夜晚的时候，狐狸斯密尔出来寻找食物了。其实早在大雁们刚刚到达这里的时候，斯密尔就已经盯上了他们。只不过他知道，在那个时候去抓大雁没有任何成功的可能，所以他等到半夜才出现。

斯密尔在靠近大雁群的时候，一不小心弄出了响声，结果惊动了大雁们。大雁们眼看着有狐狸过来了，自然是打算拍着翅膀起飞。可是斯密尔动作飞快，趁着大雁们紧张地乱成一团的时候，瞬间就冲了上去，咬住一只大雁就开始向湖边跑。

其实在斯密尔出现时，公鹅也受到了惊吓，所以他也下意识地张开了翅膀，准备逃跑。他张开翅膀不要紧，正在他翅膀下面睡得香甜的尼尔斯一下子就被惊醒了。

尼尔斯刚醒来的时候，迷迷糊糊的，也不知道到底发生了什么事情，只看到一片混乱。等到他稍微清醒了一下之后就发现，居然有一只狐狸正叼着一只大雁向湖边跑去。这时候他才知道，出大事了。

实际上大雁们是非常讨厌尼尔斯的，按理说被这样对待，尼尔斯也不应该对大雁有好感。但是那时他也不知道是怎么回事，想都没想就追了上去，想要把那只大雁救回来。

尼尔斯似乎是又忘记了他现在的身材到底是多么的小，如果斯密尔想要弄死他的话，根本不用费什么力气。对于这一点，尼尔斯虽然忘记了，但是公鹅可没有忘记。所以在尼尔斯冲上去的时候，公鹅一直在他身后大喊“小心”。可是已经忽略了自己身材的尼尔斯怎么可能会害怕狐狸呢？

冰面并不结实，有很多的裂缝和窟窿。但是身体变小之后，尼尔斯的视力似乎变好了。他轻松地躲过了冰面上的各种陷阱，向着狐狸斯密尔追过去。

斯密尔的速度非常快，所以很快就到了岸边。这个时候他听到后面有人喊：“你这个小偷，快放下那只大雁。”斯密尔并没有回头去看，他还以为是追兵来了，所以快速地向森林里跑去。斯密尔跑，尼尔斯当然要去追。他现在就只有一个想法，那就是要让那些大雁看看，人就是要比大雁强。

斯密尔虽然跑得很快，但是没想到尼尔斯跑得更快，很快他就追上了斯密尔，并且一下子抓住了斯密尔的尾巴。可是，尼尔斯的力气实在是太小了，尽管他死死地抓住了斯密尔的尾巴，却根本就没办法让斯密尔停下来。这时候斯密尔也才知道，原来追在他后面的人根本就不是他的对手。

了解到这样的情况之后，斯密尔干脆不跑了，他停了下来，将大雁放到地上用爪子按住，然后回头嚣张地看了一眼尼尔斯，让他赶紧滚，不要阻拦自己享用美食。

面对斯密尔的傲慢态度，尼尔斯非常生气，于是他更加用力地抓住了斯密尔的尾巴。没想到这种做法真的起了效果。就在斯密尔打算张嘴咬死那只大雁的时候，他身后的尼尔斯突然用尽全力一拉，结果斯密尔在毫无防备时被拽得后退了几步。那一瞬间可以说非常短暂，但是大雁却也爆发出了全部的能量，一下子就从斯密尔的脚底下飞了出去，脱离了危险。

眼看着就要吃到嘴里的肥肉飞走了，斯密尔非常生气，他转过头来恶狠狠地盯着尼尔斯说：“既然我吃不到他，那就把你吃掉吧。”说完就扑向尼尔斯。可是尼尔斯正死死地抓着斯密尔的尾巴，当斯密尔向他扑过来的时候，他就拽着斯密尔的尾巴闪到其他的方向，斯密尔根本就抓不到他。就这样，他们俩在那里转来转去，就像是在跳舞一样。

就这样持续了一段时间，尼尔斯觉得自己应该逃走了，因为他害怕自己坚持不了多长时间。就在这个时候，他看到了一棵树，于是在下次转圈的时候，他看准了时机，一下子就跳到了那棵树上。

过了一会儿，斯密尔才发现尼尔斯没有抓着自己的尾巴，而是已经跳到了树上。两个猎物都丢掉了，这让斯密尔无法接受，于是他决定就在树下面守着，不信尼尔斯不下来。

夜晚非常寒冷，但是尼尔斯只能孤零零地待在树上，一直忍到了太阳再次升起的时候。他以为太阳升起之后自己的处境应该有所改善，可是当他听到大雁从森林上空飞过的声音时，他才知道自己的想法是多么幼稚：“或许他们认为我已经被狐狸吃掉了吧。”想到这里，尼尔斯非常伤心。

就在这个时候，突然有一只孤独的大雁出现在了森林当中。他飞得很缓慢，跌跌撞撞的，似乎是在找寻出路。斯密尔一看到大雁，立即放弃了尼尔斯，转身就追踪大雁而去了。

大雁似乎根本就没发现后面的狐狸，仍然缓慢地飞行着。斯密尔大喜，他可不会放过这样的机会，于是猛一加速，然后高高跳起，扑向了大雁。没想到，从来都非常敏捷的斯密尔居然扑空了，眼睁睁地看着大雁飞出了森林。

随后，又一只大雁飞进了森林中，一切的动作都和前面那只大雁一样，似乎根本就是在复制前面那只大雁的动作。斯密尔可不管这些，他又一次扑向了大雁。结果仍然是扑空，第二只大雁也飞走了。

紧接着，第三只、第四只大雁飞了过来，而且飞行姿态简直和前面两只一模一样。于是斯密尔经过跳起、落下、再跳起、再落下的过程，结果仍然一无所获。

随后，又有三只大雁一起飞了过来，斯密尔觉得自己怎么着也能抓到一只，结果仍然一无所获。而后又飞过来五只大雁，这一次斯密尔决定不上当，就看着他们飞过了森林。

第十三只大雁飞了过来。这是一只纯灰色的大雁，看起来非常苍老，就连行动似乎都比前面的那些大雁慢。斯密尔觉得这只大雁一定逃不出自己的手掌心，于是奋力一扑，可惜再一次失败了。

过了一会儿，又飞来了第十四只大雁。这只通体雪白的大雁就像是黑暗中的明珠一样，瞬间吸引了斯密尔的眼球。于是他再一次跳起，结果大雁依然留给了他一个背影，飞走了。

又过了许久，再也没有大雁飞过去了。一无所获的斯密尔决定还是回到树下面守着树上的那个猎物。结果等他回到树下之后，发现除了光秃秃的树外，哪儿还有他的猎物！

斯密尔并没有思考尼尔斯到底是什么时候逃跑的，因为刚才飞过去的大雁似乎又飞了回来。他们又一次排着队经过斯密尔的头顶，早已经失去理智的斯密尔愤怒地跳来跳去，到头来仍然是一只大雁都没有抓到。

斯密尔既难过又伤心还失望。他并不是一只年轻的狐狸，也曾经无数次在死亡线上挣扎过，可是没有一次像今天这样身心俱疲。他觉得那些大雁根本就是在折磨他。

是的，那些大雁之所以飞来飞去，就是在戏弄狐狸斯密尔。一直等到斯密尔被折磨得筋疲力尽，他们才停止这项活动。

在最后时刻，斯密尔还听到了这样的一句话：“狐狸先生，这就是招惹大雁阿卡的下场，请你一定要记住啊！”