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程 昱 （141—220） 字仲德，东阿（今山东阳谷）人，身高八尺三寸（约一米九），美髯。在很重视仪表的三国时期，他属于英俊美男子。在他四十三岁时，黄巾起义爆发。当黄巾军打到他所在的东阿县时，县丞王度率一部人响应黄巾军，县令吓得翻墙而走，城内的官吏百姓都逃到城外东边的渠丘山上。程昱逃出后，即主动派人去侦探王度的情况，不久得知其因城内无人已撤至城外，便与县城中的某大姓商量说：“王度占领了县城而不敢居守，说明其只不过是为了抢夺一点财物而已，其实力量不大。现在我们应回城，城墙高，粮食多，才能坚守。”该大姓也有同感。他们欲请官吏、百姓回城。但吏民反而怕城里不安全，不从。程昱即对该大姓说：“愚民不可计事。”即密派数人到东山上挥旗，同时大呼贼来了，终于使吏民随其回城，并找回县令，请其一道守城。当王度再来攻城时，程昱又率军民将其击败。在这次黄巾大乱中保全了东阿城，程昱名闻四方。
初平年间，兖州刺史刘岱欲召辟程昱为州吏，程昱拒绝。不久，袁绍与公孙瓒大战，双方都争夺、威逼刘岱，刘岱不知何从。他的一个属吏说：“程昱有谋，能断大事。”便请程昱来商量。程昱分析说：“袁绍距我们近，公孙瓒距我们远，不能舍近求远。再说，公孙瓒虽暂时打了一个胜仗，但他绝不是袁绍的对手。”于是，刘岱选择了袁绍。不久，公孙瓒大败，刘岱上表要朝廷任命程昱为骑都尉，程昱以有病为由，坚决推脱。
初平三年（192），青州十万黄巾军入兖州，成功地斩杀了刺史刘岱，由曹操主兖州事。曹操刚到任就征召程昱出仕，程昱欣然前往受命。曹操与其一席谈，很高兴，即让他代理寿张（今山东东平）县令。接着，曹军在寿张击败青州黄巾军，又收编其精锐，诸多杂事由程昱处理。曹操对他很满意，在率大军出征徐州时，便让程昱来与荀彧一道守鄄城，并处理州里事务。不久，发生了张邈、陈宫叛迎吕布事件。当时，兖州数十城皆投降吕布，仅剩下鄄、范、东阿三城，情况很危险。面对突变，程昱坚决站在曹操一边。荀彧要他利用在这一带的影响，回去说服范、东阿城坚守。当他到范县时，吕布已经将范县令靳允的母亲、弟弟、妻子捉为人质，并已派人入城为说客。程昱向其分析了吕、曹二人之得失及未来，靳允即斩杀吕布的来使，表示坚守范城。程昱又派人去毁掉仓亭渡口，当陈宫率军赶来时，无法过河。他又到东阿，与该县令一道坚守。这样终于保住了三城。曹操回来后，拉住程昱的手说：“如果没有你，我回来就没有落脚之地了！”于是曹操上表要朝廷用其为东平相。程昱原名立，少年时曾梦上泰山，双手捧日，曹操于是为其改名昱。
此后，曹操与吕布战于濮阳，由于兵力太少，连续失利。这年当地出现大蝗灾，粮食极度欠缺，一斛粮卖五十余万钱，民间出现吃人现象。当时，程昱为曹操筹集粮食，其中也杂有许多人肉干。由于缺粮，曹、吕两军一度停战。当时，袁绍派人来说只要同意合作，即只要服从他，并把家属送到邺城做人质，便可供给粮食。曹操打算同意。程昱知道后，即去劝曹。他分析了袁绍想成大事，但智力不够，而曹操绝不是能居人下之人，且现在还有成就霸业的基础。曹操终于放弃了投袁的打算。
建安元年（196），献帝东迁时，程昱与荀彧一道劝曹迎帝。曹操迎帝都许后，便表奏献帝让程昱在朝廷中当了尚书。此外，曹还让程担任东中郎将，并兼任济阴太守、都督兖州事务。可见曹操对其极信任。
刘备被吕布打败后，来投曹操。程昱即劝曹杀备，曹不听。后来，曹操又派刘备带兵去拦击袁术。程昱知道后，马上去劝阻，曹操也开始后悔，即派兵去追刘备，可已经晚了。
建安四年（199），袁绍率十一万大军南攻曹操。当时，程昱负责守鄄城，只有七百兵士。曹操准备为其增加二千兵，为程昱谢拒。程昱认为，袁绍拥大军而来，不打兵少的城；若加兵，袁兵反而会来打。后来袁绍路过鄄城，因见其兵少，果然不攻而过，其胆识很令曹操等佩服。官渡之战中，程昱的主要任务是与李典一道从水路运军粮。
当曹操与袁谭、袁尚交战时，程昱为其运粮，同时收编山泽中的亡命之徒数千人，补充前线。曹操非常高兴，命其为奋武将军，封亭侯。
曹操南攻荆州，刘备逃往东吴边界。当时，曹营中许多人都认为孙权会杀刘备。程昱却认为孙权会先借兵刘备，以共同抗曹，待抗曹成功，孙权想杀刘备时，又无能为力了。这种预见不久就被证实。
曹操西征关中，让曹丕留守，程昱参军事。当时，河间地区发生了以田银为首的农民起义，曹丕即派大军前往攻打。义军被围后，有千余人投降。议者皆认为，应按法律斩杀围而后降者。但程昱却认为：“过去制定此法时为割据混战局面，现在北方已经统一，且他们是我们的百姓，不宜杀；若一定要杀，最好先请示曹公。”众议者又认为现在曹丕留守，有专命处理之权，程昱不答。下来后，曹丕单独召见他，说：“你好像还有话没说完。”他说：“专命之权一般是用于处理紧急事务，现在这些俘虏就在我们手里，不会发生意外，故老臣认为不宜行用此权。”曹丕即将此事请示曹操，曹操果然不杀这批俘虏。事后，曹操非常高兴，对程昱说：“君不仅善于军事计谋，还善于处理好我们父子关系。”建安十八年（213），程昱参与上书请献帝封曹操为魏国公。
程昱性情刚烈，常与周围人意见不合，得罪了不少人。虽不时有人上告程昱谋反，而曹氏对他更好。魏国建立后，他任卫尉，封安乡侯。他于晚年主动退休交出兵权，闭门不出，竟得善终，享年八十。
刘 晔 （178—235） 字子扬，淮南成惪（今安徽寿县东）人。他是刘姓皇室后裔、东汉光武帝的儿子阜陵王的后代。到父辈时，他的家族仍为扬州的豪族名门之一。在他七岁、哥哥九岁时，其母病危，临终前对他们兄弟说：“你们爸爸的宠妾，天性喜欢陷害人。我死后，她必搞乱我们这个家庭。你们长大后，若能把她杀掉，我就死而无恨了。”刘晔十三岁时，对其兄说：“亡母之言，可以执行了。”即入室杀掉其父宠妾，然后直接到母亲墓前拜墓。其父大怒，派人抓刘晔。刘晔却主动回家对父跪拜请罪：“这是亡母临终之令，我愿接受未经请示而自行执行母命的惩罚。”其父心中诧异，感到他不同寻常，不再处罚他。后来，以善于识人而出名的许劭来到扬州，他认为刘晔“有佐世之才”。
很快，刘晔成为扬州的名士，而且他家是名门大族，在当地很有影响。当时，扬州境内有几支拥有部曲的豪帅，其中郑宝实力最大，大家都怕他。郑宝想驱赶当地百姓到江南他控制的区域去，便强逼刘晔出面召集执行。这时正好曹操派人来此地办事，刘晔即前往拜见，讲了郑宝之事，并请使者到家同住数日。郑宝带数百人前来会见使者，刘晔将其徒众安排在中门外，以酒肉款待，特将郑宝安排在内室，令家僮伺机下手将其杀死。郑宝不吃酒，敬酒的家僮一直不敢下手。眼看要错过机会了，刘晔便亲自上前，趁其不备，拔出佩刀将其砍杀。然后他手持郑宝首级，外出对其部众说：“曹公有令，敢有动者，与郑宝同罪！”其随从大惊，逃跑回营。因郑宝营中还有兵将数千，为防止意外，刘晔即骑郑宝马，带家僮数人，来到营门，叫出其头目，讲明利害。营内头目及兵士皆叩头请刘晔进营，表示悦服，并请其当首领。刘晔虽知道当时汉家天下气数已尽，但因自己是汉室枝叶，不便拥兵反汉，遂带领这支部队投奔庐江太守刘勋。
当时，刘勋、孙策是争夺江东的主要竞争对手，但刘勋对此并无清楚的认识。孙策用计诱刘勋去进攻上缭，刘勋贸然想出兵，刘晔表示反对。他说：“上缭虽小，但城坚池深，易守难攻；若短期打不下，孙策很可能乘虚袭击我们后方，届时，我们将退无所归。”但刘勋不听，仍带军去攻。孙策果然袭击其后，刘勋大败，只好率残部投到曹操所属的军中。
不久，曹操征召扬州名士到许都，其中包括刘晔。同行名士五人，另外四人沿途高谈阔论，日夜不停，刘晔却独卧车中，一言不发。到了许都，曹操召见他们，问起扬州先贤、敌人形势，四人皆争先抢答。最后，曹操不再提问时，刘晔才“设远言以动太祖”，并到曹操刚好听懂时便停止。召见完毕，曹操即任命这四人为县令，留刘晔在身边当幕僚。
曹操在寿春时，听说庐江界内有“山贼”陈策，聚众数万，据险而守，便问周围人能否去攻打。众人都认为“山贼”善守难攻，打胜了对我们也没什么好处，用不着去打。刘晔却认为：“陈策等不过是在天下大乱之时聚众自保罢了，现在凭着您曹公的威名，再以大军压境，讲明利害，他们便会自行溃散。”曹操即以大军前往，派人一宣传，果然他们就解散了。曹操即提拔刘晔为司空仓曹掾。
曹操亲率大军征伐汉中张鲁时，刘晔以主簿的身份随军。军至山中，曹操见山险水恶，加之缺粮，便决定火速撤退。刘晔却为曹操分析道：“我们缺粮又退兵，敌必攻，我们就是退出也会受重大损失。现在敌见我们退兵，必放松警惕，若我们转身猛攻，便可取胜。”曹操采纳此计，果然攻进汉中，降服张鲁。
打下汉中后，刘晔又建议继续南进，攻打西蜀。他对曹操分析道：“现在我们拿下了汉中，蜀人已吓破了胆。刘备夺得西蜀的时间还不长，他与当地人之间还没有建立起相互依靠的关系。以曹公您的神明，凭藉现在我们打了胜仗的气势，利用现在蜀人的惊恐不安，我们有把握取胜。若稍一迟缓，今后就很难攻取西蜀了。”曹操因赤壁败于孙、刘，心有余悸，不敢再贸然进军，从而失去了一次绝妙的机会。当时，西蜀境内“一日数十惊”，不少人叛乱应曹，若曹军进攻，刘备政权确实很危险。后来曹操知道这个情况后，又问：“现在还能打蜀吗？”刘晔认为现西蜀已初步安定，不能再攻。
延康元年（220），蜀将孟达降曹，甚得文帝（曹丕）的器重。刘晔却认为孟达“有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义，今后将为国生患”。但他的见解并没引起文帝的重视，后来孟达果然叛曹。
这年，文帝下诏要大家讨论：刘备是否会为关羽报仇攻打东吴。大家都认为蜀是小国，名将只有关羽，已无进攻能力，唯有刘晔认为刘备一定会出兵。不久，蜀国果然攻吴。蜀国攻吴后，吴国即派使节来魏，向魏国称臣。朝臣们皆向文帝表示祝贺，独刘晔认为应趁此机会攻吴。他说：“东吴利用长江、汉水之险，已经很久不向朝廷称臣了，现在因为出现了重大困难才来称臣，其可信度很低。他必是外面迫于灭顶之灾，国内又遇重大困难，才派出这些使者。若现在我们不去攻伐，一日纵敌，数世之患！”但他的建议未被采纳。不久，吴国打败蜀国后，也就不再理睬魏国。文帝大怒，兴兵伐吴，刘晔又认为吴国刚获大胜，上下齐心，不能去攻。文帝仍不听，带大军攻吴，无功而返。
明帝（曹叡）时期，刘晔的事业发展到高峰。当时，明帝曾打算攻伐蜀国，问计于刘晔。刘晔因自己与刘备同宗，若说不能伐可能引起误会，便说可以攻伐，但他与其他大臣讨论此事时，又认为不能攻伐。后来明帝发觉此事，便失去了对他的信任。
刘晔约在青龙三年（235）病逝，享年五十七岁。
贾 诩 （146—223） 字文和，武威姑臧（今甘肃武威）人。其少年时代受到较正规的教育，汉阳人阎忠称他有张良、陈平之奇才。青年时代，他通过举孝廉的途径，入朝廷为郎官。不久，他因见东汉朝政腐败，宦官专政，在朝廷中仕途不顺，便以病辞官回乡。回乡路上，遇着叛乱的氐人，同行数十人皆被捉。他对氐人说他是段公的外孙。当时太尉段氏久为边将，威震西土，贾诩深知其影响，故此冒名。氐人听说后，即对他以礼相待，其首领还与他结盟为兄弟，将他放行，其他同行者皆被杀。
中平二年（185），凉州韩遂等趁乱割据，朝廷派董卓为中郎将，前往镇压。就是在这次战争中，贾诩成为董卓的谋士。董卓有了贾诩后，一下子改变了以前单纯武夫、常打败仗的形象，进攻或撤退多见奇谋，发展很快。中平六年（189），董卓入洛阳，重大军事行动多由其谋划。董卓任太尉，即以其为太尉掾，接着，又命其为平津都尉、讨虏校尉等，可见倚重之深。
但种种迹象表明，当时贾诩对董卓掌握朝廷大权后的残暴行径，曾加以规劝，未被接受，便辞职离开了朝廷。或者是他预感到了某种危险，便主动离开了朝廷。当时，董卓女婿牛辅驻军于陕，即请其为幕僚。
初平三年（192）四月，董卓、牛辅被杀后，王允等欲继续杀凉州兵。凉州兵十分惊恐，校尉李傕、郭汜、张济等打算解散部队，秘密逃回家乡。贾诩知道自己也在被诛之列，他献计说：“听说长安城中有人正在议论，欲全部诛杀凉州人，如果诸君单独行动，一个亭长就能将你们抓获。不如大家率部西攻长安，为董公报仇，如果成功，挟天子以令诸侯，若失败，再走不迟。”于是，大家率众西攻长安成功。
凉州兵控制朝廷后，即以贾诩为左冯翊，还打算因功封其为侯。贾诩说，这只是救命之计，谈不上功，坚决推脱。他们又要让他当尚书仆射，他又推掉，最后勉强当了尚书，负责选举、任命官吏。在这期间，他仍尽力规劝凉州诸将，并尽力保护一些官吏。当时宫人多无换洗衣服，献帝欲发御府中的布料给宫人，李傕不同意。献帝又卖宫中马百余匹，欲同布料一起发给官吏及百姓不能自存者，李傕又不同意。贾诩曾多次劝李。李傕、郭汜在长安城中相斗，贾诩出面劝和。不久，因母丧辞官回乡，凉州诸将随即将其接回，并拜为光禄大夫。
建安元年（196），凉州诸将内讧，互相残杀。贾诩见大势已去，便归还官印。当时，凉州将段煨驻军华阴，他便到那里暂住，不久，张绣派人来接他做幕僚。当时，张绣在南阳，因张济新丧，与刘表相对立。贾诩即劝张绣与刘表连和，同时贾诩开始考虑未来的归属。第一个值得考虑的当然是就在身边的刘表。他亲自到荆州考察，回来后对张绣说，刘表只是一个和平时期的三公人才，不见事变，多疑无决，在这动乱时期不能有所作为。建安二年，曹操带兵来攻张绣，并派人招降。贾诩认为曹操是可以投靠的主人，便与张绣投曹。但曹纳张绣的婶母为妾，又收买张部下大将，张绣转怒欲反，贾诩又为其出谋，突袭曹操，获胜。此后二年，张绣部与刘表配合，多次成功地抗击了曹军，曹操也感头痛。
建安四年（199），袁、曹开始在官渡对峙。袁绍派人来联络张绣，并致书贾诩，欲南北夹攻曹操。张绣打算同意，贾诩却突然对其使者说：“请回去转告袁本初，他们亲兄弟尚不能相容，怎能容下我们外人！”张绣甚感意外，私下问道：“若这样，我们将到何处落脚？”贾诩从三个大的方面分析了应降曹操，张绣同意，并率众归曹。曹操见他们到来，大喜，拉着贾诩的手说：“您将使我信义传布天下！”即上表请献帝下文任命贾诩为执金吾，封亭侯，兼任冀州牧，因当时冀州尚未收复，又留参司空军事，即实际担任谋士。
袁、曹官渡之战时，贾诩在曹身边出谋划策。当曹军粮食快尽时，曹操问计于诩。贾诩分析说：“您在光明正大方面胜过袁绍，在勇敢方面胜过袁绍，在用人方面胜过袁绍，在当机立断方面胜过袁绍，虽然有此四胜却在半年内没战胜袁绍，这是由于您总采用万全之策的结果；若出奇兵，估计很快便能取胜。”曹操认为此分析甚确。正在这时，许攸来投，建议出奇兵袭击袁氏屯粮基地乌巢。诸将或以为不妥，贾诩等认为可行。曹操遂行，终建奇功。收复河北后，曹操兼冀州牧，改任诩为太中大夫。建安十三年（208），曹军打下荆州后，又挥军南下攻吴。当时贾诩曾认为应先安定荆州，缓攻东吴。但曹操坚持出兵，大败而归。不久，曹军转战关中，韩遂、马超联兵拒曹，贾诩献离间计，大胜韩、马，收复关中。
贾诩还参加了曹操二子争嫡的斗争，当时，曹丕为五官将，甚感来自曹植的威胁。曹丕派人向贾诩请教自固之术，贾诩说：“愿将军恢崇德度，躬素士之业，朝夕孜孜，不违子道。如此而已。”曹丕于是特别注意这些问题，并加强有关方面的训练和修养，终于获得曹操的认可。曹操还就立嫡之事征求贾诩的意见，他沉默不语。曹操问他为何不语，他说：“我在思考袁本初、刘景升父子间的问题。”此二人皆因废嫡立庶引起大乱。曹操一听这个妙对，不禁大笑，也就定了让曹丕接位的决心。曹丕接位为文帝后，任命、提拔的第一个官员便是贾诩：任命他为太尉，晋爵乡侯，增加食邑三百户。
曹丕为帝后曾问：“我想讨伐蜀、吴，先打谁？”贾诩说：“用兵之道在于要打有绝对把握的仗，现在我国群臣中还没有刘备、孙权的对手。”曹丕不信，率军攻吴，大败而返。
贾诩善终，死于黄初四年（223）六月，享年七十七岁。
评： 综观程昱一生，其主要成绩是辅助曹氏建立魏国。刘岱征辟他，他坚决不从，而刘岱很快战死；曹操一请，他就去，而曹操终成大业：这都显示出程昱独具慧眼。当张、陈叛曹迎吕时，当曹操因缺粮欲归服袁绍时，他都坚决站出来，支持曹操成就大业，表现了他非同一般的毅力。
刘晔智勇超人，投靠曹操后，更得到了很好的发展。在当时那种环境下，他作为刘姓宗室而能被曹氏重用，可以说是非常不容易的。同时又正因为他是刘姓宗室，他的一些很好的建议未被采纳。但不管怎么说，他在当时众多的刘姓宗室成员中，仍是一个典型的有作为者。
在曹操众多的谋士中，贾诩的经历最复杂。他初投董卓，主要与其生长地有关。他参与董卓及其部将的活动，并不以此为恶，这或与他成长的环境、与年轻时做郎官仕途不顺有关。投曹后，他虽有着这段不光荣的历史，却能获得曹操的信任和重用，这当然与“唯才是举”的用人政策有关，却也反映出他本身智谋超群。