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稽粥，号曰老上单于。老上稽粥单于初立，文帝复遣宗人女翁主为单于阏氏，使宦者燕人中行说传翁主。说不欲行，汉强使之。说曰：“必我行也，为汉患者！”中行说既至匈奴，因降单于，单于爱幸之。
初单于好汉缯絮、食物，中行说因说之曰：“匈奴人众，不能当汉之一郡；然所以疆者，以衣食异，无仰于汉也。今单于变俗好汉物，汉物不过十二，则匈奴尽归于汉矣。”其得汉缯絮，以驰草棘中，衣裤皆裂敝，所以示其不如旃裘之完善也。得汉食物皆去之，以示不湩酪之便美也。于是说教单于左右疏记，以计课其人众畜物。汉遗单于书牍以尺一寸，中行说令单于遗汉书以尺二寸牍，及印封皆令广大长。倨傲其辞，曰“天地所生日月所置匈奴大单于”云云。
汉使或诋匈奴俗，贱老。中行说穷汉使曰：“而汉俗屯戍从军，当发者，其老亲岂有不自脱温厚肥美，以赍送饮食行戍乎？”汉使曰：“然。”中行说曰：“匈奴明以战攻为事。其老弱不能斗，故以其肥美饮食壮健者，盖以自为守卫，如此父子各得久相保，何以言匈奴轻老也！”
汉使复曰：“匈奴父子乃同穹庐而卧。父死妻其后母；兄弟死，尽取其妻妻之；无冠带之饰，阙庭之礼！”中行说曰：“匈奴之俗人食畜肉，饮其汁，衣其皮。畜食草饮水，随时转移。故其急人习骑射；宽则人乐无事。其约束轻易行也；一国之政犹一身也，父子兄弟死，取其妻妻之，恶种姓之失也。故匈奴虽乱必立宗种。今中国虽详，不取其父兄之妻，亲属益疏则相杀，至乃易姓，皆从此类。且礼义之敝，上下交怨望，而室屋之极，生力必屈。夫力耕桑以求衣食，筑城郭以自备；故其民急则不习战功，缓则罢于作业。嗟土室之人！顾无多辞令喋喋而占占。冠固何当？”
中行说之言，盖与阿提拉所宠幸之罗马流人温涅吉西乌斯（One-Gesius）之解放人所言者正同，盖亦举罗马帝国之失德而讽副使普立斯克斯（Priscus）者也。
自是之后，汉使欲辩论者，中行说辄曰：“汉使无多言！顾汉所输匈奴缯絮、米糵令其量中必善美而已矣！何以为言乎？且所给备善则已；不备苦恶，则候秋孰，以骑骑蹂而稼穑耳。”于是说日夜教单于候利害处。
稽粥单于即位之七年，是为孝文帝十四年，乃将十四万骑人朝那、萧关（今陕西南部泾河流域），杀北地都尉印，虏人民畜产甚多，遂至彭阳，使骑兵入烧回中宫，候骑至雍、甘泉。汉因大发车骑往击胡。
单于留塞内月余，汉逐出塞即还，不能有所杀。匈奴日以骄，岁入边杀略人民甚众。汉不得已，复言和亲事，重申“长城以北，引弓之国，受令单于；长城以南，冠带之室，朕亦制之”之约。
大月氏本居敦煌、祁连间（今罗布泊及青海间），至冒顿单于攻破月氏，而老上单于杀月氏。大月氏因从今日火州（Kuldja）附近越天山，过大宛（即乌孙一带，今科布多及伊犂一带，与大月氏同族，亦自甘肃移来者），经热海（Issekul）、石国（Taskhend）及犂靬海（Sea of Arol），然后东南击大夏（Bactria今Tocharoi）而臣之，都妫水（Oxus）北为王庭。
希腊人自亚历山大（Alexander the Great）东征以后，建国大夏，最后一主曰赫里欧克理斯（Heliocles），其逝世当亦在斯时也。自赫里欧克理斯逝后，安息（Parthians）月氏遂分据大夏。月氏据大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肸顿、都密五部翖候。其后贵霜翖候丘就郤灭其余四部，侵安息取高附地，又灭濮达（Pamir）、罽宾（Kashmir）。丘就郤死，子阎膏珍立，复灭天竺（Punjaub）。自此以后，月氏最称强盛，蔚为大国，西洋史家称之曰Haithals，Viddhals，Abdals或Ephthalites or hephthalites帝国，中史则称之为嚈哒。要之欧洲、波斯、中国之史家其所述，于此大都无异辞。
清代史家考证以为今日之阿富汗即第五世纪之嚈哒，而嚈哒即为古时之月氏云。至于科布多一带之乌孙，则不易证也。欧洲学者亦有从对音方面疑其为Eusen ü或Edones者。最近中国学者以为即俄罗斯，此说甚谬，谓今俄属之Ferghana为古乌孙之一部则可耳。余意以为二千年前中国史家所云之乌孙即Awsen或Orson之译音；后来乌孙一辞，亦不复见于中籍，在中国史上亦不复发生何等影响。
关于乌孙在研究葱岭以西诸国与中国之关系时，可再为讨论，今兹所述仅属于中部、东部，及天山以西鞑靼之史迹，故不烦多赘。要之匈奴老上稽粥单于在位时，月氏为所破灭，以月氏王头为饮器，月氏余族用远遁而西云。
汉文帝后元二年（西元前162年），老上单于死，其明年子军臣（Kyundjin）单于立；中行说复事之。汉复与匈奴和亲。军臣单于立岁余，匈奴复绝和亲，大入上郡、云中，各三万骑，所杀略甚众。
其后岁余，文帝崩，景帝立。是时赵王阴使于匈奴、吴楚反，欲与合谋入边。汉围破赵，匈奴亦止。自是景帝复与匈奴和亲，通关市，给遗单于，遣翁主，如故约；终景帝世，时时小入盗边，无大寇。
武帝即位（西元前140年），明和亲约束，厚遇关市，饶给之。匈奴自单于以下皆亲汉，往来长城下。汉使马邑人聂翁壹（马邑距六十余年前高祖被围之彭城不远），间阑出物与匈奴交易，阳为卖马邑城，以诱单于。
单于信之，而贪马邑财物，乃以十万骑入武州塞。汉伏兵三十余万马邑旁，以伏单于。单于既入汉塞，未至马邑百余里，见畜布野而无人牧者。怪之，乃攻亭。时雁门慰史行檄，见寇，保此亭。单于得，欲刺之。尉史知汉谋，乃下，具告单于。
单于大惊，曰：“吾固疑之！”乃引兵还出。曰：“吾得尉史，天也！”以尉史为天王。汉兵约单于入马邑而纵兵，单于不至，故无所得。
将军王恢部出代，击胡辎重，闻单于还，兵多，不敢出。汉以恢本建造兵谋而不进，诛恢。自是后，匈奴绝和亲，攻当路塞，往往入盗于边，不可胜数。
元朔二年（西元前127年）冬，军臣单于死，其弟左谷蠡王伊稺斜（Ichizia）自立为单于，攻败军臣单于太子于单。于单亡降汉，汉封于单为陟安侯，数月死。
伊稺斜单于以得汉降人助，数寇盗边，侵扰朔方。汉亦屡遣大军深入胡地，得首虏牛羊无数。今日甘肃省之大部分，即多于斯时入汉版图者也。而元狩二年（西元前121年），骠骑将军霍去病将万骑，出陇西，过焉耆山千余里，得胡首虏八千余级，且获休屠王祭天金人。
中国学者之论休屠王祭天金人也，有谓即佛像者；有谓二百年后，汉明帝梦感金人，于是佛教因而传入中国。盖以此为其征兆也。要之中国之知有今日阿富汗、印度以及佛教，实以此诸役为之先导。而佛教东来，其取途乃自今日之旁遮普（天竺）、帕弥尔（葱岭以西诸国）而经喀什噶尔、准喀尔（Kushgaria-Sungaria）大道，以入中国。至于缅甸（骠国）、云南（滇）当时尚未甚知，而西藏（西羌）在政治上尚未成国也。今于西域诸国之形势，略述梗概如次。
自月氏为匈奴所逐而西，塞北诸族统于匈奴，遂与牧羊之羌种相接，以侵寇汉边。于是汉家亭障，远及西陲，以图断匈奴右臂，而阻两族联合之势。
建元五年（西元前136年），张骞建联月氏以攻匈奴之策，始使西域中途为匈奴所俘，为囚十年。其后乌孙强大，不服属匈奴，骞因从乌孙走大宛（今浩罕Kokand地）。大宛有城郭、居民，非复逐水草而居也。
骞既至大宛，说其王送之至大月氏；大宛为护译道抵康居（Samarcand），康居传致大月氏。大月氏与安息（Arsac or Parthia）邻。时大月氏王已为胡所杀，立其夫人为王。大夏（Bactria or Tocharoi）已臣属大月氏。
大月氏以地肥饶，少寇，志安乐。又自以远，远汉，殊无报胡之心。骞从月氏至大夏，竟不能得月氏要领。留岁余还，并南山，欲从羌中归（取今和阗、罗布泊道归国），复为匈奴所得。留岁余，单于死，国内乱，骞因亡归汉。以其所历诸国及所知天竺、安息事告帝。
据中史所纪，骞并不知佛教，唯在大夏时，见卭竹杖蜀布，系大夏贾人市之于身毒国者。骞意以为大夏去汉万二千里，居西南，今身毒又居大夏东南数千里，有蜀物，其去蜀当不远。汉使至大夏，从羌中险，羌人恶之，少北则为匈奴所得；从蜀宜径，又无寇。自蜀通印度，今日旅行家不乏为之者，骞之言盖非虚也。
武帝既闻大宛及大夏、安息之属，皆大国，多奇物。土著颇与中国同俗，而兵弱贵汉财物。其北则大月氏康居之属，兵疆，可以利诱之入朝。乃以骞言为然。今自蜀之犍为发闲使，四道并出。出駹，出莋，出徙卭，出僰；皆各行一二千里。其北阻于氏莋，南方则闭于嶲、昆明。然卒通滇、越。其后汉击匈奴，骞以校尉从军，知水草处，军得以不乏。又为使使乌孙，说其王以东居敦煌、祁连间故地，与汉合兵攻匈奴，以断匈奴之右臂。
元狩二年（西元前121年），李广击匈奴之役，骞亦与俱。迄使乌孙分遣副使使大宛、康居、月氏、大夏诸国；其后一二岁，骞卒。骞卒后，汉益发使抵安息、奄蔡、犛靬，条支、身毒诸国。
安息、身毒以外诸国，或以为属于外妫水流域一带（Transoxianian System），尚未能定。要之今日之启利亚（Keria），当时汉家使节必曾一至其地也。
太初间，汉命贰师将军李广利将大兵攻大宛，求天马，复兴匈奴战，以争今哈剌沙尔（Harrashar）地。以上所述皆所以明佛教之传入中国，乃以鞑靼民族为其中介也。其他有关于土耳其斯坦一带之古史，别有文见《亚洲季刊》（Asiatic Quarterly Review），今不赘。
元狩二年（西元前121年）春，匈奴入犯右北平、定襄。三年春，匈奴单于听翕侯（Jabgu）信之计，移居漠北（大约在卢朐河附近），以为汉兵不能至。单于闻汉兵谋绝汉击匈奴，乃远其辎重，以精兵待于漠北。此与希腊希罗多德所纪塞种之以精骑迎波斯军于距多脑河（the Danube）三日程处，其为策正同。
单于与汉兵战一日，度战不如汉兵，遂独与壮骑数百，溃汉围西北遁走。汉兵夜追之，不得，行捕斩首虏凡万九千级。北至置颜山赵信城而还。单于之走，久不与其大众相得。右谷蠡王以为单于死，乃自立为单于。真单于复得其众，右谷蠡乃去号。
当时汉兵所至之置颜山赵信城，当即今日之库伦地方。汉将封碑于狼居胥山，山在今鄂尔多斯旗北，所谓喀喇那林（Kara Narin）者是也。
自是役以后，匈奴远遁，而漠南无王庭。汉度河自朔方以西至令居（今河套以西阿拉善旗一带），往往通渠，置田官，吏卒五六万人，蚕食边地，渐接匈奴以北。然汉自两将大出围单于，所杀虏匈奴虽八九万，而汉土物故者亦万数，汉马死者十余万匹。匈奴虽病远去，汉马亦少，无以复往矣。
后单于用翕侯赵信计，遣使好辞请和亲。武帝下其议，或言和亲，或言遂臣之。丞相长史任敞曰：“匈奴新困，宜使为外臣，朝请于边。”汉使敞使于匈奴。单于闻敞计，大怒，当之不遣。
先是汉亦有所降匈奴使者，单于亦辄留汉使相当。汉方复收士马，会票骑将军霍去病死于元狩六年（西元前117年）。于是汉久不北击胡。元鼎三年（西元前114年），伊稺斜单于立十三年死，子乌维（Achvi）立为单于。
是时，汉武帝始出巡狩郡县，以方南诛两越，无暇顾北边，不击匈奴。元封元年，武帝巡边，亲至朔方勒兵十八万骑，以见武节。而使郭吉风告单于；与罗马之遣使阿提拉，罗柏鲁（Rubruqirs）之使和林（Caracorum）约同。
吉既至匈奴，匈奴主客问所使。郭吉卑体好言曰：“吾见单于而口言。”单于见吉，吉曰：“南越王头，已悬于汉北阙下。今单于即能前与汉战，天子自将兵待边。即不能，亟南面而臣于汉。”
单于大怒，立斩主客见者，而留郭吉不归，迁辱之北海（Lake Baikal）上。而单于终不肯为寇于汉边。休养士马，习射猎，数使使甘言求和亲。汉使王乌等匈奴。匈奴法：汉使不去节，不以墨黥其面，不得入穹庐。
王乌，北地人，习胡俗，去其节，黥面入庐，方见单于云。
是时汉东拔濊貉、朝鲜以为郡，而西至酒泉郡，以隔绝胡与羌通之路。又西通月氏、大夏；以翁主妻乌孙王，以分匈奴西方之援国；又北益广田至眩雷为塞（几至今塔尔巴哈台，此时犹为匈奴一属国也），沿今达疏勒莎车之南北两道间，比比皆是。
汉又使使人杨信至匈奴。单于欲召入，信刚直屈强，不肯去节，乃坐穹庐外见之。信说单于以和亲，欲单于以太子为质于汉。单于以为故约汉常遣翁主，给缯絮、食物有品，以和亲。匈奴用不扰边，今乃欲反古，以太子为质，安得冀其和好。而单于又谄汉以甘言，欲得汉贵人使，方与诚语。实则取报复之策。汉于匈奴使有不善，匈奴必报之相当。同时绐汉使以欲入汉，见汉帝，面相结为兄弟。然而汉使至匈奴，单于疑其与已不利者辄留之，且数俟隙，以奇兵侵犯汉边也。