第一节
从小到大：商业健康保险快速发展

一、 健康保险市场增速迅猛

2011年之前，健康保险市场发展缓慢，整体规模较小。自2012年开始，健康保险进入高增长阶段。2011年健康保险保费规模仅有691.72亿元，2017年健康保险保费规模达到4389.46亿元。6年时间累计增长534.57%，年复合增长率39.8%，健康保险呈现爆发式增长，如图2-1所示。

注：根据2006-2016年《中国保险年鉴》和保监会网站数据资料整理。

从我国商业健康保险在各省的发展看（见图2-2），各省保费收入差距较大。2017年健康保险保费收入排名前三的省份分别为广东省、江苏省和山东省。其中，广东省的保费收入最高，达到402.15亿元，占健康保险总保费的9.16%（2017年全国健康保费收入4389.46亿元），青海省的保费收入最低，为3.21亿元。从健康险保险深度来分析，全国健康保险平均的保险深度为0.45%，而31个省市中一半省份保险深度均低于0.45%，占比45%。由此可见，全国绝大部分省份的保险深度过低，健康保险市场发展仍不成熟，具备较大的发展潜力。

二、健康保险经营主体不断增加

随着我国商业健康保险行业的快速发展，越来越多的保险公司进入健康保险市场。据统计，2014年我国健康保险市场有100家保险公司开展商业健康保险业务，产品有2300多个；2017年参与健康险经营的保险公司共有149家，较2016年新增12家，较2015年新增49家。经营主体的快速增加，一方面提高了健康保险市场的供给能力，另一方面也丰富了健康保险产品的种类，从疾病险、医疗险、护理险到失能收入损失险，目前市场上共有4283款健康保险产品。商业健康保险市场主体的增加和产品的日趋丰富，有利于更好地满足消费者日益增长的健康保障需求。

三、健康保险密度和保险深度相对偏低

我国商业健康保险尽管产品增速较快，但健康险保费收入规模仍然较低；人口覆盖率尚低，覆盖人口不到1%，相对发达国家一般水平的覆盖率10%，仍有巨大的发展空间。而社会医保已经基本实现全覆盖，社会医保增长空间有限，社会医保较高的覆盖率，也增加了政府的财政压力。

截至2017年底，我国商业健康险人均保费支出（保费密度）316元，健康险消费收入占比（保费深度）仅0.5%。对比当期人身险整体保费密度1924元/人、保费深度3%而言，商业健康险发展仍有较大差距（见图2-3）。与国际对标（如表2-1所示），2015年美国、德国、英国商业健康险保费密度达3131元/人、3472元/人、1007元/人，分别为我国的10倍、11倍、3倍（按2017年底汇率：1美元兑换人民币6.3元，1欧元兑换人民币7.8元折算）。

我国商业健康保险对医疗费用的承担力不足，尚未完全发挥医疗保障核心作用，服务供给不足与需求不断增长之间的矛盾突出，险种发展潜力巨大。商业健康险还有非常大的提升空间。预计在未来几年，随着医改的持续推进、政策的扶持和税收优惠的落实，商业健康险深度和密度的增长将会进一步加速，预计到2020年我国商业健康险的市场规模将超万亿。

注：根据2010-2016年《中国保险年鉴》、保监会网站数据资料整理。 1hWpMB2jwal/ajvJlNQztIrO4AUMYySWE0BW6iyHINMrFKGHVP0nO8ziy3lnlDJ2