳”政策不断落实见效,2019年投资结构持续优化,有望延续总体平稳,稳中有升的态势。
目前,山东省消费增速保持稳定,一系列促进消费政策的出台,将进一步对消费起到提振作用。山东省“扩内需补短板促发展42条”的出台,将对消费转型产生更大的推动力。同时,消费结构升级趋势仍在延续,实物消费提档升级、服务消费提质扩容;就业形势一直保持良好,2018年超额完成年度计划的124.4%,带来居民收入的快速增长,2018年城乡居民可支配收入预计分别增长7.5%和7.8%,超过GDP增速。2018年10月,新个税起征点正式实施,中低收入群体税负降低,有助于扩大消费;11月首届中国国际进口博览会举办,带来新的消费热点;2019年国家将出台刺激汽车、家电消费的政策措施等。综合分析,在政策推动和消费一直保持稳定的共同作用下,预计2019年社会消费品零售总额增速依旧保持平稳,消费对经济增长的贡献率将进一步提高。
山东省保持出口平稳增长具有较强支撑,实行了更加积极主动的开放战略。出台了“对外开放20条”“促进外贸平衡发展20条”。加快推进对外开放新高地建设,青岛积极创建中国—上合组织地方经贸合作示范区等;加快实施自由贸易区战略,100多项自贸区试点经验在山东省落地实施等,为开放型经济发展注入了强劲动力。全面深度融入“一带一路”建设,国家发改委权威大数据显示,2018年山东省“一带一路”参与度指数跃居全国第二。应当看到,虽然中美贸易摩擦暂时出现转机,但仍存在较大变数,中美贸易摩擦的不确定性给外贸带来较大冲击,随着产业链的层层传导,对相关企业及上下游关联企业的生产和经营将带来较大制约,同时直接影响国内外市场重新布局,加剧产业相似度较高省份间的市场竞争。但是,山东省企业具有较高自我适应、自我调节能力,出口的韧性、综合竞争力总的来说较强。综合分析,2019年出口保持稳定,不会出现大的波动。
当前,山东省正处在多重战略红利叠加的重大机遇期,新旧动能转换已全面起势。2019年,山东省应继续牢牢把握战略机遇,着力处理好几大关键关系,力争推进起势进一步转向胜势,推动高质量发展迈出新步伐。
坚持稳中求进工作总基调,以高质量发展为导向,精准把握政策实施的节奏和力度,在稳中调,在调中进,向调整要质量要效益要后劲,防止因“中梗阻”“一刀切”给实体经济带来过度冲击。比如,在过剩产能化解、环保整治等方面,应分类对待,精准施策;在煤炭减量替代、化工退城入园中,应细化工作预案、制定实施细则,避免好项目、大项目掉在政策的“夹缝”里、堵在人为的“门槛”前。推动高质量发展离不开合理的消费、投资和出口结构,在加快推进动能转换、推进供给侧结构性改革的同时,也要更加注重构建三大需求协调共进的经济支撑体系,投资和外贸对经济增长的拉动作用依然重要。既应坚定不移扩大内需,优化消费供给,促进居民增收,夯实转型基础,更应科学把握投资、出口与经济稳定发展的大逻辑,着力发挥投资关键作用和激发社会投资热情,高度关注投资低迷和中美贸易摩擦带来的冲击,着力推动全方位对外开放,加快优化外经外贸结构,推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变,重塑三大需求协调共进的支撑体系。
传统优势产业是山东省经济发展的基础,更是实现高质量发展的关键。在新旧动能转换中,既要盯紧前瞻性、高科技、颠覆性产业,又应将传统产业转型升级放在重要位置,坚定不移建设制造强省。应结合山东省自身特点和产业优势,做好化解产能与新上项目的去增衔接,稳步推进企业优胜劣汰,充分挖掘潜力、提升动力、放大效力。应顺应时代趋势,统筹推进产业智慧化和智慧产业化,产业智慧化和智慧产业化是推进新旧动能转换的两大关键路径,产业智慧化为新业态新模式新产业的智慧产业化发展提供了广阔平台;智慧产业化为产业智慧化提供了更大可能性,拓宽了传统产业发展和提升空间,可以实现以新促旧、以新代旧、化旧为新,两大路径相互促进、协同发展,统筹推进两大路径,必将产生“1+1远大于2”的成倍放大效应。应加紧研究借鉴国内外先进地区好的经验做法,在培育智慧化市场主体、大力发展智能制造、提高数据驱动型发展水平,以及强化大学支撑能力、打造智力共享平台、营造良好发展环境等方面加紧谋划,选准方向一项一项扎实推进,确保新旧动能接续转换释放最强效能。
当前转型发展千头万绪,各项谋划紧锣密鼓,各个领域顶层设计陆续出台,应坚持全省“一盘棋”,充分保持政策的连贯性和协同性,紧抓落实落地,跟踪实施效果,及时发现和解决突出问题。同时,聚焦关键领域,加快点上突破,实现面上带动。一是加快理念转变和认识统一。应勇于打破思维定式和既有模式,尽快摆脱对原有发展路径、管理模式的过度依赖,加紧谋划,加快转变,争取赶超跨越,避免差距拉大。进一步营造担当作为、干事创业浓厚氛围,真正把容错纠错和正向激励机制落到实处,最大限度发挥各级干部积极性、主动性、创造性,带动全省工作抓起来、动起来、干起来。二是加快深化园区改革。发挥好园区作为动能转换的主阵地作用,支持重点园区加强与其他先进园区、大企业集团、战略投资者、园区运营开发商合作,以专业化的运营提高园区专业化协作水平,满足产业智慧化和智慧产业化发展相关产业、技术配套需求。三是多措并举,促进“四新”经济发展,推进突出三核引领、壮大十强产业,尽快形成竞争新优势。四是下大力气优化营商环境。新形势呼唤政府新作为。必须加快政府职能转变,主动简政放权,探索“负面清单”与“正面引导”相结合的管理方式,加快推进山东省“一次办成”改革,调整传统招商引资、审批管理、招才用才体制机制。
实体经济发展是高质量发展的根基。应紧密围绕实体经济的良性发展,在不突破政策红线、不透支资源极限、不引发运行风险前提下,将资金、土地、人才、信息等要素最大限度向实体经济集聚,推动资源利用效率最大化。各级各部门应将工作重点向实体经济倾斜,全面落实《支持实体经济高质量发展的若干政策》,加快推进制度创新,不断优化实体经济发展环境。以实体经济盈利最大化为目标,实施科学合理的减税清费降负政策,加快形成有利于实体经济发展的利益分配机制。打造智力共享平台,构建开放、协同、高效的共性技术研发平台,健全以需求为导向、企业为主体的产学研一体化创新机制;建立完善知识产权保护机制和创新激励机制。建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境,促进正向激励和优胜劣汰,发展更多优质企业。加快建设现代市场体系,增强金融服务实体经济能力。同时,打好防范化解重大风险攻坚战,密切关注重点领域、重点企业、重点机构风险,抓好金融突发事件应急预案落实,探索实施区域不良贷款动态管理。
【山东省宏观经济研究院课题组:刘冰、李莉、刘佳】