葛里明杰城堡是一座巨大的、有四层楼的岩石建筑物。它的入口很小，四周的墙壁以及顶上的天花板都非常厚，窗户也很少。在古时候的战争年代，这里对于人们来说是很安全的港湾，那时候人们都愿意居住在这里。但是随着和平时代的到来，这幽暗荒凉的古堡已经不再适合人们生存了，所以人们纷纷从这里搬走了。当然，这里还剩下一些居民，比如每到夏天就会在屋檐下搭一个大巢居住的一对鹳鸟，比如住在顶楼上的灰色猫头鹰，比如住在过道里的蝙蝠，比如住在炉膛里的猫，再比如住在地窖里的无数的黑老鼠。

曾经，黑老鼠是这一地区的霸主，他们数量非常多，占领着无数的地盘，可以说只要是有建筑物的地方就有他们的身影。但是现在，葛里明杰城堡的地窖已经成了他们最后的据点，是的，他们差一点就被赶尽杀绝。大多数情况下，制造出种族灭绝的直接凶手都是人类，但是对于黑老鼠，人类其实并没有对他们造成多大的伤害，真正让他们变成现在这个样子的幕后黑手其实是另一个老鼠种族——灰老鼠。

灰老鼠是外来老鼠，最开始他们力量弱小，一直受黑老鼠的欺压。但是他们似乎明白卧薪尝胆的道理，一直坚强地生存、繁衍着，终于等到了他们兵强马壮的那一天。从那个时候开始，黑老鼠的末日似乎到了，他们的地盘被灰老鼠们一点点地蚕食、占领，大多数的黑老鼠则成了灰老鼠手下的亡魂。最终，剩余的黑老鼠只能龟缩在葛里明杰城堡，勉强抵御着灰老鼠的进攻。在他们最后的根据地里，黑老鼠终于团结了起来，这才成功守住了城堡。

葛里明杰城堡争夺战一直到现在都没有停止。灰老鼠认为战胜黑老鼠是一种荣誉，他们是不会放弃的，黑老鼠自然也不可能放弃种族最后的栖息地。当然，有消息称葛里明杰城堡曾作为人类储存粮食的仓库，或许这才是战争一直不能停歇的真正原因。

这一天，大雁们飞到了葛里明杰城堡南面潮湿的沼泽地上，并在这里休息。在大雁们寻找食物的时候，尼尔斯一直都坐在一个小池塘旁边吹芦笛，他有一些烦心事。虽然自己明确表示要和大雁们一起完成这次旅行，甚至为此放弃了重新变回人的机会，而且大雁们也同意了他的加入，但是大雁们似乎也并没有完全接纳自己。男孩儿一直都不知道应该怎么办。

在沼泽的另一边，是一道宽阔的石头围墙。傍晚的时候，尼尔斯终于决定要去找阿卡谈一谈。在他抬起头时，目光不经意间落到了石墙上。就看了一眼，他就大叫了起来，这一下子吸引了所有大雁的目光。大雁和男孩都发现，城墙上面竟然有无数的老鼠。

尼尔斯和大雁们都不知道这些老鼠到底是怎么回事，就在这时，一只鹳鸟落在了大雁群中。鹳鸟问阿卡有没有看到一大群灰老鼠向葛里明杰城堡进军，阿卡表示自己已经看到了。之后，鹳鸟把黑老鼠们坚守葛里明杰城堡的事迹讲了出来，最后还说：“可能葛里明杰城堡在今天晚上就要落到灰老鼠的手里面了，因为今晚大多数黑老鼠都出门了，灰老鼠们则抓住了这个机会。”

阿卡在听了鹳鸟的讲述之后，非常佩服黑老鼠的行为，也对灰老鼠的不义行径非常生气，于是就说：“我要阻止灰老鼠们这种不道德的行为。”最终，阿卡决定带着尼尔斯飞去城堡，因为尼尔斯的眼睛很好使，而且晚上还可以不睡觉。

实际上，尼尔斯并不想去做这件事情。但是还没等他说出来，鹳鸟先表达了一番对他的轻视，这让尼尔斯改变了想法，他不但要去，还要把这件事情做成功。因为他要证明，他是一个真正的男子汉。

阿卡和尼尔斯到达城堡的时候，那里的动物基本上都已经绝望了，他们不知道应该怎么办，只能相互埋怨或是准备逃跑。阿卡安抚了他们，表示自己一定能够解决这件事情，随后就开始布置自己的计划。

晚上，灰老鼠们终于找到了一个通往地窖的入口。虽然地点比较高，但是这并不能难倒他们。进攻开始了，他们一个接着一个地跳进了地窖当中。当然，为了防止遭到黑老鼠的埋伏，他们的行动非常谨慎。但是让他们没想到的是，他们居然连一只黑老鼠都没有碰到，很顺利就来到了二楼。二楼仍然没有老鼠，但是这里却堆放着满地的粮食。随后，他们又来到了第三层，这里仍然没有任何一只黑老鼠。但是他们没有发现阿卡就躲在屋顶上鹳鸟的巨大巢穴中。

终于，在灰老鼠们把城堡里里外外都搜索一遍，放松警惕时，他们觉得黑老鼠们一定是早就逃跑了。所以他们开始欢呼歌唱，开始享用美味的粮食。

就在这时，突然传来了一阵清脆的笛子声音。之后，奇怪的事情出现了，这笛子的声音就像是某种召唤一样在诱惑着灰老鼠们，他们一个又一个地放弃了心爱的粮食，跑出地窖，向着笛声传来的地方奔去。当然，也有一些灰老鼠想要留下来，毕竟他们攻陷葛里明杰城堡非常不容易，怎么能轻易就放弃呢？但是他们根本就抵挡不住笛声的诱惑，最终还是跟上了前面的灰老鼠的步伐，向笛声传来的地方狂奔而去。

尼尔斯就站在院子的中央吹着笛子，被笛声吸引出来的灰老鼠全部都站在他的周围，表情十分陶醉。每当他停止吹笛子的时候，灰老鼠们就会群情激奋，似乎是在抗议。而当他再次吹起笛子的时候，灰老鼠们立即就安静了下来。可以看出，尼尔斯完全控制了灰老鼠。

当所有的灰老鼠都从城堡中跑出来以后，尼尔斯就吹着笛子带着他们一直向外面走去。就这样走啊走，不知道走了多远。

其实尼尔斯吹的是一支有神奇魔力的笛子，它是早前人们为了捕捉老鼠而用鹿角做成的。阿卡通过她的朋友得知有这样的一支笛子，所以她才想出了这个计划并成功实施，最终拯救了葛里明杰城堡的居民。